계약 물류 시장

시장 정의

시장에는 재고 관리, 포장, 주문 처리 및 막판 처리와 같은 물류 운영의 전략적 아웃소싱이 포함됩니다. 여기에는 고객의 공급망 요구에 맞는 맞춤형 물류 계획, 조정 및 실행을 다룹니다.

자동차, 의료, 전자 상거래 및 제조와 같은 산업에서 널리 사용되는 계약 물류는 다양한 부문의 확장 가능한 엔드 투 엔드 솔루션을 지원합니다. 이 보고서는 주요 동인, 신흥 동향 및 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다.

계약 물류 시장개요

글로벌 계약 물류 시장 규모는 2024 년에 4,400 억 달러로 평가되었으며 2025 년 4247 억 달러에서 2032 년까지 658.19 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 CAGR이 6.46%로 증가 할 것으로 예상됩니다.

시장은 공급망 사용자 정의에 대한 수요가 증가함에 따라 강력하게 지원되며, 비즈니스는 물류 솔루션을 특정 운영 요구와 조정할 수 있습니다. 또한 물류 기술 및 자동화의 혁신은 프로세스를 간소화하고 가시성을 개선하며 비용을 줄이며 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

계약 물류 산업에서 운영되는 주요 회사는 Kuehne + Nagel International AG, DHL, DSV A/S, SNCF Group, CMA CGM Group, Nippon Express Holdings, Inc., Yusen Logistic Co., Ltd., XPO, Inc. 제한 및 민첩성.

글로벌 전자 상거래 네트워크의 빠른 확장으로 시장을 주도하고 있습니다. 온라인 소매 업체는 창고, 재고 처리 및 배송 서비스를위한 타사 물류 제공 업체에 점점 더 의존하고 있습니다.

쇼핑 패턴은 다 채널 플랫폼으로 이동하고 있으므로 많은 시간에 민감한 배송을 처리하는 데 계약 물류가 필수적입니다. 이는 확장 성, 서비스 일관성 및 디지털 상업 비즈니스의 운영 부담 감소를 지원하는 엔드 투 엔드 물류 파트너십에 대한 수요를 불러 일으키고 있습니다.

• 2025 년 5 월, 소포 사물함 회사 인 Inpost는 영국의 온라인 패션 소매 업체 ASOS와 제휴하여 영국 최초의 다음날 재택 (OOH) 배송 서비스를 소개했습니다. 이 이니셔티브는 Inpost의 광범위한 12,800 개의 소포 사물함과 영국 전역의 픽업/드롭 오프 포인트를 활용하여 고객에게 편리하고 빠른 배송 옵션을 제공합니다. 이 서비스 확장은 2025 년 4 월 Inpost의 British Courier Company Yodel 인수에 따라 물류 기능을 강화하고 영국에서 세 번째로 큰 독립 물류 운영자로 배치했습니다.

주요 하이라이트

1. 계약 물류 산업 규모는 2024 년에 4,400 억 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2025 년에서 2032 년까지 6.46%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북아메리카는 2024 년에 34.09%의 시장 점유율을 기록했으며 1,370 억 달러의 평가를 받았습니다.
4. 아웃소싱 부문은 2024 년에 2,857 억 8 천만 달러의 매출을 기록했습니다.
5. 운송 부문은 2032 년까지 1977 억 5 천만 달러에이를 것으로 예상됩니다.
6. 자동차 부문은 2024 년에 최대 30.12%의 최대 수익 지분을 확보했습니다.
7. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.45%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

공급망 사용자 정의에 대한 수요 증가

맞춤형 공급망 서비스에 대한 수요는 계약 물류 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. 기업은 표준 물류 모델에서 부문 별 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션으로 전환하고 있습니다.

계약 물류 제공 업체는 이러한 기대치를 충족시키기 위해 키트, 라벨링, 포장 및 실시간 추적과 같은 전문 서비스를 제공합니다. 유연한 공급망을 설계하고 관리하는 능력은 의료, 자동차 및 전자 제품과 같은 부문의 기업에게 중요한 성공 요인이되고 있습니다.

• 2025 년 5 월, MSL Copack + ECOMM은 AI 중심 시스템을 정밀성 및 효율성을 위해 통합하는 고급 키트 서비스를 도입했습니다. 이 회사는 고객의 진화하는 요구를 충족시키기 위해 개인화 된 브랜딩 및 유연한 조립 프로세스를 포함하도록 사용자 정의 옵션을 확장하고 있습니다. 또한 MSL은 전체 공급망 프로세스에서 가시성을 제공하여 투명성과 효율성을 보장하기 위해 실시간 추적 시스템을 구현하고 있습니다.

시장 도전

운영 비용 상승

계약 물류 시장의 성장을 방해하는 중요한 과제는 특히 운송, 연료 및 노동과 관련된 운영 비용 상승입니다. 더 빠르고 더 많은 맞춤형 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 비용을 관리하면서 수익성을 유지하기 위해 회사가 수익성을 유지하도록 압력을 가하고 있습니다.

물류 회사는 자동화, 인공 지능 (AI) 및데이터 분석경로를 최적화하려면 연료 소비를 줄이고 전반적인 효율성을 향상시킵니다.

또한 많은 회사들이 전기 자동차 (EV) 및 대체 연료에 투자하여 전통적인 에너지 원에 대한 의존성을 줄여 장기적으로 비용을 절감 할 수 있습니다.

시장 동향

물류 기술 및 자동화의 혁신

자동화, 로봇 공학 및창고 관리 시스템계약 물류 시장의 확장에 기여하고 있습니다. 이러한 기술은 물류주기 동안 효율성을 향상시키고 오류를 줄이며 가시성을 향상시킵니다.

계약 물류 제공 업체는 서비스 신뢰성을 향상시키기 위해 스마트 창고, 예측 분석 및 AI 지원 라우팅 시스템에 투자하고 있습니다. 이러한 혁신은 성능 및 투명성에 대한 고객의 기대를 충족시키는 데 도움이되며 계약 물류 제공 업체를 디지털 공급망의 주요 파트너로 포지셔닝합니다.

• 2024 년 3 월, Covariant는 로봇에게 인간과 유사한 환경을 이용할 수있는 능력을 제공하는 로봇 공학 재단 모델 인 RFM-1 (Robotics Foundation Model 1)을 출시했습니다. 이 모델은 텍스트, 이미지, 비디오, 로봇 액션 및 공분산 뇌를 실행하는 창고 로봇으로 캡처 한 다양한 수치 센서 판독 값에 대해 교육을받습니다. 이 기술을 통해 로봇은 딥 러닝 및 강화 학습을 사용하여 물체를 조작하는 방법을 배울 수 있으며, 상품 간 피킹, 키트, 층화, 품목 유도 및 주문 분류와 같은 작업에서 기능을 향상시킵니다.

계약 물류 시장 보고서 스냅 샷

분할	세부
유형별	아웃소싱, 삽입
서비스로	운송, 창고, 유통, 애프터 마켓 물류
최종 사용 산업에 의해	자동차, 소매 및 전자 상거래, 의료 및 제약, 하이테크 및 산업
지역별	북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코
	유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽
	아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양
	중동 및 아프리카: 터키, 미국, 사우디 아라비아, 남아프리카, 중동 및 아프리카의 나머지
	남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

• 유형별 (아웃소싱 및 삽입) : 아웃소싱 부문은 2024 년에 2857 억 달러를 벌어 들였으며, 회사가 핵심 활동에 집중할 수있는 전문적이고 비용 효율적인 공급망 솔루션을 제공하면서 전문가의 타사 서비스를 활용하여 운영 효율성을 향상 시켰습니다.
• 서비스 (운송, 창고, 유통 및 애프터 마켓 물류) : 운송 부문은 공급망에 걸쳐 효율적이고시기 적절하며 비용 효율적인 상품의 이동을 보장하는 데 중요한 역할로 인해 2024 년에 시장의 40.50%를 차지했습니다.
• 최종 사용 산업 (자동차, 소매 및 전자 상거래, 의료 및 제약 및 첨단 기술 및 산업) : 첨단 기술 및 산업 부문은 복잡한 공급망, 엄격한 취급 요구 사항 및 운영 효율성 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2032 년까지 20724 억 달러에이를 것으로 예상됩니다.

계약 물류 시장지역 분석

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북아메리카계약 물류시장 점유율은 2024 년에 약 34.09%로 1,370 억 달러의 평가를 받았다. 새로운 물류 기술의 급속한 채택과 함께 북미의 강력한 인프라는이 지역의 시장을 늘리고 있습니다.

이 지역의 많은 물류 제공 업체는 창고 및 운송 관리에 자동화, AI, 로봇 및 IoT 시스템을 통합하고 있습니다. 공급망 프로세스를 최적화하는 능력은 북미의 계약 물류 서비스에 대한 수요를 높이는 중요한 이점입니다.

또한, 의료 및 제약 부문은 특히 생물학적, 백신 및 개인화 된 의약품의 성장으로 북미 지역에서 빠르게 확장되고 있습니다.

북아메리카의 물류 제공 업체는 약제 및 의료 산업에 맞게 콜드 체인 솔루션, 실시간 모니터링 및 규제 준수 서비스를 제공하여 시장 수요를 더욱 주도하고 있습니다.

• 2024 년 2 월, Sensitech는 생명 과학 산업 및 물류 조직을 위해 특별히 설계된 고급 IoT 온도 모니터링 솔루션 인 Temptale Geo X를 도입했습니다. Temptale Geo X는 공기, 해양, 도로 및 철도를 포함한 다양한 모드에서 글로벌 운송 중에 민감한 의약품 및 백신의 온도를 추적하기위한 검증 된 GXP 호환 시스템을 제공합니다.

그만큼계약 물류아시아 태평양의 산업은 예측 기간 동안 7.45%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가되어 있습니다. 아시아 태평양에서 전자 상거래의 성장은 시장을 주도하고 있습니다.

더 많은 소비자가 온라인 쇼핑을 통해 기업은 다 채널 주문 이행의 복잡성을 관리하기 위해 고급 물류 서비스가 필요합니다. 이러한 성장은 효율적인 물류가 고객 만족을 유지하는 데 중요한 패션, 전자 제품 및 소비재와 같은 부문에서 특히 중요합니다.

• 2024 년 7 월, Goldman Sachs Asset Management는 호주에서 7 개의 최후 마일 물류 부동산을 인수하여 주요 도시에서 총 65,300 평방 미터입니다. 이 투자는 전자 상거래 성장에 의해 주도되는 빠른 배송 서비스에 대한 수요 증가를 활용합니다.

지역 무역 파트너십 및 교통 복도의 지속적인 개발은 지역 및 국경 간 솔루션을 전문으로하는 물류 제공 업체의 시장 기회를 확대하여 지역의 시장 성장에 기여하고 있습니다.

규제 프레임 워크

• 미국에서, HMTA (Hazardous Materials Transportation Act)는 포장 및 라벨링 표준을 포함한 유해 물질의 안전한 운송을 보장합니다. FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration)는 트럭 운전사 자격, 서비스 시간 및 차량 유지 보수에 대한 규칙을 설정합니다. 또한 캘리포니아의 창고 간접 소스 규칙 (ISR)은 방출 통제를 요구하며, 창고 소유자는 시설을위한 트럭 교통의 오염에 대해 책임을 져야합니다.
• 유럽 ​​연합세관 코드 (규정 (EU) No 952/2013)은 국경 간 거래를위한 프레임 워크를 제공하여 EU 내 상품 수입 및 수출 절차를 설정합니다. EU 도로 운송 규정은 차량 안전, 운전자 근무 시간 및 운영 표준을 관리하여 회원국의 균일 성과 안전을 보장합니다. 이 규정은 유럽 전역의 안전과 효율성을 유지하면서 무역 및 물류 활동을 간소화하는 것을 목표로합니다.
• 중국CCC (Compulsory Certification) 마크는 물류 장비를 포함한 제품에 필수적이며 시장에서 판매되기 전에 엄격한 안전 및 품질 표준을 충족해야합니다. 중화 인민 공화국의 세관은 모든 수입 및 수출을 적용하여 관세 허가 절차 및 관세를 자세히 설명하고, 특히 국경 간 무역에서 물류 운영에 직접 영향을 미칩니다.
• 일본에서도로 운송 차량 법은 물류와 관련된 차량, 차량 사양을 다루고 부하 보안 조치에 대한 안전 표준을 설정합니다. 폐기물 관리 및 공공 청소법은 물류 운영으로 인한 폐기물의 적절한 처분 및 재활용을 규제하여 물류 부문의 환경 지속 가능성을 보장합니다. 이 규정은 안전하고 환경적인 물류 환경을 보장합니다.

경쟁 환경

시장 플레이어는 서비스 기능을 강화하기 위해 물류 및 창고 인프라 확장과 같은 전략을 적극적으로 채택하고 있습니다. 이 접근법은 전자 상거래와 역류 물류의 수요가 계속 증가함에 따라 특히 중요합니다.

회사는 전략적으로 위치한 대규모 시설을 추가하여 배송 효율성을 향상시키고 스토리지 용량을 높이며 처리 시간을 더 빨리 제공하고 있습니다. 이러한 발전은 고객 만족도를 향상시키고 광범위한 시장 확장을 지원하고 있습니다.

• 2025 년 5 월, DHL 공급망은 ID를 인수하여 중소 기업의 전자 상거래 기능을 향상 시켰습니다. 이번 인수는 미국 전역에서 130 만 평방 피트 이상의 전략적으로 위치한 다중 클라이언트 창고 및 유통 공간을 제공합니다. 이는 2025 년 1 월 Inmar의 역류 물류 사업을 인수하여 DHL을 북미에서 가장 큰 수익 공급 업체로 만듭니다.

계약 물류 시장의 주요 회사 목록 :

• Kuehne + Nagel International AG
• DHL
• DSV A/S
• SNCF 그룹
• CMA CGM 그룹
• Nippon Express Holdings, Inc.
• Yusen Logistics Co., Ltd.
• XPO, Inc.
• United Parcel Service of America, Inc.
• FedEx Corp.
• Ryder System, Inc.
• 로지스테드, Ltd
• Penske 물류
• Sinotrans Limited
• 민첩

최근 개발 (계약/확장/제품 출시)

• 2025 년 4 월마리 네트란은 플로팅 액화 천연 가스 (FLNG) 선박 건설 프로젝트에 대한 프로젝트 물류 계약을 확보했습니다. 2025 년에서 2027 년까지 진행되는 계약은 캔자스 기반의 엔지니어링 및 건설 회사 인 Black & Veatch가 에너지 인프라를 전문으로 수여했습니다. 이 계약의 일환으로 Marinetrans는 중요한 구성 요소, 중장비 선적, 글로벌 공급망 조정 및 현장 물류 지원의 운송을 다루는 엔드 투 엔드 프로젝트 물류 서비스를 제공 할 것입니다.
• 2025 년 3 월CMA CGM은 향후 4 년간 미국 해양 운송, 물류 및 공급망 기능에 200 억 달러의 투자를 발표했습니다. 투자에는 포트 터미널 확장 및 보스턴에서 물류 R & D 허브 생성이 포함됩니다.
• 2024 년 5 월Scan Global Logistics와 Hapag-Lloyd는 Ocean Biofuel을 해운 작업에 통합하기 위해 수백만 달러의 이니셔티브를 시작했습니다. 재생 가능한 재료에서 공급 된 바이오 연료의 사용은 고객이 탄소 배출량을 크게 줄이고 기후 변화를 해결하기위한 광범위한 글로벌 노력과 일치하도록 돕기위한 것입니다.
• 2024 년 4 월CEVA 물류는 목재, 유리, 석재, 플라스틱 및 복합 재료 가공에 사용되는 글로벌 통합 시스템 및 기계 제조업체 인 Biesse를위한 물류 서비스를 제공하기 위해 3 년 계약을 체결했습니다. 계약에 따라 CEVA 물류는 상품 운동, 언 로딩, 피킹 프로세스 및 재고 관리에 중점을 둔 Biesse의 창고 및 자재 취급 작업을 관리합니다.