물류 자동화 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 구성요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 애플리케이션별(운송 관리, 창고 관리, 노무 관리, 기타), 최종 용도별(자동차, 소매, 의료, 식품 및 음료, 항공우주 및 방위, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 공급망 전반에 걸쳐 상품, 서비스 및 정보 흐름의 계획, 실행 및 관리를 포함하는 물류 운영을 자동화하기 위해 첨단 기술을 사용하는 데 중점을 두고 있습니다.

이 보고서는 업계의 궤적을 형성하는 새로운 트렌드와 진화하는 규제 프레임워크에 대한 심층 분석과 함께 시장 성장의 주요 동인을 간략하게 설명합니다.

물류 자동화 시장개요

글로벌 물류 자동화 시장 규모는 2023년 345억 4천만 달러로, 2024년에는 387억 4천만 달러, 2031년에는 971억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.04%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장에서는 속도와 정밀도에 대한 수요가 증가하면서 자동화된 솔루션이 널리 채택되는 주요 동인이 되었습니다. 자동화는 정확성을 향상시킬 뿐만 아니라 인적 오류를 최소화하여 처리량을 크게 향상시킵니다.이는 결과적으로 소비자와 기업 모두의 증가하는 기대를 충족하면서 보다 효율적이고 안정적인 주문 이행을 보장합니다.

글로벌 물류 자동화 산업에서 활동하는 주요 기업으로는 KION GROUP AG, Honeywell International Inc., Daifuku Co., Ltd., IBM, SAP SE, Oracle, ABB, SAMSUNG, Manhattan Associates, KUKA AG, TOSHIBA CORPORATION, Zebra Technologies Corp., Kardex, Symbotic Inc. 및 KNAPP AG가 있습니다.

더 빠르고 정확하며 비용 효율적인 공급망 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 빠르게 확장되고 있습니다. 로봇공학, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술을 활용하는 것입니다.창고 관리 시스템재고 처리, 주문 이행, 운송 등의 작업을 자동화합니다.

전자상거래와 옴니채널 소매업이 지속적으로 성장함에 따라 기업에서는 생산성을 향상하고 오류를 줄이며 고객 기대치를 충족하기 위해 자동화에 투자하고 있습니다.

• 2023년 5월 Swisslog는 Northern Tool + Equipment의 Fort Mill, SC 시설에서 물류 자동화 프로젝트를 발표했습니다. SynQ 소프트웨어와 AutoStore 기술로 구동되는 이 솔루션에는 62개의 로봇과 23,175개의 상자가 포함되어 있어 구축 없이 옴니채널 이행 효율성을 높이고 자동화된 창고 운영을 향상시킵니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 물류자동화 산업 규모는 345억 4천만 달러를 기록했다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 14.04%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 33.24%, 평가액 114억 8천만 달러를 기록했습니다.
4. 하드웨어 부문은 2023년에 145억 6천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 운송 관리 부문은 2031년까지 345억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 의료 부문은 예측 기간 동안 14.19%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 15.10%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 무엇입니까?

빠르고 정확하며 안정적인 배송 서비스에 대한 소비자의 기대가 높아짐에 따라 기업들이 크게 성장하고 있습니다. 자동화 기술은 선별, 분류, 포장과 같은 복잡한 작업에서 사람의 실수를 줄여 실수와 반품을 줄입니다.

워크플로를 간소화하고 처리량을 늘려 기업은 더 짧은 시간에 더 많은 주문을 더 높은 정밀도로 처리할 수 있습니다. 이는 고객 만족도를 높이고 기업이 빠르게 변화하는 수요 중심의 소매 및 전자 상거래 환경에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다.

• 2024년 9월, GXO는 Reflex Robotics와 제휴하여 실시간 창고 운영에서 휴머노이드 로봇을 시험했습니다. 이 RaaS(Robots-as-a-Service) 모델은 자동화 유연성을 향상시켜 토트 운반 및 제품 선택과 같은 작업을 지원합니다. 이 계획의 목표는 물류 작업 흐름을 최적화하고 이행 효율성을 높이는 것입니다.

이 시장의 주요 장애물은 무엇입니까?

물류 자동화 시장의 주요 과제 중 하나는 새로운 기술을 기존 시스템, 특히 레거시 창고 관리 시스템(WMS) 및 인프라와 통합하는 것입니다.

많은 기업이 새로운 자동화 솔루션을 기존 시스템과 원활하게 통합하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 비효율성, 데이터 사일로 및 운영 중단이 발생할 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 주요 기업은 확장 가능한 자동화 플랫폼에 투자하고 통합 친화적인 소프트웨어 솔루션을 개발하며 시스템 통합업체와 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다.

이러한 노력은 레거시 시스템과의 호환성을 강화하고 배포 복잡성을 줄이며 창고 및 물류 운영 전반에 걸쳐 원활한 엔드투엔드 자동화를 지원하는 것을 목표로 합니다.

AI 통합이 시장에 어떤 영향을 미치나요?

물류 자동화 시장의 두드러진 추세는 AI 기반 제조 솔루션의 채택이 늘어나고 있다는 것입니다. 제조업체는 운영을 최적화하고 효율성을 향상하며 생산성을 높이기 위해 점점 더 인공 지능을 통합하고 있습니다.

AI는 실시간 데이터 분석을 가능하게 하고 예측 유지 관리를 지원하며 일상적인 작업을 자동화하여 가동 중지 시간을 줄이고 리소스 사용을 최적화합니다. 이러한 전환은 기업이 빠르게 발전하는 제조 환경에서 운영 비용을 낮추고 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다.

• 2024년 6월, Rockwell Automation은 NVIDIA와 협력하여 제조 물류 분야의 지능형 자동화 및 모바일 로봇 공학을 발전시켰습니다. NVIDIA의 AI 및 로봇공학 기술을 OTTO Motors의 기술과 통합함으로써자율 이동 로봇(AMR), 이번 파트너십은 산업 환경에서 효율성과 성능을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

물류 자동화 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스): 하드웨어 부문은 제조 및 창고업과 같은 산업 전반에 걸쳐 고급 로봇 공학, 자동화 시스템 및 통합 하드웨어 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 145억 6천만 달러를 벌어들였습니다.
• 애플리케이션별(운송 관리, 창고 관리, 노무 관리, 기타): 운송 관리 부문은 확장되는 전자 상거래 부문에서 경로 최적화, 실시간 추적 및 향상된 배송 효율성에 대한 필요성 증가로 인해 2023년 시장의 35.65%를 차지했습니다.
• 최종 용도별(자동차, 소매, 의료, 식품 및 음료, 항공우주 및 방위, 에너지 및 유틸리티, 기타): 소매 부문은 자동화된 주문 이행, 재고 관리, 옴니채널 물류 솔루션의 급속한 도입으로 인해 2031년까지 238억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

북미 및 아시아 태평양 지역의 시장 시나리오는 무엇입니까?

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2023년 글로벌 시장에서 북미 물류 자동화 시장 점유율은 114억 8천만 달러로 약 33.24%를 차지했다. 북미는 첨단 기술 채택, 강력한 인프라 및 주요 업체의 강력한 존재에 힘입어 시장을 지배하는 지역으로 남아 있습니다.

이 지역은 특히 창고, 운송, 공급망 관리 분야에서 자동화 기술의 이점을 누리고 있습니다. 더욱이, 특히 전자상거래에서 더 빠르고 효율적인 유통 네트워크에 대한 수요가 증가함에 따라 자동화 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

• 2024년 2월, Dematic은 Groupe Robert와 제휴하여 캐나다 퀘벡에 Dematic의 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)을 갖춘 최초의 완전 자동화된 냉장 보관 시설을 열었습니다. 130피트 높이의 이 시스템은 신선 제품과 냉동 제품 모두에 대한 이행 능력을 향상시켜 냉장 보관 물류의 효율성을 최적화합니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 15.10%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 전자상거래 수요 증가, 기술 발전에 힘입어 물류 자동화 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 공급망 효율성을 향상하고 증가하는 소비자 기대에 부응하기 위해 자동화에 막대한 투자를 하고 있습니다. AI, 로봇 공학, 데이터 분석의 채택과 결합된 스마트 제조의 부상은 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

또한, 유리한 정부 이니셔티브와 소매 및 제조와 같은 주요 부문에서 자동화 채택이 증가하면서 이 지역의 시장 확장에 기여하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, NIST 사이버 보안 프레임워크는 모든 규모의 기업이 사이버 보안 위험을 더 잘 이해, 관리 및 줄이고 네트워크와 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.
• EU사이버보안법은 ICT 제품, 서비스 및 프로세스에 대한 EU 전역의 사이버보안 인증 프레임워크를 도입합니다.

경쟁 환경

물류 자동화 산업에서 기업들은 AI, 로봇 공학, 기계 학습과 같은 첨단 기술을 통해 제품 제공을 강화하는 데 점점 더 집중하고 있습니다.

이러한 혁신은 창고 관리 시스템, 운송 관리 솔루션, 공급망 운영에 통합되어 효율성, 정확성 및 확장성을 향상시키고 있습니다.

• 2023년 1월 Jungheinrich AG는 미국 인디애나주에 본사를 둔 창고 자동화 및 랙킹 솔루션 분야의 선도적인 공급업체인 Storage Solutions Group을 인수했습니다. 이번 전략적 인수는 제품과 서비스 제공을 위한 향상된 플랫폼을 제공함으로써 북미 지역에서 Jungheinrich의 입지를 크게 강화합니다.

물류 자동화 시장의 주요 기업 :

• 키온 그룹 AG
• 하니웰인터내셔널(주)
• 다이후쿠(주)
• IBM
• SAP SE
• 신탁
• 씨줄
• 삼성
• 맨해튼 어소시에이츠
• 쿠카 AG
• 도시바 주식회사
• 지브라 테크놀로지스
• 카르덱스
• 심보틱 주식회사
• KNAPP AG

최근 개발(M&A/파트너십)

• 2024년 10월, DHL Supply Chain은 Oracle Fusion Cloud ERP를 통해 글로벌 운영을 강화하기 위해 Oracle과의 파트너십을 확대했습니다. 이번 협력을 통해 DHL은 40개 이상의 국가에서 재무 프로세스를 간소화하고 효율성을 개선하며 의사 결정을 가속화하여 공급망의 탄력성과 민첩성을 보장할 수 있습니다.
• 2024년 9월, SAP는 선도적인 디지털 도입 플랫폼인 WalkMe Ltd. 인수를 완료했습니다. WalkMe의 기술은 AI 기반의 상황 인식 지원을 통해 SAP의 부조종사 Joule을 향상시켜 사용자 경험과 워크플로 실행을 향상시킬 것입니다. 약 15억 달러 규모의 이번 인수는 SAP의 비즈니스 혁신 전략을 지원합니다.
• 2024년 8월, Amazon은 Covariant와 상업 계약을 체결하여 운영 전반에 걸쳐 AI 기반 자동화를 향상시키기 위해 로봇 기반 모델에 라이선스를 부여했습니다. 이번 파트너십의 목적은 창고 로봇 공학을 개선하고, 안전성을 높이며, 이행 기술 혁신을 가속화하는 것입니다.