자동차 LiDAR 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 기술별(기계식, 고체 상태), 차량별(승용차, 경상용차, 대형 상용차), 추진력별(ICE, 전기, 하이브리드)별, 애플리케이션별 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 특히 자동차에 사용되는 LiDAR(빛 감지 및 거리 측정) 시스템의 개발 및 생산을 둘러싼 글로벌 산업 및 상업 활동을 의미합니다. LiDAR는 레이저 광 펄스를 사용하여 거리를 측정하는 감지 기술입니다.

빛이 주변 물체에서 반사되는 데 걸리는 시간을 계산하여 환경에 대한 상세한 3D 지도를 생성합니다. 이 보고서는 시장 동향 및 규제 프레임워크에 대한 심층적인 평가를 통해 시장 성장의 핵심 동인에 대한 통찰력을 제공합니다.

자동차 LiDAR 시장개요

전 세계 자동차 LiDAR 시장 규모는 2023년 1억 5,520만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 1억 6,470만 달러, 2031년에는 4억 5,690만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.72%로 성장할 것으로 예상됩니다.

첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율주행차의 채택이 증가하면서 고품질 LiDAR 센서에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 기술은 향상된 안전 및 내비게이션을 위해 정밀한 환경 매핑에 의존하기 때문입니다.

자동차 LiDAR 산업에서 활동하는 주요 회사로는 RoboSense, Hesai Group, Luminar Technologies, Inc., Seyond, Huawei Technologies Co., Ltd., Innoviz Technologies Ltd, VALEO, Ouster Inc., DENSO CORPORATION, Continental AG, Magna International Inc., Aptiv, Cepton, Inc., Aeva Inc. 및 LeddarTech Holdings Inc.가 있습니다.

센서 기술의 발전과 자율주행차 및 반자율주행차에 대한 수요 증가로 인해 시장은 빠르게 진화하고 있습니다. LiDAR 시스템은 고해상도 3D 환경 매핑을 제공하여 ADAS를 통해 차량 안전과 성능을 향상시킵니다.

온칩 LiDAR 기술과 같은 혁신은 시장 성장을 더욱 가속화할 준비가 되어 있습니다. 연구개발에 대한 막대한 투자로 시장은 더욱 확대되어 미래 모빌리티에서 핵심적인 역할을 담당할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 3월 Stellantis Ventures는 ADAS를 위한 혁신적이고 비용 효율적인 LiDAR 기술 개발업체인 SteerLight에 투자했습니다. SteerLight의 온칩 LiDAR은 향상된 정밀도, 해상도 및 낮은 생산 비용을 제공하여 자동화된 운전 기술 채택을 지원하고 Stellantis의 Dare Forward 2030 전략을 발전시킵니다.

주요 내용:

1. 2023년 자동차 LiDAR 산업 규모는 1억 5,520만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 18.72%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 35.95%, 가치 평가액은 4억 1,530만 달러를 기록했습니다.
4. 기계 부문은 2023년에 6억 2,400만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 승용차 부문은 2031년까지 1억 8억 9,300만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. ICE 부문은 2023년에 40.47%의 시장을 차지했습니다.
7. 자율주행차 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.95%로 성장할 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 19.68%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"ADAS 및 자율주행차 수요 증가"

수요가 증가하고 있습니다.ADAS 차량자율주행 자동차가 자동차 LiDAR 시장을 주도하고 있습니다. 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조, 충돌 회피와 같은 ADAS 기술에는 차량 주변의 정확한 3D 지도를 생성하기 위해 LiDAR와 같은 고성능 센서가 필요합니다.

자율주행차가 발전함에 따라 정확하고 신뢰할 수 있는 실시간 환경 데이터에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 장거리에서 물체를 높은 정확도로 감지할 수 있는 LiDAR 시스템은 안전하고 효율적인 자율 주행 작업을 구현하는 데 매우 중요하여 시장을 발전시킵니다.

• 2023년 4월, Cepton은 LiDAR 성능을 향상시키면서 비용을 절감하도록 설계된 고급 LiDAR 포인트 클라우드 프로세서인 Komodo ASIC의 출시를 발표했습니다. 이러한 혁신은 포인트 클라우드 품질을 크게 향상시켜 ADAS 및 자율주행차용 자동차 LiDAR 시스템의 대중 시장 채택을 가능하게 하고 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 지원합니다.

시장 도전

"LiDAR 시스템의 높은 비용"

LiDAR 시스템의 높은 비용은 자동차 LiDAR 시장, 특히 대중 시장 차량과 저가 모델의 경우 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. LiDAR 센서는 첨단 기술과 고성능 요구 사항으로 인해 여전히 제조 비용이 많이 듭니다.

이로 인해 광범위한 채택이 제한됩니다. 그러나 소형화, 제조 효율성 및 규모의 경제가 지속적으로 발전하면서 비용이 점차 낮아지고 있습니다. 또한 보다 비용 효율적인 솔루션을 개발하면 가격을 낮추는 데 도움이 되어 주류 차량 생산에 LiDAR 시스템을 더 쉽게 사용할 수 있습니다.

시장 동향

"LiDAR 공급업체와 OEM 간의 협력"

LiDAR 공급업체와 OEM(Original Equipment Manufacturer) 간의 협력은 자동차 LiDAR 시장을 형성하는 주요 추세를 나타냅니다. 자율 주행 및 ADAS에 대한 수요가 증가함에 따라 OEM은 점점 더 안정적인 고성능 LiDAR 솔루션을 찾고 있습니다.

Tier 1 공급업체와 협력하면 최첨단 감지 기술을 차량에 효율적이고 대규모로 통합할 수 있습니다. 이러한 협력을 통해 더 빠른 제품 개발을 촉진하고, 자동차 등급 표준 준수를 보장하며, 승용차, 상업용 및 배달 차량 부문 전반에 걸쳐 자율 주행 기술의 상용화를 가속화합니다.

• 2023년 6월, Innoviz는 LOXO와의 파트너십을 확대하여 무배출 자율 배송 차량에 InnovizOne LiDAR를 배치했습니다. 이번 협력은 보다 안전하고 지속 가능한 라스트 마일 물류를 지원하며 도시 환경 전반에 걸쳐 확장 가능한 실제 자율 운송 솔루션을 구현하는 데 있어 고성능 자동차급 LiDAR의 역할이 커지고 있음을 강조합니다.

자동차 LiDAR 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 기술별(기계, 고체): 기계 부문은 저렴한 비용, 입증된 신뢰성, 초기 단계 자율주행 차량 프로그램 및 운전자 지원 시스템 개발의 광범위한 채택으로 인해 2023년에 6억 2,400만 달러를 벌어들였습니다.
• 차량별(승용차, 경상용차, 대형 상용차): ADAS에 LiDAR의 통합이 증가하고 보다 안전한 운전 기술에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 승용차 부문은 2023년 시장 점유율 42.17%를 차지했습니다.
• 추진별(ICE, 전기, 하이브리드): ICE 부문은 기존 파워트레인의 지속적인 지배력과 향상된 차량 안전 및 자동화를 위한 LiDAR 통합으로 인해 2031년까지 1억 8억 1,690만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 애플리케이션별(첨단 운전자 지원 시스템, 자율주행차): 자율주행차 부문은 LiDAR 기술의 급속한 발전과 자율주행차 개발에 대한 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 18.95%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

자동차 LiDAR 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

2023년 북미 자동차 LiDAR 시장 점유율은 약 35.95%로 평가액은 4억 1,530만 달러입니다. 북미는 자율주행차 기술과 ADAS에 대한 막대한 투자로 인해 시장에서 지배적인 지역입니다.

주요 자동차 제조업체 및 기술 기업의 존재와 모빌리티 혁신에 대한 강력한 정부 지원이 이 지역의 리더십에 기여하고 있습니다. 또한 북미에서는 차량 안전 표준 강화에 중점을 두면서 LiDAR 센서에 대한 수요가 증가하여 LiDAR 센서가 시장 성장의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다.

• 이노비즈테크놀로지스는 2024년 12월 네바다주 라스베이거스에서 개최 예정인 CES(Consumer Electronics Show) 2025에 참가를 확정했다. 이번 행사에서 Innoviz는 최신 자동차급 LiDAR 기술을 선보이며 자율 주행과 스마트 모빌리티의 진화를 지원하는 실시간 시연과 혁신을 강조할 예정입니다.

아시아 태평양 지역의 자동차 LiDAR 산업은 예측 기간 동안 19.68%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역은 자율주행차와 스마트 교통 기술의 급속한 도입으로 인해 시장에서 빠르게 성장하는 지역으로 떠오르고 있습니다.

중국, 일본, 한국과 같은 국가는 자동차 혁신의 최전선에 있으며, 자동차 산업에 막대한 투자를 하고 있습니다.전기자동차(EV)그리고 자율주행 솔루션.

이 지역의 강력한 제조 역량과 스마트 도시 및 녹색 기술 개발을 지원하기 위한 정부 이니셔티브는 LiDAR 센서에 대한 수요를 더욱 촉진하여 시장을 주도하고 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 미국도로교통안전국(NHTSA)은 자동화된 차량 기술의 규제를 통해 안전을 향상시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 주요 이니셔티브로는 연방 자율주행차 정책(2016), 자율주행 시스템: 안전을 위한 비전, 테스트 투명성을 지원하는 AV 테스트 이니셔티브(2020) 등이 있습니다. 또한, 일반 명령(2021)은 자동화 시스템 제조업체가 충돌을 보고하도록 요구하여 자율 차량 개발에 대한 안전 혁신과 대중 인식을 촉진합니다.
• EU에서는, 규정 2019/2144는 도로 안전을 강화하고 오염을 줄이는 것을 목표로 하는 현대 자동차 기술의 통합을 위한 프레임워크를 설정합니다. 이 규정은 자동화된 차량과 완전 자동화된(무인) 차량에 대한 특정 요구 사항을 도입하여 사용하는 시스템이 도로에 배치되기 전에 엄격한 안전 표준을 충족하는지 확인합니다.

경쟁 환경:

자동차 LiDAR 업계의 기업들은 센서 기술 발전, LiDAR 시스템의 성능과 경제성 개선, 자율주행차 플랫폼과의 통합 강화에 주력하고 있습니다.

많은 기업이 보다 안전하고 효율적인 자율 주행을 가능하게 하는 확장 가능한 솔루션을 개발하기 위해 자동차 제조업체 및 기술 회사와 협력하고 있습니다. 연구 개발 노력은 비용을 줄이면서 감지 범위, 정밀도 및 신뢰성을 높이는 데 집중되어 있습니다.

또한 기업은 규정 준수를 우선시하고 더 나은 데이터 분석 및 실시간 의사 결정을 위한 소프트웨어 및 인식 솔루션을 통해 제품 제공을 강화하고 있습니다.

• 2024년 10월, LiDAR 기술 분야의 선도적인 글로벌 공급업체인 Hesai Technology는 SAIC Volkswagen과 전략적 협력 프레임워크를 체결했습니다. 이 파트너십은 Hesai의 최첨단 LiDAR 제품과 기술을 활용하여 자동차 산업 내에서 새로운 생태계를 구축할 예정입니다. 이번 협력은 자율주행 시스템의 개발 및 통합을 강화하여 차세대 차량의 안전성과 신뢰성을 보장하는 데 중점을 두고 있습니다.

자동차 LiDAR 시장의 주요 회사 목록:

• 로보센스
• 허사이 그룹
• 루미나 테크놀로지스, Inc.
• 세욘드
• 화웨이 테크놀로지스 주식회사
• 이노비즈 테크놀로지스(주)
• 발레오
• 주식회사 오스터
• 덴소 주식회사
• 콘티넨탈 AG
• 마그나인터내셔널(주)
• 앱티브
• 셉톤, Inc.
• 주식회사 아에바
• LeddarTech Holdings Inc.

최근 개발(M&A/파트너십/제품 출시)

• 2024년 10월RoboSense와 GAC AION은 자율주행 안전성을 강화하고 기술 혁신을 주도하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 자동차 등급 LiDAR 분야의 선두업체인 RoboSense는 GAC AION의 차량 모델에 대한 여러 설계상을 획득하여 상당한 시장 점유율을 차지하며 고급 지능형 운전 시장에서 입지를 확대했습니다.
• 2024년 9월, Hesai Technology는 유럽 최대 상용차 무역 박람회인 독일 하노버에서 열린 IAA 운송 행사에서 획기적인 OT128 LiDAR를 공개했습니다. OT128은 탁월한 장거리 감지, 자동차 등급 신뢰성, 인상적인 생산 효율성을 자랑하며 자율주행 차량 및 산업 자동화 시스템의 신속한 배포를 위한 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.
• 2024년 7월고성능 LiDAR 솔루션 선두업체인 Cepton은 저명한 자동차 조명 공급업체인 Koito Manufacturing Co., Ltd.(Koito)와의 인수에 대한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 인수를 통해 Cepton은 미국에서 Koito의 비상장 자회사로 운영될 수 있게 되어 확장성과 재무 안정성이 향상되어 자동차, 스마트 인프라 및 산업 분야 전반에 걸쳐 LiDAR 기술의 상용화를 가속화할 수 있게 되었습니다.