탄소 포집 및 저장 시장

시장 정의

시장은 산업 공정 및 화석 연료 기반 발전에서 발생하는 이산화탄소(CO2) 배출의 포집, 운송 및 장기 지질 저장과 관련된 포괄적인 가치 사슬을 포괄합니다.

이 시장은 CO2 배출량의 대규모 감소를 촉진하여 기후 변화 완화 목표 달성을 지원함으로써 글로벌 탈탄소화 목표를 달성하는 데 중요한 기능을 수행합니다.

이 보고서는 예측 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 동인, 새로운 추세 및 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

탄소 포집 및 저장 시장개요

Kings Research에 따르면, 전 세계 탄소 포집 및 저장 시장 규모는 2023년 30억 9120만 달러로 평가되었으며, 2024년 32억 9450만 달러에서 2031년 53억 8750만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.28%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 온실가스 배출 감소, 엄격한 환경 규제, 청정 에너지 기술에 대한 투자 증가에 대한 전 세계적 강조가 증가함에 따라 주도됩니다.

주요 시장 하이라이트:

1. 2023년 탄소 포집 및 저장 산업 규모는 30억 9120만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 7.28%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 42.09%, 평가액 13억 110만 달러를 기록했습니다.
4. 연소 후 포집 부문은 2023년에 15억 4900만 달러의 수익을 올렸습니다.
5. 발전 부문은 2031년까지 18억 2,080만 달러에 이를 것으로 예상된다.
6. 지질 저장 부문은 예측 기간 동안 7.88%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 캡처 부문은 2023년에 17억 290만 달러의 매출을 올렸습니다.
8. 유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.26%로 성장할 것으로 예상됩니다.

탄소 포집 및 저장 산업에 종사하는 주요 회사로는 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Aker Solutions, Exxon Mobil Corporation, Equinor ASA, Shell.com, Linde PLC, Occidental Petroleum Corporation, Fluor Corporation, TotalEnergies, JGC HOLDINGS CORPORATION, Air Products and Chemicals, Inc., SLB, Honeywell International Inc., Baker Hughes Company 및 Dakota Gasification Company가 있습니다.

또한, 다음과 같은 고배출 산업 전반에 걸쳐 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술 구현이 증가하고 있습니다.발전, 시멘트, 철강, 화학 제조가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

CCS 프로젝트의 상업적 실행 가능성을 함께 향상시키는 기술 진보, 유리한 규제 프레임워크, 탄소 배출권 메커니즘 개발을 통해 시장 확장이 더욱 지원됩니다.

• 2025년 3월, Saudi Aramco와 Siemens Energy는 매년 12톤의 CO2를 제거하도록 설계된 국내 최초의 직접 공기 포집(DAC) 테스트 장치를 출시했습니다. 이 파일럿 프로그램은 지역별 DAC 기술을 발전시키는 것을 목표로 하며 2050년까지 순배출 제로라는 Aramco의 목표를 지원합니다.

산업 및 전력 부문 배출량 증가

탄소 포집 및 저장(CCS) 시장은 산업 및 발전 부문의 지속적으로 높은 배출량에 의해 주도되고 있습니다. 시멘트, 철강, 화학, 화석 연료 기반 발전과 같은 산업은 전 세계 CO2 배출에 가장 큰 기여를 하는 산업 중 하나입니다.

이러한 부문은 공정별 배출 및 높은 에너지 요구 사항으로 인해 저탄소 대안으로 전환하는 데 구조적 어려움에 직면해 있습니다. CCS는 기존 인프라를 점검하지 않고도 배출량을 줄일 수 있는 실용적이고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

• 2024년 3월, TechnipFMC plc는 NEP(Northern Endurance Partnership)에 의해 영국 동부 해안 클러스터의 탄소 포집 및 저장을 위한 세계 최초의 완전 전기 iEPCI 프로젝트를 제공하도록 선정되었으며, 이는 해저 인프라를 간소화하고 설치 시간을 단축하는 것을 목표로 합니다.

장기 보관 책임에 대한 불확실성

장기 저장 책임은 탄소 포집 및 저장(CCS) 시장의 주요 과제입니다. CO2가 지질 구조에 주입되면 저장 영속성을 확인하고 누출과 같은 잠재적 위험을 방지하기 위해 확장된 모니터링이 필요합니다.

장기적인 관리를 위해 명확하게 정의된 법적, 규제 및 재정적 프레임워크가 없으면 프로젝트 개발자와 재무 이해관계자가 대규모 계획에 전념하는 것을 방해합니다.

게다가 폐쇄 후 의무, 책임 이전 메커니즘, 위험 완화 프로토콜에 대한 조화된 국제 표준이 부족하여 CCS 채택을 방해합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 핵심 주체는 정부와 협력하여 명확한 책임 이전 메커니즘을 구축하고, 장기 모니터링을 지원하고, 공공 관리 기금에 기여하고 있습니다. 또한 그들은 고급 MRV 기술에 투자하고 있으며 저장 무결성을 보장하고 투자자의 신뢰를 구축하기 위해 국제 표준을 채택하고 있습니다.

캡처 및 저장 기술의 발전

포집 및 저장 기술의 발전은 시장의 주요 추세 중 하나이며, 다양한 부문에 걸쳐 탄소 포집 및 저장의 기술적, 경제적 실행 가능성을 크게 향상시킵니다.

MOF(금속-유기 프레임워크) 및 공유 유기 프레임워크와 같은 혁신은 CO2 포집의 효율성과 선택성을 높여 시멘트, 철강, 폐기물 에너지와 같은 배출 집약적 산업에 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

또한, 포집 시스템의 모듈화는 공간 요구 사항, 자본 비용을 줄이고 기존 시설의 일정을 개조하여 배포를 간소화합니다.

• 2024년 12월 SLB Capturi는 노르웨이 브레빅에 있는 Heidelberg Materials의 시멘트 시설에 세계 최초의 산업 규모 탄소 포집 공장 건설을 완료했습니다. 이 공장은 연간 최대 400,000미터톤의 CO2를 포집하여 순제로 시멘트 생산이 가능하도록 설계되었습니다.

탄소 포집 및 저장 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 기술별(연소 전 포집, 연소 후 포집, 순산소 연소, 직접 공기 포집(DAC)): 연소 후 포집 부문은 기존 발전소 및 산업 시설 개조에 대한 광범위한 적용 가능성으로 인해 2023년에 15억 4900만 달러를 벌어들였습니다.
• 포집 소스별(발전, 석유 및 가스, 시멘트, 철강): 발전 부문은 전 세계 CO2 배출에 크게 기여하고 화석 연료 기반 발전소에서 탄소 포집 기술 채택이 증가함에 따라 2023년 시장의 39.12%를 차지했습니다.
• 용도별(EOR(향상된 석유 회수), 지중 저장, 활용(CCU)): 지층 저장 부문은 장기적인 격리 가능성과 영구 저장에 대한 규제 지원 증가로 인해 2031년까지 27억 2,650만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.이산화탄소깊은 지하 구조물에 저장합니다.
• 서비스 유형별(포집, 운송, 저장): 운송 부문은 지역 간 CO2 파이프라인 인프라 확장과 포집 장소와 저장 위치 간 효율적인 물류에 대한 필요성 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.95%로 성장할 것으로 예상됩니다.

탄소 포집 및 저장 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

아시아 태평양 탄소 포집 및 저장 시장 점유율은 2023년 글로벌 시장에서 약 42.09%를 차지했으며, 가치는 13억 110만 달러로 평가되었습니다. 이러한 지배력은 중국, 인도, 일본과 같은 주요 경제에서 급속한 산업화와 탈탄소화 기술에 대한 정부 이니셔티브의 증가에 기인합니다.

이 지역에서는 특히 발전, 철강, 화학 제조 부문에서 대규모 CCS 프로젝트가 급증하고 있습니다. 탄소 중립성에 대한 국가적 약속과 탄소 가격 책정 메커니즘 및 배출 감소 명령과 같은 지원 규제 프레임워크.

이들은 지역 전체에 걸쳐 탄소 포집 및 저장 기술의 배포를 가속화하고 있습니다. CO2 저장에 적합한 지질 구조의 가용성은 지역의 장기 탄소 격리 능력을 더욱 향상시킵니다.

• 2024년 3월, ExxonMobil Corporation과 Shell은 싱가포르 정부가 국경 간 탄소 포집 및 저장(CCS) 프로젝트 개발을 주도하도록 선정했다고 발표했습니다. S-Hub 컨소시엄은 탈탄소화가 어려운 산업의 배출량을 줄이는 데 중점을 두고 2030년까지 연간 최소 250만 톤의 CO2를 포집하여 영구 저장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

유럽의 탄소 포집 및 저장 산업은 엄격한 기후 정책, 유럽 그린딜(European Green Deal)에 따른 배출 감소 목표, 저탄소 기술에 대한 상당한 공공 및 민간 투자의 지원을 받아 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.26%로 성장할 준비가 되어 있습니다.

이 지역은 여러 배출자에게 서비스를 제공하기 위해 포집, 운송 및 저장 인프라를 통합하는 탄소 관리 허브 개발에 전략적 초점을 맞추고 있습니다. 또한 EU 혁신 기금 및 Horizon Europe의 자금 지원 프로그램은 CCS 기술의 상용화를 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​회원국 전체에 걸친 규제 프레임워크의 조화는 프로젝트 승인 프로세스를 간소화하고 투자자의 신뢰를 높여 탄소 포집 및 저장 배치 분야의 글로벌 리더로서 유럽의 입지를 강화하고 있습니다.

• 2025년 3월 ORLEN과 Equinor는 폴란드에서 탄소 포집 및 저장(CCS) 기회를 모색하기 위한 협력 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 발트해의 폴란드 구역 내 육상 위치와 지역을 포함하여 잠재적인 CO2 저장 장소를 식별하는 것을 목표로 합니다.

규제 프레임워크

• 유럽연합에서는, 이산화탄소의 지질 저장에 관한 지침 2009/31/EC는 탄소 포집 및 저장을 규제합니다. 환경 피해를 방지하고 EU 기후 목표를 지원하기 위해 CO2의 안전한 지질 저장을 보장합니다.
• 영국에서는, 이산화탄소 저장(면허 등) 규정 2010은 탄소 포집 및 저장을 규제합니다. 이는 CO2 저장 활동의 라이센스, 운영 및 모니터링을 위한 법적 프레임워크를 제공하여 국가 기후 목표에 따라 환경 보호 및 장기적 억제를 보장합니다.
• 캐나다에서는,탄소 격리 보유 기간 규정(앨버타 규정 68/2011)은 CO2 격리에 대한 허가 및 임대 프로세스를 개략적으로 설명하여 프로젝트가 주정부 표준을 준수하도록 보장함으로써 탄소 포집 및 저장을 규제합니다.
• 호주에서는2006년 해상 석유 및 온실가스 저장법(Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006)은 해상 석유 자원의 탐사 및 개발과 영연방 해역의 온실가스 주입 및 저장을 규제합니다.

경쟁 환경

탄소 포집 및 저장 산업은 기존 다국적 에너지 기업, 전문 기술 개발자, 신흥 혁신가들과 경쟁이 치열합니다. 시장 참여자들은 기술 역량과 지리적 입지를 확장하기 위해 전략적 협력, 합병, 인수를 적극적으로 추진하고 있습니다.

포집 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하며 고급 저장 솔루션의 상용화를 가속화하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

기업들은 에너지 전환에서 시장 가치와 경쟁력을 높이기 위해 이산화탄소 활용, 저탄소 수소 생산 등 통합 탈탄소화 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

• 2024년 6월, Shell Canada는 Scotford 시설에서 연간 650,000톤의 CO2 포집을 목표로 하는 Polaris 프로젝트와 영구 지하 저장을 가능하게 하기 위해 ATCO EnPower와 협력하여 개발한 Atlas Carbon Storage Hub라는 두 가지 탄소 포집 및 저장 이니셔티브를 발전시킬 계획을 밝혔습니다. 두 프로젝트 모두 2028년부터 운영을 시작할 예정이다.

탄소 포집 및 저장 시장의 주요 기업 :

• 미쓰비시 중공업, LTD.
• 에이커 솔루션
• 엑슨모빌 주식회사
• 에퀴노르 ASA
• Shell.com
• 린데 PLC
• 옥시덴탈석유공사
• Fluor Corporation
• 총에너지
• JGC홀딩스 주식회사
• 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc.
• SLB
• 하니웰인터내셔널(주)
• 베이커 휴즈 회사
• 다코타 가스화 회사

최근 개발(M&A/파트너십/계약/신제품 출시)

• 2025년 3월, 베이커 휴즈 및 Frontier Carbon Solutions, LLC. Baker Hughes는 미국에서 대규모 탄소 포집, 저장 및 전력 솔루션을 발전시키기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십에 따라 Baker Hughes는 와이오밍에 있는 Frontier의 Sweetwater Carbon Storage Hub를 지원하기 위해 CO2 압축, 유정 설계 및 모니터링을 위한 기술을 제공할 것입니다.
• 2024년 9월, Eni S.p.A. 및 Snam SPA Ravenna CCS, 이탈리아 최초의 탄소 포집 및 저장 프로젝트. 1단계에서는 가스 플랜트에서 매년 25,000톤의 CO2를 포집하여 고갈된 해상 가스전에 저장합니다. 전적으로 재생 가능 에너지로 구동되는 이 프로젝트는 남부 유럽의 주요 CO2 저장 허브가 되는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 6월, Verra는 검증된 탄소 표준에 따라 탄소 포집 및 저장을 위한 새로운 방법론인 VM0049를 출시했습니다. 프레임워크는 포집, 운송 및 저장을 위한 모듈식 구성 요소를 통해 CO2 제거 및 감소를 지원하여 유연하고 확장 가능한 프로젝트 개발을 가능하게 합니다.
• 2023년 10월, SLB는 기술, 경제 및 위험 관련 요소를 평가하여 탄소 포집, 활용 및 저장 프로젝트에 대한 현장 적합성을 평가하는 데 도움이 되는 탄소 저장 스크리닝 및 순위 지정 솔루션을 출시했습니다.
• 2023년 9월, ADNOC은 Habshan 개발을 위한 최종 투자 결정을 발표했습니다.CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장)연간 150만 톤의 CO2를 포집하여 영구 저장하는 것을 목표로 하는 프로젝트입니다. 이 이니셔티브는 ADNOC의 탄소 포집 용량을 연간 230만 톤으로 늘리는 것을 목표로 하며, 2045년까지 순배출 제로 달성이라는 회사의 목표를 지원합니다.