자동차 칩 시장

자동차 칩 시장 규모

세계 자동차 칩 시장 규모는 2023년 537억 4천만 달러로, 2024년 593억 1천만 달러, 2031년 1,274억 2천만 달러로 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.54%로 성장할 것으로 예상됩니다. 자율주행 기술의 발전과 전기자동차(EV) 인프라의 확장이 가속화되고 있습니다. 고성능 칩에 대한 수요.

작업 범위에서 보고서에는 Qualcomm Technologies, Inc., NVIDIA Corporation, Infineon Technologies AG, Intel Corporation, Renesas Electronics Corporation, Arm Limited, NXP Semiconductors, Semiconductor Components Industries, LLC, Analog Devices, Inc., Micron Technology, Inc. 등이 있습니다.

자율주행 기술의 급속한 발전으로 인해 실시간 의사결정과 방대한 양의 센서 데이터 처리에 핵심이 되는 고성능 칩에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이 칩은 자율주행차(AV)의 컴퓨팅 백본을 강화하여 객체 감지, 경로 최적화, V2X(차량 대 사물) 통신과 같은 기능을 지원합니다.

자동차 제조업체와 기술 회사의 이 기술에 대한 투자 증가로 인해 자율 시스템의 복잡한 요구 사항을 처리할 수 있는 AI 지원 프로세서 및 고급 GPU와 같은 특수 칩의 개발이 가속화되었습니다.

• 예를 들어, 2024년 11월 Renesas Electronics는 ADAS, 차량 내 인포테인먼트(IVI) 및 게이트웨이 애플리케이션을 대상으로 하는 차세대 자동차 융합 시스템온칩(SoC)을 공개했습니다. R-Car X5H는 하드웨어 기반 격리 기술을 사용하여 도메인 전반에 걸쳐 안전하고 통합된 처리를 제공합니다. 혁신적인 칩렛 설계를 통해 AI 및 그래픽 기능을 확장할 수 있어 현대적인 다기능 자동차 시스템을 위한 최첨단 솔루션으로 자리매김할 수 있습니다.

정부와 민간 부문 플레이어는 AV 테스트 및 개발에 자금을 투입하여 칩 제조업체가 더욱 혁신할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 추세는 중요한 파일럿 프로그램과 파트너십이 진행 중인 북미 및 아시아 태평양과 같은 지역에서 특히 두드러집니다.

자율주행차 시장이 성숙해짐에 따라 고성능 칩 부문은 안전성, 효율성, 확장성을 보장하기 위한 보다 정교한 컴퓨팅 기능의 필요성으로 인해 기하급수적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

자동차 칩이라고도 함반도체차량용 장치는 자동차 내 다양한 ​​기능을 관리하고 향상시키기 위해 설계된 특수 전자 부품입니다. 이 칩은 엔진 관리, 인포테인먼트, ADAS 및 연결 솔루션을 포함한 다양한 시스템의 중앙 제어 장치 역할을 합니다. 이 영역의 제품에는 각각 특정 자동차 요구 사항에 맞게 맞춤화된 마이크로 컨트롤러, 프로세서 및 센서가 포함됩니다.

자동차 칩은 기존 내연기관(ICE) 차량은 물론 전기 및 하이브리드 차량에도 사용되며, 하이브리드 차량의 경우 배터리 관리 및 충전 인프라를 지원하는 칩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 적용 분야는 제동 및 에어백 전개와 같은 안전에 중요한 기능부터 스마트 디스플레이 및 자율 내비게이션과 같은 고급 기능까지 다양합니다.

자동차 칩의 다양성으로 인해 모든 차량 카테고리에 채택이 촉진되고 있으며, 이를 통해 자동차 제조업체는 운전 경험을 향상하고 안전성을 향상시키며 엄격한 환경 규정을 준수하는 혁신적인 기능을 통합할 수 있습니다. 이들의 중요한 역할은 글로벌 자동차 산업에서 이들의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.

분석가 검토

자동차 칩 시장은 기술 발전과 진화하는 소비자 선호도가 결합되면서 전례 없는 성장을 보이고 있습니다. 시장의 주요 업체들은 전기화, 자동화, 연결성에 대한 수요 증가에 부응하는 차세대 칩을 개발하기 위해 R&D에 전략적으로 투자하고 있습니다.

자동차 제조업체와의 파트너십이 중요한 전략으로 떠오르고 있으며 이를 통해 칩 제조업체는 특정 성능 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 공동 개발할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 Qualcomm은 Alphabet의 Google과 제휴하여 칩과 소프트웨어를 결합한 통합 솔루션을 제공하여 자동차 제조업체가 맞춤형 AI 음성 비서를 개발할 수 있도록 지원했습니다. 자동차 제조업체는 Qualcomm의 기술과 Google의 AI 기능을 활용하여 운전자의 스마트폰과 독립적으로 작동하는 자사 브랜드에 맞는 고유한 음성 비서를 만들어 차량 내 연결성과 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다.

AI와 머신러닝의 채택이 주목받고 있으며, 이를 통해 기업은 뛰어난 처리 능력과 에너지 효율성을 갖춘 칩을 만들 수 있습니다. 시장은 EV 채택 증가, ADAS 기능 확산, 차량 내 5G 연결 통합으로 인해 성장하고 있습니다.

기업이 승리해야 하는 과제에는 반도체 부족 문제를 해결하기 위한 생산 능력 확장, 공급망 탄력성 유지, 아직 개발되지 않은 잠재력을 지닌 신흥 시장 개척 등이 포함됩니다. 시장이 계속 진화함에 따라 경쟁 우위를 유지하고 업계의 역동적인 요구를 충족하기 위해서는 혁신과 전략적 협력이 여전히 필수적입니다.

자동차 칩 시장 성장 요인

AV는 향상된 안전성, 교통 혼잡 감소, 최적화된 연비를 약속하여 소비자와 정부 모두의 관심을 촉발합니다. AV에 대한 수요 증가는 인공 지능(AI), 기계 학습 및 센서 기술의 발전으로 인해 글로벌 자동차 환경을 재편하고 있습니다. .

이러한 수요로 인해 카메라, 레이더, 라이더, 초음파 센서의 방대한 데이터를 실시간으로 처리할 수 있는 최첨단 칩의 필요성이 크게 증가했습니다. 고성능 프로세서와 AI 지원 칩은 복잡한 환경에서 정확한 의사 결정과 원활한 차량 제어를 구현하는 데 매우 중요합니다.

• 2023년 5월, 포르쉐는 Mobileye와 제휴하여 "SuperVision" 기술 플랫폼을 미래 모델에 통합했습니다. 이번 협력은 Mobileye와 Geely의 계약에 따른 것이며 레벨 4 자율주행을 구현하는 것을 목표로 합니다. 이 플랫폼은 향상된 차량 자율성과 안전을 위해 최첨단 기술을 활용하는 포르쉐의 초점을 반영하여 고급 자동 지원 및 내비게이션 기능을 가능하게 합니다.

자동차 제조업체와 기술 회사는 전 세계적으로 파일럿 프로젝트와 규제 계획이 등장하면서 AV R&D에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 이러한 급증은 도로 안전을 강화하고 향상된 운전 경험을 제공하는 데 대한 관심이 높아지면서 발생했습니다.

국가들이 스마트 교통 시스템을 채택하는 방향으로 나아가면서 AV 시장은 특히 자율 이동성 솔루션을 위한 지원 인프라와 정책이 있는 지역에서 칩 제조업체에게 상당한 성장 기회를 창출합니다.

지속적인 반도체 부족 현상은 생산 일정을 방해하고 차량 인도를 지연시키는 등 글로벌 자동차 산업의 중요한 과제로 떠올랐습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 가전제품에 대한 수요 급증과 공급망 병목 현상으로 인해 반도체 제조 능력에 전례 없는 부담이 발생했습니다.

특히 제동, 인포테인먼트, ADAS 등 기능 제어에 필수적인 자동차용 칩이 영향을 받아 완성차 업체들의 생산이 축소됐다. 이러한 과제는 공급망 다각화와 반도체 제조업체와의 협력 강화의 필요성을 강조했습니다.

기업들은 공급 부족을 완화하기 위해 수직 통합, 장기 공급업체 계약, 국내 반도체 공장 투자 등 다각적인 접근 방식을 채택하고 있습니다. 칩 생산을 장려하고 상황에 맞는 재고 모델을 채택하기 위한 정부와의 협력은 탄력성을 더욱 향상시킵니다.

주요 업계 관계자들은 재료 사용을 최적화하고 생산 효율성을 높이기 위해 칩 설계 혁신을 위한 파트너십을 육성하여 불안정한 시장에서 공급 안정성과 지속적인 성장을 보장하고 있습니다.

자동차용 칩 시장 동향

ADAS에 대한 관심이 높아지면서 차량 안전성과 운전 편의성이 향상되어 자동차 산업에 혁명이 일어나고 있습니다. 적응형 크루즈 컨트롤, 자동 비상 제동, 차선 이탈 경고, 사각지대 감지 등의 기능은 다양한 차량 부문에서 표준이 되고 있습니다. 이러한 추세는 차량 안전에 대한 소비자의 인식이 높아지고 새 모델에 ADAS 기능을 포함하도록 요구하는 엄격한 규정에 의해 주도됩니다.

• 예를 들어 2024년 10월 교통안전 분석 연구 파트너십(PARTS)에서는 승용차의 ADAS 배포에 대한 업데이트된 보고서를 발표했습니다. 자동차 제조업체와 USDOT의 NHTSA 간의 협력인 PARTS는 2023년 모델 연도까지 ADAS 기능 14개 중 10개가 50% 이상의 시장 침투율을 달성했으며 5개는 90%를 초과하여 안전 강화 기술의 중요한 채택을 예고했습니다.

자동차 칩은 이러한 시스템을 구현하는 데 중추적인 역할을 하며, 여러 센서와 카메라의 데이터를 처리하여 실시간 통찰력과 제어 기능을 제공합니다. 이러한 추세는 ADAS를 기반 기술로 크게 의존하는 반자율 및 자율 주행 기능에 대한 추진으로 더욱 증폭됩니다.

칩 제조업체는 고정밀 데이터 처리에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 점점 더 특수 프로세서와 AI 기반 솔루션을 개발하고 있습니다. 자동차 제조업체가 차별화된 ADAS 기능을 제공하기 위해 경쟁함에 따라 이러한 초점은 반도체 회사에 수익성 있는 기회를 창출하여 지속적인 혁신과 시장 성장을 보장합니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 제품, 차량, 추진 장치, 애플리케이션 및 지리를 기준으로 분류되었습니다.

제품별

제품을 기준으로 시장은 프로세서 및 마이크로 컨트롤러, 아날로그 IC, 개별 전력 장치, 로직 IC, 센서 등으로 분류되었습니다. 2023년에 26.12%의 시장 점유율을 차지하는 프로세서 및 마이크로 컨트롤러 부문의 지배력은 주로 현대 자동차 시스템에서 중요한 역할에 기인합니다.

마이크로컨트롤러와 프로세서는 엔진 제어 및 변속기 관리부터 고급 안전 기능 및 인포테인먼트 시스템에 이르기까지 차량의 필수 기능을 뒷받침하는 두뇌입니다. 복잡한 계산을 처리하고 실시간 데이터 처리를 관리하는 능력은 ADAS 및 EV 파워트레인이 장착된 차량에 없어서는 안 될 요소입니다.

점점 늘어나는 전기차 도입과하이브리드 자동차배터리 관리 시스템, 에너지 최적화 및 정밀한 모터 제어를 위해 설계된 마이크로컨트롤러에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 또한, 에너지 효율적인 고성능 프로세서 개발을 포함한 반도체 기술의 발전으로 자동차 제조업체는 보다 정교한 기능을 차량에 통합할 수 있게 되었습니다.

자동차 제조업체가 연결된 자율 기능을 점점 더 통합하여 자동차 혁신의 초석으로서의 입지를 확고히 함에 따라 강력한 멀티 코어 프로세서 및 마이크로 컨트롤러에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.

차량으로

차량을 기준으로 시장은 승용차와 상용차로 분류되었습니다. 예측 기간 동안 상업용 차량 부문의 예상 CAGR 11.81%는 자동차 칩 시장을 주도하는 데 있어 상업용 차량 부문의 역할이 커지고 있음을 강조합니다. 이러한 성장은 안전성, 효율성 및 연결성을 향상시키기 위해 트럭, 버스 및 배달 차량에 첨단 기술을 채택하는 것이 증가함에 따라 촉진됩니다.

전 세계 정부는 엄격한 배기가스 규제를 시행하고 있으며, 이를 통해 차량 운영자는 에너지 관리, 텔레매틱스 및 자율 주행 기능을 위한 정교한 칩셋이 필요한 전기 및 하이브리드 상업용 차량을 채택하도록 강요하고 있습니다.

물류 및 전자상거래 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 고성능 칩에 의존하는 GPS 추적, 경로 최적화, 부하 관리 시스템을 갖춘 스마트 상용차의 필요성이 더욱 강조되었습니다. 또한, 충돌 방지 및 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 상업용 차량용 ADAS의 기술 발전으로 인해 칩 채택이 크게 늘어나고 있습니다.

차량 관리 솔루션에 AI와 IoT를 통합하면 해당 부문의 강력한 성장 궤적을 더욱 지원하여 전체 시장에 중요한 기여자가 됩니다.

애플리케이션별

애플리케이션을 기반으로 시장은 파워트레인, 안전, 차체 전자 장치, 섀시, 텔레매틱스 및 인포테인먼트로 구분됩니다. 차체 전자 부문은 2023년 자동차 칩 시장을 주도하여 201억 8천만 달러의 가치에 도달했습니다. 이는 주로 편의성, 안전성 및 개인화를 향상시키기 위해 차량 시스템에 전자 부품의 통합이 증가함에 따라 주도됩니다.

이 부문에는 파워 윈도우, 실내 온도 조절 장치, 조명, 키리스 엔트리, 시트 조정 메커니즘 등의 핵심 시스템이 포함되며, 이는 현재 대부분의 최신 차량의 표준 기능입니다. 특히 중급 및 고급 차량에서 편안함 지향적이고 스마트한 기능에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 차체 전자 장치의 채택이 크게 증가했습니다.

또한, 전기 및 하이브리드 차량으로의 전환으로 인해 에너지 소비를 최적화하는 동시에 고급 기능을 제공하는 효율적인 전자 시스템에 대한 필요성이 증폭되었습니다. 자동차 제조업체는 반도체 기술의 발전을 활용하여 연결 및 원격 작동을 지원하는 에너지 효율적인 소형 차체 제어 모듈을 만들고 있습니다.

안전 및 배기가스 배출에 대한 엄격한 규제 요구 사항과 결합된 차량 맞춤화 추세가 증가하면서 차체 전자 장치에 대한 투자가 더욱 가속화되어 자동차 칩 시장에서 핵심 수익 창출원으로서의 입지가 확고해졌습니다.

자동차 칩 시장 지역 분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 글로벌 자동차 칩 시장을 장악하여 시장 점유율의 38.56%를 차지하고 207억 2천만 달러의 가치를 달성했습니다. 이러한 강력한 시장 위치는 이 지역, 특히 중국, 일본, 한국의 번성하는 자동차 제조 허브에 기인합니다. 이들 국가에는 주요 자동차 제조업체와 반도체 제조업체가 있어 자동차 칩을 자동차 생산에 원활하게 통합할 수 있습니다.

정부 인센티브와 엄격한 배기가스 배출 규제에 힘입어 이 지역에서 전기 및 하이브리드 자동차의 채택이 늘어나면서 EV 파워트레인, 배터리 관리 시스템 및 인포테인먼트 기술에 맞춰진 고급 칩에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

• 2024년 9월 Foxconn의 지원을 받는 자동차 기술 회사인 SiliconAuto는 벵갈루루에 R&D 센터를 설립했습니다. 이 시설은 자동차 산업을 위한 반도체 제품 설계 및 시스템온칩(SoC) 개발을 전문으로 할 것입니다. Stellantis NV와 Hon Hai Technology Group 간의 합작 투자의 일부인 이 센터는 혁신을 발전시키고 보다 스마트하고 안전한 운송 미래를 형성하려는 SiliconAuto의 헌신을 반영합니다.

또한, 연결 기능과 ADAS를 갖춘 스마트 차량에 대한 관심이 높아지면서 자동차 반도체의 혁신을 주도하고 있습니다. 인도와 같은 국가는 자동차 생산량이 증가하고 자동차 기술에 대한 투자가 늘어나면서 핵심 국가로 떠오르고 있습니다. 집중적인 R&D 활동과 결합된 이 역동적인 생태계는 아시아 태평양 지역이 글로벌 시장의 중요한 성장 엔진으로 남아 있도록 보장합니다.

유럽의 자동차 칩 시장은 기술 발전과 지속 가능성에 대한 지역의 강력한 강조에 힘입어 향후 몇 년 동안 11.86%의 견고한 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다. EV 채택의 선두주자인 유럽은 배터리 관리, 충전 인프라, 에너지 최적화 등 EV 관련 기능에 맞춰진 칩에 대한 수요가 크게 증가하는 것을 목격했습니다.

이 지역은 또한 ADAS와 AV 기술 통합의 최전선에 있어 고성능 자동차 반도체에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 안전 및 배기가스 배출에 대한 엄격한 규제 요건으로 인해 자동차 제조업체는 최첨단 전자 시스템을 통합하여 이러한 기능을 가능하게 하는 칩의 매력을 강화하고 있습니다. 또한 유럽은 반도체 산업의 핵심 기업이 위치한 곳으로 혁신과 현지 공급망 탄력성을 육성합니다.

유럽연합의 반도체 자급자족 추진, 칩 제조 시설 개발 등의 계획은 자동차 칩 시장의 지속적인 성장을 보장하려는 지역의 의지를 잘 보여줍니다.

경쟁 환경

글로벌 자동차 칩 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성에 중점을 두고 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자와 같은 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

R&D 활동에 대한 투자, 새로운 제조 시설 구축, 공급망 최적화를 포함한 전략적 이니셔티브는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.

자동차 칩 시장의 주요 회사 목록

• 퀄컴 테크놀로지스, Inc.
• 엔비디아 주식회사
• 인피니언 테크놀로지스 AG
• 인텔사
• 르네사스 일렉트로닉스 주식회사
• 팔 제한
• NXP 반도체
• 반도체 부품 산업, LLC
• 아날로그 디바이스, Inc.
• 마이크론 테크놀로지, Inc.

주요 산업 발전

• 2024년 1월(출시):인텔은 팹리스 전문 기업인 실리콘 모빌리티(Silicon Mobility) 인수를 포함해 자동차 부문에서 'AI Everywhere' 전략을 고도화할 계획을 발표했다. 인텔은 또한 생성적 AI 기반 차량 내 경험을 제공하는 최초의 OEM 파트너인 Zeekr와 함께 AI로 강화된 소프트웨어 정의 차량 SoC를 출시했습니다.
• 2024년 1월(출시):텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)는 향상된 ADAS 의사 결정을 위한 AWR2544 밀리미터파 레이더 센서 칩과 배터리 시스템의 기능 안전을 지원하기 위한 소프트웨어 프로그래밍 가능 드라이버 칩을 포함한 획기적인 자동차 반도체를 출시했습니다. CES 2024에서 선보인 이러한 혁신은 현대 자동차의 자율성과 안전성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 1월(파트너십):NVIDIA와 Foxconn은 자동화 및 AV 플랫폼 개발을 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. Foxconn은 높은 자율성 기능을 위해 NVIDIA DRIVE Orin 및 Hyperion 센서를 갖춘 ECU를 생산할 예정입니다. 이번 협력을 통해 Foxconn의 지능형 운전 솔루션이 강화되어 에너지 효율적인 AV 기술이 전 세계적으로 발전하게 되었습니다.

전 세계 자동차 칩 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

제품별

• 프로세서 및 마이크로컨트롤러
• 아날로그 IC
• 개별 전원 장치
• 로직 IC
• 감지기
• 기타

차량으로

• 승용차
• 상업용 차량

추진력에 의한

• IC 엔진
• 전기 같은

애플리케이션별

• 파워트레인
• 안전
• 차체 전자장치
• 차대
• 텔레매틱스 및 인포테인먼트

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역