환자 참여 솔루션 시장

시장 정의

환자 참여 솔루션(PES)은 환자의 의료 서비스에 대한 적극적인 참여를 장려하고 촉진하기 위해 설계된 일련의 도구, 기술 및 전략을 의미합니다.

이러한 솔루션의 목표는 환자와 의료 서비스 제공자 간의 의사소통을 개선하고, 자신의 상태에 대한 환자의 지식을 향상시키며, 더 건강한 행동을 장려하여 궁극적으로 더 나은 건강 결과로 이어지는 것입니다.

환자 참여 솔루션 시장개요

전 세계 환자 참여 솔루션 시장 규모는 2023년 261억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 303억 4천만 달러에서 2031년 996억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 18.52%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 환자 중심 치료에 대한 강조 증가, 기술 발전, 비용 관리와 동시에 결과 개선을 위한 의료 시스템의 필요성 등 다양한 요인에 의해 급속한 성장을 기록하고 있습니다.

PES는 환자와 의료 서비스 제공자 간의 의사소통을 개선하고 건강의 자기 관리를 장려하며 전반적인 환자 경험을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

환자 참여 솔루션 시장에서 활동하는 주요 회사로는 Oracle, Veradigm LLC, Tebra Technologies, Inc, MCKESSON CORPORATION, Medical Information Technology, Inc., Koninklijke Philips N.V., Epic Systems Corporation, athenahealth, Inc., CureMD Healthcare, GetWellNetwork, Inc., Lincor Inc., eClinicalWorks, N. Harris Computer Corporation(MEDHOST), Health Care Service Corporation(Medecision) 및 Health Catalyst가 있습니다.

의료 산업이 대응 치료에서 예방 치료로 초점을 전환함에 따라 만성 질환을 관리하고, 더 건강한 생활 방식을 장려하고, 환자 교육을 개선하는 데 도움이 되는 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

당뇨병, 심혈관 질환과 같은 만성 질환이 증가하고 있으며 지속적인 치료와 질병 관리를 지원하기 위해 PES 도구가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 환자 참여를 개선함으로써 의료 기관은 재입원을 줄이고 비용을 절감하며 치료 순응도를 향상시킬 수 있습니다.

• 2024년 10월, Oracle Health는 생성 AI를 활용하여 임상 워크플로우를 자동화하고, 문서화를 개선하고, 환자-공급자 상호 작용을 향상시키는 2세대 임상 AI 에이전트를 출시했습니다. 와 통합전자 건강 기록(EHR), 환자 데이터에 대한 빠른 액세스를 제공하고 초안 메모를 생성하며 코딩 및 후속 조치와 같은 작업을 자동화합니다. Oracle Cloud Infrastructure에서 실행되는 이 솔루션은 임상의의 피로를 줄이고 환자 치료를 개선하는 것을 목표로 합니다.

주요 내용:

1. 2023년 전 세계 환자 참여 솔루션 시장 규모는 261억 2천만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 18.52%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 40.12%, 평가액 104억 8천만 달러를 기록했습니다.
4. 하드웨어 부품 부문은 2023년에 94억 3천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 건강 관리 부문은 2031년까지 184억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 만성질환 부문은 2031년까지 424억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
7. 웹 기반 부문은 2031년까지 593억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
8. 서비스 제공자 부문은 2031년까지 637억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
9. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 20.83%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"실시간 데이터 분석과 AI의 통합"

웨어러블 장치, 모바일 앱, EHR 등 다양한 소스의 실시간 데이터 통합을 통해 의료 서비스 제공자는 실행 가능한 통찰력을 얻고 보다 개인화되고 시기적절한 환자 치료를 촉진할 수 있습니다.

또한, 환자 포털 및 원격 의료 플랫폼과 같은 의료 도구의 광범위한 채택은 환자와 의료 제공자 간의 의사소통을 향상시켜 치료 계획에 대한 참여와 준수를 향상시킵니다.

AI의 예측 기능은 방대한 양의 데이터를 분석하여 건강 결과를 예측하고 운영 효율성을 최적화하는 동시에 환자 결과를 향상시키는 사전 개입을 가능하게 함으로써 시장을 더욱 발전시킵니다. 이러한 혁신은 환자 참여를 재편하여 치료 품질과 전반적인 의료 서비스 제공을 모두 향상시킵니다.

• 예를 들어, 2024년 11월 ModMed는 AI 기반 주변 청취 솔루션인 ModMed Scribe를 출시했습니다. 이 기술은 전문 의료 제공자가 임상 정보를 실시간으로 캡처하여 방문 기록, 환자 교육, 처방 관리 등의 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. ModMed는 책임감 있는 AI 관행을 위해 최선을 다하고 있으며 환자 참여, 실무 관리 및 운영 효율성 개선에 초점을 맞춘 미래 혁신을 통해 플랫폼 전반에 걸쳐 AI 기능을 확장할 계획입니다.

시장 도전

"단편화된 환자 데이터와 환자의 낮은 디지털 활용 능력"

환자 참여 솔루션 시장의 중요한 과제는 다양한 시스템에 걸쳐 환자 데이터가 단편화되어 데이터 사일로가 발생한다는 것입니다.

이러한 단편화로 인해 의료 서비스 제공자가 환자의 건강에 대한 포괄적인 보기에 접근하기가 어려워지고, 맞춤형 치료가 방해되고 환자 참여가 감소됩니다.

이 문제를 해결하기 위해 의료 기관은 플랫폼 간 원활한 데이터 교환을 촉진하는 상호 운용 가능한 의료 IT 시스템을 구현하고, FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources) 표준을 채택하여 호환성을 보장하고, 중앙 집중식 액세스를 위해 클라우드 기반 통합 데이터 플랫폼을 활용할 수 있습니다.

• 예를 들어,2022년 11월, Twilio는 데이터 사일로를 무너뜨리고 환자 참여 및 건강 결과를 개선하도록 설계된 HIPAA 적격 고객 데이터 플랫폼인 의료 및 생명과학용 Twilio Segment를 출시했습니다. 오프라인과 온라인 PHI(보호 건강 정보) 데이터를 통합함으로써 이 플랫폼을 통해 의료 기관은 개인화되고 사전 예방적인 치료를 제공할 수 있습니다.

또한, 환자들은 미리 알림, 통지, 디지털 통신의 엄청난 유입으로 인해 참여 피로를 경험하고 있으며, 이는 치료 계획에 대한 이탈과 낮은 준수로 이어집니다. 앱과 플랫폼의 수가 증가함에 따라 문제는 더욱 악화되어 의료 서비스와의 일관된 상호 작용이 더욱 어려워지고 있습니다.

더욱이, 특히 노인과 소외 계층의 디지털 활용 능력이 낮으면 환자가 디지털 건강 도구를 효과적으로 사용하는 능력이 제한되어 중요한 의료 정보에 접근할 수 없게 됩니다.

이에 대한 해결책은 사용자 친화적인 인터페이스, 다국어 지원, 디지털 활용 능력 프로그램, 인간 보조 내비게이션 옵션을 포함하여 노년층과 소외 계층의 접근성을 높이는 것입니다.

시장 동향

"음성 건강 보조 장치 및 다차원적 참여 전략 채택"

환자 참여 솔루션 시장의 중요한 추세는 데이터 보안을 강화하기 위한 블록체인 기술의 통합입니다. 블록체인의 분산되고 불변적인 특성은 민감한 환자 정보를 저장하고 공유하는 안전하고 투명한 방법을 제공하여 HIPAA와 같은 개인 정보 보호 규정을 준수하고 환자의 신뢰를 높입니다.

또 다른 주목할만한 추세는 AI를 활용하여 환자와 의료 시스템 간의 자연어 상호 작용을 촉진하는 음성 인식 건강 도우미의 채택입니다. 이러한 보조자는 약속 예약, 약물 관리, 건강 관련 질문에 대한 답변과 같은 서비스에 대한 액세스를 단순화하고 특히 장애가 있는 사람들의 접근성과 환자 경험을 향상시킵니다.

• 예를 들어, 2024년 8월 SoundHound AI는 MUSC Health가 Amelia Patient Engagement 솔루션을 배포했다고 발표했습니다. Epic과 통합된 AI 에이전트 Emily는 약속 및 비임상 쿼리 관리를 위한 연중무휴 맞춤형 셀프 서비스를 제공하며 통화량과 대기 시간을 줄여 환자 만족도와 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. Amelia 플랫폼은 예약, 사전 등록, 약물 리필과 같은 작업을 자동화합니다.

또한 의료 서비스 제공자가 모바일 앱, 웹 포털, 문자 메시지 등 다양한 커뮤니케이션 채널을 활용하여 환자와 소통하는 크로스 플랫폼, 다차원 참여 전략이 점점 더 강조되고 있습니다. 이 접근 방식은 원활하고 개인화된 상호 작용을 보장하여 환자 만족도, 치료 조정 및 전반적인 의료 결과를 향상시킵니다.

환자 참여 솔루션 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스): 하드웨어 부문은 첨단 의료 기기, 의료 솔루션 및 원격 의료 기술에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 94억 3천만 달러를 벌어들였습니다.
• 애플리케이션별(사회 관리, 건강 관리, 홈 헬스케어 관리, 재무 건강 관리): 원격 환자 모니터링에 대한 수요 증가와 병원 방문보다 재택 케어에 대한 선호도 증가로 인해 홈 헬스케어 관리 부문은 2023년 시장 점유율 23.08%를 차지했습니다.
• 치료 분야별(만성 질환, 여성 건강, 정신 건강 및 피트니스): 만성 질환 부문은 전 세계적으로 만성 질환 유병률이 증가하고 인구 고령화로 인해 2031년까지 424억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 제공 모델별(웹 기반, 클라우드 기반 및 온프레미스): 웹 기반 부문은 디지털 의료 솔루션 채택 증가, 인터넷 보급률 증가, 접근 가능하고 편리한 환자 참여 플랫폼에 대한 수요 증가로 인해 2031년까지 593억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용자별(지불자, 제공자 및 환자): 의료 기관에서 환자 결과를 개선하고 운영 효율성을 향상시켜야 하는 필요성이 증가함에 따라 제공자 부문은 2031년까지 637억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

환자 참여 솔루션 시장지역분석

북미는 40.12%의 상당한 환자 참여 솔루션 시장 점유율을 차지했으며 2023년에 104억 8천만 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 디지털 건강 기술의 채택 증가, 의료 디지털화를 촉진하는 정부 이니셔티브, 효율적인 의료 관리 시스템에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

이 지역의 강력한 의료 인프라와 높은 의료 지출로 인해 북미 지역은 EHR 및 원격 의료 솔루션의 발전으로 확장을 더욱 촉진하면서 계속해서 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 환자 참여 플랫폼에 AI와 ML을 통합하면 환자 치료 및 운영 효율성을 향상시키는 데에도 기여합니다.

• 2024년 3월, 노스웨스트 런던 통합 의료 시스템(ICS)은 Oracle Health와 제휴하여 240만 명의 환자를 대상으로 하는 12개 급성 치료 시설 전반에 걸쳐 공유 EHR을 구현했습니다. 4개의 NHS Trust 중 최초인 이 협력은 치료 조정을 개선하고 행정 업무를 줄이며 임상 의사 결정을 향상시켜 궁극적으로 더 나은 환자 결과를 이끌어내는 것을 목표로 합니다.

아시아 태평양 지역은 예상 CAGR 20.83%로 환자 참여 솔루션 시장에서 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 상당한 성장은 주로 의료 인프라 확장, 디지털 의료 기술 채택 증가, 신흥 경제국의 향상된 의료 제공 시스템에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 증가하는 환자 수를 해결하고 의료 관리를 개선하기 위해 의료 디지털화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 지역의 다양한 의료 요구와 만성 질환 관리에 대한 관심이 높아지면서 환자 참여 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한, 정부 지원은원격 의료모바일 건강 애플리케이션은 시장을 더욱 활성화하여 아시아 태평양을 환자 참여 솔루션의 혁신과 확장을 위한 핵심 영역으로 만들 것으로 예상됩니다.

• 2024년 10월 Flatiron Health와 Lifebit Biotech는 Lifebit의 TRE(신뢰할 수 있는 연구 환경) 기술을 Flatiron의 종양학 데이터와 통합하여 일본으로 협력을 확대했습니다. 이러한 파트너십을 통해 연구자들은 위암, 대장암, 유방암에 초점을 맞춘 실제 암 데이터에 안전하게 액세스하고 분석하여 연구를 가속화하고 치료법을 개선할 수 있습니다.

지역의 규제 체계도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 미국에서는, FDA는 북미 지역의 환자 참여 솔루션을 관리하는 주요 규제 기관입니다. FDA는 PEC(Patient Engagement Collaborative)와 같은 계획을 통해 환자 참여를 장려합니다.
• 유럽 ​​의약청(EMA)은 의약품에 대한 환자 참여를 관리하는 유럽 연합(EU)의 규제 기관입니다. EMA는 FDA/EMA 환자 참여 클러스터를 통해 FDA와 협력하여 모범 사례를 공유합니다.
• APAC 지역NMPA(National Medical Products Administration) 및 NHC(National Health Commission)는 중국의 환자 참여 솔루션을 관리하는 주요 규제 기관입니다.
• 인도에서는, 보건가족복지부(MoHFW)는 환자 참여 솔루션을 관리하는 주요 입법 기관입니다. MoHFW는 보건 정책 수립을 담당하며 기타 정부 기관은 이러한 정책을 시행합니다.
• 일본에서는, PMDA(의약품의료기기청) 및 후생노동성(MHLW)은 의료기기 및 의약품을 관리하는 일본의 주요 규제 기관입니다.
• 국제 무대에서 WHO는 환자 참여 솔루션을 포함한 디지털 건강 기술에 대한 글로벌 거버넌스 프레임워크와 권장 사항을 제공합니다. 이는 특히 개인 정보 보호, 보안 및 의료 접근의 형평성과 관련된 솔루션의 개발 및 사용에 대한 모범 사례, 윤리적 우려 및 국제 협력에 대한 지침을 제공합니다.

경쟁 환경:

환자 참여 솔루션 시장은 기존 기업과 신흥 조직을 모두 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. AI 기반 솔루션은 환자 참여 시장의 중심 초점이 되고 있습니다. 주요 플레이어는 AI를 활용하여 환자를 위한 개인화된 경험을 만들고 건강 모니터링, 실시간 지원 및 데이터 분석을 제공합니다.

이러한 솔루션은 ML을 사용하여 환자의 순응도를 높이고 만족도를 높이는 맞춤형 건강 권장 사항을 제공합니다. 이는 의료 서비스 제공자가 환자 결과를 개선하려고 함에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다.

전략적 파트너십은 환자 참여 솔루션의 경쟁 환경을 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이러한 제휴를 통해 기업은 역량을 강화하고, 범위를 확장하며, 보다 개인화되고 효율적인 데이터 기반 진료에 대한 증가하는 수요를 해결하는 통합 솔루션을 제공할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 4월 Greenway Health와 Nabla는 임상 문서를 간소화하여 공급자의 피로를 줄이기 위해 설계된 AI 기반 솔루션인 Greenway Clinical Assist를 출시하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. Nabla의 AI 도우미와 Greenway의 EHR 솔루션을 통합하면 의료 제공자는 구조화된 임상 노트를 빠르게 생성하여 매일 최대 2시간을 절약할 수 있습니다.

환자 참여 솔루션 시장의 주요 회사 목록:

• 신탁
• Veradigm LLC
• 테브라 테크놀로지스, Inc
• 맥케슨 코퍼레이션
• 의료정보기술주식회사
• Koninklijke Philips N.V.,
• 에픽시스템즈 코퍼레이션.
• 아테나헬스(주)
• 큐어MD헬스케어
• GetWellNetwork, Inc.
• 린코(주)
• eClinicalWorks
• 해리스 컴퓨터 코퍼레이션(MEDHOST)
• 의료서비스공사(메디시전)
• 건강촉매

최근 개발:

• 2025년 1월, Swoop은 AI 기반 의료 마케팅을 강화하기 위해 MyHealthTeam을 인수했습니다. 이번 인수로 Swoop은 62개 이상의 커뮤니티에서 개인 정보 보호를 준수하고 상태별 환자 참여를 제공할 수 있는 능력을 확장했습니다. MyHealthTeam의 환자 데이터를 Swoop의 AI 및 청구 데이터와 통합함으로써 이 파트너십은 환자 결과를 개선하고 제약 브랜드의 마케팅 전략을 개선하여 환자, 의료 서비스 제공자 및 브랜드 간의 더 깊은 연결을 구축하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 10월, Oracle Health는 Oracle Health 환자 포털과 Oracle Health 환자 관리라는 두 가지 클라우드 애플리케이션을 출시했습니다. 이러한 솔루션은 환자가 셀프 서비스 도구를 사용하여 의료 서비스를 관리할 수 있도록 지원하는 동시에 예약 및 접수 프로세스를 자동화하여 제공자의 관리 업무를 줄여줍니다. Oracle Cloud Infrastructure를 기반으로 환자 참여를 강화하고 운영 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 10월 31일, athenahealth는 정형외과 진료를 위한 전문 EHR 진료 관리 솔루션인 athenaOne for Orthopedics를 출시했습니다. 이 플랫폼은 간편한 문서화를 위한 주변 청취, 이동 중에도 사용할 수 있는 모바일 액세스, 재무 성과 개선을 위한 최적화된 청구 워크플로우와 같은 기능을 제공합니다. 또한 athenahealth는 정형외과 전문 지식을 갖춘 전담 고객 지원 팀을 제공하여 진료에 대한 맞춤형 지원을 보장합니다.
• 2024년 9월, CureAlign은 가치 기반 프로그램 내에서 치료 조정 및 환자 봉사 활동을 향상시키기 위해 Carengage 워크플로 솔루션을 출시했습니다. Carengage는 위험을 감수하는 제공자에게 개별 환자 요구 사항을 해결하는 도구를 제공하여 진화하는 지불 모델의 성공을 지원합니다. CureAlign 플랫폼은 또한 위험 부담 계약에 필요한 프로그램 설계, 계약 모델링 및 계층적 관계 관리를 지원합니다.
• 2024년 8월, Epilog Health는 환자 모니터링을 개선하고 건강 데이터를 캡처하도록 설계된 AI 기반 환자 참여 및 유지 솔루션인 Cyngular를 출시했습니다. 이 플랫폼은 특정 모니터링 장치 없이 PC, Mac, 스마트폰을 통해 환자에게 쉽고 안전한 액세스를 제공합니다.
• 2024년 2월, WebMD Health Corp.는 의료 성장 및 참여 부문인 WebMD Ignite를 강화하기 위해 Healthwise, Incorporated의 운영 자산을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Healthwise의 건강 콘텐츠, 기술 및 고객 관계를 통합하여 650개 이상의 의료 기관에 서비스를 제공함으로써 WebMD Ignite의 환자 및 회원 참여 솔루션이 강화되었습니다.