건설 장비 렌탈 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 장비 유형별(토공 장비, 자재 운반 장비, 콘크리트 장비, 도로 건설 장비 등), 애플리케이션별(주거용 건설, 상업용 건설, 인프라 프로젝트, 산업 건설, 광업 및 채석) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장에는 건설 프로젝트에 사용되는 기계 및 장비 임대 서비스가 포함됩니다. 건설 회사나 계약자는 중장비를 구입하는 대신 프로젝트 요구 사항에 따라 단기 또는 장기 사용을 위해 이러한 기계를 임대할 수 있습니다.

장비 임대는 건설 기업이 기계 구매에 드는 막대한 초기 비용을 절약하고, 유지 관리 및 보관 비용을 줄이며, 상당한 자본 투자 없이 최신 첨단 장비를 이용할 수 있도록 돕습니다.

건설장비 임대시장개요

세계 건설장비 렌탈 시장 규모는 2023년 1,854억 6천만 달러에서 2024년 1,954억 3천만 달러, 2031년에는 2,969억 7천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.16%로 성장할 것으로 예상됩니다.

구매보다 임대가 더 저렴하기 때문에 비용 효율성은 시장 성장을 촉진합니다. 이를 통해 자본이 제한된 기업이나 단기 프로젝트에 참여하는 기업은 대규모 초기 투자 없이 필요한 장비에 접근할 수 있습니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 건설장비 렌탈산업 규모는 2023년 기준 1,854억 6천만 달러를 기록했습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 6.16%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 37.12%, 가치 평가액은 688억 4천만 달러를 기록했습니다.
4. 토공 장비 부문은 2023년에 671억 6천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 인프라 프로젝트 부문은 2031년까지 1,082억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.17%로 성장할 것으로 예상됩니다.

건설 장비 임대 산업에 종사하는 주요 회사로는 United Rentals, Inc., LOXAM, Sunbelt Rentals, Inc, AKTIO Corporation, Herc Rentals Inc., Ahern Rentals, H&E Rentals, Mitsubishi Corporation(Nikken Corporation), Nishio Rent All Singapore Pte Ltd, Caterpillar, Byrne Equipment Rental, Finning International Inc., Liebherr-International Deutschland GmbH, Kanamoto Co., Ltd., HOLT Group이 있습니다. (텍사스 퍼스트 렌털스).

시장은 역동적이며 글로벌 건설 산업에서 중요한 역할을 합니다. 이는 소유에 따른 재정적 부담 없이 다양한 기계에 접근할 수 있는 유연성을 기업에 제공함으로써 다양한 건설 활동 전반에 걸쳐 효율적인 프로젝트 실행을 지원합니다.

이 시장은 현지 임대 회사부터 대규모 글로벌 기업에 이르기까지 다양한 서비스 제공업체가 규모나 복잡성에 관계없이 건설 프로젝트의 원활한 운영에 기여하는 것이 특징입니다.

인프라 개발 증가

인프라 개발 증가는 건설 장비 임대 시장의 주요 성장 동인입니다. 도로, 교량, 공항과 같은 인프라 프로젝트에 대한 글로벌 수요가 계속 증가함에 따라 건설 회사는 프로젝트 수요를 충족하기 위해 더욱 전문화된 기계를 필요로 합니다.

• 2024년 3월 기사에 따르면정보방송부, 인도의 인프라는 Atal Tunnel, Chenab Bridge 및 Bharatmala 아래 국도와 같은 프로젝트를 통해 크게 발전했습니다. 이러한 이니셔티브는 연결성을 향상시켜 경제 성장과 지속 가능성을 향상시켰습니다.

장비를 임대하면 대규모 자본 투자 없이도 특정 작업에 적합한 도구에 액세스할 수 있는 유연성이 제공됩니다. 건설 기계에 대한 수요 증가는 임대 서비스에 대한 수요를 직접적으로 촉진하여 지속적인 시장 확장을 지원합니다.

• 2024년 3월, Sumitomo Corporation은 자회사인 Sunstate Equipment Co., LLC가 Trench Shore Rentals, Inc.(TSR)의 100%를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수로 Sunstate의 참호 안전 장비 임대 사업이 미국 주요 주 전역으로 확장되어 임대 수익이 두 배로 늘어나고 시장 입지가 강화되었습니다.

수요 변동

수요 변동은 계절적 변동, 경기 침체, 순환적 건설 추세 및 금리 변동으로 인해 건설 장비 임대 시장에 중요한 과제입니다.

• 2024년 11월에는미국 임대 협회(ARA)는 2025년 장비 임대 수익이 5.7% 성장할 것으로 예상했습니다. 이러한 성장은 연방준비제도(Fed) 금리 인하의 영향을 받을 것으로 예상되며, 이는 시간이 지남에 따라 투자 행동에 영향을 미칠 것입니다.

이자율이 높을수록 건설 프로젝트 수요가 줄어들어 임대 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 렌탈 회사는 유연한 가격 책정 전략을 구현하고, 차량을 다양화하여 다양한 산업에 서비스를 제공하고, 장기 렌트 계약을 확보할 수 있습니다.

또한 수요 예측을 위해 데이터 분석을 채택하고 유지 관리에 투자하여 가동 중지 시간을 최소화함으로써 수요가 적은 기간에도 꾸준한 수익 흐름을 보장합니다.

디지털화와 기술 통합

건설 장비 렌탈 시장의 두드러진 추세는 디지털 기술의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. 혁신을 통해 렌탈 회사는 실시간으로 장비를 추적하고, 사용을 최적화하고, 유지 관리 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 기업은 데이터 기반 통찰력을 제공하여 효율성을 향상하고 가동 중지 시간을 줄이며 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

이러한 기술 변화는 운영 생산성을 높일 뿐만 아니라 렌탈 기업이 차량을 보다 효과적으로 관리하여 장비를 최적으로 사용하고 유지 관리하는 데 도움이 됩니다.

• 2023년 5월, Spartan Solutions는 렌탈 운영을 간소화하도록 설계된 혁신적인 소프트웨어 플랫폼인 PHALANX 6를 출시했습니다. AI 기반 Rental Copilot, 맞춤형 모바일 앱, 운영 대시보드를 통해 PHALANX 6는 물류 및 서비스 프로세스를 자동화하여 효율성, 생산성 및 고객 만족도를 향상시킵니다.

건설장비 렌탈 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 장비 유형별 (토공 장비,자재 취급 장비, 콘크리트 장비, 도로 건설 장비 등): 토공 장비 부문은 대규모 인프라 프로젝트, 도시 개발 및 토굴 활동에 대한 수요 증가로 인해 2023년 671억 6천만 달러를 기록했습니다.
• 애플리케이션별(주거용 건설, 상업용 건설, 인프라 프로젝트, 산업 건설, 광업 및 채석): 인프라 프로젝트 부문은 전 세계적으로 교통, 에너지 및 공공 인프라 개발에 대한 정부의 상당한 투자로 인해 2023년 시장 점유율 34.45%를 차지했습니다.

건설장비 임대시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

북미는 2023년 건설장비 렌탈 시장에서 약 37.12%의 점유율을 차지했으며, 그 가치는 688억 4천만 달러로 평가되었습니다.

북미는 인프라 개발에 대한 강력한 수요, 지속적인 도시화, 주거 및 상업 부문 전반에 걸친 활발한 건설 활동에 힘입어 여전히 시장에서 지배적인 지역으로 남아 있습니다.

미국과 캐나다는 주요 기여국으로 수많은 건설 프로젝트, 정부 지원 인프라 업그레이드, 비용 효율성으로 인한 장비 임대 의존도가 높아 혜택을 누리고 있습니다. 또한 기술 발전, 유연한 임대 모델에 대한 선호도 증가, 지속 가능성에 대한 관심 증가로 인해 이 지역 시장이 계속해서 성장하고 있습니다.

• 2024년 12월, North American Construction Group Ltd.(NACG)는 캐나다의 주요 오일샌드 생산업체와 지역 서비스 계약 연장을 발표했습니다. 5억 달러 규모의 계약은 중장비 임대 및 토공사에 초점을 맞춰 오일샌드 부문의 운영 효율성과 장기적인 성장에 대한 NACG의 의지를 강화합니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 7.17%의 견고한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 인프라 개발 및 정부 이니셔티브에 힘입어 건설 장비 임대 부문에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 떠오르고 있습니다.

도로, 교량, 도시 건축물 등 대규모 프로젝트의 건설장비 수요 증가와 비용 효율적인 렌털 모델로의 전환이 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 신흥 경제국의 건설 활동 증가와 기술 및 장비 가용성의 향상으로 인해 아시아 태평양 지역은 임대 시장의 핵심 성장 허브로 자리매김하고 있습니다.

지역의 규제 체계도 시장 형성에 중요한 역할을 합니다.

• 미국에서는미국 노동부 산하 직업안전보건청(OSHA)은 미국 근로자들이 불법적인 보복 없이 안전하고 건강한 근로 조건을 누릴 수 있도록 보장합니다.
• 미국미국 환경보호청(US EPA)은 다양한 환경법규를 통해 인류의 건강과 환경을 보호합니다.
• EU기계류 법규는 EU 수준에서 기계류에 대한 필수 건강 및 안전 요구 사항의 조화를 관리하는 주요 법규 중 하나인 현재 기계류 지침 2006/42/EC입니다.
• EU에서는, 많은 제품이 해당 지역에서 판매되기 전에 CE 마크가 필요합니다. CE 마크는 제품이 제조업체에 의해 평가되었으며 EU 안전, 건강 및 환경 보호 요구 사항을 충족하는 것으로 간주되었음을 나타냅니다. 이는 전 세계 어디에서나 제조되어 EU에서 판매되는 제품에 필요합니다.
• 일본에서는산업안전보건법은 일본의 근로기준법과 연계하여 산업재해 예방에 관한 종합적이고 체계적인 조치를 추진함으로써 작업장 내 근로자의 안전과 건강을 보장하고 쾌적한 작업환경 조성을 촉진하는 데 목적이 있습니다.

경쟁 환경:

건설 장비 렌탈 산업은 기존 기업과 신흥 기업을 포함하여 많은 참가자가 참여하는 것이 특징입니다.시장의 기업들은 차량 규모를 늘리고, 새로운 지역에 진출하고, 서비스 제공을 다양화함으로써 적극적으로 운영을 확장하고 있습니다.

이러한 확장의 목표는 더 큰 시장 점유율을 확보하고, 증가하는 고객 수요를 충족하며, 기술 발전을 활용하여 운영 효율성과 경쟁력을 향상시키는 것입니다.

• 2023년 6월, H&E Equipment Services Inc.는 텍사스의 22번째 지점인 휴스턴 남부 지점을 개설했습니다. 확장된 차량 재고를 갖춘 전략적 위치에 있는 지점은 휴스턴 시장 전반에 걸쳐 적용 범위를 강화하여 증가하는 지역 수요를 충족하기 위한 효율적인 장비 임대 및 서비스를 제공합니다.

건설 장비 임대 시장의 주요 기업:

• 유나이티드 렌탈스, Inc.
• 록삼
• 선벨트 렌탈, Inc
• AKTIO 코퍼레이션
• Herc 렌탈스 주식회사
• 아헌렌탈
• H&E 렌탈
• 미츠비시 상사 (Nikken Corporation)
• 니시오 렌트 올 싱가포르 Pte Ltd
• 무한 궤도
• 번 장비 대여
• 핀닝 인터내셔널 주식회사
• Liebherr-International Deutschland GmbH
• 가나모토 주식회사
• HOLT 그룹(텍사스 퍼스트 렌털스)

최근 개발:

• 2023년 4월, Boels Rental은 노르웨이의 유명 렌탈 회사인 BAS Maskinutleie를 인수했다고 발표했습니다. 이번 움직임은 Cramo의 노르웨이 시장 리더십을 강화하고 미래 성장을 위한 시장 입지 강화의 전략적 중요성을 강조합니다.
• 2024년 3월, United Rentals는 Yak Access, Yak Mat 및 New South Access & Environmental Solutions를 11억 달러에 인수했습니다. 이러한 전략적 움직임은 북미 매트 산업에서의 입지를 강화하고 임대 서비스를 확대하며 포괄적인 표면 보호 솔루션을 통해 건설, 유틸리티 및 유지 관리 부문에 서비스를 제공하는 능력을 향상시킵니다.
• 2024년 6월, Herc Rentals는 뉴욕 3개 주 지역의 선도적인 건설 장비 렌탈 회사인 Durante Rentals를 인수했습니다. 이번 인수는 Durante가 Iron Source를 통해 대서양 중부 지역으로 확장한 데 따른 것이며, Herc는 시장 성장과 지역적 도달 범위를 확대할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 7월, Komatsu는 20톤급 전기 굴착기 PC200LCE-11 및 210LCE-11을 일본과 유럽의 렌탈 장비로 출시한다고 발표했습니다. 이는 시장을 전기화하고 지속 가능성 목표를 지원하는 중요한 단계입니다.
• 2024년 2월, CASE Construction Equipmen은 뉴올리언스에서 열린 ARA 쇼에서 30개 이상의 새로운 기계를 선보였으며 Utility Plus 백호 로더, 미니 굴삭기 및 새로운 부착물과 같은 혁신을 강조했습니다. 라인업은 렌탈 비즈니스를 위한 다양성, 성능 및 향상된 딜러 지원을 강조합니다.
• 2023년 6월, Renta Group은 Mylift Holding AS를 인수하여 노르웨이에서 렌탈 네트워크를 확장했습니다. 이번 인수를 통해 오슬로와 Innlandet에서 Renta의 입지가 강화되고, 제품 제공이 강화되며, 특히 다음 분야에서 더 넓은 고객 기반에 대한 접근이 가능해졌습니다.발판및 사이트 모듈.