폴리우레탄 시장

시장 정의

폴리우레탄(PU 또는 PUR)은 우레탄 분자로 연결된 유기 단위로 형성된 유기 중합체로, 주로 가열 시 녹지 않는 열경화성 중합체로 분류됩니다.

폴리우레탄 산업에는 내구성이 뛰어나고 가벼우며 다재다능한 다양한 플라스틱 폴리머가 포함되어 있어 다양한 응용 분야에 걸쳐 수많은 소비자 및 산업용 제품을 만들 수 있습니다. PU는 가구, 자동차, 건축, 코팅 및 섬유 분야의 응용 분야에 큰 가능성을 가지고 있습니다.

폴리우레탄 시장 개요

폴리우레탄 시장 규모는 2023년 761억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024년 793억 7천만 달러에서 2031년까지 1,090억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.65%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차, 건설, 가구 산업의 수요 증가로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 바이오 기반 소재, 친환경 화학, 재활용 방법의 발전을 통해 시장은 더욱 효율적으로 변하고 있습니다.

PU Europe은 REACH 규정에 따른 높은 안전 기능에 대한 투명한 정보를 하위 사용자에게 제공하는 것을 목표로 PU 단열재에 대한 노출 시나리오 및 안전 데이터 시트를 개발하기 위해 원자재 공급업체와 적극적으로 지원하고 협력합니다.

폴리우레탄 시장에서 활동하는 주요 회사로는 BASF, Dow, Covestro AG, Huntsman International LLC, Eastman Chemical Company, Mitsui Chemicals, Inc., DIC CORPORATION, Recticel, Woodbridge, RTP Company, LANXESS, The Lubrizol Corporation, Tosoh Asia Pte.Ltd., 3M, Arkema 및 Sika가 있습니다.

시장은 특히 가볍고 에너지 효율적이며 다기능 PU 제품의 개발과 같은 기술 혁신에 의해 더욱 주도되고 있습니다. 지속 가능성과 규제 압력이 증가함에 따라 폴리우레탄 제조업체는 점점 더 친환경적인 관행을 채택하고 소비자 및 규제 요구 사항을 모두 충족하는 대체 재료를 개발하고 있습니다.

이러한 혁신은 소재의 성능을 향상시켜 더욱 지속 가능한 미래에 기여하고 있으며 다양한 산업 분야에서 환경 영향을 줄이는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다.

주요 내용:

1. 2023년 세계 폴리우레탄 시장 규모는 761억8000만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 4.65%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 36.64%, 평가액 279억 1천만 달러를 기록했습니다.
4. 건설 부문은 2023년에 255억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 경질폼 부문은 2031년까지 317억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 지역의 폴리우레탄 산업은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.96%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"디에너지 효율과 단열에 대한 수요"

에너지 소비와 탄소 배출 감소에 대한 전 세계적인 관심이 높아지면서 에너지 효율적인 건축 자재에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히 경질 폼 형태의 PU는 우수한 단열 특성으로 인해 높은 인기를 얻고 있습니다.

이 제품은 주거용 건물과 상업용 건물 모두에서 에너지 효율을 향상시키기 위해 벽, 지붕, 바닥 등 건축 분야에 광범위하게 사용됩니다.

• 2023년에 미국 에너지부(DOE)는 특히 EERE(에너지 효율 및 재생 에너지) 프로그램을 통해 다양한 이니셔티브에서 경질 PU 폼과 같은 에너지 효율적인 소재의 중요성을 강조했습니다.

DOE의 '에너지 효율성 및 재생 에너지' 프로그램은 단열 시스템에 PU를 사용하면 난방 및 냉방 비용을 절감하고 전반적인 에너지 절약에 기여한다는 점을 언급하면서 열 성능을 향상시키는 재료의 중요성을 강조합니다. 이는 건설 부문에서 탄소 배출을 줄이고 에너지 효율성을 향상시키려는 부서의 목표와 일치합니다.

시장 도전

"환경 영향에 관한 우려"

폴리우레탄 시장은 탄소 배출량, 자원 고갈, 생산 및 폐기 중 환경 영향과 같은 환경 문제로 인해 심각한 문제에 직면해 있습니다.

더욱 지속 가능하고 친환경적인 대안에 대한 수요가 증가함에 따라 업계에서는 바이오 기반 PU에 투자하고 재활용 프로세스를 개선하고 있지만 친환경 솔루션으로의 전환은 여전히 ​​복잡하고 비용이 많이 듭니다.

따라서 주요 시장 참가자들은 재생 가능한 자원으로부터 바이오 기반 PU를 개발하고, 재활용 기술에 투자하고, 지속 가능한 발포제를 사용하여 보다 친환경적인 제조 공정을 채택하고 있습니다. 또한 재활용된 콘텐츠를 제품에 통합하면 폐기물을 줄여 더욱 지속 가능하고 에너지 효율적인 접근 방식을 지원합니다.

시장 동향

"지속 가능성과 바이오 기반 폴리우레탄으로의 전환"

환경에 대한 우려가 커지면서 전통적인 석유 기반 공급원료가 아닌 재생 가능한 자원으로 만든 PU 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 친환경 제품에 대한 소비자 선호와 더욱 엄격해지는 환경 규제에 의해 주도됩니다.

• 2024년 3월, Dow는 두 가지 새로운 지속 가능한 품종 출시를 발표했습니다.프로필렌바이오 순환 및 순환 공급원료를 특징으로 하는 북미 지역의 글리콜(PG) 솔루션. 다양한 응용 분야에 적합한 이러한 솔루션을 통해 고객은 외부에서 검증된 지속 가능성 이점을 갖춘 고성능 제품을 제공할 수 있습니다.

바이오 기반 PU의 사용 증가는 석유 의존도를 줄이고 탄소 배출을 줄이는 지속 가능한 소재에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 엄격한 규제, 친환경 제품에 대한 소비자 선호, 생산 기술의 발전으로 인해 건설, 자동차 등 산업 전반에서 채택이 더욱 활발해지고 있습니다.

폴리우레탄 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 제품 유형별(경질 폼, 유연한 폼, 코팅, 엘라스토머,접착제및 실란트, 기타): 경질 폼 부문은 에너지 효율적인 단열 응용 분야, 특히 건설 및 자동차 산업에서 널리 사용되어 2023년에 250억 6천만 달러를 벌어들였습니다. 우수한 내열성과 경량 특성으로 인해 에너지 소비를 줄이고 전반적인 성능을 향상시키는 이상적인 선택입니다.
• 최종 용도 산업별(건설, 자동차, 가구, 신발, 가전제품 및 전자 제품, 기타): 건설 부문은 에너지 효율적인 건축 자재에 대한 수요 증가로 인해 2023년 시장 점유율 33.48%를 차지했습니다. PU의 우수한 단열 특성은 더욱 엄격한 에너지 규정을 충족하고 주거용, 상업용 및 산업용 건물의 열 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

폴리우레탄 시장지역분석

아시아 태평양 지역은 2023년 폴리우레탄 시장에서 약 36.64%의 상당한 점유율을 차지했으며 그 가치는 279억 1천만 달러에 달했습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 도시화, 그리고 건설, 자동차, 포장 산업 분야의 PU 제품에 대한 높은 수요로 인해 시장을 지배하고 있습니다.

중국, 인도, 일본과 같은 국가는 건설, 자동차, 포장 산업의 호황으로 인해 PU 제품에 대한 수요가 증가하면서 이러한 성장의 주요 동인입니다.

이 지역의 강력한 제조 기반과 원자재 가용성은 인프라 개발 및 지속 가능한 건축 관행을 촉진하는 정부의 지원 정책과 함께 폴리우레탄 산업의 성장에 더욱 기여합니다.

중국은 2022년 지역 생산량의 74%를 차지하는 최대 경질 폼 생산국입니다. 한국과 인도는 각각 2위와 3위를 차지합니다. 경질 폼 생산은 남아시아 및 동남아시아, 특히 인도네시아, 필리핀, 인도, 방글라데시 및 베트남에서 상당한 성장을 보였습니다.

북미의 폴리우레탄 시장은 에너지 효율적인 건축 자재에 대한 수요 증가, PU 응용 분야의 발전, 특히 건설 및 자동차 부문에서 환경 인식 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.63%로 성장할 준비가 되어 있습니다.

북미 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가는 미국과 캐나다이다. 미국 시장은 에너지 효율적인 건축 자재, 자동차 애플리케이션 및 지속 가능성 이니셔티브에 대한 수요에 힘입어 높은 성장을 기록하고 있으며, 캐나다는 인프라 개발, 친환경 건축 트렌드 및 자동차 부문 발전의 혜택을 누리고 있습니다.

미국 가정과 기업에서 단열재를 사용하면 건물의 냉난방 부하를 줄여 에너지를 절약할 수 있으며, 따라서 가정과 기업 소유자의 냉난방 비용도 절감됩니다. 또한 단열재를 사용하면 에너지를 절약함으로써 건물의 난방 및 냉방과 관련된 온실가스(GHG) 배출을 줄이는 데 도움이 됩니다.

규제 프레임워크도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 유해 대기 오염 물질에 대한 국가 배출 기준(NESHAP)은 폼 제조 작업에서 염화메틸렌의 사용을 금지합니다. 유연한 PU 폼 제조의 지역 소스는 유연한 PU 폼 조각을 함께 또는 다른 기판에 절단하거나 접착한 다음 이러한 조각을 가구, 자동차 및 트럭, 일부 가전제품과 같은 덮개를 씌운 제품에 사용합니다.
• 미국 식품의약국(FDA)은 식품 포장, 의료 기기 및 소비재에 사용되는 특정 PU 제품을 규제하여 해당 제품이 사람이 사용하기에 안전하고 식품이나 인체와 접촉 시 해를 끼치지 않도록 보장합니다.
• 에너지부(DOE)는 에너지 효율성 표준을 설정하고 지속 가능한 건축 관행을 장려하여 에너지 효율성을 향상하고 탄소 배출량을 줄이기 위해 단열재 응용 분야의 PU 수요에 영향을 미칩니다.
• MIT의 Olsen Lab은 환경 영향을 줄이기 위해 바이오 기반 폴리머 및 코팅을 포함한 지속 가능한 재료 개발에 중점을 두고 있습니다. 그들의 연구 목표는 재활용 가능한 재료를 만들고, 석유화학 제품에 대한 의존도를 줄이고, 순환 경제를 촉진하여 지속 가능성을 높이고 탄소 발자국을 줄이는 것입니다.
• 유럽화학물질청(ECHA)은 REACH 규정을 시행하여 인체 건강 및 환경 안전을 위한 화학 물질을 평가하여 PU의 안전한 사용을 보장합니다. 제조업체는 PU 생산의 안전 표준을 충족하고 잠재적인 위험을 최소화하기 위해 이러한 규정을 준수해야 합니다.

경쟁 환경:

폴리우레탄 시장은 기존 기업과 신흥 조직을 모두 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 시장의 주요 업체는 경쟁 환경을 달성하기 위해 혁신, 비용 효율성 및 지속 가능성에 중점을 두어야 합니다.

여기에는 진화하는 소비자 및 규제 요구 사항을 충족하기 위해 바이오 기반 PU와 같은 고성능 친환경 제품을 만들기 위한 연구 개발(R&D)에 투자하는 것이 포함됩니다. 생산 프로세스와 공급망 관리 최적화는 비용 절감과 제품 품질 개선에 매우 중요하며, 글로벌 환경 규정 준수는 장기적인 시장 생존을 보장합니다.

Arkema SA는 자동차, 건설, 코팅 산업을 위한 지속 가능한 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 혁신에 중점을 두고 증가하는 환경 규제를 충족하는 바이오 기반 폴리올과 친환경 PU 제형의 개발로 이어졌습니다.

또한 전략적 파트너십, 지리적 확장 및 고객 중심 접근 방식은 플레이어가 특히 아시아 태평양과 같은 지역에서 새로운 시장에 진출하는 데 도움이 될 수 있습니다. 자동화 및 데이터 분석과 같은 기술 발전을 수용하면 기업은 제조 프로세스 및 제품 제공을 향상하여 경쟁 시장에서 강력한 위치를 확보할 수 있습니다.

폴리우레탄 시장의 주요 회사 목록:

• 바스프
• 다우
• 코베스트로 AG
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC
• 이스트만 케미컬 컴퍼니
• 미쓰이 화학 주식회사
• DIC 코퍼레이션
• 직사각형
• 우드브리지
• RTP 회사
• 랑세스
• 루브리졸 코퍼레이션
• Tosoh Asia Pte.Ltd.
• 3M
• 아르케마
• 시카

최근 개발:

• 2024년 9월, Covestro는 자동차 및 신발 산업을 위해 설계된 새로운 성능의 수성 폴리우레탄 접착제 솔루션(PU 기반 제품)을 출시했습니다. 이 혁신적인 제품은 지속 가능성 트렌드에 부합하며 용제 기반 접착제에 대한 환경 친화적인 대안을 제공합니다. 새로운 접착제는 강력한 접착 성능을 제공하는 동시에 친환경 솔루션에 대한 수요 증가를 충족하여 이러한 산업의 제조 공정에서 효율성과 지속 가능성을 모두 향상시킵니다.
• 2024년 8월, BASF와 Stockmeier Urethanes USA는 놀이터 및 레크리에이션 표면 처리 제품을 위한 보다 지속 가능한 PU 솔루션을 제공하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력의 목표는 BASF의 바이오 기반 폴리올을 사용하여 친환경 소재를 개발하고 야외 및 레크리에이션 용도에 사용되는 PU 제품의 환경 발자국을 개선하는 것입니다. 이 파트너십은 지속 가능한 재료에 대한 BASF의 전문 지식과 Stockmeier의 시장 입지를 결합하여 폴리우레탄 산업에서 환경적으로 책임 있는 제품에 대한 증가하는 수요를 충족시킵니다.
• 2023년 12월, BASF는 PU 생산의 지속 가능성을 향상시키기 위해 설계된 새로운 바이오 기반 폴리올 제품 출시를 발표했습니다. 재생 가능한 자원에서 추출한 폴리올은 건설, 자동차 등 다양한 응용 분야에 사용되는 PU 제품의 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이번 출시는 지속 가능성에 대한 BASF의 약속과 친환경 소재에 대한 증가하는 수요 충족에 부합합니다. 바이오 기반 폴리올은 제조업체가 규제 요구 사항과 친환경 대안에 대한 소비자 선호도를 충족하도록 지원합니다.