전기자동차용 접착제 시장

시장 정의

시장에는 EV 제조를 위해 특별히 제작된 고급 접합 솔루션의 개발 및 공급이 포함됩니다. 이 접착제는 구조용 에폭시, 폴리우레탄(PU), 아크릴 및 실리콘 기반 제제를 사용하여 설계되어 EV 부품의 고유한 열, 기계 및 전기 절연 요구 사항을 충족합니다.

이는 배터리 팩 조립, 전기 모터 접합, 전력 전자 캡슐화 및 경량 차량 구조에서 중요한 역할을 하며 기존 기계식 패스너를 대체하여 내구성과 충돌 저항성을 향상시킵니다.

접착제는 또한 EV의 열 관리, 밀봉 및 진동 감쇠에 기여하여 고전압 시스템의 최적 성능과 수명을 보장하는 동시에 업계의 무게 감소 및 에너지 효율성 향상 노력을 지원합니다.

전기자동차용 접착제 시장개요

전 세계 전기자동차 접착제 시장 규모는 2023년 15억 6,830만 달러로 평가되었으며, 2024년 1,86980만 달러에서 2031년 7,347억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 21.59%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 시장은 차량 효율성을 향상하고 배터리 범위를 확장하기 위해 경량 소재의 채택이 증가함에 따라 주도되고 있습니다.

고급 접착 솔루션은 기존 패스너를 대체하여 전체 무게를 줄이면서 구조적 무결성을 보장합니다. 또한, EV 배터리의 고성능 열 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 열 전도성이 뛰어나고 안전성, 내구성 및 향상된 배터리 성능을 보장하는 접착제 개발이 촉진되고 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2023년 전기자동차 접착제 산업 규모는 15억 6,830만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 21.59%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 36.87%, 가치 평가액은 5억 7,820만 달러를 기록했습니다.
4. 구조용 접착제 부문은 2023년에 3억 7,780만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 배터리 조립 부문은 2031년까지 21억 3,350만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 2023년에는 금속 부문이 40.12%로 가장 큰 매출 점유율을 확보했다.
7. 하이브리드 전기 자동차(HEV)는 예측 기간 동안 24.07%의 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
8. 북미 시장은 예측 기간 동안 CAGR 22.26%로 성장할 것으로 예상됩니다.

전기자동차용 접착제 시장의 주요 기업으로는 Henkel Corporation, H.B. Fuller Company, Sika AG, 3M, PPG Industries, Inc., Evonik, Arkema, Dow, Huntsman International LLC, BASF, Bostik, Wacker Chemie AG, Ashland, Saint-Gobain 및 Parker Hannifin Corp.

경량 차량 구조로의 전환은 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 자동차 제조업체에서는 기존 기계식 패스너를 대체하기 위해 구조용 접착제를 점점 더 많이 활용하고 있으며, 이를 통해 전체 차량 중량을 줄이는 동시에 에너지 효율성을 향상시킵니다. 이 접착제는 응력을 더욱 고르게 분산시켜 충돌 저항성과 내구성을 향상시킵니다.

EV에 경량 복합 재료를 채택하려면 과도한 무게를 추가하지 않고도 구조적 무결성을 보장하는 고급 접착 솔루션이 필요합니다. 또한 무게가 줄어들면 배터리 범위가 확장되고 차량 전체 성능이 향상되므로 고성능 접착제는 최신 EV 설계에 필수적입니다.

EV 생산 증가

전 세계적으로 EV 제조가 급속히 확장되면서 전기 자동차 접착제 시장이 크게 성장하고 있습니다. 주요 자동차 제조사들은 전략적 투자, 새로운 제조 시설, 파트너십을 통해 EV 생산을 늘리고 있으며, 이로 인해 고급 접착제에 대한 상당한 수요가 창출되고 있습니다.

• 2024년 국제 에너지 기구(IEA) 보고서에 따르면 2023년에 전 세계적으로 약 1,400만 대에 가까운 새로운 전기 자동차가 등록되어 도로에 있는 총 EV 수가 4,000만 대로 늘어났습니다.2023년 전기차 판매량은 2022년 대비 350만 대 증가해 전년 대비 35% 성장을 기록했습니다. 이 수치는 단 5년 만에 2018년 수준보다 6배 이상 증가한 수치입니다.배터리 전기차(BEV)는 2023년 전 세계 전기차 재고의 70%를 차지하며 확대되는 전기차 시장에서의 지배력을 부각시켰다.

정부 인센티브, 탄소 중립 목표 및 배출 규제로 인해 EV 채택이 더욱 가속화되고 있으며, 차량 수명과 효율성을 향상시키는 내구성이 뛰어난 고성능 접착제의 필요성이 커지고 있습니다. 접착제 제조업체는 생산량이 증가함에 따라 증가하는 업계 수요를 충족하기 위해 운영을 확장하고 있습니다.

• 2023년 2월, Dow는 제5회 중국 국제 수입 박람회(CIIE 2022)에서 차세대 Voratron MA 8200S 열탄성 고접착 접착제를 선보였습니다. 이러한 고급 접착제는 전반적인 성능을 향상시키면서 EV 배터리 팩의 안전성, 내구성, 지속 가능성 및 통합 조립을 향상하도록 설계되었습니다. 이는 하단 고접착, 상단 커버 고접착 및 측면 패널 고접착 접착제와 같은 전기화된 E2 플랫폼 셀용 애플리케이션을 포함하여 절연 바닥 쉘, 상단 커버 플레이트 및 측면 플레이트 보강재가 있는 셀을 접착하기 위해 특별히 설계되었습니다.

극한 조건에서의 접착 성능

전기자동차 접착제 시장의 중요한 과제는 고온, 습도, 기계적 응력 등 극한 환경 조건에서 접착 신뢰성을 보장하는 것입니다. 접착된 재료 간의 열팽창 변화로 인해 다음이 발생할 수 있습니다.점착제성능 저하로 인해 구조적 무결성과 배터리 안전성에 영향을 미칩니다.

몇몇 제조업체에서는 향상된 열 안정성, 유연성 및 기계적 강도를 갖춘 차세대 접착제 제제를 개발하고 있습니다. 고온 저항성 접착제 및 이중 경화 시스템과 같은 혁신으로 장기적인 성능이 향상되고 있습니다.

또한 기업들은 접착 특성을 최적화하고 다양한 작동 조건에서 내구성을 보장하기 위해 엄격한 테스트 프로토콜과 고급 시뮬레이션 기술에 투자하고 있습니다.

배터리 기술의 발전

EV 배터리 기술의 지속적인 발전은 전기 자동차 접착제 시장을 촉진하고 있습니다. 고성능 접착제는 배터리 팩 조립, 셀 간 접착, 열 인터페이스 재료에서 중요한 역할을 하며 기계적 안정성과 열 방출을 보장합니다.

배터리 안전성과 수명에 대한 관심이 높아지면서 과열을 방지하고 에너지 효율성을 향상시키는 난연성 및 열 전도성 접착제가 채택되었습니다.

배터리 설계가 고체 상태 및 고에너지 밀도 셀을 통합하도록 발전하여 차세대 EV 제조에서 그 중요성이 강화됨에 따라 우수한 전기 절연성과 내화학성을 갖춘 특수 접착제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 2024년 11월 Parker Hannifin은 뛰어난 열 전도성을 제공하고 EV 배터리 구성 요소의 열 방출을 최적화하도록 설계된 2성분 접착 시스템인 CoolTherm TC-2002를 출시했습니다. 이 고급 접착제는 열 전달을 개선하고 배터리 수명 및 작동 안전성을 향상시켜 과열 위험을 최소화합니다. 산업용 EV 배터리의 주요 과제를 해결하도록 설계된 CoolTherm은 열과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다.관리, 성능 신뢰성 및 장기적인 내구성을 갖추고 있어 EV의 배터리 효율성과 안전성을 향상시키는 데 필수적인 솔루션입니다.

전기 자동차 접착제 시장 보고서 스냅샷

 시장 세분화:

• 접착제 종류별(구조용 접착제, 핫멜트 접착제, 감압성 접착제, 폴리우레탄 접착제, 아크릴 접착제, 에폭시 접착제 및 실리콘 접착제): 구조용 접착제 부문은 우수한 접착 강도, 내충격성 및 내구성으로 인해 2023년에 3억 7,780만 달러를 벌어들였습니다. 이는 차량 경량화, 충돌 안전 및 배터리 인클로저 무결성을 향상시켜 현대 EV 제조에 필수적입니다.
• 기판별(금속, 플라스틱 및 복합 재료): 금속 부문은 EV 배터리 인클로저 및 구조 부품에 알루미늄과 강철이 널리 사용되어 높은 기계적 및 열적 응력 하에서 강력한 결합, 내식성 및 내구성을 보장하는 고급 접착제가 필요하기 때문에 2023년 시장 점유율 40.12%를 차지했습니다.
• 차량 유형별(BEV(배터리 전기 자동차), PHEV(플러그인 하이브리드 전기 자동차) 및 HEV(하이브리드 전기 자동차)): 배터리 전기 자동차(BEV) 부문은 차량 효율성과 안전성을 향상하는 데 중요한 구조적 접착, 배터리 조립 및 열 관리를 위한 경량 접착 솔루션의 채택이 증가함에 따라 2031년까지 34억 9,220만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 애플리케이션별(배터리 조립, 외부 및 본체 구조, 내부 부품, 파워트레인 및 전자 장치): 파워트레인 및 전자 부문은 배터리 팩, 인버터 및 모터 어셈블리의 열 관리, 전기 절연 및 구조적 무결성을 향상시켜 EV 시스템의 향상된 효율성, 안전성 및 내구성을 보장하는 고성능 접합 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 CAGR 24.52%로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.

전기자동차용 접착제 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2023년에 약 36.87%의 전기 자동차 접착제 시장 점유율을 차지했으며 평가액은 5억 7,820만 달러입니다. 국내 EV 제조의 급속한 확장은 아시아 태평양 시장에 크게 기여하고 있습니다. 중국은 글로벌 EV 생산을 주도하고 있으며, 인도, 일본, 한국과 같은 국가는 대규모 제조 허브를 구축하기 위한 노력을 강화하고 있습니다.

• 2024년 국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면 중국은 2023년에 신규 전기차 등록 대수가 810만 대를 기록했는데, 이는 전년 대비 35% 증가한 수치이다. 보고서는 또한 중국이 2023년에 400만 대 이상의 차량을 수출하여 세계 최대 자동차 수출국으로서의 입지를 강화했다고 강조합니다. 수출 품목 중 120만 대가 전기차로, 세계 전기차 시장에서 한국의 지배력과 국제 자동차 무역에서의 영향력 확대를 강조했습니다.

기가팩토리 및 배터리 생산 시설에 대한 투자 증가로 인해 배터리 팩 조립, 열 인터페이스 재료 및 차량 경량화에 필수적인 접착제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.자동차 제조업체가 EV 생산에서 효율성과 내구성을 우선시함에 따라 접착제 제조업체는 지역 자동차 요구 사항에 맞는 혁신적인 접착 솔루션을 도입하고 있습니다.

또한 전기 이륜차 및 삼륜차의 광범위한 채택으로 아시아 태평양 시장의 수요가 증폭되고 있습니다. 인도, 중국, 인도네시아, 베트남과 같은 국가에서는 낮은 운영 비용과 정부 인센티브로 인해 전기 스쿠터, 오토바이, 인력거의 급격한 증가를 목격하고 있습니다.

이러한 차량에는 경량 구조 접착, 전자 부품 밀봉 및 배터리 팩 통합을 위한 특수 접착제가 필요합니다. 이륜차는 지역의 전기화 전략에서 중요한 역할을 하기 때문에 접착제 공급업체는 성장하는 시장의 특정 접착 및 내구성 요구 사항을 충족하기 위한 맞춤형 솔루션을 개발하고 있습니다.

북미의 전기 자동차 접착제 산업은 예측 기간 동안 23.79%의 견고한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. EV에 대한 소비자 수요가 급증하면서 북미 지역의 전기 자동차 접착제 산업 성장이 가속화되고 있습니다. 이 지역에서는 충전 인프라 개선, 운영 비용 절감, 모델 가용성 증가로 인해 EV 채택이 급격히 증가했습니다.

Tesla, Ford, GM과 같은 회사는 여러 부문에 걸쳐 고성능 EV를 출시하여 시장 침투를 확대하고 있습니다. 지속 가능한 이동성 솔루션에 대한 선호도가 높아지면서 자동차 제조업체는 배터리 절연, 열 관리 및 내충격성을 위한 고급 접착제를 통합하여 EV의 안전성과 내구성을 강화해야 합니다.

또한, 급속한 확장을 통해EV 충전인프라는 북미 시장 성장에 기여하고 있습니다. 고속 충전 네트워크, 배터리 교환 스테이션 및 그리드 에너지 저장 장치에 대한 투자로 인해 배터리 팩 및 전력 전자 장치에 사용되는 열 인터페이스 재료, 실런트 및 고성능 접착제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

접착제 제조업체는 정부와 민간 기업이 EV 충전 네트워크를 확장함에 따라 충전 구성 요소의 내구성과 효율성을 향상시켜 성장하는 EV 생태계에 원활하게 통합될 수 있도록 맞춤형 솔루션을 개발하고 있습니다.

규제 프레임워크:

• 미국에서는EPA(환경보호국)가 시행하는 독성물질 관리법(TSCA)에서는 EV에 사용되는 접착제에 대한 화학물질 등록 및 위험 평가를 의무화하고 있습니다. 또한 NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)가 규제하는 FMVSS(연방 자동차 안전 표준)는 차량 구조 및 배터리 팩의 접착제에 대한 성능 및 내구성 기준을 설정합니다.
• 유럽에서는유럽화학물질청(ECHA)이 관리하는 화학물질 등록, 평가, 승인 및 제한(REACH) 프레임워크는 시장 진입 전에 EV 접착제에 대한 포괄적인 화학 안전성 평가를 의무화합니다. 또한 유럽 표준화 위원회(CEN)와 유럽 전기 기술 표준화 위원회(CENELEC)는 차량 조립품의 접착제에 대한 기술 성능 벤치마크를 설정합니다.
• 중국의EV 접착제에 대한 규제 프레임워크는 중국강제인증(CCC)의 적용을 받아 제품이 국가 안전 및 성능 표준을 충족하는지 확인합니다. 또한 위험한 화학물질의 안전 관리에 관한 규정은 접착제에 포함된 유해 물질의 생산, 보관 및 사용을 감독합니다.
• 일본에서는, 화학 물질 관리법(CSCL)은 EV 접착제에 사용되는 화학 물질에 대한 시판 전 평가를 의무화하여 인체 건강과 환경에 대한 안전성을 보장합니다. 또한 일본 산업 표준(JIS)은 차량 구조 및 배터리 부품에 사용되는 접착제의 품질과 내구성을 규제합니다.

경쟁 환경:

전기 자동차 접착제 산업은 EV 접착제용 제품 라인을 적극적으로 확장하고 진화하는 산업 요구에 맞는 고급 제제를 도입하는 여러 시장 참여자가 특징입니다.

기업들은 차세대 배터리 기술과 경량 차량 설계를 지원하기 위해 향상된 열 전도성, 내구성 및 구조적 무결성을 갖춘 고성능 접착제 개발에 투자하고 있습니다.

또한 제조업체는 급증하는 EV 접착제 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 새로운 시설을 설립하고 있습니다. 이러한 전략적 이니셔티브는 시장 입지 강화, 공급망 효율성 개선, 혁신 가속화를 통해 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

• 2024년 5월, Dow는 독일 Ahlen에 있는 폴리우레탄 시스템 하우스에서 새로운 VORATRON 폴리우레탄 시스템 접착제 및 갭 필러 생산 라인의 기계적 완성을 발표했습니다. 이번 확장으로 VORATRON 폴리우레탄 시스템의 생산 능력이 10배 증가하여 e-모빌리티 부문에서 배터리 조립 재료에 대한 수요 증가에 대응할 수 있습니다. 이러한 고강도 접착제와 열 전도성 복합재는 다양한 EV 배터리 설계의 진화하는 기계적 및 열 관리 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다.

전기 자동차 접착제 시장의 주요 기업 :

• 헨켈 주식회사
• B. 풀러 컴퍼니
• 씨카 AG
• 3M
• PPG 산업, Inc.
• 에보닉
• 아르케마
• 다우
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC
• 바스프
• 보스틱
• 바커 케미 AG
• 애쉬랜드
• 생고뱅
• 파커하니핀(Parker Hannifin)

최근 개발(제품 출시)

• 2025년 2월,Panacol-Elosol은 전기 모터의 자석 결합을 위해 설계된 고성능 접착 시스템인 Structalit 5859를 출시했습니다. 자석/로터 결합 및 자석 고정을 위해 특별히 설계된 이 고급 접착제는 까다로운 작동 환경에서 강력한 접착력과 장기적인 내구성을 보장하여 전기 모터 어셈블리의 신뢰성과 효율성을 향상시킵니다.
• 2024년 6월,WACKER는 유럽 배터리 쇼(Battery Show Europe)에서 배터리 기술 및 전기 이동성을 위한 최신 실리콘 제품을 선보였습니다. 이 행사에서는 배터리 팩의 민감한 벤트 및 셀 접촉 시스템에 적용하기 위해 특별히 설계된 ELASTOSIL CM 185의 시사회가 진행되었습니다. 이 자가 접착식 축합 경화 제제는 향상된 기계적 특성을 지닌 엘라스토머를 제공하는 동시에 우수한 전기 및 단열 기능을 제공하므로 고급 배터리 시스템을 위한 귀중한 솔루션입니다.
• 2024년 6월, 에이버리데니슨은 EV 배터리 셀 포장용으로 설계된 새로운 종류의 감압 접착 테이프 솔루션을 출시했습니다. 회사의 EV 배터리 포트폴리오에 최근 추가된 이 제품은 EV 배터리 팩 내의 아크 문제를 완화하기 위해 특별히 개발된 기능성 테이프 솔루션 라인업을 강화하여 향상된 안전성과 성능을 보장합니다.
• 2024년 1월,Arkema는 중국 장쑤성 타이싱에 있는 아크릴산 및 에스테르 생산 시설에 대한 ISCC+ 인증을 획득하여 아크릴 생산 체인의 탈탄소화에서 중요한 이정표를 달성했습니다. 이 인증은 지속 가능성에 대한 Arkema의 약속을 강화하여 고객과 글로벌 파트너가 특수 코팅 및 접착제를 위한 차세대 친환경 소재를 개발할 수 있도록 해줍니다. 이러한 혁신은 전자 제품, EV 배터리, 재생 가능 에너지 및3D 프린팅, 가정의 에너지 효율성과 생활의 편안함을 향상시킵니다.