공작 기계 시장

시장 정의

시장에는 절단, 형성, 시추, 연삭 및 마감 금속 및 기타 재료에 사용되는 기계의 생산, 유통 및 판매가 포함됩니다. 여기에는 컴퓨터 수치 제어 (CNC) 기계, 선반, 밀링 머신, 그라인더 및 자동차, 항공 우주, 건축 및 제조와 같은 산업에 사용되는 기타 정밀 도구가 포함됩니다.

시장은 유지 보수, 개조 및 도구 교체와 같은 애프터 마켓 서비스를 다루고, 전 세계적으로 산업 자동화 및 효율성 향상을 주도합니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 성장 궤적에 영향을 미치기 위해 설정된 지역 분석 및 규제 프레임 워크와 함께 시장을 이끄는 주요 요인을 간략하게 설명합니다.

공작 기계 시장개요

글로벌 공 이 시장은 산업 자동화 증가, CNC 기술의 발전, 다양한 산업 전반의 정밀 제조에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 목격하고 있습니다.

자동차 및 항공 우주 부문은 복잡한 구성 요소 생산을위한 고정밀 도구를 요구하기 때문에 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다. 또한 건설 및 중장비 부문의 성장은 강력하고 고성능 가공 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다.

기계 도구 산업에서 운영되는 주요 회사는 DMG Mori, Amada Co., Ltd., Trumpf, Mazak Corporation, Okuma Corporation, Makino Inc., Mag IAS Gmbh, Grob-Werke Gmbh & Co. KG, Haas Automation, Inc, Hardinge Inc., DN Solutions, Gleason Corporation, Jtekt Corporation, Jtekt Gmb입니다.

자동화 및 디지털 제조의 혁신은 시장에 혁명을 일으켜 정밀도, 빠른 생산 및 향상된 사용자 정의를 가능하게합니다. 실시간 데이터 분석 및 적응 형 제어 시스템에 의해 향상 된 스마트 가공 솔루션의 채택은 산업 전반에 걸쳐 효율성을 최적화하고 있습니다.

또한 항공 우주 및 자동차와 같은 부문의 경량 및 고성능 재료에 대한 수요는 고급 가공 기술의 개발을 육성하고 있습니다.

• 2024 년 10 월, NIDEC 공 이 시설은 2030 년까지 8 백만 대를 목표로 4 백만 대의 초기 출력으로 호빙 머신, 기어 기계 도구 및 가공 센터를 제조 할 것입니다.

주요 하이라이트

1. 공작 기계 산업 규모는 2023 년에 79.17 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 5.09%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양은 2023 년에 52.55%의 주당 41.61 억 달러를 기록했다.
4. 금속 절단 부문은 2023 년에 5,242 억 달러의 매출을 기록했습니다.
5. CNC (Computer Numerical Control) 세그먼트는 2031 년까지 102.667 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 자동차 부문은 2031 년까지 467 억 달러의 수익을 창출 할 것으로 예상됩니다.
7. 북미는 예측 기간 동안 CAGR 5.33%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

정밀 제조 및 AI 구동 자동화

시장은 항공 우주, 자동차, 방어 및와 같은 분야의 정밀 제조에 대한 수요가 증가함에 따라 주로 상당한 성장을 목격하고 있습니다.의료 기기.

이러한 산업에는 매우 긴장된 공차, 복잡한 형상 및 일관된 품질이있는 구성 요소가 필요하며 고정밀 CNC 기계 및 다축 가공 센터의 채택을 향상시킵니다. 이 고급 도구는 정확도를 높이고 오류 마진을 줄이며 재료 낭비를 최소화하여 성능 중심 응용 프로그램에 중요합니다.

자동화 및 인공 지능 (AI)의 구현은 기존의 가공 프로세스를 변화시키고 있습니다. 센서, 실시간 모니터링 및 AI 기반 분석과 통합 된 스마트 공작 도구는 예측 유지 보수, 적응 형 제어 및 자율 의사 결정을 가능하게합니다.

이는 운영 효율성을 향상시키고 가동 중지 시간을 줄이면서 수동 개입에 대한 의존도를 줄임으로써 노동 부족을 완화합니다. 자동화와 AI는 진화하는 공작 기계 환경에서 생산성을 높이고 제조 워크 플로우를 간소화하는 데 중추적 인 것이되고 있습니다.

• 2024 년 11 월, Hexagon의 Manufacturing Intelligence Division은 Microsoft Ignite Conference에서 AI 기반 CAM 프로그래밍 도구 인 Proplanai를 공개했습니다. Proplanai는 Hexagon의 Esprit Edge 소프트웨어 및 Microsoft의 Azure 플랫폼과 통합되어 회사 별 데이터를 활용하여 프로세스 계획을 자동화하여 공작 기계 프로그래밍 시간을 최대 75% 줄입니다. 이 도구는 생산성을 향상시키고 제도적 지식을 보존하며 학습 기능과 AI 구동 지침 기능을 통해 자율 제조로의 전환을 지원합니다.

시장 도전

높은 자본 투자

공작 기계 시장의 확장을 방해하는 주요 과제는 고급 제조 장비를 획득, 구현 및 유지하는 데 필요한 상당한 자본 투자입니다. 업계가 정밀 엔지니어링, 자동화 및 디지털 통합으로 전환함에 따라 고성능 CNC 기계, 다축 가공 센터 및 디지털 지원 시스템의 비용이 상당히 증가했습니다.

이러한 비용에는 인프라 업그레이드, 전문 소프트웨어, 숙련 된 인력 교육 및 지속적인 유지 보수가 포함됩니다. 중소 기업의 경우 이러한 높은 선불 비용은 종종 차세대 기술을 채택하는 능력을 제한하여 성장과 경쟁력을 제한합니다.

이 과제는 지속적인 기술 발전으로 인해 더욱 강화되며, 이는 장비 노후화 및 투자 수익 (ROI)에 대한 우려를 제기합니다. 수요와 경제적 불확실성이 변동하는 환경에서, 많은 기업들은 장기 가치를 보장하지 않고 많은 양의 자본을 저지르는 것에주의를 기울이고 있습니다.

이러한 장벽을 완화하기 위해 기업들은 임대 계약, 구독 기반 장비 (EAA) 및 정부 지원 인센티브 프로그램과 같은 대체 금융 모델을 점점 더 많이 전환하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 현대화의 재정적 부담을 줄이고 고급 기술에 대한 액세스를 가능하게합니다.

시장 동향

디지털 쌍둥이 채택 및 유연한 제조

시장은 디지털 트윈 기술의 채택과 커스터마이즈 및 유연한 제조에 대한 강조가 증가함에 따라 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 디지털 트윈 기술을 사용하면 센서 데이터를 사용하여 기계 및 프로세스의 실시간 가상 복제본을 생성 할 수 있습니다.

이를 통해 제조업체는 운영을 시뮬레이션하고 장비 건강을 모니터링하며 물리적 시험없이 시스템 성능을 최적화 할 수 있습니다. 설정 효율성, 프로세스 정확도 및 설계 최적화가 개선되면 마켓 투 마켓을 크게 가속화하고보다 정보에 입각 한 의사 결정을 지원합니다.

또한 적응성 및 맞춤형 제조 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 적응 가능하고 사용자 정의 가능한 제조 솔루션의 필요성을 높이고 있습니다. 이에 따라 제조업체는 모듈 식 기계, 빠른 변화 툴링 및 통합 소프트웨어 솔루션을 배포하여 빠른 재구성 및 운영 유연성을 가능하게합니다.

이러한 발전은 생산 민첩성을 향상시키고 운영 비용을 줄이며 기업이 변동성있는 수요 중심의 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록합니다.

• 2024 년 10 월, NIDEC 공작 기계 공사는 JIMTOF2024에서 대형 공작 기계를위한 디지털 트윈 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 가상 공간에서 가공 프로세스를 시뮬레이션하여 프로그래밍 정확도를 향상시키고 생산성을 향상 시키며 인력 요구 사항을 줄입니다. 이 솔루션은 MVR-HX Double-Column 5-Face 가공 센터를 사용하여 입증 된이 솔루션은 금속 처리 산업의 노동 부족 및 작동 비 효율성을 해결하는 것을 목표로합니다.

공작 기계 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
유형별	금속 절단 (가공 센터, 회전 기계, 분쇄기, 밀링 머신, 침식 기계, 기타), 금속 형성 (굽힘 기계, 프레스, 펀칭 기계, 기타)
기술 별	컴퓨터 수치 제어 (CNC), 기존
마지막으로 사용됩니다	자동차, 기계 공학, 금속 작업, 항공 우주, 전기 산업, 기타
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 유형별 (금속 절단 및 금속 형성) : 금속 절단 세그먼트는 2023 년에 자동차 및 항공 우주와 같은 산업 전반에 걸쳐 정밀 제조 및 높은 수요에 대한 광범위한 채택으로 인해 582 억 달러를 벌었습니다.
• 기술 (CNC (Computer Numerical Control) 및 기존) : CNC (Computer Numerical Control) 세그먼트는 2023 년에 86.63%를 차지했으며, 자동화, 효율성 향상 및 금속 작업 프로세스의 정밀도가 높아졌습니다.
• 최종 사용 (자동차, 기계 공학, 금속 작업, 항공 우주, 전기 산업 및 기타) : 자동차 부문은 2031 년까지 46.71 억 달러에 도달 할 것으로 예상되며, 경량 및 고성능 차량 구성 요소의 요구가 증가함에 따라 연료가 발생합니다.

공작 기계 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 공작 기계 시장은 2023 년에 52.55%의 상당한 점유율을 차지했으며, 이는 41.61 억 달러에 달했습니다. 이 지배력은 항공 우주, 자동차 및 전자 생산을위한 주요 글로벌 허브 인 중국, 일본, 한국 및 인도와 같은 국가의 강력한 제조 기반에 의해 강화됩니다.

공작 기계의 최대 생산국이자 소비자 인 중국은 "Made in China 2025"와 같은 이니셔티브에 따른 산업 자동화에 대한 실질적인 정부 투자의 혜택을받습니다. 일본과 한국은 기술 및 로봇 통합 가공 솔루션의 발전을 통해 기여합니다. 또한 인도의 빠른 산업화 및 인프라 확장은 지역 시장 확장을 지원하여 공작 기계에 대한 수요를 계속 늘리고 있습니다.

• 2024 년 10 월, NIDEC Corporation은 일본 리토에있는 NIDEC 공작 기계 공사 사이트에 기술 센터를 설립 할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 NIDEC 그룹의 전체 공작 기계를 선보일 예정이며, 회전, 절단, 연삭 및 금속 라미네이션 형성 기술을 통합 한 통합 제조 솔루션을 제공합니다.

북미 공작 기계 산업은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 5.33%를 등록 할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항공 우주, 방어 및 자동차 부문, 특히 미국과 캐나다의 고급 가공 솔루션에 대한 요구가 증가함에 따라 발생합니다.

Biden Administration의 국내 제조 및 재 포어 이니셔티브에 대한 추진으로 인해 고정밀 및 자동화 된 공작 기계에 대한 투자가 증가했습니다. 주요 항공기 제조업체가 추진하는 미국 항공 우주 부문은 차세대 가공 기술에 크게 의존합니다.

또한, 빠른 확장전기 자동차(EV) 새로운 GigaFactories에 의해 연료를 공급받은 북미의 생산은 특수 가공 도구에 대한 수요를 높이고 있습니다. 자동화 및 제조 현대화에 대한 세금 공제와 같은 정부 인센티브는 지역 산업 확장을 추가로 지원합니다.

미국 제조업체의 전략적 허브로서 고가의 제조 및 멕시코의 출현에 대한 캐나다의 초점은 국내 시장 성장에 기여하고 있습니다.

 규제 프레임 워크

• 미국에서, 공작 기계는 수출 통제에 대한 산업 및 보안 국 (BIS)의 수출 관리 규정에 따라 규제되며, OSHA (Occupination Safety and Health Administration)는 작업장 안전 표준을 시행합니다. ANSI (American National Standards Institute)와 NIST (National Institute of Standards and Technology)는 산업 안전 및 성과 지침을 제공합니다.
• 유럽 ​​연합에서, 공작 기계는 안전 요구 사항에 대한 기계 지침, 시장 진입을위한 CE 마킹 및 제조에 사용되는 위험 물질에 대한 유럽 화학 기관 (ECHA)에 따른 도달 범위 (등록, 평가, 승인 및 제한) 규정을 준수해야합니다.
• 중국에서, 공작 기계는 상무부가 규제하는 수출 통제법의 적용을 받고, SAMR (Saite of Market Regulation)은 안전 및 품질 표준을 시행합니다.
• 일본에서, 경제 무역 산업 (METI)은 외환 및 대외 무역 법 (FEFTA)에 따른 수출 통제를 감독하고 일본 산업 표준 (JIS)은 성과 및 안전 표준을 규제합니다.
• 인도에서, 공작 기계는 무역 규정을 위해 대외 무역 국 (DGFT) 국장이 지배하는 반면, 인도 표준 국 (BIS)은 안전 및 품질 벤치 마크를 설정하고 중공업부 (MHI)는 국내 제조 정책을 모니터링합니다.

경쟁 환경

공작 기계 시장에서 운영되는 회사는 R & D에 많은 투자를하여 정밀도, 자동화 및 에너지 효율이 향상된 고급 CNC 기계를 도입하고 있습니다.

그들은 인공 지능 (AI)과 사물 인터넷 (IoT)을 제품에 통합하여 실시간 모니터링, 예측 유지 보수 및 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 글로벌 풋 프린트를 확장하기 위해 제조업체는 합병, 인수 및 합작 투자에 참여하여 제품 포트폴리오를 다양 화하고 새로운 지역 시장에 진입 할 수 있습니다.

또한 몇몇 회사는 스마트 제조 시설을 설립하고 디지털 트윈 기술을 활용하여 생산 공정을 최적화하고 있습니다. 유지 보수 및 개조를 포함한 커스터마이징 및 애프터 스 서비스는 고객 유지에 중요한 전략이되었습니다. 자동화 및 연결에 대한 강조는 산업 가공 솔루션의 경쟁 환경을 재구성하고 있습니다.

• 2024 년 9 월, Phillips College Tools와 EOS는 전략적 파트너십을 중동 및 아프리카 (MEA) 지역으로 확장하여 지역 기술 서비스, 부가적인 마음 컨설팅 및 고급 제조 솔루션을 제공했습니다. 협업은 인도와 미국에서의 성공을 바탕으로 항공 우주, 방어, 의료, 자동차 및 공간과 같은 분야의 산업용 3D 프린팅 기술 및 서비스를 통해 MEA 제조 산업을 지원하는 것을 목표로합니다.

공작 기계 시장의 주요 회사 목록 :

• DMG MORI
• Amada Co., Ltd.
• 트럼프
• Mazak Corporation
• Okuma Corporation
• Makino Inc.
• MAG IAS GMBH
• Grob-Werke Gmbh & Co. Kg
• Haas Automation, Inc
• Hardinge Inc.
• DN 솔루션
• Gleason Corporation
• Jtekt Corporation
• 키론 그룹 SE
• EMAG 시스템 GMBH

최근 개발 (제품 출시)

• 2025 년 1 월Siemens는 효율성과 지속 가능성 향상을 목표로하는 디지털화 포트폴리오 인 Bengaluru의 IMTex 2025에서 Machinum을 출시했습니다. Siemens Xcelerator 플랫폼의 일환으로 Machinum은 소프트웨어, IoT 지원 하드웨어 및 디지털 트윈 기능을 통합하여 더 빠른 디지털 혁신을 지원합니다. 이 솔루션은 설치 시간을 최대 20%까지 줄이고 에너지 소비는 최대 18%를 줄일 수 있으며, 인도의 성장하는 기계 공구 부문에서 정밀 및 에너지 효율적인 제조에 대한 수요가 증가 할 수 있습니다.
• 2024 년 11 월, JTEKT Corporation은 베어링 설계 효율성 및 신뢰성을 향상시키기 위해 MBD (Model Based Development) 접근 방식을 발전 시켰습니다. 이 업데이트에는 평가 시간을 75% 줄이고 자기 베어링을 사용하여 고속 테스트 머신을 줄이는 새로운 설계 코어 시스템이 있습니다.
• 2024 년 8 월Fanuc America는 현대 가공 성능을 향상시키기 위해 통합 5 축 기술을 갖춘 새로운 제어 시스템 인 Series 500I-A CNC를 도입했습니다. 2.7 배 더 높은 CPU 처리 전력을 제공하여 새로운 IHMI2 인터페이스를 제공하는이 시스템은 작동을 단순화하고 생산성을 높이며 고급 가공 애플리케이션을위한 디지털 트윈 통합을 가능하게하도록 설계되었습니다.