디지털 유전 시장

시장 정의

시장에는 디지털 통합을 통해 석유 및 가스 운영의 효율성, 안전성, 생산성을 향상시키는 기술, 솔루션 및 프로세스가 포함됩니다.

여기에는 생산 최적화, 저수지 최적화, 시추 최적화 및 실시간 모니터링, 데이터 분석 및 자동화를 위한 디지털 도구를 활용하는 기타 관련 프로세스 등 업스트림 운영의 다양한 단계에 걸친 활동이 포함됩니다.

시장은 석유 및 가스 운영의 다양한 지리적, 환경적 조건에 걸쳐 중요한 역할을 반영하여 육상 및 해상 응용 분야에 걸쳐 있습니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장 개발에 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역 분석 및 규제 프레임워크를 통해 지원되는 주요 성장 동인에 대한 개요를 제공합니다.

디지털 유전 시장개요

세계 디지털 유전 시장 규모는 2023년 294억 4천만 달러로 평가되었으며, 2024년 307억 8천만 달러에서 2031년까지 439억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.23%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

워크플로 자동화와 실시간 모니터링 솔루션 통합에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장이 가속화됩니다. 더욱이, 전 세계 에너지 수요의 급증과 성숙한 유전의 회수율 개선 필요성이 결합되어 디지털 유전 기술의 채택을 촉진하고 있습니다.

디지털 유전 산업에 종사하는 주요 기업으로는 Digi International Inc., Siemens, Halliburton, Viridien, Emerson Electric Co., Baker Hughes Company, Nabors Industries Ltd., SLB, KONGSBERG, Rockwell Automation, NOV, ABB, Weatherford, Honeywell International Inc 및 Pason Systems Corp가 있습니다.

프로세스 자동화와 AI 기반 실시간 모니터링 솔루션 통합에 대한 관심이 높아지면서 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 기술을 통해 석유 및 가스 운영자는 대량의 운영 데이터를 활용하여 의사 결정을 강화하고, 일상적인 절차를 자동화하고, 중단이 발생하기 전에 잠재적인 오류를 예측할 수 있습니다.

AI 모델은 센서 및 기타 디지털 장치의 지속적인 데이터를 분석하여 장비 상태를 추적하고 시추 활동을 최적화하며 저수지 성능을 보다 효과적으로 관리합니다.

• 2023년 1월 Baker Hughes는 유전, 가스, 산업 부문 전반에 걸쳐 효율성, 성능 및 배출 감소를 향상시키는 것을 목표로 하는 다양한 새로운 디지털 솔루션을 공개했습니다. 주요 제품에는 석유 및 가스 최적화를 위한 자동화된 현장 생산 솔루션인 Leucipa와 프로세스 최적화 및 자산 성능 관리 제품군인 Cordant가 포함됩니다. 또한 회사는 Corva와 제휴하여 지능형 장비 시각화 및 시추 작업을 제공하여 보다 스마트하고 지속 가능한 에너지 관행으로의 전환을 지원했습니다.

주요 내용:

1. 2023년 디지털 유전 산업 규모는 294억 4천만 달러를 기록했다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.23%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 기준 107억 6천만 달러 규모로 36.55%의 점유율을 차지했습니다.
4. 생산 최적화 부문은 2023년에 114억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 하드웨어 솔루션 부문은 2031년까지 184억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 육상 부문은 2031년까지 244억 2천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.74%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"실시간 데이터 분석 및 원격 모니터링에 대한 관심 증가"

디지털 유전 시장은 실시간 데이터 분석 및 원격 모니터링에 대한 수요 증가로 인해 눈에 띄는 성장을 경험하고 있습니다. 처럼석유와 가스운영이 더욱 복잡해지고 지리적으로 분산됨에 따라 운영자는 자산을 모니터링하고 성과를 추적하며 현장 운영을 원격으로 관리하기 위해 디지털 기술로 전환하고 있습니다.

이를 통해 기업은 실시간으로 데이터 기반 결정을 내려 운영 효율성을 향상하고 인적 오류와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 클라우드 기반 솔루션에 대한 의존도가 높아짐에 따라 팀 간 협업과 데이터 공유가 향상되어 원격으로 생산을 모니터링하고 워크플로를 간소화하는 기능이 향상됩니다.

이러한 디지털 발전을 통해 운영자는 더 나은 안전과 환경 규정 준수를 보장하는 동시에 의사 결정을 개선하고, 리소스 할당을 최적화하고, 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다.

• 2025년 1월 Baker Hughes는 현장에서 입증된 다운홀 광섬유 습식 결합 시스템인 SureCONNECT FE를 출시했습니다. 이 혁신적인 기술을 사용하면 고압 환경에서 실시간 효율적인 저장소 성능을 구현하는 동시에 장비 시간, 유지 관리 비용 및 안전 위험을 줄일 수 있습니다. SureCONNECT FE는 유정 전체에 걸쳐 원활한 광섬유 모니터링과 지능형 완료 시스템을 촉진하여 생산 효율성을 높이고 개입 없이 더 많은 정보에 입각한 운영 결정을 내릴 수 있도록 해줍니다.

시장 도전

"디지털화와 관련된 사이버 보안 위험 증가"

디지털 유전 시장의 발전을 방해하는 중요한 과제는 디지털화 증가와 관련된 사이버 보안 위험입니다. 석유 및 가스 회사가 IoT 장치, 클라우드 플랫폼, 실시간 데이터 분석 등 고급 디지털 기술을 채택함에 따라 사이버 공격에 점점 더 취약해지고 있습니다.

이러한 디지털 시스템은 민감한 운영 데이터를 처리하므로 운영을 방해하거나 독점 정보를 손상시키거나 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있는 해커의 주요 표적이 됩니다. 중요 인프라가 점점 더 인터넷에 연결됨에 따라 데이터 유출, 랜섬웨어 공격, 시스템 오류의 위험이 계속해서 증가하고 있습니다.

이 문제는 고급 암호화 방법, 다단계 인증 및 지속적인 네트워크 모니터링을 포함하는 강력한 사이버 보안 프레임워크의 구현을 통해 해결할 수 있습니다.

또한 AI 기반 보안 시스템을 통합하면 잠재적인 위협을 실시간으로 감지하고 예방할 수 있어 진화하는 사이버 위협에 맞서 디지털 유전 시스템의 보안과 탄력성을 유지할 수 있습니다. 정기적인 보안 감사, 직원 교육, 국제 사이버 보안 표준 준수를 통해 디지털 자산 보호를 더욱 강화할 수 있습니다.

시장 동향

"인공지능 통합의 상승"

디지털 유전 시장에 영향을 미치는 중요한 추세는 운영 효율성과 의사 결정을 향상시키기 위해 AI의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. AI 기술, 특히 머신러닝과 딥러닝은 디지털 유전 시스템에서 생성된 방대한 양의 데이터를 분석하기 위해 점점 더 많이 배포되고 있습니다.

AI 알고리즘은 센서 및 모니터링 장치의 실시간 데이터를 처리하여 시추, 생산 및 저수지 관리를 최적화하는 데 도움이 되는 실행 가능한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

이러한 AI 기반 솔루션은 장비 고장이 발생하기 전에 예측할 수 있어 예측 유지 관리가 가능하고 비용이 많이 드는 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 AI는 복잡한 지질 데이터를 분석하여 시추 정확도와 저수지 모델링을 개선하여 전반적인 복구율을 향상시킬 수 있습니다.

• 2024년 9월 SLB는 생성 AI를 포함한 고급 인공 지능을 에너지 가치 사슬 전반의 워크플로에 통합하기 위해 Lumi 데이터 및 AI 플랫폼을 도입했습니다. 이 개방형 모듈식 플랫폼은 지하, 표면, 계획 및 운영 도메인에 걸친 고품질 데이터에 대한 안전한 액세스를 제공하여 부서간 협업과 기업 수준의 의사 결정을 촉진합니다. Lumi는 대규모 언어 모델과 SLB의 산업별 기반 모델을 결합하여 AI 채택을 가속화하고 운영 성능을 향상합니다.

디지털 유전 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 프로세스 유형별(생산 최적화, 시추 최적화, 저수지 최적화 및 기타): 생산 최적화 부문은 생산량을 향상하고 가동 중지 시간을 줄이기 위한 실시간 데이터 분석 및 자동화된 워크플로에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 114억 달러를 벌어들였습니다.

• 솔루션 유형별(하드웨어 솔루션, 소프트웨어 및 서비스 솔루션, 데이터 스토리지 솔루션): 하드웨어 솔루션 부문은 2023년에 46.32%의 점유율을 차지했습니다. 이는 운영 가시성을 개선하기 위해 고급 현장 기기 및 IoT 지원 장치의 배포가 증가했기 때문입니다.
• 애플리케이션별(육상 및 해양): 성숙한 유전 전반에 걸쳐 디지털 기술 채택이 증가하고 접근 가능한 지형에서 비용 효율적인 구현이 증가함에 따라 육상 부문은 2031년까지 244억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

디지털 유전 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

2023년 북미 디지털 유전 시장 점유율은 107억 6천만 달러로 약 36.55%를 기록했습니다. 이러한 지배력은 이 지역의 첨단 디지털 기술의 조기 채택, 선도적인 유전 서비스 제공업체의 강력한 입지, 셰일 산업 전반의 자동화 및 데이터 기반 솔루션에 대한 상당한 투자에 기인합니다.

특히 미국에서는 강력한 디지털 인프라와 비전통적인 석유 및 가스 추출의 운영 효율성 향상에 중점을 두고 생산 및 시추 최적화를 위한 디지털 도구가 널리 배포되는 것을 목격했습니다.

게다가 투자도 늘렸다.디지털 트윈, AI 기반 분석 및 예측 유지 관리 시스템은 완전히 통합된 디지털 유전으로의 전환을 가속화했습니다. 환경을 고려한 운영에 대한 이 지역의 규제 지원으로 인해 기업은 자원 활용도를 높이고 낭비를 최소화하는 스마트 기술을 채택하게 되었습니다.

아시아 태평양 디지털 유전 산업은 예측 기간 동안 CAGR 5.74%로 성장할 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 중국, 인도 등 신흥 경제국의 탐사 및 생산 활동 증가와 에너지 수요 증가, 유전 운영 현대화를 위한 정부 계획에 의해 촉진됩니다.

이 지역에서는 운영자가 회수율을 높이고 자본 지출을 줄이기 위해 노력함에 따라 자동화, IoT 기반 모니터링, 소프트웨어 기반 저수지 관리에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

또한 미개발 매장량이 존재하고 지역 전역의 합작 투자에 국제 석유 회사의 참여가 증가하면서 디지털 기술의 배포가 촉진되고 있습니다.

지역 디지털 인프라의 개선과 디지털 통합의 장기적인 비용 이점에 대한 인식이 높아지면서 지역 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

• 2024년 12월 ONGC는 시추 및 우물 서비스 분야의 디지털 혁신을 촉진하기 위한 생성적 AI 기반 플랫폼인 WIS(Well Information System)를 사전 출시했습니다. 인도 데라둔에 있는 시추 기술 연구소에서 공식적으로 도입된 이 시스템은 모든 해양 굴착 장치에 대한 데이터 캡처, 일일 시추 보고 및 분석을 향상시킵니다. 이 이니셔티브는 보다 스마트하고 효율적이며 지속 가능한 유전 운영을 향한 중요한 단계입니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는EPA(환경 보호국)는 대기 배출, 폐수 관리 및 화학 물질 사용과 관련된 환경 규정 준수 요구 사항을 통해 디지털 유전 운영의 다양한 측면을 규제합니다.
• 유럽에서는, 디지털 유전 운영은 신뢰할 수 있고 표준화된 디지털 시스템을 사용하여 산업 배출에 대한 지속적인 모니터링 및 보고를 의무화하는 유럽 연합의 산업 배출 지침(IED) 및 EU 배출 거래 시스템(ETS)에 따라 규제됩니다.

경쟁 환경

디지털 유전 산업에서 활동하는 주요 업체들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 기술 역량을 강화하고 디지털 솔루션 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

기업들은 데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능을 결합하여 시추, 생산 및 저수지 관리 전반에 걸쳐 운영을 간소화하는 통합 플랫폼을 도입하기 위해 R&D에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

기술 제공업체 및 소프트웨어 회사와의 전략적 협력이 일반적이며 유전 환경을 위한 맞춤형 솔루션의 공동 개발이 가능합니다.기업들은 고성장 지역에서의 입지를 강화하고 고급 디지털 도구에 대한 접근성을 확대하기 위해 인수합병에 더욱 집중하고 있습니다.

예측 통찰력과 운영 투명성을 제공하는 실시간 엔드투엔드 자동화 시스템 개발에 중점을 두고 있습니다.또한 플레이어는 현장 인력을 줄이고 안전성을 높이기 위해 원격 모니터링 및 제어 기능을 강화하고 있습니다.

경쟁력을 유지하기 위해 기존 인프라와 통합되어 클라이언트 전환 비용을 최소화하는 확장 가능하고 상호 운용 가능한 솔루션을 우선시하고 있습니다. 중소 운영업체의 디지털 채택을 촉진하기 위해 구독 기반 모델과 모듈식 플랫폼도 도입되고 있습니다. 운영 데이터와 디지털 자산을 보호하기 위해 사이버 보안 기능을 강화하는 것이 전략적 우선순위가 되었습니다.

• 2024년 11월, SLB는 복잡한 유정의 시추 신뢰도와 성능을 향상시키도록 설계된 고속 지능형 원격 측정 솔루션인 Stream을 출시했습니다. Stream은 SLB의 TruLink 동적 시추 중 측량 서비스와 독점 AI 알고리즘을 통합하여 기존 진흙 펄스 원격 측정의 한계를 극복합니다. 모든 수심과 조건에 걸쳐 중단 없는 고속, 충실도가 높은 실시간 지하 데이터를 제공하여 더 많은 정보를 바탕으로 의사 결정을 내리고 유정 결과를 개선할 수 있습니다.

디지털 유전 시장의 주요 회사 목록:

• 디지 인터내셔널 주식회사
• 지멘스
• 할리버튼
• 비리디엔
• 에머슨 일렉트릭(주)
• 베이커 휴즈 회사
• 나보스 인더스트리(주)
• SLB
• 콩스베르그
• 로크웰 오토메이션
• 11월
• 씨줄
• 웨더포드
• 하니웰 인터내셔널 Inc
• 파슨 시스템즈 주식회사

최근 개발(파트너십/제품 출시)

• 2024년 4월, CNX Resources 및 Deep Well Services는 기존의 역류 운영 혁신에 중점을 둔 유전 서비스 회사인 AutoSep Technologies를 출시하기 위해 협력했습니다. Deep Well Services가 운영하는 AutoSep은 CNX의 독점 기술과 DWS의 현장 전문 지식을 결합하여 비용을 절감하고 안전성을 향상시키며 메탄 배출을 포함한 환경 영향을 최소화하는 자동화된 플로우백 솔루션을 제공합니다. 첫 번째 제품인 비전통적인 고속 셰일 유정을 위한 소형 자동 플로우백 시스템은 국내 및 국제 시장 모두에서 배포 효율성을 향상하고 노동 요구 사항을 줄이는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 8월, Halliburton과 PTT Exploration and Production Public Company Limited는 태국, 말레이시아, 베트남 전역에서 디지털 혁신 솔루션을 공동 개발하고 판매하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다.  이 계획은 Halliburton의 DecisionSpace 365 제품군을 기반으로 구축된 PTTEP의 WDP(Well Delivery Process), WellSafvy 및 APEX(Advanced Production Excellence)를 활용하여 지역 석유 및 가스 운영업체의 운영 효율성을 향상시킵니다.