데이터 중계 위성 시장

시장 정의

시장에는 우주선, 지상국 및 기타 위성 간에 데이터를 전송하는 위성의 개발, 생산 및 운영이 포함됩니다. 이러한 위성은 특히 지구 관측, 과학 임무, 군사 작전 및 상업적 용도를 위한 지속적인 실시간 통신을 촉진합니다.

데이터 중계 위성 시장개요

세계 데이터 중계 위성 시장 규모는 2023년 82억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 88억 8,280만 달러에서 2031년까지 16,36450만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.12%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 우주 임무에서 효율적인 통신 시스템에 대한 수요 증가, 위성 기반 서비스에 대한 투자 증가, 위성 기술 발전에 의해 주도됩니다. 이러한 확장은 원격 감지, 과학 연구, 지구 관측 및 국방 응용 분야에서 실시간 데이터 전송에 대한 수요가 증가함에 따라 더욱 가속화됩니다.

데이터 중계 위성 산업에서 활동하는 주요 회사로는 SES S.A, Boeing, EUTELSAT COMMUNICATIONS SA, Northrop Grumman, RESHETNEV, Thales Alenia Space, EUROPEAN SPACE AGENCY., Maxar Technologies, SpaceLink, EchoStar Mobile Ltd, ispace, Telesat, Thales, Sidus Space 및 KONGSBERG SATELLITE SERVICES가 있습니다.

우주 탐사에 대한 민간 부문의 참여 증가와 국제 협력으로 인해 데이터 중계 위성의 채택이 촉진되어 글로벌 연결성과 운영 효율성이 향상될 것으로 예상됩니다.

• 2024년 6월, TTP plc는 Surrey Satellite Technology Ltd.(SSTL)과 제휴하여저궤도(LEO) SmallSats용 위성 간 데이터 중계 터미널을 출시했습니다. 이 터미널은 지구 동기 위성 중계를 통해 지구와의 지속적인 데이터 통신을 가능하게 하며 주문형 실시간 데이터 전송 및 향상된 위성 제어를 가능하게 합니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 데이터 중계위성 산업 규모는 82억 3,000만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 9.12%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 30억 2,290만 달러 규모로 36.73%의 점유율을 차지했습니다.
4. 무선 주파수(RF) 부문은 2023년에 37억 2980만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 지구 관측 부문은 2031년까지 65억 460만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 상업 부문은 예측 기간 동안 9.60%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.88%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

위성 기술의 발전

위성 기술의 발전은 데이터 중계 위성 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 소형화, 탑재량 용량 및 에너지 효율성의 발전으로 위성 기능이 향상되고 비용이 절감되었습니다.

광통신 시스템과 고급 무선 주파수 기술의 혁신으로 데이터 전송 속도, 신뢰성 및 대기 시간이 향상되고 있습니다. 또한, 인공지능(AI)과기계 학습위성 운영에서 더 나은 데이터 처리 및 관리가 가능해졌습니다.

• 2025년 1월 일본항공우주탐사국 NEC Corporation은 ALOS-4(Advanced Land Observing Satellite-4)와 정지궤도의 광학 데이터 중계 위성 간의 LUCAS(Laser Utilizing Communication System)를 사용하여 세계에서 가장 빠른 광통신을 달성했습니다.

시장 도전

기술적 복잡성 및 상호 운용성

기술적 복잡성과 상호 운용성 문제는 데이터 중계 위성 시장에 큰 영향을 미칩니다. 위성은 광통신,인공지능, 고급 페이로드, 설계, 통합 및 운영 요구 사항이 점점 더 복잡해지고 있습니다.

이러한 시스템을 관리하려면 전문적인 전문 지식이 필요하므로 비용이 높아지고 개발 시간이 길어지며 오류 위험이 높아집니다. 위성 플랫폼, 지상국 및 통신 네트워크 간의 원활한 상호 운용성을 보장하는 것이 필수적입니다. 다양한 위성 모델과 기술을 조정하는 것은 여전히 ​​어려운 일이며, 이로 인해 배포가 지연되고 서비스 유연성이 저하됩니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 업계 관계자들은 위성 플랫폼, 지상국 및 네트워크 전반에 걸친 원활한 통합을 위해 표준화된 프로토콜과 개방형 아키텍처에 투자하고 있습니다.

공통 표준을 수립하기 위한 이해관계자 간의 협력과 위성 설계 및 통합을 단순화하기 위한 지속적인 R&D를 통해 기술 장벽을 줄일 수 있습니다. 확장 가능한 모듈식 아키텍처를 채택하면 새로운 기술에 대한 적응성이 향상되어 운영 효율성과 서비스 제공이 향상됩니다.

시장 동향

저궤도(LEO) 위성의 확장

시장에 영향을 미치는 주요 추세는 더 빠르고, 더 비용 효율적이며, 빈번한 데이터 전송이라는 장점으로 인해 저궤도(LEO) 위성의 배치가 증가하고 있다는 것입니다. 정지궤도 위성보다 지구에 더 가까이 위치하는 LEO 위성은 실시간 데이터 중계에 필수적인 지연 시간을 줄이고 통신 속도를 향상시킵니다.

이러한 확장은 특히 LEO 위성이 인터넷 및 통신 서비스를 위한 보다 접근하기 쉬운 솔루션을 제공하는 원격 지역에서 글로벌 연결에 대한 필요성이 증가함에 따라 촉진됩니다. 대규모 LEO 위성 집합의 배치는 지구 관측, 과학 연구, 통신과 같은 분야에서 지속적인 글로벌 데이터 중계 서비스를 위한 새로운 기회를 창출했습니다.

• 2024년 6월 SES S.A. Space & Defense는 최초의 다중 궤도, 다중 대역 상업용 LEO 중계를 성공적으로 시연하여 여러 궤도 플랫폼에서 유연하고 지연 시간이 짧은 위성 통신을 제공하는 능력을 선보였습니다. 이번 시연은 통신, 국방, 글로벌 연결성을 강화합니다.

데이터 릴레이 위성 시장 보고서 스냅샷

 시장 세분화

• 페이로드 유형별(무선 주파수(RF), 광학 및 전자): 무선 주파수(RF) 부문은 통신 및 데이터 전송 애플리케이션에서의 광범위한 사용으로 인해 2023년에 37억 2980만 달러를 벌어들였습니다.
• 애플리케이션별(지구 관측, 우주 탐험, 기상학, 비상 관리 및 기타(수색 및 구조, 환경 모니터링)): 지구 관측 부문은 2023년에 37.53%의 점유율을 차지했으며, 이는 주로 기후 연구, 농업 및 재난 관리를 위한 실시간 환경 모니터링 및 데이터 수집에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
• 최종 용도별(상업, 정부 및 군사): 상업 부문은 다양한 산업 분야에서 위성 통신, 데이터 서비스 및 연결 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 54억 7,250만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

데이터 중계 위성 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

2023년 북미 데이터 중계 위성 시장 점유율은 30억 2,290만 달러로 약 36.73%를 기록했다. 이러한 지배력은 위성 기술 분야의 주요 업체의 존재, 우주 탐사에 대한 상당한 투자, 정부 및 상업 부문 모두의 고급 통신 시스템에 대한 강력한 수요에 기인합니다.

수많은 지상국과 위성 제조업체를 갖춘 북미의 강력한 우주 인프라는 이러한 성장을 더욱 뒷받침합니다. 통신, 지구 관측, 국방을 위한 위성 기반 서비스의 사용이 증가하면서 지역 시장 확장이 촉진되고 있습니다.

• 2024년 4월, ispace Technologies U.S., Inc. 2026년 미션 3에 배치될 예정인 두 개의 위성을 활용하는 데이터 중계 서비스를 발표했습니다. 이 위성은 APEX 1.0 달 착륙선을 포함하여 지구와 달 임무 간의 통신을 촉진할 것입니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9.88%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 우주 인프라에 대한 투자 증가, 위성 통신 서비스에 대한 수요 증가, 우주 탐사 활동의 급증으로 인해 촉진되었습니다.

중국, 인도, 일본의 새로운 우주 계획과 함께 통신, 원격 감지, 재난 관리를 위한 위성 기반 서비스에 대한 지역의 의존도가 높아지면서 지역 시장 확장이 더욱 촉진되고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는 FCC(연방통신위원회)가 우주 작전을 위한 적절한 위성 통신을 보장하기 위해 TDRSS(추적 및 데이터 중계 위성 시스템)를 규제합니다. 이 규정은 정부 및 상업 임무를 위한 안전하고 효율적인 데이터 중계 서비스를 유지하는 것을 목표로 라이센스, 주파수 조정 및 운영 표준을 다루고 있습니다.
• 연방항공청(FAA)은 상업용 우주 발사 및 위성 통신에 대한 라이선스 절차를 제외하고 Title 14, Chapter V, Part 1215에 따라 위성 운영을 규제합니다.
• FCC(연방통신위원회)는 스펙트럼 사용을 관리하고 간섭을 방지하며 지속 가능한 위성 운영을 지원하기 위해 비정지궤도(NGSO) 위성 집합을 규제합니다.

경쟁 환경

데이터 중계 위성 산업은 기술 발전과 혁신에 초점을 맞춘 다양한 플레이어와의 경쟁 환경이 특징입니다. 기업에서는 위성 간섭 및 우주 쓰레기와 같은 문제를 해결하기 위해 광통신 및 AI와 같은 고급 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

시장 참가자들은 글로벌 연결 및 데이터 중계 서비스에 대한 수요 증가에 대응하여 범위를 확장하고 서비스 포트폴리오를 강화하기 위해 전략적 제휴를 형성하는 데 더욱 중점을 두고 있습니다.

• 2025년 3월, Sidus Space는 우주 간 데이터 중계를 위한 AI 기반 기능을 갖춘 위성인 LizzieSat-3를 발사했습니다. 이 차세대 위성은 대기 시간을 줄이고 자동화된 의사 결정을 통해 저지구 궤도(LEO)에서 실시간 인텔리전스 처리를 제공하는 것을 목표로 하며 AI 기반 우주 솔루션이 크게 발전했습니다.

데이터 릴레이 위성 시장의 주요 회사 목록:

• SES SA
• 보잉
• EUTELSAT 통신 SA
• 노스롭 그루먼
• RESHETNEV
• 탈레스 알레니아 스페이스
• 유럽 ​​우주국.
• 맥사 테크놀로지스
• 스페이스링크
• 에코스타 모바일 주식회사
• 아이스페이스
• 텔레샛
• 탈레스
• 사이더스 스페이스
• 콩스베르그 위성 서비스

최근 개발(M&A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2024년 11월, Kepler Communications Inc.는 광 데이터 중계 네트워크 전략의 전략적 변화를 발표했습니다. 회사는 RF 기술에서 전환하여 별자리 크기를 통합하고 고급 광학 기술을 통합하기 위해 FCC에 제출했습니다.
• 2024년 3월, Viasat, Inc.와 Rocket Lab USA, Inc.가 저궤도(LEO) 위성을 위한 주문형, 지연 시간이 짧은 데이터 중계 서비스를 선보이기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력의 목표는 데이터 지연 시간을 줄이고 Viasat의 Ka 및 L 대역 네트워크를 통해 실시간 데이터 중계를 활성화하여 통신 기능을 개선하는 것입니다.