자산 무결성 관리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 서비스 유형별(비파괴 테스트(NDT), 위험 기반 검사(RBI), 부식 관리, 구조적 무결성 관리 등), 최종 용도별(석유 및 가스, 전력, 광업, 항공 우주, 기타) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장에는 파이프라인, 압력 용기, 해양 플랫폼 및 정유소와 같은 산업 자산이 의도된 수명 동안 효율적이고 안전하게 기능하도록 보장하는 데 사용되는 시스템, 도구 및 프로세스가 포함됩니다. 이는 검사, 모니터링, 유지 관리 계획, 위험 평가와 같은 활동을 다루며 종종 전문 소프트웨어의 지원을 받습니다.

시장은 장비 신뢰성이 중요한 석유 및 가스, 전력, 광업, 화학 분야에 서비스를 제공합니다. 적용 범위는 부식 관리부터 구조적 상태 모니터링까지 다양하며 운영자가 고장을 최소화하고 규정 준수를 유지하며 복잡한 산업 환경에서 고가치 인프라의 수명을 연장할 수 있도록 지원합니다.

이 보고서는 시장 성장을 형성하는 주요 시장 동인, 주요 추세, 규제 프레임워크 및 경쟁 환경을 강조합니다.

자산 무결성 관리 시장개요

글로벌 자산 무결성 관리 시장 규모는 2023년 233억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024년 244억 5천만 달러에서 2031년까지 351억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.32%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 열악한 환경에서 자산 신뢰성을 보장하기 위한 고급 솔루션이 필요한 해양 탐사 활동의 확장에 의해 주도됩니다. 또한 IoT, AI 등 스마트 산업 기술에 대한 투자가 증가하면서 실시간 모니터링 및 예측 유지 관리가 강화되어 시장이 더욱 성장하고 있습니다.

자산 무결성 관리 업계에서 활동하는 주요 회사로는 SGS Société Générale de Surveillance SA, Antea, Intertek Group plc, TechnipFMC plc, Aker Solutions ASA, MaxGrip, DNV AS, John Wood Group PLC, Oceaneering International, Inc., Fluor Corporation, Baker Hughes Company, TÜV SÜD AG, LifeTech Engineering Ltd, Metegrity Inc. 및 FORCE Technology가 있습니다.

산업재해로 인해 막대한 금전적 손실과 명예 훼손이 발생한다는 인식과 우려가 높아지면서 시장이 탄력을 받고 있습니다. 규제 기관과 기업은 자산에 대한 지속적인 평가를 요구하면서 더욱 엄격한 안전 표준을 시행하고 있습니다.

사고 예방 및 안전 프로토콜 준수에 대한 강조가 커지면서 업계는 중단 없는 운영을 보장하고 인프라 네트워크 전반에 걸친 책임을 줄이기 위해 신뢰할 수 있는 무결성 관리 시스템에 투자하도록 장려하고 있습니다.

주요 내용:

1. 2023년 글로벌 자산 무결성 관리 시장 규모는 233억 6천만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 5.32%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 36.44%, 가치 평가액은 85억 1천만 달러를 기록했습니다.
4. 비파괴 검사(NDT) 부문은 2023년에 87억 9천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 그만큼석유와 가스이 부문은 2031년까지 143억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.03%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

해양 및 심해 탐사 활동의 성장

해양 및 심해 탐사 증가로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 환경에는 고압 작동, 가혹한 환경 노출 및 부식 조건을 모니터링하기 위한 고급 시스템이 필요합니다. 해양 플랫폼의 운영 연속성을 보장하고 다운타임 위험을 줄이려면 강력한 자산 수명주기 솔루션이 필요합니다.

• 2025년 3월에 발표된 글로벌 에너지 모니터(Global Energy Monitor) 보고서는 해당 연도에 새로운 해양 발견이 최소 80억 배럴의 석유 환산량(bboe)에 달하는 것으로 나타났습니다. 이 중 약 4보에가 해양 개발 승인을 받았고, 약 6.5보에가 해양 프로젝트가 시작되면서 생산을 시작했습니다. 이 수치는 2023년에 비해 소폭 증가한 것으로, 총 발견량의 85%가 단 10개의 해양 유전에 집중되어 있습니다.

시장 도전

고급 기술 구현과 관련된 높은 비용

자산 무결성 관리 시장의 성장에 있어 중요한 과제는 특히 해양 및 심해 프로젝트에서 첨단 기술 및 시스템 구현과 관련된 높은 초기 비용입니다. 이러한 투자는 종종 소규모 회사나 예산이 부족한 회사에게는 장벽으로 간주됩니다.

기업에서는 실시간 모니터링 및 예측 유지 관리를 위한 클라우드 기반 플랫폼과 같은 비용 효율적인 솔루션을 채택하여 막대한 인프라 투자의 필요성을 줄이고 있습니다. 또한 여러 회사에서는 효율성을 높이고 빈번한 현장 검사의 필요성을 최소화하여 운영 비용을 낮추기 위해 데이터 분석 및 AI 기반 도구로 전환하고 있습니다.

시장 동향

스마트 산업 기술에 대한 투자 확대

AI, IoT 및 예측 분석과 같은 디지털 기술의 통합은 자산 무결성 시스템의 효율성을 향상시키고 있습니다. 업계가 실시간 의사 결정, 사전 예방적 유지 관리, 비용 최적화를 위한 디지털 혁신을 향해 나아가면서 시장은 상당한 성장을 기록하고 있습니다.

이러한 기술을 사용하면 이상 현상을 정확하게 감지하고, 검사 효율성을 개선하고, 사람의 개입을 줄여 운영 우수성 및 지속 가능한 성능이라는 전략적 목표에 부합할 수 있습니다.

• 2024년 12월, 인도산업연맹(CII)은 인도의 제조 부문이 디지털 혁신 가속화를 목표로 하는 스마트 기술 채택에 향후 2년 동안 예산의 11~15%를 할당할 계획이라고 보고했습니다. 사물인터넷(IoT), 로봇공학, 빅데이터 등 핵심 분야에 대한 투자 증가가 예상된다. 항공우주, 자동차, 전력 등 자본이 많은 산업은 이러한 기술 변화의 최전선에 있으며 고급 디지털 솔루션의 대규모 구현을 주도하고 있습니다.

자산 무결성 관리 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 서비스 유형별(비파괴 테스트(NDT), 위험 기반 검사(RBI), 부식 관리, 구조적 무결성 관리 등): 비파괴 테스트(NDT) 부문은 자산 가동 중지 시간을 최소화하는 정확하고 비용 효율적이며 안전한 검사 방법을 제공하는 능력으로 인해 2023년에 87억 9천만 달러를 벌어들였습니다.
• 최종 용도별(석유 및 가스, 전력, 광업 및 항공우주): 석유 및 가스 부문은 탐사, 생산 및 운송에서 고가치 인프라의 신뢰성과 안전성을 보장해야 하는 중요한 필요성으로 인해 2023년 시장 점유율 37.62%를 차지했습니다.

자산 무결성 관리 시장지역분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류되었습니다.

북미는 2023년 자산 건전성 관리 시장에서 36.44%의 점유율을 차지했으며, 가치는 85억 1천만 달러로 평가되었습니다. 북미의 주요 산업이 빠르게 수용하고 있습니다.디지털 트윈자산 상태 모니터링 및 성능 최적화를 위한 기술 및 AI 기반 예측 분석입니다.

이러한 변화는 고도로 발전된 IT 인프라와 민간 기업과 연방 기관의 강력한 R&D 투자에 의해 뒷받침되고 있습니다. 실시간 데이터 플랫폼과 AI 도구를 자산 무결성 관리에 통합하면 경쟁 우위를 확보하고 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다.

또한, 셰일가스 탐사 및 국경 간 파이프라인 개발의 성장으로 북미 지역은 시장에서 주목할만한 확장을 기록하고 있습니다.

미국 에너지정보청(U.S. Energy Information Administration)에 따르면, 2023년부터 미국의 파이프라인 운영자는 원유 전용 3개와 탄화수소 가스 액체(HGL) 전용 1개로 구성된 4개의 새로운 석유 액체 파이프라인 프로젝트를 마무리했습니다. 이러한 자산의 복잡성과 높은 가치로 인해 안전, 규정 준수 및 중단 없는 운영을 보장하기 위한 고급 무결성 서비스에 대한 지속적인 수요가 늘어나고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 자산 무결성 관리 산업은 예측 기간 동안 7.03%의 견고한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역은 시멘트, 철강, 비료, 전자제품 등 공정 산업 전반에 걸쳐 광범위한 인프라 개발을 통해 글로벌 제조 허브로 부상했습니다.

기계 및 생산 자산의 복잡성이 증가함에 따라 무결성 중심의 수명주기 관리 시스템 채택이 늘어나고 시장이 성장하고 있습니다.

또한 아시아 태평양 해안선에 걸친 해양 탐사 블록의 지속적인 개발로 인해 강력한 해저 자산 관리에 대한 필요성이 가속화되어 시장 성장이 가속화되었습니다. 가혹한 해양 환경, 구조적 복잡성 및 원격 작업에는 ROV 기반 검사, 피로 수명 평가, 해저 부식 제어와 같은 전문적인 무결성 솔루션이 필요합니다.

• 2025년 1월, 말레이시아 국영 에너지 회사인 Petroliam Nasional Berhad(Petronas)는 일련의 전략적 프로젝트를 통해 국가 석유 및 가스 생산을 강화하려는 계획을 발표했습니다. 회사는 2025년에 69개의 개발 유정을 시추하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 2024년의 56개에서 증가한 것입니다. 향후 2년 동안 천해 및 심해 지역 모두에 초점을 맞춰 매년 약 15개의 유정을 탐사할 것으로 예상됩니다. 총 400개 이상의 유정과 3개의 해양 중앙 처리 플랫폼을 포함한 39개의 업스트림 프로젝트가 계획되어 있습니다.

규제 프레임워크

• 미국 파이프라인 및 위험 물질 안전청(PHMSA)은 파이프라인 안전 규정을 감독합니다. PHMSA는 49 CFR 파트 192 및 195에 설명된 대로 가스 전송 및 분배 파이프라인 모두에 대한 무결성 관리 프로그램(IMP)을 확립했습니다. 이 규정에 따라 운영자는 파이프라인 시스템의 안전과 무결성을 보장하기 위해 포괄적인 IMP를 개발하고 구현해야 합니다.
• 유럽 ​​연합의 압력 장비 지침(PED) 2014/68/EU는 압력 장비의 설계, 제조 및 적합성 평가에 대한 표준을 제시합니다. 이 지침은 EU 내의 압력 장비가 필수 안전 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 또한 Seveso III 지침(2012/18/EU)은 위험 물질과 관련된 주요 사고 위험의 통제에 중점을 두고 산업 사고 예방에 있어 자산 무결성의 중요성을 강조합니다.
• 호주 에너지 규제 기관(AER)과 호주 에너지 시장 운영자(AEMO)는 에너지 부문의 규제 체계를 감독합니다. 자산 무결성 관리 관행은 자산 관리 시스템에 대한 요구 사항을 간략하게 설명하는 AS/NZS ISO 55001과 같은 표준을 따릅니다. 이러한 표준은 신뢰성과 안전성을 보장하기 위한 체계적인 자산 관리의 중요성을 강조합니다.

경쟁 환경:

시장 참가자들은 자산 무결성 관리 서비스를 강화하기 위해 점점 더 전략적 파트너십과 협력 노력에 집중하고 있으며, 이는 시장 포지셔닝을 강화하고 솔루션 역량을 확장하는 움직임입니다.

이러한 제휴를 통해 기업은 전문 지식과 고급 소프트웨어 기능을 통합하고 배포를 간소화하며 전반적인 자산 성과 결과를 개선할 수 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 소프트웨어 플랫폼을 도메인별 컨설팅 서비스와 연계하여 최종 사용자가 자산 무결성 시스템에서 더 큰 가치를 추출할 수 있도록 하는 광범위한 업계 추세를 반영합니다.

• 2024년 2월, 자산 무결성 소프트웨어 제공업체인 Cenosco는 자산 성과 관리에 중점을 둔 컨설팅 회사인 MaxGrip과 전략적 제휴를 맺었습니다. 이번 협력의 목표는 Cenosco의 IMS Suite와 MaxGrip의 자산 성능, 변경 관리 및 무결성 자문 서비스 전문 지식을 통합하여 자산 무결성 관리 기능을 향상시키는 것입니다. 이 파트너십을 통해 IMS Suite 사용자는 MaxGrip의 심층적인 업계 통찰력과 소프트웨어 배포 및 최적화에 대한 실무 경험에 액세스할 수 있습니다.

자산 무결성 관리 시장의 주요 회사 목록:

• SGS Société Générale de Surveillance SA
• 안테아
• 인터텍 그룹 plc
• TechnipFMC plc
• Aker 솔루션 ASA
• 맥스그립
• DNV AS
• 존 우드 그룹 PLC
• 오션니어링 인터내셔널, Inc.
• Fluor Corporation
• 베이커 휴즈 회사
• TÜV SÜD AG
• 라이프테크엔지니어링(주)
• 메테그리티(주)
• 포스 기술

최근 개발(파트너십/협력)

• 2023년 10월, Antea는 Team Industrial과 제휴하여 석유 및 가스, 석유화학, 항공우주, 전력 등 자산 집약적 산업을 위한 통합 자산 무결성 관리 솔루션을 제공합니다. 이번 협력은 Antea의 디지털 소프트웨어와 TEAM의 자산 무결성 서비스를 병합하여 운영 효율성을 향상시키는 포괄적인 서비스를 제공합니다. 이 공동 솔루션은 전체 자산 수명주기에 걸쳐 더 깊은 통찰력과 간소화된 지원을 제공함으로써 데이터 중심 의사결정을 개선하도록 설계되었습니다.
• 2024년 3월, Oceaneering International은 석유 및 가스, 유틸리티, 발전과 같은 부문에 맞는 디지털 자산 관리 솔루션을 제공하기 위해 GDi(Global Design Innovation)와 협력 관계를 맺었습니다. 이번 계약에 따라 Oceaneering은 검사 효율성을 높이기 위해 GDi의 Vision 소프트웨어를 채택하게 됩니다. 이 기술을 사용하면 외부 자산 상태를 원격으로 평가할 수 있어 정기적인 현장 검사의 필요성이 크게 줄어들고 보다 안전하고 효율적인 유지 관리 방식이 지원됩니다.