의료 영상 시장

시장 정의

의료 영상은 첨단 기술을 사용하여 인체의 내부 구조와 기능을 시각적으로 표현하는 포괄적인 의료 분야입니다.

이러한 이미지는 진단, 치료 및 모니터링 목적에 중요하며 임상의가 질병 및 부상의 조기 발견, 진단, 병기 결정 및 치료 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 또한 인간 건강, 법의학, 산업 전반의 과학적 혁신을 이해하는 데 큰 가능성을 갖고 있습니다.

의료 영상 시장개요

글로벌 의료 영상 시장 규모는 2023년 239억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 250억 달러, 2031년에는 355억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.15%로 성장할 것으로 예상됩니다.

방사선학과 종양학 분야의 응용 분야가 확대되면서 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. AI 통합, 가상 현실, 의료 영상 처리 속도 향상 등 기술 발전으로 효율성이 향상되고 있습니다.

또한 3D/4D 이미징과 같은 이미징 방식의 혁신은의복장치, 고해상도 MRI 및 CT 스캐너를 통해 보다 정확한 진단이 가능하고, 스캔 시간이 단축되며, 환자의 편안함이 향상됩니다.

글로벌 의료 영상 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Siemens Healthineers AG, GE HealthCare Technologies Inc., Koninklijke Philips N.V., CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Shimadzu Corporation, FUJIFILM Corporation, Samsung Medison Co., Ltd., Hitachi, Ltd., Carestream Health, Hologic, Inc., Esaote SPA, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Agfa-Gevaert Group, Konica Minolta, Inc., Novarad Corporation 및 기타.

머신러닝과 인공지능의 발전으로 인해 시장이 크게 성장하고 있습니다. 의료 영상의 혁신은 진단 정밀도와 치료 결과를 향상시켜 의료 산업을 변화시키고 있습니다.

또한 조기 질병 발견에 대한 수요 증가는 특히 종양학, 심장학, 신경학 등의 분야에서 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 발전은 질병의 조기 발견, 맞춤형 치료 계획, 질병 진행의 실시간 모니터링을 가능하게 함으로써 향상된 환자 결과에 기여하고 있습니다.

주요 내용:

1. 2023년 세계 의료영상 시장 규모는 239억 3천만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.15%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 72억 5천만 달러 규모로 30.04%의 주목할만한 점유율을 차지했습니다.
4. 엑스레이 영상 시스템 부문은 2023년에 71억 3천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 디지털 이미징 기술 부문은 2023년에 168억 4천만 달러의 수익을 창출했습니다.
6. 종양학 부문은 2031년까지 117억 7천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.
7. 병원 부문은 2031년까지 179억 6천만 달러의 가치를 기록할 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"AI 융합과 투자 확대"

AI를 의료 영상에 통합하면 진단에 혁명이 일어나고 있습니다. AI는 이미지 해석을 자동화하고 정확도를 향상시켜 의료 영상 시장의 성장을 촉진합니다. 휴대용 이미징 장치와 웨어러블 이미징 기술의 개발로 인해 특히 원격 또는 서비스가 부족한 지역에서 이미징에 대한 접근이 확대되고 있습니다.

• 예를 들어,2024년 5월, Siemens Healthineers는 심장학 검사를 위한 4D 경식도 변환기와 함께 Acuson Sequoia 초음파 시스템용 인공 지능으로 강화된 새로운 심장학 애플리케이션을 출시했습니다. 이러한 업데이트는 Acuson Sequoia를 강화하여 공유 서비스 비즈니스 모델을 갖춘 지역 병원 및 진료소를 위한 포괄적인 초음파 솔루션으로 자리매김했습니다.

이러한 개선으로 의료 영상의 효율성이 향상되어 보다 정확한 결과가 가능해졌습니다. AI 채택이 증가하면서 다양한 애플리케이션을 위한 혁신적인 솔루션이 촉진되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

또한 특히 개발도상국에서 의료 시스템 및 인프라에 대한 정부 투자를 늘리고 있습니다. 의료영상기술에 대한 새로운 기회 창출과 투자 유치를 통해 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 Swoop 휴대용 MR 이미징 시스템은 FDA 승인을 받은 AI 기반 휴대용 MR 뇌 이미징 솔루션으로 출시되었습니다. 이 시스템은 전통적인 MRI 접근성 문제를 해결하여 임상의가 다양한 의료 환경에서 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록 해줍니다. 이는 초저자기장 자기공명 기술과 독점 인공지능을 통합한 유일한 FDA 승인 휴대용 MR 뇌 영상 시스템입니다.

시장 도전

"높은 유지 관리 비용 및 클라우드 개인 정보 보호 위험"

의료 영상 시장은 MRI 및 CT 스캐너와 같은 복잡한 장비와 관련된 높은 유지 관리 비용을 포함하여 심각한 문제에 직면해 있습니다. 빈번한 서비스, 고가의 예비 부품, 소프트웨어 업데이트로 인해 발생하는 이러한 비용은 의료 서비스 제공자의 예산에 부담을 줍니다.

의료 서비스 제공자의 이러한 부담은 인공 지능(AI) 및 사물 인터넷(IoT) 센서를 기반으로 하는 예측 유지 관리 시스템을 구현함으로써 완화될 수 있습니다. AI는 영상장비의 상태를 지속적으로 모니터링해 유지보수가 필요한 시기를 예측해 예상치 못한 고장을 줄이고 값비싼 수리 빈도를 낮추는 데 도움을 준다.

또한 X선이나 MRI와 같은 환자 이미지를 저장하기 위해 클라우드 스토리지에 대한 의존도가 높아짐에 따라 데이터 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 클라우드 스토리지는 의사와 전문가가 원격으로 이미지에 액세스하고 공유할 수 있도록 하여 접근성과 협업을 향상시키는 동시에 민감한 환자 데이터를 잠재적인 침해에 노출시킵니다.

한 가지 솔루션은 모든 이미지에 대해 엔드투엔드 암호화를 구현하여 전송 중과 클라우드에 저장되는 동안 데이터를 보호하는 것입니다. 또한, 장비, 운영 비용, 방사선 전문의 비용을 포함한 높은 영상 서비스 비용으로 인해 특히 의료 서비스가 부족한 인구의 환자 접근성이 제한되어 잠재적으로 진단 및 치료가 지연되고 의료 서비스 제공자의 재정적 지속 가능성에 영향을 미칩니다.

효과적인 전략은 방사선 전문의가 원격으로 이미지를 해석할 수 있도록 하는 원격 방사선 서비스를 채택하여 전문 전문 지식에 대한 접근성을 확대하는 동시에 내부 전문가의 필요성을 줄이는 것입니다.

시장 동향

"질병 조기 발견 및 의료 영상 혁신에 대한 인식 제고"

의료 영상 시장은 초기 단계에서 건강 문제를 식별하는 것의 중요성에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 조기 질병 발견에 대한 관심이 높아지는 등 중요한 추세를 목격하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 정기적인 검진과 적극적인 건강 관리에 대한 수요가 증가하여 조기 진단과 환자 결과 개선이 가능해졌습니다.

또한 CT, MRI, PET, 초음파 등 영상 기법의 통합은 보다 정확하고 포괄적인 진단 정보를 제공하고 치료 계획 및 환자 관리를 향상시켜 주목을 받고 있습니다.

주요 업체들은 성장하는 맞춤형 진단 시장을 활용하기 위해 의료 영상 분야 혁신에 점점 더 집중하고 있으며, 이는 최첨단 솔루션의 신속한 개발 및 상용화로 이어지고 있습니다.

• 2024년 11월,Detection Technology Plc는 X선 시스템 제조업체를 위한 통합 CT 감지기 시스템을 출시했습니다. 이 고급 시스템은 아키텍처와 데이터 전송을 단순화하는 동시에 이중 에너지 이미징 및 광자 계수 CT 지원을 포함하여 정적 및 회전 CT 시스템 모두에 고성능을 제공합니다.

의료 영상 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 제품 유형별(X선 영상 시스템, 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캐너, 자기 공명 영상(MRI) 시스템, 초음파 시스템, 핵 영상 시스템 및 유방조영술 시스템): X선 영상 시스템 부문은 의료 진단 및 의학 연구의 고급 응용 분야로 인해 2023년에 71억 3천만 달러의 가치를 얻었습니다.
• 기술별(디지털 이미징 및 아날로그 이미징): 디지털 이미징 부문은 의료 연구, 의료 진단, 재료 과학에서의 사용 증가에 힘입어 2023년에 168억 4천만 달러를 벌어들였습니다.
• 응용 분야별(심장학, 종양학, 신경학, 정형외과, 위장병학, 산부인과, 기타 응용 분야): 종양학 부문은 2023년에 30.90%의 점유율을 차지했습니다. 이는 맞춤형 세포주에 대한 수요 증가에 기인합니다.생물학제그리고 유전자 치료법.
• 최종 사용자별(병원, 진단 영상 센터, 외래 수술 센터, 전문 클리닉 등): 병원 부문은 다양한 상태를 진단하고 치료하기 위한 의료 영상 활용에 힘입어 2031년까지 179억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

의료 영상 시장지역분석

북미 의료 영상 시장은 30.04%의 상당한 점유율을 차지했으며 2023년 가치는 72억 5천만 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은 주로 강력한 의료 인프라, 광범위한 연구 역량, 공공 부문과 민간 부문 간의 협력 노력에 힘입어 이루어졌습니다.

이러한 성장은 잘 확립된 의료 시스템, 첨단 영상 기술의 높은 채택률, 우호적인 규제 환경으로 인해 더욱 강화됩니다. 미국은 상당한 정부 자금 지원과 높은 이미징 장치 승인률로 인해 시장을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 의료 영상 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.49%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서는 의료 인프라와 의료 연구에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

학술 기관과 생명공학 기업 간의 정부 이니셔티브와 파트너십을 통해 의료 진단 및 치료 분야에서 혁신적인 이미징 솔루션의 채택이 촉진되고 있습니다.

또한, 중산층이 확대되면서 의료비 지출이 늘어나고 첨단 의료 영상 기술에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.또한, 증가하는 의료 요구와 고급 의료 기술에 대한 접근성 향상에 중점을 두면서 의료 영상 분야의 혁신을 주도하고 있습니다.

규제 프레임워크도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 미국에서는, FDA는 엄격한 임상 시험을 통해 영상 장치의 승인을 감독하고 NIH는 해당 분야의 혁신을 주도하기 위한 연구에 자금을 지원합니다. FDA는 신흥 기술이 시장 진입 전에 포괄적인 평가를 받도록 보장합니다.
• EU에서는, 유럽의약청(EMA)은 높은 수준의 안전과 성능을 유지하기 위해 의료 영상 장치 시장을 규제합니다. EU는 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에 따른 강력한 데이터 보호 조치로 보완되는 의료 기기 규정 준수를 시행합니다.
• APAC 지역, 중국은 규제 프레임워크를 강화하여 새로운 영상 기술에 대한 엄격한 승인 프로세스를 의무화하고 혁신과 윤리적 고려 사항 및 환자 안전의 균형을 맞췄습니다. 일본에서는 PMDA(의약품의료기기청)가 환자 데이터 보호에 중점을 두고 의료 영상 장치의 안전성과 효능에 대한 명확한 지침을 시행합니다.
• 전 세계적으로 세계보건기구(WHO)는 정부 및 규제 기관과 협력하여 의료 영상에 대한 글로벌 표준을 수립합니다. 이는 특히 AI 기반 솔루션에 대한 윤리적 지침을 강조하여 환자 복지를 보장하는 동시에 의료 결과를 개선하기 위한 국제 협력을 촉진합니다.

경쟁 환경:

글로벌 의료 영상 시장은 기존 기업과 신흥 조직을 모두 포함하여 많은 수의 참가자가 참여하는 것이 특징입니다. 기업들은 AI와 기계 학습을 활용하여 진단 정확도, 운영 효율성 및 환자 결과를 향상시키는 새로운 최첨단 이미징 솔루션을 지속적으로 출시하고 있습니다.

이들 회사는 연구 개발에 투자함으로써 기술 동향을 앞서고 보다 정확하고 비용 효율적인 의료 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다. 이러한 혁신을 통해 의료 서비스 제공자는 작업 흐름을 간소화하고, 진단 오류를 줄이고, 환자 치료의 전반적인 품질을 향상시켜 시장에서의 입지를 확고히 할 수 있습니다.

의료 영상 시장의 주요 회사 목록:

• 지멘스 헬시니어스 AG
• GE 헬스케어 테크놀로지스 주식회사
• Koninklijke Philips N.V.
• 캐논 메디컬 시스템즈 코퍼레이션
• 시마즈 주식회사
• 후지필름주식회사
• 삼성메디슨(주)
• 히타치 주식회사
• 케어스트림헬스
• 주식회사 홀로로직
• 에사오테 스파
• 심천 Mindray 생물의료전자공학 유한회사
• 아그파 게바르트 그룹
• 코니카 미놀타 주식회사
• 노바라드 코퍼레이션

최근 개발:

• 2024년 12월, Siemens Healthineers는 RSNA 2024에서 차세대 투시 및 방사선 촬영을 위한 Luminos Q.namix1 플랫폼을 출시했습니다. 이 이중 기능 시스템은 시간, 공간 및 비용을 줄이면서 유연성, 효율성 및 작업 흐름을 향상시킵니다. 원격으로 제어되는 Luminos Q.namix R1과 테이블 옆에서 제어되는 Luminos Q.namix T1의 두 가지 모델로 제공됩니다.
• 2024년 11월, Radon Medical Imaging은 시장 입지 강화, 서비스 역량 확대 및 지리적 범위 확대를 위해 미국 동부 지역의 의료 영상 장비 주요 유통업체이자 서비스 제공업체인 Alpha Imaging을 인수했습니다.
• 2024년 11월, 탐지 기술 Plc는 X선 시스템 제조업체를 위한 올인원 CT 탐지기 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 아키텍처와 데이터 전송을 단순화하고 이중 에너지 이미징 및 광자 계수 CT를 지원하여 정적 및 회전 CT 시스템에 고성능을 제공합니다.
• 2024년 9월, Stryker는 인도에서 차세대 첨단 수술용 카메라인 1788을 출시했습니다. 이 플랫폼은 생생한 4K 고해상도 이미지를 제공하여 중요한 해부학적 구조를 더욱 효과적으로 시각화할 수 있습니다. 고급 형광 이미징 기능을 통해 더 선명한 관류 이미징과 복잡한 해부학적 구조에 대한 자세한 보기를 제공하여 전문 분야 전반에 걸쳐 수술 시각화를 향상시킵니다.
• 2024년 7월, Trivitron Healthcare는 인도 최초로 BIS, AERB 및 CDSCO로부터 승인을 받은 "Terrene" CT 스캐너를 출시했습니다. 비사카파트남에 있는 ISO 인증 시설에서 제조된 이 스캐너는 고급 이미징, 방사선 감소 및 향상된 진단 기능을 제공하여 인도 전역에서 최첨단 의료 서비스를 보다 쉽게 ​​이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 2월, Philips는 #ECR2024에서 AI 지원 CT 5300을 출시했습니다. 진단, 중재 시술 및 선별검사를 위해 설계된 이 시스템은 진단 신뢰도를 높이고 작업 흐름 효율성을 간소화하며 시스템 가동 시간을 최대화하여 환자 결과와 부서 생산성을 향상시킵니다.
• 2024년 2월, Visage는 몰입형 진단 영상 및 멀티미디어 경험을 제공하는 Apple Vision Pro용 Visage Ease VP를 출시했습니다. Visage Ease 기능과 영화적 렌더링을 결합하여 놀라운 볼륨 렌더링 이미지를 제공합니다. 눈당 4K 해상도 이상의 가상 화면을 통해 조명 제한 없이 유연한 이동 중 액세스를 제공하고 직관적인 눈, 손 및 음성 탐색을 지원하여 원활한 사용자 경험을 제공합니다.