연료 에탄올 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 공급원료 공급원별(설탕 기반, 전분 기반, 셀룰로오스 기반), 연료 혼합별(E5~E10, E15~E25, E85, 기타 혼합물), 생산 공정별(건식 밀링, 습식 밀링), 최종 사용 산업 및 지역 분석별, 2024-2031

시장 정의

시장은 내연 기관용 재생 에너지원인 에탄올의 생산, 유통 및 활용을 포괄합니다.

주로 옥수수, 사탕수수 및 기타 바이오매스와 같은 농업 공급원료에서 추출되는 에탄올은 연료 성능을 향상시키고 탄소 배출을 줄이며 에너지 지속 가능성을 촉진하기 위해 주로 휘발유와 혼합됩니다. 이 보고서는 산업 성장에 영향을 미치는 주요 시장 동인, 주요 추세, 규제 프레임워크 및 경쟁 환경을 강조합니다.

연료 에탄올 시장개요

세계 연료 에탄올 시장 규모는 2023년에 1억 210만 달러로 평가되었으며, 2024년 1억 710만 달러에서 2031년까지 1억 5680만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.60%를 나타낼 것으로 예상됩니다.. 

이러한 성장은 주로 재생 가능 에너지를 장려하는 정부 정책 지원, 환경 인식 제고, 엄격한 배출 규제 시행에 기인합니다.

연료 에탄올 산업에 종사하는 주요 회사로는 DuPont, Mitsubishi International Corporation, ADM, Absolute Energy, L.L.C., Cargill, Valero, Alto Ingredients, Inc., CropEnergies AG, The Andersons, Inc., BP p.l.c., FutureFuel Corporation, Shree Renuka Sugars Ltd., Balrampur Chini Mills Limited, Praj Industries 및 Dwarikesh Sugar Industries가 있습니다. 제한적입니다.

또한, 운송 부문에서 청정 연소 연료에 대한 수요 증가와 바이오 연료 생산 기술의 지속적인 발전으로 인해 시장 확대가 가속화될 것으로 예상됩니다. 특히 선진국과 신흥 경제 모두에서 에너지 다각화와 지속 가능성에 대한 전 세계적인 강조가 이러한 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

• 2024년 1월, 미국 에너지부는 조지아주에 LanzaJet의 Freedom Pines Fuels 시설 설립을 지원하여 알코올-제트(ATJ) 기술을 사용하여 에탄올을 지속 가능한 항공 연료(SAF)로 전환하는 세계 최초의 상업용 공장을 기록했습니다. 이 공장은 매년 900만 갤런의 SAF와 100만 갤런의 재생 디젤을 생산하여 국가 SAF 생산 목표를 지원할 예정입니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 연료에탄올 시장 규모는 1억 210만 달러로 평가됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.60%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 43.09%, 평가액 4,400만 달러를 기록했습니다.
4. 전분 기반 부문은 2023년에 5,220만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. E5~E10 부문은 2031년까지 6,620만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 습식 밀링 부문은 예측 기간 동안 6.18%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 자동차 부문은 2023년에 7,770만 달러의 매출을 올렸습니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.31%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

청정 운송 연료에 대한 수요 증가

청정 운송 연료에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 운송 부문은 전 세계 온실가스 배출의 주요 원인이므로 환경 문제를 해결하고 기후 목표를 달성하기 위한 저배출 연료 대안의 필요성이 강조됩니다.

에탄올 혼합 연료는 기존 차량 엔진을 크게 개조하지 않고도 유해한 배기관 배출을 크게 줄여주기 때문에 실용적이고 즉각적인 솔루션을 제공합니다. 호환성과 낮은 탄소 배출량으로 인해 소비자와 정책 입안자 모두에게 매력적인 옵션이 되었습니다.

규제 압력이 강화되고 환경 지속 가능성에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 보다 깨끗한 운송 연료로서 에탄올을 채택하는 사례가 전 세계적으로 계속 늘어나고 있습니다.

• 2023년 6월, Hindustan Petroleum Corporation Limited(HPCL)는 벵갈루루에 있는 Green R&D 센터에서 E27 연료와 에탄올 혼합 디젤을 사용하는 차량을 테스트하는 파일럿 연구를 시작했습니다. 이 이니셔티브는 2025년까지 에탄올 혼합율 20%를 달성하려는 인도의 목표에 기여합니다. 이 연구는 배출 감소 및 잠재적인 CO2 감소를 포함하여 지속 가능한 바이오 연료에 대한 국가의 헌신을 강화하고 에너지 안보를 강화하는 등 유망한 결과를 보여주었습니다.

시장 도전

인프라 제한

연료 에탄올 시장은 인프라 제한으로 인해 심각한 도전에 직면해 있습니다. 에탄올 혼합 연료의 광범위한 사용은 기존 가솔린과 다른 에탄올의 화학적 특성을 처리하도록 특별히 설계된 저장, 운송 및 분배 시스템을 포함한 전용 공급망에 의존합니다.

그러나 많은 지역, 특히 개발도상국에서는 에탄올을 대규모로 효율적으로 분배하고 혼합하는 데 필요한 인프라가 부족합니다. 이로 인해 물류 병목 현상이 발생하고 운영 비용이 증가하며 소매점에서 연료 가용성이 제한됩니다.

또한, 기존 석유 인프라를 개조하는 것은 종종 기술적으로 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 재생 연료에 대한 수요 증가로 인해 시장 확장이 더욱 제한됩니다.

이러한 과제는 연료 인프라에 대한 공공-민간 투자, 에탄올 호환 시스템에 대한 정책 인센티브, 공급망 운영 간소화를 위한 첨단 물류 기술 통합을 통해 해결될 수 있습니다.

정부, 에너지 기업, 기술 제공업체 간의 협력 노력으로 인프라 개발을 가속화할 수 있습니다. 또한, 지역 파일럿 프로그램과 단계적 구현 전략은 확장 가능하고 비용 효율적인 에탄올 유통 네트워크를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장 동향

바이오연료 기술의 발전

바이오 연료 기술의 발전은 에탄올 생산 방법을 향상시키는 생명 공학, 엔지니어링, 농업 과학 전반의 혁신과 함께 시장의 주요 트렌드로 떠오르고 있습니다. 이러한 융합은 농업 잔류물, 조류 및 폐기물과 같은 비식품 공급원료를 활용하는 2세대 및 3세대 바이오 연료와 같은 보다 효율적인 프로세스로 이어지고 있습니다.

이러한 기술은 에탄올 생산량을 늘리고 기존 바이오 연료 생산과 관련된 환경 영향을 줄입니다. 연구자들은 다양한 분야의 전문 지식을 통합함으로써 바이오 연료 산업의 성장을 지원하는 동시에 자원 사용과 온실가스 배출을 최소화하여 에탄올을 미래에 더욱 실용적이고 친환경적인 에너지원으로 만드는 보다 지속 가능하고 비용 효과적인 에탄올 생산 방법을 만들고 있습니다.

• 2024년 9월 LanzaTech는 일본에서 폐기물을 에탄올로 전환하는 플랜트를 개발하기 위해 SEKISUI CHEMICAL과 마스터 라이센스 계약을 체결했습니다. 이번 협력은 에탄올 생산을 목표로 합니다.지속 가능한 항공 연료(SAF) 및 기타 화학물질, 화석 연료 의존도를 줄이고 순환 탄소 경제를 발전시키려는 일본의 노력에 맞춰

연료 에탄올 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 공급원료 출처별(설탕 기반, 전분 기반 및 셀룰로오스 기반): 전분 기반 부문은 비용 효율적이고 에탄올 생산에 쉽게 사용할 수 있는 옥수수와 같은 작물의 광범위한 사용으로 2023년에 5,220만 달러를 벌었습니다.
• 연료 혼합별(E5~E10, E15~E25, E85 및 기타 혼합): E5~E10 세그먼트는 내연기관의 배기가스 감소 및 연료 효율성 향상을 위한 표준 혼합으로 여러 지역에서 널리 채택되면서 2023년 42.09%의 점유율을 차지했습니다.
• 생산 공정별(건식 밀링 및 습식 밀링): 건식 밀링 부문은 비용 효율성, 전분을 에탄올로 전환하는 효율성, 증류기 건조 곡물과 같은 귀중한 부산물을 생산하는 능력에 힘입어 2031년까지 1억 2,750만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용 산업별(자동차,발전, 항공 및 기타): 항공 부문은 탄소 배출을 줄이기 위한 지속 가능한 항공 연료(SAF)에 대한 수요 증가와 보다 친환경적이고 재생 가능한 에너지원으로의 업계 전환에 힘입어 예측 기간 동안 CAGR 7.55%로 성장할 것으로 예상됩니다.

연료 에탄올 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미 연료 에탄올 시장 점유율은 2023년 약 43.09%로 평가액은 4,400만 달러였습니다. 이러한 지배력은 탄탄한 농업 기반, 바이오 연료에 대한 정부의 강력한 지원, 에탄올 생산 및 유통을 위한 대규모 인프라를 통해 더욱 촉진됩니다.

특히 미국은 풍부한 공급원료, 재생연료 표준과 같은 유리한 정책, 바이오연료 생산 기술 발전의 혜택을 받아 에탄올 생산에 상당한 투자를 해왔습니다. 또한, 청정 운송 연료에 대한 강력한 수요와 자동차 부문의 성장이 이러한 지배력에 더욱 기여했습니다.

• 2023년 9월 Lummus Technology는 비용과 배출량을 줄이기 위해 첨단 기술을 결합한 에탄올 기반의 지속 가능한 항공 연료(SAF) 프로세스를 시작했습니다. 친환경 에틸렌 생산을 위한 Braskem과의 협력은 탄소 중립 항공 부문으로의 전환을 지원합니다.

아시아 태평양 연료 에탄올 산업은 예측 기간 동안 CAGR 6.31%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 확장은 주로 재생 에너지에 대한 정부 지원 증가와 환경 지속 가능성에 대한 우려 증가로 인해 촉진되었습니다. 청정 연소 연료에 대한 수요 증가와 주요 국가의 배출 규제 강화가 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 2024년 3월 인도 석유천연가스부는 5개 주의 일부 매장에서 'ETHANOL 100'을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 2030년 초 목표에서 2025~26년까지 휘발유에 에탄올 혼합 비율을 20% 달성하려는 목표를 지원합니다. 이는 화석 연료 의존도를 줄이고, 외환을 보존하며, 지속 가능한 농업을 촉진하여 보다 깨끗한 운송과 에너지 안보에 기여하는 것을 목표로 합니다.

또한, 수입 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 에너지 안보를 강화하려는 아시아 태평양 지역의 노력은 바이오 연료 생산에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 인도, 중국, 일본과 같은 국가에서는 국내 수요와 글로벌 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 에탄올 생산을 확대하고 이를 에너지 믹스에 통합하여 지역 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 에탄올 혼합물은 재생 가능 연료 표준(RFS)에 따라 환경 보호국(EPA)의 규제를 받습니다. RFS는 온실가스 배출을 줄이고 운송 부문에서 재생 연료 사용을 장려하기 위해 필수 재생 연료량 요구 사항을 설정합니다.
• 인도에서는, 에탄올은 에너지 안보를 강화하고 탄소 배출을 줄이기 위해 바이오 연료의 지속 가능한 생산 및 사용을 촉진하는 2018년 바이오 연료에 관한 국가 정책에 따라 규제됩니다. 이 정책은 2025년까지 휘발유에 에탄올을 20% 혼합하는 목표를 의무화하고 에탄올 생산을 위한 다양한 공급원료의 사용을 장려합니다.
• 브라질에서는, 에탄올은 에탄올을 포함한 바이오 연료의 사용을 확대하여 온실가스 배출을 줄이는 것을 목표로 하는 RenovaBio 프로그램에 따라 규제됩니다. 이 프로그램은 지속 가능한 바이오 연료의 생산, 인증 및 사용에 대한 목표를 설정하고 운송 부문에서 지속 가능한 바이오 연료 관행을 보장하기 위해 환경 표준 준수를 장려합니다.

경쟁 환경

연료 에탄올 시장에서 활동하는 기업들은 지속 가능성 목표에 부합하기 위해 생산 효율성을 높이고 비식품 기반 바이오매스 및 폐기물과 같은 새로운 공급원료를 탐색하기 위해 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 그들은 또한 수율을 향상시키고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 셀룰로오스 에탄올과 같은 고급 에탄올 생산 기술 개발에 주력하고 있습니다.

기업들은 생산 능력을 강화하고, 엄격한 규제 프레임워크를 준수하며, 에탄올 혼합 연료 유통을 지원하기 위한 인프라를 업그레이드하고 있습니다. 기업이 증가하는 수요를 충족하고, 비용을 절감하며, 지속 가능한 연료 솔루션을 통해 신흥 시장으로 확장하려는 목표를 갖고 있기 때문에 전략적 협력, 기술 혁신 및 새로운 생산 프로세스의 채택은 핵심 전략으로 남아 있습니다.

• 2024년 7월, Airbus는 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산을 위한 ATJ(Alcohol-to-Jet) 프로세스 개발을 가속화하기 위해 LanzaJet에 전략적 투자를 발표했습니다. 이 파트너십은 기존 화석 연료에 비해 온실가스 배출량을 70% 이상 줄이는 LanzaJet의 에탄올 기반 SAF 기술을 확장하는 것을 목표로 합니다. 이번 협력은 2030년까지 글로벌 연료 믹스에 SAF를 30% 이상 통합하여 항공 산업의 지속 가능성을 향한 전환을 앞당기려는 Airbus의 목표와 일치합니다.

연료 에탄올 시장의 주요 회사 목록:

• 듀폰
• 미쓰비시 인터내셔널 주식회사
• ADM
• 앱솔루트 에너지, L.L.C.
• 카길
• 발레로
• 알토 성분, Inc.
• 크롭에너지 AG
• 앤더슨스, Inc.
• BP p.l.c.
• 퓨처퓨엘 코퍼레이션
• 슈리 레누카 설탕 회사(Shree Renuka Sugars Ltd.)
• 발람푸르 치니 밀스 리미티드
• 프라지 산업
• Dwarikesh 설탕 산업 제한

최근 개발(M&A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2025년 2월, Greenfield Global, Alco Energy Canada, Grain Farmers of Ontario는 캐나다 국내 에탄올 산업을 홍보하기 위해 FFA(농장 및 연료 연합)를 출범시켰습니다. 이 연합은 정책 업데이트를 옹호하고 공정한 시장 기회를 창출하며 농촌 지역 사회의 지속 가능한 경제 성장을 지원하고자 합니다.
• 2025년 2월, Taiyo Oil은 오키나와 시설에서 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 생산하기 위해 Honeywell의 Ethanol to Jet(ETJ) 기술을 선택하여 아시아 태평양 지역에서 Honeywell의 첫 ETJ 프로젝트를 기록했습니다. 2029년까지 가동될 것으로 예상되는 이 공장은 연간 2억 리터의 SAF를 생산하고 일본의 탈탄소화 목표를 지원할 것입니다.
• 2024년 9월, Gevo, Inc.는 노스다코타에 있는 Red Trail Energy의 에탄올 공장과 탄소 포집 자산을 2억 ​​1천만 달러에 인수했습니다. 이번 인수로 Gevo의 지속 가능한 항공 연료(SAF) 역량이 강화되고 조정 EBITDA에서 연간 3천만~6천만 달러의 기여를 창출할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 1월, Blue Biofuels, Inc.와 Vertimass, LLC는 Vertimass의 CADO 기술을 사용하여 에탄올로부터 지속 가능한 항공 연료(SAF)와 재생 가능한 LPG를 생산하기 위해 VertiBlue Fuels LLC를 설립했습니다. 플로리다에 본사를 둔 이 시설은 처음에는 연간 1,000만 갤런의 SAF를 생산할 예정이며, 사탕수수와 셀룰로오스 유래 에탄올을 사용하여 확장할 계획도 있습니다.