투자 주조 시장

시장 정의

로스트왁스 주조(lost-wax casting)라고도 알려진 인베스트먼트 주조는 복잡한 부품을 생산하는 데 사용되는 정밀 제조 공정입니다. 여기에는 왁스 모델 주위에 세라믹 몰드를 만든 다음 용융된 금속으로 교체하는 작업이 포함됩니다. 이 시장은 고정밀 부품에 대한 수요에 힘입어 항공우주, 자동차, 국방, 의료, 산업 기계 등의 산업에 서비스를 제공하고 있습니다.

이 보고서는 향후 몇 년 동안 업계 확장에 영향을 미치는 주요 시장 동인, 새로운 추세, 규제 프레임워크 및 경쟁 환경을 강조합니다.

투자 주조 시장개요

전 세계 매몰 주조 시장 규모는 2023년 170억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 178억 8천만 달러, 2031년에는 253억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.10%로 성장할 것입니다. 특히 항공우주 및 방위 분야에서 차세대 부품에 대한 수요 증가가 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 엔진 부품 등 고성능 부품에는 정밀 주조가 필요해 수요 증가에 기여합니다.

매몰주조 산업에 종사하는 주요 회사로는 Doncasters Group, Hitachi Power Solutions Co.,Ltd가 있습니다. , MetalTek, 폼 테크놀로지스. , Precision Castparts Corp., ZOLLERN GmbH & Co. KG, Impro Precision Industries Limited, Alcoa Corporation, Winsert, Georg Fischer Ltd., CIREX, Marle, PBS Group, a. s., Aero Metals, Investacast 및 기타.

시장은 IAC(International Astronautical Congress)와 같은 국제 플랫폼을 통한 노출 및 협력 기회에 힘입어 전 세계적으로 확대되고 있습니다. 이러한 이벤트를 통해 기업은 특히 항공우주, 자동차, 국방과 같은 고정밀 부문에서 새로운 시장에 진출할 수 있습니다.

복잡한 고성능 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 계속해서 시장 발전을 지원하고 정밀 주조가 상세하고 정밀한 제조가 필요한 산업에 중요한 기술로 자리매김하고 있습니다.

• 2024년 10월, BSE 상장 Tamboli Industries Limited의 자회사인 Tamboli Castings는 ISRO의 초대를 받아 이탈리아 밀라노에서 열리는 제75차 국제 우주 비행 대회(IAC)에 참가했습니다. 인도의 주조 및 기계 가공 부문을 대표하는 이 회사는 항공우주 및 자동차 산업을 위한 고정밀, 핵심 부품을 선보일 예정입니다.

주요 내용:

1. 매몰주조 산업 규모는 2023년 170억 9천만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.10%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 66억 9천만 달러 규모로 39.12%의 점유율을 차지했습니다.
4. 철강 부문은 2023년에 72억 3천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 실리카졸 공정 부문은 2031년까지 127억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 자동차 부문은 예측 기간 동안 6.61%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 유럽은 예측 기간 동안 4.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

항공우주 및 국방 부문의 수요 증가

항공우주 및 방위산업 부문의 차세대 부품에 대한 수요가 급증하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 이러한 산업에는 엔진 부품과 같은 매우 정밀하고 내구성이 뛰어나며 복잡한 부품이 필요하지만 기존 제조 방법으로는 부족할 수 있습니다.

다음과 같은 고급 소재를 사용하여 복잡한 디자인을 생산하는 것으로 알려진 인베스트먼트 캐스팅초합금, 점점 선호되고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 고성능 주물에 대한 필요성이 지속적으로 증가하여 주조 기술의 시장 확장과 혁신이 촉진되고 있습니다.

• 2025년 1월 Wall Colmonoy Limited가 인수 진공 정밀 매몰 주조(VPIC) 기술 발전을 목표로 하는 프로젝트 EVaCC를 위한 국방 기술 개발 프로그램(DTEP) 자금 지원. 국방부의 롤스로이스와 협력하여 이 프로젝트는 향상된 성능과 효율성을 갖춘 차세대 부품 생산을 가능하게 함으로써 영국의 항공우주 역량을 강화하고자 합니다.

시장 도전

디자인의 복잡성

설계의 복잡성은 매몰 주조 시장, 특히 복잡한 형상의 발전에 있어 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 세부 설계를 위한 금형 제작에는 시간이 많이 걸리고 정밀도와 생산 효율성에 영향을 미칩니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 업계 관계자들은 3D 프린팅 및 디지털 모델링의 발전에 우선순위를 두어 금형 개발을 간소화하고 정확성을 높이며 리드 타임을 단축하고 있습니다. 또한 재료 및 주조 기술의 지속적인 혁신은 이러한 문제를 더욱 해결하여 복잡한 구성 요소의 정밀도와 품질을 향상시킵니다.

시장 동향

적층 가공의 채택

주조 패턴을 생산하는 데 3D 프린팅이 점점 더 많이 사용되면서 적층 가공의 채택이 시장에서 두드러진 추세로 떠오르고 있습니다. 이러한 변화를 통해 설계 유연성이 향상되고 형상이 복잡해지며 툴링 비용이 절감됩니다. 왁스 주입과 같은 전통적인 방법에 비해 3D 프린팅은 더 빠르고 비용 효율적인 생산을 제공하며, 특히 정밀도와 맞춤화가 중요한 항공우주 및 국방 분야에서 유용합니다.

• 2024년 9월, 3D Systems는 재료 소비를 줄이고 패턴 비용을 낮추며 제작 시간을 가속화하여 매몰 주조를 최적화하도록 설계된 도구인 QuickCast Air를 출시했습니다. 이러한 혁신은 효율성을 향상시키고 항공우주, 방위 및 관련 산업에서 고정밀 부품에 대한 수요 증가를 지원합니다.

투자 주조 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 재료 유형별(스테인리스강, 알루미늄, 탄소강, 초합금 및 기타): 철강 부문은 주로 높은 내구성과 강도가 요구되는 항공우주, 자동차, 산업 기계 응용 분야에 널리 사용되어 2023년에 72억 3천만 달러를 벌었습니다.
• 공정 유형별(규산나트륨 공정 및 실리카 졸 공정): 규산나트륨 공정 부문은 2023년에 54.09%의 점유율을 차지했는데, 이는 주로 크고 복잡한 주조에 대한 비용 효율성과 적합성에 기인합니다.
• 최종 사용 산업(항공우주, 자동차, 산업 기계, 의료 및 기타): 항공우주 부문은 주로 항공기 엔진 및 구조 부품의 경량, 고정밀 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 81억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

투자 주조 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

2023년 아시아태평양 매몰 주조 시장 점유율은 약 39.12%로 66억 9천만 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은 급속한 산업화, 제조 분야의 성장, 항공우주, 자동차, 의료 산업의 고정밀 부품에 대한 수요 증가로 인해 더욱 강화되었습니다.

중국, 인도, 일본과 같은 국가는 비용 효율적인 노동력과 첨단 제조 기술의 혜택을 받아 생산을 주도하고 있습니다. 이 지역의 강력한 인프라, 숙련된 인력, 국방, 자동차, 산업 기계에 대한 투자 증가로 인해 아시아 태평양은 투자 유치의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다.

유럽의 정밀 주조 산업은 예측 기간 동안 CAGR 4.95%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 성장은 항공우주, 자동차, 산업 기계 등 분야의 강력한 수요에 의해 추진됩니다. 혁신과 고품질 제조 공정에 대한 이 지역의 집중은 주조 기술의 발전과 결합되어 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

독일, 영국, 프랑스 등의 국가에서는 고성능 부품을 위한 정밀 주조에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 또한 지속 가능하고 효율적인 생산 방식으로의 전환으로 인해 매몰 주조 채택이 촉진되어 국내 시장 확장을 지원하고 있습니다.

• 2024년 12월 PTC Industries는 영국에 소재한 항공우주, 방위, 발전 부문의 정밀 가공 분야 선두업체인 Trac Precision Solutions를 인수했습니다. 이번 인수로 PTC의 고성능 터빈 부품 역량이 강화되고 글로벌 시장에서의 입지가 강화됩니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 식품의약청(FDA)은 시장 승인 전에 안전성, 효능 및 건강 요구 사항 준수를 보장하기 위해 의료 기기의 매몰 주조에 대해 엄격한 규정을 시행합니다.
• 인도에서는, BIS(인도 표준국)는 항공우주 및 자동차와 같은 산업의 재료 품질, 주조 공정, 테스트 방법을 감독하여 국가 제조 및 품질 표준을 준수하도록 보장합니다.
• EU에서는, 의료 및 항공우주와 같은 분야에 사용되는 매몰 주조에는 CE 마크가 있어야 안전, 건강 및 환경 규정을 준수할 수 있습니다.

경쟁 환경

매몰주조 시장에서는 기업들이 주조 정밀도 향상, 재료 낭비 감소, 생산 속도 향상에 주력하고 있습니다. 또한 3D 프린팅과 같은 고급 기술을 채택하여 복잡한 패턴을 만들어 기존 툴링의 필요성을 최소화하고 생산 일정을 가속화하고 있습니다.

또한, 내구성과 신뢰성이 중요한 항공우주, 자동차, 에너지 등의 산업에 필수적인 초합금과 같은 고성능 소재의 사용이 점점 더 강조되고 있습니다.

• 2024년 5월, GF Casting Solutions는 조지아주 오거스타에 새로운 제조 시설을 설립하기 위해 1억 8,400만 달러 이상을 투자한다고 발표했습니다. 이 시설에서는 자동차 및 에너지와 같은 산업을 위한 경량 주조 부품, 특히 알루미늄을 생산하여 고품질 매몰 주조에 대한 수요 증가에 대응할 것입니다.

투자 주조 시장의 주요 회사 목록:

• 돈캐스터스 그룹
• 히타치 파워 솔루션 주식회사
• 메탈텍
• 양식 기술.
• 정밀 주조 부품 공사
• ZOLLERN GmbH & Co. KG
• Impro 정밀 산업 제한
• 알코아 주식회사
• 윈서트
• 게오르그 피셔 주식회사
• 시렉스
• 말
• PBS 그룹, 에이. 에스.
• 에어로메탈스
• 인베스타캐스트

최근 개발(M&A/파트너십)

• 2025년 1월, Form Technologies는 Ares Management에 인수되어 전략적 성장을 지원하기 위해 3억 4백만 달러의 자기자본을 확보했습니다. 다이캐스팅, 매몰 주조, 금속 사출 성형 등 정밀 엔지니어링 부품을 전문으로 하는 이 회사는 자동차, 항공우주, 의료 등의 산업에 서비스를 제공하고 있습니다. 32개 이상의 글로벌 시설을 갖춘 Form Technologies는 엔지니어링 및 제조 역량에 대한 투자 증가를 통해 운영 효율성을 향상하고 시장 입지를 확대하며 장기적인 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 9월, Stratasys는 Materialise와 협력하여 매몰 주조 생산을 개선하기 위해 Neo Build Processor를 출시했습니다. 이 솔루션은 고품질 마스터 패턴 생성을 가속화하여 최대 50% 더 빠른 처리 속도와 향상된 인쇄 속도를 제공합니다. 높은 정밀도를 유지하면서 항공우주 및 자동차와 같은 산업의 생산 시간을 크게 단축하고 3D 프린팅을 매몰 주조 워크플로에 더욱 통합합니다.