데이터 센터 가속기 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 배포 모드별(온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드), 프로세서 유형별(GPU, FPGA, ASIC, CPU), 애플리케이션별[교육, 추론, 고성능 컴퓨팅, 클라우드 및 엔터프라이즈 데이터 센터], 최종 사용 산업별 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 데이터 센터의 처리 능력과 효율성을 향상시키기 위해 설계된 GPU, FPGA, ASIC과 같은 하드웨어 장치에 중점을 둔 산업을 의미합니다.

이러한 가속기는 AI, 기계 학습, 빅 데이터 분석과 같은 워크로드를 최적화하여 처리 속도를 높이고 에너지 소비를 줄입니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 시장 성장에 영향을 미치는 중요한 추진 요인, 산업 동향, 지역 개발 및 규제 프레임워크를 조사합니다.

데이터 센터 가속기 시장개요

글로벌 데이터센터 가속기 시장 규모는 2023년 140억 9천만 달러로, 2024년에는 169억 2천만 달러, 2031년에는 709억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 22.72%로 성장할 것으로 예상됩니다.

데이터 센터에서 더 많은 스토리지와 처리 능력에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 AI 도입으로 인해 워크로드의 복잡성이 증가함에 따라 가속화됩니다.기계 학습, 그리고 빅데이터. 이러한 확장으로 인해 더욱 효율적이고 확장 가능한 데이터 센터 솔루션이 필요하게 되었습니다.

데이터 센터 가속기 업계에서 활동하는 주요 회사로는 NVIDIA Corporation, IBM, Dell Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., Marvell, Intel Corporation, Micron Technology, Inc., Achronix Semiconductor Incorporated, Lattice Semiconductor, Lenovo, Microchip Technology Inc., NEC Corporation, Synopsys, Inc. 및 Voltron Data 등이 있습니다.

보다 전력 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 크게 성장하고 있습니다. 프로세서 기술의 발전으로 에너지 효율성이 크게 향상되어 기업에 서버 통합 및 성능 최적화를 통해 운영 비용을 절감할 수 있는 기회가 제공됩니다.

이러한 혁신을 통해 데이터 센터는 에너지 소비를 최소화하면서 더 까다로운 워크로드를 처리할 수 있어 총 소유 비용(TCO)이 절감됩니다. 인프라를 현대화하는 조직이 늘어나면서 시장은 효율성 중심 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 확장될 준비가 되어 있습니다.

• 2025년 2월, Intel은 획기적인 AI, 네트워킹 및 데이터 센터 성능을 제공하는 Xeon 6 프로세서를 출시했습니다. 이러한 프로세서는 향상된 에너지 효율성과 서버 통합을 통해 총 소유 비용(TCO)을 최대 68% 절감합니다. 기업에서는 운영 효율성을 높이고 차세대 워크로드를 관리하기 위해 Xeon 6을 채택하고 있습니다.

주요 내용:

1. 인도 데이터센터 가속기 규모는 2023년에 140억 9천만 달러로 기록되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 22.72%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 37.09%, 평가액 52억 3천만 달러를 기록했습니다.
4. 클라우드 기반 부문은 2023년에 76억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. GPU 부문은 2031년까지 240억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 교육 부문은 2023년에 45.09%의 시장 점유율을 기록했습니다.
7. 소매 및 전자상거래 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 26.95%로 성장할 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 24.58%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

데이터 센터의 확장

최신 데이터 센터의 향상된 처리 기능에 대한 요구가 높아지면서 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. GPU, FPGA, AI 칩과 같은 가속기는 기계 학습, 실시간 데이터 분석, 고성능 컴퓨팅(HPC)을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

이러한 기술은 처리 속도와 효율성을 크게 향상시켜 대규모 데이터 처리에 의존하는 기업에 필수적입니다. 기업이 지속적으로 운영을 확장하고 더욱 복잡한 워크로드를 처리함에 따라 이러한 가속기에 대한 수요는 의료, 금융, 소매, 통신 및 제조 산업 전반에서 계속 확대될 것입니다.

• 2024년 10월, Micron Technology의 9550 PCIe Gen5 SSD가 GB200 NVL72 시스템에 대한 NVIDIA 권장 공급업체 목록에 추가되었습니다. 이러한 고성능, 에너지 효율적인 스토리지 솔루션은 AI 워크로드를 최적화하여 최대 34% 더 높은 처리량과 상당한 에너지 절감 효과를 제공하고 AI 모델 교육 및 고성능 컴퓨팅에 도움이 됩니다.

시장 도전

고성능 가속기에서 발생하는 열

데이터 센터 가속기 시장에서는 GPU 및 FPGA와 같은 고성능 가속기에서 발생하는 강렬한 열로 인해 냉각 요구 사항이 중요한 과제를 제기합니다. 액체 냉각 또는 침수 냉각과 같은 고급 냉각 솔루션을 구현하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들며 이로 인해 운영 비용이 증가합니다.

실행 가능한 솔루션은 에너지 효율적인 냉각 기술을 채택하고, 공기 흐름을 최적화하고, AI 기반 시스템을 활용하여 실시간 데이터를 기반으로 냉각을 동적으로 조정함으로써 성능 요구 사항을 충족하는 동시에 데이터 센터의 효율성을 높이고 에너지 소비를 줄이는 것입니다.

시장 동향

커스터마이징 증가

시장에서는 커스터마이징이 늘어나는 추세입니다. 더 많은 공급업체가 AI 및 네트워킹과 같은 목표 시장에 최적화된 애플리케이션별 가속기를 제공하고 있습니다. 이러한 특수 가속기는 특정 워크로드의 고유한 컴퓨팅 요구 사항을 충족하여 효율성을 향상시키고 처리 시간을 단축하도록 설계되었습니다.

공급업체는 AI 모델 교육이나 네트워크 트래픽 관리와 같은 특정 애플리케이션에 맞게 하드웨어를 맞춤화함으로써 성능을 향상하고 더 빠른 배포를 지원하며 산업별 사용 사례의 진화하는 요구 사항을 해결하고 있습니다.

• 2025년 3월, AMD는 "Zen 5" 아키텍처를 기반으로 하는 5세대 EPYC 임베디드 프로세서를 출시했습니다. 이러한 프로세서는 Cisco 및 IBM과 같은 파트너와 함께 네트워킹, 스토리지 및 산업 엣지 시장에 맞게 조정된 고성능, 효율성 및 확장된 제품 수명 주기를 제공합니다. 데이터 센터 가속기는 전문적인 워크로드를 처리하기 위해 고성능 시스템에 의존하므로 이러한 임베디드 프로세서는 분산 컴퓨팅 환경에 기여하여 엣지에서 더 빠른 데이터 처리를 지원함으로써 데이터 센터의 요구 사항을 보완할 수 있습니다.

데이터 센터 가속기 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 배포 모드별(온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드): 클라우드 기반 부문은 산업 전반에 걸쳐 확장 가능하고 효율적인 클라우드 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 76억 2천만 달러를 벌어들였습니다.
• 프로세서 유형별(GPU, FPGA, ASIC, CPU): GPU 부문은 AI, 딥 러닝 및 고성능 컴퓨팅 워크로드에 이상적인 GPU의 뛰어난 병렬 처리 기능으로 인해 2023년 시장의 43.09%를 차지했습니다.
• 애플리케이션별[훈련, 추론, 고성능 컴퓨팅(HPC), 클라우드 및 엔터프라이즈 데이터 센터]: AI/ML 훈련 모델에 대한 수요 증가와 고성능 컴퓨팅 인프라에 대한 필요성으로 인해 훈련 ​​부문은 2031년까지 271억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 최종 사용 산업별(IT 및 통신, BFSI, 의료, 정부 및 국방, 소매 및전자상거래, 기타): 소매 및 전자상거래 부문은 디지털 플랫폼에서 효율적인 데이터 처리 및 개인화된 고객 경험에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 CAGR 26.95%를 기록할 것으로 예상됩니다.

데이터 센터 가속기 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미 데이터센터 가속기 시장 점유율은 2023년 글로벌 시장에서 약 37.09%로 평가되었으며, 평가액은 52억 3천만 달러입니다. 북미는 첨단 기술 인프라, 주요 업체의 강력한 존재감, AI, 머신러닝, 클라우드 컴퓨팅 기술의 신속한 채택으로 인해 시장을 지배하고 있습니다.

이 지역은 금융, 의료, 기술 등 산업 전반에 걸쳐 고성능 컴퓨팅에 대한 수요 증가와 더불어 데이터 센터에 대한 막대한 투자의 혜택을 누리고 있습니다. 또한 북미의 잘 발달된 연구 및 개발 생태계는 유리한 정부 정책과 함께 시장 리더십에 기여합니다.

• 2025년 2월 Accenture는 조직이 대규모 데이터 처리에 GPU 기술을 활용할 수 있도록 Voltron Data에 투자했습니다. 이번 협력을 통해 은행 및 통신 업계의 데이터 분석 속도를 더욱 빠르게 만들어 생성 AI 및 머신러닝 기능을 향상할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 24.58%의 강력한 CAGR로 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 디지털 혁신, 클라우드 서비스 채택 증가, AI 및 머신러닝 기술에 대한 강력한 투자로 인해 데이터센터 가속기 산업에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.

중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 기업이 데이터 집약적인 애플리케이션을 지원하기 위해 고급 컴퓨팅 솔루션을 채택하면서 인프라 확장이 목격되고 있습니다. 이 지역의 대규모 소비자 기반, 성장하는 전자상거래 산업, 핀테크 및 의료와 같은 분야의 기술 발전은 고성능 가속기에 대한 수요를 더욱 촉진합니다.

규제 프레임워크

• 인도에서는, 2023년 디지털 개인 데이터 보호법은 개인 데이터 처리 시 개인의 개인 정보 보호 권리와 합법적인 데이터 처리 및 관련 활동의 필요성 사이의 균형을 보장합니다.
• 미국에서는, 연방 에너지 관리 프로그램(FEMP)은 스마트 클라우드 전략 및 M-16-19 각서에 맞춰 데이터 센터 에너지 효율성을 촉진합니다. FEMP는 자원을 제공하고 Better Buildings Challenge 및 Data Center Accelerator에 대한 참여를 장려함으로써 기관을 지원합니다.
• EU에서는, 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 개인 데이터의 저장, 처리 및 전송에 대한 엄격한 지침을 설정하여 지역 전체의 데이터 보호 및 개인 정보 보호 규정 준수를 보장함으로써 데이터 센터에 큰 영향을 미칩니다.

경쟁 환경

데이터센터 가속기 시장에서 기업들은 컴퓨팅 효율성과 속도를 향상시키도록 설계된 특수 하드웨어 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 가속기는 AI, 기계 학습 및 고성능 컴퓨팅 워크로드와 점점 더 통합되어 더 빠른 처리 능력과 최적화된 에너지 소비를 제공합니다.

시장은 데이터 센터의 확장 가능한 고성능 인프라에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 맞춤형 설계 칩, GPU 및 기타 보조 프로세서의 혁신을 통해 발전하고 있습니다.

• NEC는 2024년 11월 일본 국립양자과학기술원(National Institutes for Quantum Science and Technology)과 국립융합과학연구소(National Institute for Fusion Science)로부터 차세대 슈퍼컴퓨터 시스템 주문을 받았습니다. 고급 CPU와 GPU를 갖춘 이 시스템은 융합 연구를 강화하여 이전 모델에 비해 2.7배 더 높은 성능을 달성할 것입니다.

데이터 센터 가속기 시장의 주요 회사 목록:

• 엔비디아 주식회사
• IBM
• 델 주식회사
• 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc.
• 퀄컴 테크놀로지스, Inc.
• 마벨
• 인텔사
• 마이크론 테크놀로지, Inc.
• 아크로닉스 반도체 법인
• 래티스 반도체
• 레노버
• 마이크로칩 테크놀로지 주식회사
• NEC 주식회사
• 시놉시스(주)
• 볼트론 데이터

최근 개발(제품 출시)

• 2024년 10월, AMD는 초저지연 전자 거래를 위한 AlveoUL3422 가속기를 출시했습니다. AMD Virtex UltraScale+ FPGA를 탑재한 이 제품은 3ns 미만의 FPGA 트랜시버 대기 시간을 지원하여 고주파 거래자에게 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 슬림한 FHHL 폼 팩터는 랙 공간을 최적화하는 동시에 생태계 솔루션은 배포를 가속화하여 모든 규모의 기업에 고속 거래에서 경쟁 우위를 제공합니다.
• 2024년 9월, 인텔은 성능 코어(P-코어)와 Gaudi 3 AI 가속기를 탑재한 Xeon 6을 출시하여 엔터프라이즈 AI 인프라를 발전시켰습니다. Xeon 6은 이전 제품보다 두 배 향상된 성능을 제공하며 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드에 최적화되어 있습니다. 대규모 생성 AI용으로 설계된 Gaudi 3 가속기는 LLaMa 2 70B 추론을 위해 H100보다 최대 20% 더 많은 처리량과 2배 더 나은 가격 대비 성능을 제공합니다. 인텔의 개방형 생태계 및 파트너와의 공동 엔지니어링 노력과 함께 이러한 혁신은 비용 효율적이고 확장 가능한 AI 배포를 지원합니다.
• 2024년 6월, AMD는 고성능 AI 워크스테이션용으로 설계된 Radeon PRO W7900 듀얼 슬롯 워크스테이션 그래픽 카드를 출시했습니다. 경쟁사에 비해 달러당 성능이 최대 38% 향상되어 AI 개발이 크게 향상되었습니다. 또한 AMD는 확장 가능한 AI 배포를 위해 GPU 호환성을 향상시키는 ROCm 6.1도 출시할 예정입니다.