사기 탐지 및 예방 시장

시장 정의

사기 탐지 및 예방 산업은 다양한 산업 분야의 사기 활동을 식별, 완화 및 예방하기 위해 설계된 고급 기술, 솔루션 및 서비스로 구성됩니다. 여기에는 기계 학습, 빅 데이터 분석, 생체 인식 및 행동 분석을 활용하는 AI 구동 소프트웨어 및 시스템이 포함되어 실시간으로 변칙 및 의심스러운 활동을 감지합니다.

시장 성장을 주도하는 주요 산업에는 은행, 금융 서비스, 보험 (BFSI), 제조, 의료, 정부 및 IT 및 통신이 포함됩니다. 조직은 사기 예방 도구에 의존하여 사이버 사기, 신원 도용, 지불 사기, 돈세탁 및 내부자 위협에 대항하여 GDPR, PCI-DSS 및 AML 법률과 같은 엄격한 규정을 준수하는 것을 보장합니다.

사기 탐지 및 예방 시장 개요

전 세계 사기 탐지 및 예방 시장 규모는 2023 년에 27.73 억 달러로 평가되었으며 2024 년 2024 년 3,400 억 달러에서 2031 년까지 105.41 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR이 18.35%를 나타 냈습니다.

사기 활동 빈도, AI 및 기계 학습 기술의 발전 및 전 세계 디지털 거래의 채택이 증가함에 따라 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 실시간 탐지의 필요성과 함께 사기 체계의 학위가 커지는 것은 시장의 혁신과 확장을 촉진하고 있습니다.

사기 탐지 및 예방 시장에서 운영되는 주요 회사는 Experian, IBM, LexisNexis Risk Solutions, ACI Worldwide, Equifax, Inc., FICO, PayPal Payments Private Limited, Oracle, Iovations, BAE Systems, Usnologia Ltda, Cybersource, Nice, Fiserv입니다. , Inc, SAS Institute Inc 등.

새로운 참가자는 발전하는 위협을 해결하기위한 혁신적인 솔루션을 제공하면서 시장이 점점 더 경쟁력이되고 있습니다. 회사는 AI, 머신 러닝 및 데이터 분석을 통해 기술을 향상시키기 위해보다 정확하고 빠르며 확장 가능한 사기 탐지를 제공하는 데 집중하고 있습니다.

• 2024 년 4 월, Darktrace는 사이버 탄력성을 향상시키기 위해 DarkTrace ActiveAi Security Platform ™을 시작했습니다. 기존 솔루션을 새로운 혁신과 통합하여 포괄적 인 가시성, 자동 위협 조사 및 사전 보안 조치를 제공하여 위험을 실시간으로 감지하고 완화합니다.

주요 하이라이트

1. 사기 탐지 및 예방 산업 규모는 2023 년에 277 억 3 천만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 18.35%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2023 년에 32.85%를 차지했으며 91 억 달러에 달했다.
4. 솔루션 세그먼트는 2023 년에 1,150 억 달러의 매출을 얻었습니다.
5. 온-프레미스 부문은 2031 년까지 565 억 5 천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양은 예측 기간 동안 18.45%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"디지털 트랜잭션 네트워크의 확장"

지불 시스템의 확장은 사기 탐지 및 예방 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 디지털 및 모바일 결제, 전자 상거래 및 국경 간 거래의 증가는 새로운 취약점을 도입하여 사기 탐지의 복잡성을 발생시킵니다.

cryptocurrencies와 비접촉식 지불의 상승은 보안을 더욱 복잡하게 만듭니다.개방형 뱅킹API는 사기 위험을 증가시킵니다. 이러한 추세는 고급 실시간 사기 예방 도구의 필요성을 강조합니다.

• 2024 년 5 월, MasterCard는 사기 탐지 기능을 향상시키기 위해 생성 AI 기술의 구현을 발표했습니다. 이러한 발전으로 회사는 잠재적으로 손상된 카드를 식별하는 속도를 두 배로 늘려 은행이 더 신속하게 차단할 수있었습니다. AI 시스템은 수십억 장의 카드와 수백만 명의 가맹점에 걸쳐 거래 데이터를 스캔하여 마스터 카드를 새롭고 복잡한 사기 패턴에 경고합니다.

cryptocurrencies와 Block Chain Technologies의 증가는 복잡하고 추적하기 어려운 거래를 도입하여 고급 사기 예방 솔루션에 대한 수요를 증가 시켰습니다.

비접촉식 지불금의 광범위한 채택과 오픈 뱅킹 및 API의 급격한 사용은 사기꾼의 공격 표면을 확장함에 따라 주요 과제를 제시합니다. 이러한 추세는 디지털 트랜잭션을 실시간으로 모니터링하고 확보하기위한보다 정교한 도구가 필요하다는 것을 강조합니다.

시장 도전

"데이터 개인 정보 보호 문제"

데이터 개인 정보 문제는 사기 기록 및 사용자 행동과 같은 개인 데이터를 수집하여 사기를 식별하기 위해 사기 탐지 및 예방 산업의 확장을 방해하는 주요 과제입니다. 그러나 GDPR 및 CCPA와 같은 규정은 데이터 수집, 스토리지 및 처리에 대한 엄격한 제한을 입력합니다.

데이터가 완화되거나 과도한 수집이 법적 문제로 이어지고 고객 신뢰를 침식 할 수 있기 때문에 회사는 개인 정보 보호를 통한 사기 예방 사이의 균형을 유지해야합니다.

• 2024 년 6 월, Apple은 플랫폼에서 새로운 개인 정보 업데이트를 발표하여 사용자 개인 정보에 대한 약속을 강화했습니다.  최신 개발에는 프라이빗 클라우드 컴퓨팅 출시, iPhone의 강력한 개인 정보 보호를 통해 Apple의 클라우드 서비스 향상이 포함됩니다. 이 기능을 통해 Apple Intelligence는 엄격한 개인 정보 보호 표준을 유지하면서 복잡한 사용자 요청을 처리 할 수 ​​있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 조직은 필요한 정보 만 수집하고 익명화 또는 토큰 화와 같은 기술을 사용하여 데이터 최소화에 중점을 두어야합니다.

또한 GDPR 및 CCPA와 같은 개인 정보 보호법을 준수하여 사용자의 동의를 보장하고 데이터 보존을 제한해야합니다. 또한 ON-DEVICE 처리는 로컬로 데이터를 분석하여 개인 정보를 향상시켜 민감한 정보를 외부 서버로 전송하는 것을 줄입니다.

시장 동향

"향상된 분석 기술"

Advanced Analytics는 비정상적인 로그인 위치 또는 트랜잭션 크기와 같은 이상을 식별하는 행동 분석과 같은 사전 예방 적 방법을 통해 사기 탐지 및 예방 시장에 영향을 미칩니다.

예측 분석은 과거 데이터를 분석하여 잠재적 사기를 예측하여 실시간 의사 결정을 할 수있게하고 재무 손실을 최소화함으로써 보안을 더욱 향상시킵니다. 이 접근법은 정확성을 향상시키고 실시간 의사 결정을 가능하게하며 보안을 강화하며 재무 손실을 줄입니다.

• 2024 년 11 월 20 일, AppSflyer는 Protect360 사기 예방 솔루션을위한 고급 AI 계층을 도입하여 정교한 사기의 탐지 및 완화를 강화했습니다. 이 새로운 AI 계층은 여러 기계 학습 모델을 사용하여 사기 탐지 및 억제를 개선하여 정교한 사기 활동에 대한 향상된 정확도 및 실시간 완화를 제공합니다.

이를 통해 재무 손실을 최소화하고 보안을 강화하는 실시간 데이터 중심 결정이 가능합니다.

사기 탐지 및 예방 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
구성 요소에 의해	솔루션 (사기 분석 : (예측 분석, 고객 분석, 행동 분석, 기타), 인증 : (단일 요소 인증, 다중 요소 인증, 거버넌스, 위험 및 준수), 서비스 (관리, 전문가)
배포에 의해	클라우드 기반 온-프레미스
응용 프로그램에 의해	보험 청구, 자금 세탁, 전자 지불, 기타
수직으로	BFSI, IT 및 통신, 소매, 정부, 제조, 의료, 기타
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, UAE, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 구성 요소 (솔루션 및 서비스) : 솔루션 세그먼트는 인공 지능, 기계 학습 및 실시간 분석과 같은 고급 기술의 채택이 증가함에 따라 2023 년에 1,600 억 달러를 벌었습니다. 이러한 솔루션은 비즈니스가 사기를 효율적으로 탐지하고 예방하고, 운영을 간소화하며, 보안을 향상시키는 데 도움이됩니다.
• 배포 (클라우드 기반 및 온-프레미스) : 온-프레미스 부문은 2023 년에 53.70%의 점유율을 보유했으며, 특히 규제 요구 사항이나 우려가있는 산업 분야에서 데이터 및 보안에 대한 통제를 유지하는 조직의 선호도에 의해 촉진되었습니다. 데이터 개인 정보.
• 응용 프로그램 (보험 청구, 자금 세탁, 전자 지불 등) : 전자 지불 부문은 2023 년에 디지털 거래의 급증과 안전한 지불 시스템에 대한 요구가 증가함에 따라 966 억 달러를 벌었습니다. 전자 상거래 및 모바일 결제의 확장으로 기업은 사기 탐지 솔루션에 투자하여 무단 거래로부터 보호하고 보안을 향상시킵니다.
• 수직 (BFSI, IT & Telecommunications, Retail, Government, Manufacturing, Healthcare 등) : BFSI 부문은 2023 년에 민감한 재무 데이터를 보호해야 할 필요성에 따라 2023 년에 25.23%의 점유율을 보유하고 있습니다. 디지털 거래 및 금융 사기가 증가함에 따라 엄격한 규제 요구 사항이 있습니다.

사기 탐지 및 예방 시장 지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 사기 탐지 및 예방 시장은 2023 년에 약 32.85%의 상당한 점유율을 차지했으며, 이는 91 억 달러에 달했습니다. 이 지배력은 인공 지능 및 기계 학습과 같은 고급 기술을 빠르게 채택하고 디지털 거래가 증가하고 강력한 보안 조치에 대한 요구가 증가함에 따라 강화됩니다.

GDPR 및 CCPA와 같은 주요 시장 플레이어와 엄격한 규제 프레임 워크의 존재는 북미의 사기 예방 솔루션에 대한 수요를 더욱 발휘합니다.

• 2023 년 9 월, Visa의 2 년마다 위협 보고서는 특히 소매 및 전자 상거래에서 사기 제도의 주목할만한 증가를 강조했다. 이 보고서는 랜섬웨어 공격의 91% 증가와 온라인 상인을 대상으로 한 사기의 급증으로 비자가 사기 거래에서 300 억 달러를 막았다. 주요 사기 유형에는 스푸핑 상인과 플래시 사기 사기가 포함되었습니다. 법 집행과의 협력을 포함한 Visa의 글로벌 노력은 위험 운영 센터를 통해 미국의 Try2Check Cybercrime 플랫폼의 해체 및 지불 사기 중단과 같은 주요 단속으로 이어졌습니다.

아시아 태평양 사기 탐지 및 예방 산업은 투영 기간 동안 18.45%의 엄청난 CAGR에서 성장할 준비가되어 있습니다. AI, 기계 학습 및블록 체인 기술Stricter Regulation과 함께 고급 사기 탐지 시스템에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다.중국, 인도 및 일본과 같은 국가는 이러한 성장의 최전선에 있으며, Fintech 스타트 업의 지원과 디지털 지불 인프라 확장.

규제 프레임 워크 :

• EDPS (European Data Protection Supervisor)는 사기와 싸우는 동안 데이터 보호를 보장하기 위해 반 사식 절차를 간략하게 설명합니다. 이 절차는 개인 데이터를 손상시키고 데이터 보호법 준수를 보장하며 개인의 권리를 보호하는 사기 활동을 예방하는 데 중점을 둡니다. 조직은 사기를 감지, 조사 및 대응하기위한 강력한 조치를 구현하면서 GDPR 요구 사항을 준수하고 보안의 개인 정보 보호 균형을 유지해야합니다.
• PCI Security Standards Council은 결제 카드 거래에 대한 보안 표준을 개발하고 유지합니다. 주요 표준 인 PCI DSS (지불 카드 산업 데이터 보안 표준)는 카드 소지자 데이터를 보호하고 안전한 지불 처리를 보장하기 위해 비즈니스 요구 사항을 설정합니다. 이러한 표준은 결제 카드 산업의 사기 및 데이터 유출을 방지하기위한 암호화, 액세스 제어 및 모니터링과 같은 영역을 다룹니다. PCI DSS 준수는 조직이 지불 시스템을 안전하게하고 소비자 신뢰를 유지하는 데 도움이됩니다.
• GRAM-LEACH-BLILEY ACT (GLBA)는 소비자의 개인 재무 정보를 보호하기 위해 금융 기관에 의무화합니다. 개인 정보 보호 정책, 보안 보호 수단이 필요하며 소비자에게 타사 공유를 거부 할 권리를 제공합니다. 이 규정은 소비자 개인 정보를 보장하면서 신원 도용 및 사기를 줄이는 것을 목표로합니다.
• FINRA가 시행 한 AML (Money Saundering) 규정은 금융 회사가 AML 프로그램을 구현하고 거래를 모니터링하며 자금 세탁, 증권 사기 또는 시장 조작과 관련된 의심스러운 활동을보고해야합니다. 이 규정은 금융 시장의 무결성을 유지하고 불법 활동을 예방하는 데 도움이됩니다.
• 일반 데이터 보호 규정 (GDPR)은 개인 데이터의 처리를 규제하여 조직이 투명하고 안전하게 처리하도록 요구합니다. 데이터 수집에 대한 명시 적 동의를 의무화하면서 개인의 권한을 개인 권한을 부여합니다. 처리. GDPR은 개인 정보 보호를 강화하고 EU 전역의 데이터 관리에 대한 신뢰를 향상시킵니다.

경쟁 환경

사기 탐지 및 예방 산업에서 경쟁 우위를 점하기 위해 회사는 AI 및 기계 학습을 통합하여보다 개인화되고 정확한 검색 결과를 통합해야합니다. AWS 또는 Microsoft Azure와 같은 공급자가있는 클라우드 네이티브 솔루션은 확장 성을 제공하는 반면, Data Security는 GDPR과 같은 규정 준수를 보장합니다.

사용자 친화적 인 인터페이스, 자연어 처리 및 다중 소스 검색 기능과 같은 고급 기능은 효율성과 사용자 경험을 더욱 향상시킵니다. 이러한 전략은 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적입니다.

• 2023 년 4 월, Experian은 적응 형 기계 학습을 통해 구동되는 클라우드 기반 사기 예방 솔루션 인 Aidrian을 출시했습니다. Aidrian은 맞춤형 머신 러닝 모델과 장치 지문을 결합하여 99.9% 정확도로 트랜잭션을 자동으로 분류하여 오 탐지를 크게 줄이고 고객 경험을 향상시킵니다. 이 접근 방식을 통해 기업은 합법적 인 거래에 영향을 미치지 않고 사기를 방지 할 수 있으므로 매출 성장을 지원합니다.

사기 탐지 및 예방 시장의 주요 회사 목록 :

• Experian
• IBM
• LexisNexis 위험 솔루션
• 전 세계 ACI
• Equifax, Inc.
• 피코
• PayPal Payments Private Limited
• 신탁
• iovations
• BAE 시스템
• 발행 Tecnologia ltda
• 사이버 소스
• 멋진
• Fiserv, Inc
• SAS Institute Inc

최근 개발 (파트너십/협업/M & A)

• 2024 년 12 월, Experian은 광고 업계에서 주요 데이터 활성화 및 정체성 인 Audigent를 인수하여 기능을 향상 시켰습니다. 이 인수는 Experian이 고급 사기 탐지를 위해 Audigent의 AI 기반 솔루션을 활용하여 복잡한 사기 패턴을 실시간으로 식별하고 산업 전반의 고객을위한 보안을 개선 할 수 있습니다.
• 2024 년 11 월Finix 및 Sift는 No 코드의 AI 구동 사기 예방 솔루션을 도입했습니다. 이 협업을 통해 기업은 기술 전문 지식이 필요하지 않고 고급 사기 탐지 기능을 쉽게 지불 시스템에 통합 할 수 있습니다. 이 도구는 머신 러닝을 사용하여 실시간으로 사기를 감지하여 기업이 충전 백을 줄이고 거래를보다 효율적으로 확보 할 수 있도록 도와줍니다.
• 2024 년 3 월Global Fintech 리더 FIS는 Securlock 카드 사기 관리 솔루션이 FIS Fintech Accelerator Alumnus Stratyfy와의 새로운 협력을 통해 사기 탐지 및 예방을 향상시킬 것이라고 발표했습니다.
• 2024 년 12 월, MasterCard는 주요 위협 인텔리전스 회사 인 Recorded Future의 인수를 마무리했습니다. 이 전략적 움직임은 기록 된 Future의 AI 중심 위협 인텔리전스 기능을 통합하여 디지털 거래 및 상호 작용의 보안을 강화하여 Mastercard의 사이버 보안 서비스를 향상시키는 것을 목표로합니다.