관절 로봇 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 페이로드별(최대 16.00 Kg, 16.01-60.00 Kg, 60.01-225.00 Kg, 225.00 Kg 이상), 기능별(취급, 용접, 분배, 조립 처리, 기타), 산업별 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

시장은 여러 방향으로 움직일 수 있는 여러 관절이 있는 로봇 팔의 개발, 생산 및 배포에 중점을 둡니다. 이 로봇은 인간 팔의 동작 범위를 모방하도록 설계되어 다양한 응용 분야에 향상된 유연성과 정밀도를 제공합니다.

이 보고서는 예측 기간 동안 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 동인 및 경쟁 환경과 함께 시장을 이끄는 주요 요인을 간략하게 설명합니다.

다관절 로봇 시장개요

전 세계 다관절 로봇 시장 규모는 2023년 91억 2천만 달러로 추산되며, 2024년에는 99억 5천만 달러, 2031년에는 196억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.21%로 성장할 것으로 예상됩니다.

산업 전반에 걸쳐 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 다관절 로봇의 채택이 촉진되고 있습니다.이러한 로봇은 생산 효율성을 높이고 인건비를 절감하며 더 높은 품질 표준을 지원하므로 현대 제조 공정에 매우 중요합니다.

다관절 로봇 산업에 종사하는 주요 기업으로는 ABB, KUKA AG, Mitsubishi Electric Corporation, FANUC CORPORATION, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., DENSO WAVE INCORPORATED, OMRON Corporation, NACHI-FUJIKOSHI CORP, Yaskawa America, Inc, Seiko Epson Corporation, Elite Robots, Delta Electronics, Inc., igus, Hiwin Corporation 및 Robotphoenix LLC가 있습니다.

다관절 로봇에 대한 수요는 전자상거래 및 물류 부문에서 자동화에 대한 필요성이 증가함에 따라 발생합니다. 급속한 확장온라인 소매이로 인해 분류, 포장 및 주문 이행 프로세스의 자동화에 대한 요구 사항이 증가했습니다.

반복적인 작업을 처리하는 데 있어서 정확성, 유연성 및 효율성을 위해 다관절 로봇이 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이러한 채택은 운영 효율성을 향상시켜 더 빠른 배송 시간에 대한 요구를 지원하고 창고 및 유통 운영 최적화에 기여합니다.

• 2024년 10월, Amazon은 루이지애나주 슈리브포트에 차세대 주문 처리 센터를 공개했습니다. 이 시설은 첨단 다관절 로봇 팔과 분류, 포장, 주문 이행을 위한 모바일 시스템을 포함하여 750,000개 이상의 로봇으로 구동됩니다.

주요 하이라이트

1. 다관절 로봇 산업 규모는 2023년 91억 2천만 달러로 기록됐다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 10.21%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율 40.56%, 가치 37억 달러로 평가되었습니다.
4. 최대 16.00Kg 부문은 2023년에 210억 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 핸들링 부문은 2031년까지 82억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 제약 및 화장품 부문은 예측 기간 동안 12.38%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
7. 북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.27%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

"자동화 수요 증가"

다양한 산업 분야에서 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 다관절 로봇 시장이 주도되고 있습니다. 기업들은 생산 효율성을 높이고 인건비를 절감하며 제품 품질을 향상시키기 위해 다관절 로봇을 채택하고 있습니다.

이러한 로봇은 유연성, 정확성, 반복 작업 처리 능력을 제공하여 기업이 운영을 간소화하고 높은 기준을 유지하는 데 도움이 됩니다. 다관절 로봇은 시장 수요를 충족하고 경쟁력을 유지하는 데 속도와 품질 관리가 중요한 자동차, 전자, 제조와 같은 분야에서 특히 유용합니다.

• 2024년 11월 MiR(Mobile Industrial Robots)은 MiR600을 결합한 모바일 협동로봇(코봇)인 MC600을 출시했습니다.자율 이동 로봇Universal Robots의 UR20/UR30 로봇 팔을 사용합니다. 이 시스템은 팔레타이징, 상자 취급, 기계 관리 등의 작업을 자동화하여 생산성을 향상하고 작업자의 피로를 줄여줍니다.

시장 도전

"실력 격차"

다관절 로봇 시장은 숙련된 기술자 부족으로 인해 심각한 도전에 직면해 있습니다. 로봇 시스템을 프로그래밍, 유지 관리 및 수리하기 위한 전문가에 대한 수요는 특히 숙련된 노동력에 대한 접근이 제한된 지역에서 가용 인력을 초과합니다. 이러한 격차는 특히 소규모 기업에서 로봇 공학의 광범위한 채택을 제한합니다.

솔루션에는 교육 프로그램에 대한 투자, 기존 직원의 기술 향상, 이러한 기술 부족 문제를 해결하기 위한 교육 기관과의 협력 등이 포함됩니다. 또한 사용자 친화적인 인터페이스를 개발하고 원격 지원을 제공하면 고도로 전문화된 인력에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

시장 동향

"협동로봇(코봇)"

다관절 로봇 시장의 주요 추세는 공유 작업 공간에서 인간과 함께 일하는 협업 로봇(코봇)의 등장입니다. 이 로봇은 안전성과 유연성을 우선시하면서 생산성을 향상하도록 설계되어 인간과 로봇이 원활하게 협업할 수 있습니다.

코봇에는 고급 센서와 안전 기능이 장착되어 있어 작업자 가까이에서 안전하게 작업할 수 있습니다. 이러한 추세는 제조, 물류, 의료 등 산업 전반에 걸쳐 적용 범위를 확대하여 효율성 향상과 혁신 촉진으로 이어지고 있습니다.

• 2024년 10월 Universal Robots는 AI 기반 코봇 애플리케이션을 향상하도록 설계된 하드웨어 및 소프트웨어 툴킷인 AI Accelerator를 출시했습니다. 이 혁신은 개발을 가속화하여 산업 환경에서 다관절 로봇의 더 빠른 배포와 기능 확장을 가능하게 합니다.

다관절 로봇 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 탑재량별(최대 16.00 Kg, 16.01 – 60.00 Kg, 60.01 – 225.00 Kg, 225.00 Kg 초과): 제조 자동화에서 경량 로봇에 대한 수요 증가로 인해 최대 16.00 Kg 부문은 2023년에 32억 1천만 달러를 벌어들였습니다.
• 기능별(취급, 용접, 분배, 조립, 가공, 기타): 자재 취급 및 물류 운영에서 다관절 로봇의 사용이 증가함에 따라 취급 부문은 2023년 시장의 40.50%를 차지했습니다.
• 산업별(자동차, 전기 및 전자, 화학, 고무 및 플라스틱, 금속 및 기계, 식품 및 음료, 정밀 공학 및 광학, 제약 및 화장품, 기타): 자동차 부문은 생산 라인의 자동화 증가와 첨단 로봇 조립 시스템으로 인해 2031년까지 61억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

다관절 로봇 시장지역분석

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 다관절 로봇 시장 점유율은 2023년 글로벌 시장에서 약 40.56%를 차지했으며, 그 가치는 37억 달러로 평가됩니다. 시장에서는 강력한 산업 기반과 신속한 자동화 기술 채택으로 인해 아시아 태평양 지역이 지배할 것으로 예상됩니다.

이 지역의 국가들은 특히 자동차 및 전자 부문의 첨단 제조 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 산업에서는 용접, 조립, 자재 취급과 같은 작업을 위해 다관절 로봇에 크게 의존합니다.

또한 비용 효율적이고 효율적인 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역의 산업 전반에 걸쳐 로봇 배포가 증가하고 결과적으로 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

• 2024년 12월, 가와사키 중공업은 로봇 시스템 설계를 간소화하고 작업 시간을 단축하며 품질을 향상시키는 로봇 프로그래밍 소프트웨어인 'neoROSET'을 출시하여 특히 자동화 분야에서 효율적인 솔루션에 대한 증가하는 수요를 해결했습니다.

북미 다관절 로봇 산업은 예측 기간 동안 10.27%의 견고한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 북미는 제조 기술의 발전과 산업 전반의 자동화 수요 증가로 인해 시장에서 빠르게 성장하는 지역으로 떠오르고 있습니다.

이 지역은 특히 자동차, 전자, 물류 등 분야에서 혁신에 중점을 두면서 다관절 로봇의 빠른 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 숙련된 인력과 스마트 제조에 대한 막대한 투자가 결합된 운영 효율성 향상에 대한 요구가 북미 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

규제 프레임워크

• EU에서는, 기계에 관한 지침 2006/42/EC는 유럽 시장에서 기계의 설계, 구성 및 배치에 대한 건강 및 안전 요구 사항을 설정하여 안전한 사용 및 작동을 보장합니다.
• 미국에서는, ANSI/RIA R15.06-2012는 산업용 로봇 및 시스템에 대한 안전 요구 사항을 간략하게 설명하고 안전한 작동을 보장하고 관련 위험을 최소화하기 위한 설계, 보호 조치 및 위험 감소를 지정합니다.

경쟁 환경:

다관절 로봇 산업의 기업들은 더 높은 페이로드 용량, 향상된 정밀도 및 고급 AI 통합을 갖춘 로봇을 개발하여 자동화 기능을 향상시키는 데 주력하고 있습니다.

또한 에너지 효율성, 안전 기능 및 사용 편의성을 최우선으로 생각합니다. 또한 주요 기업은 자동차, 전자, 제조 등 다양한 산업에 맞춰 제품 범위를 확장하여 더 넓은 시장 채택을 주도하고 있습니다.

• 2024년 10월, Inovance는 유럽의 SPS 뉘른베르크 쇼에서 다관절 로봇과 SCARA 산업용 로봇을 출시했습니다. 이 로봇은 자동차 및 전자 제조를 포함한 다양한 응용 분야에 맞게 설계되었으며 초기 탑재량은 최대 20kg입니다.

관절 로봇 시장의 주요 회사 목록:

• 씨줄
• 쿠카 AG
• 미쓰비시전기(주)
• 화낙 주식회사
• 가와사키 중공업(주)
• 덴소 웨이브 통합
• 오므론 주식회사
• 나치 후지코시 주식회사
• 야스카와 아메리카, Inc
• 세이코 엡손 주식회사
• 엘리트 로봇
• 델타 전자, Inc.
• 이구스
• (주)하이윈
• 로봇피닉스 LLC

최근 개발(신제품 출시)

• 2025년 2월, KUKA는 핸들링 및 용접 분야에서 향상된 효율성과 유연성을 위해 설계된 소형 로봇 팔인 KR IONTEC ultra를 출시했습니다. 최대 120kg의 탑재 용량과 2,700mm의 작동 범위를 갖춘 이 다재다능한 로봇 팔은 특히 자동차 및 전기 이동성 부문에 적합하며 까다로운 산업 환경에서 정밀도와 성능을 제공합니다.
• 2024년 5월, ABB는 최신 다관절 로봇인 IRB 7710 및 IRB 7720을 출시하여 모듈식 대형 로봇 포트폴리오를 확장했습니다. 이 로봇은 특히 자동차, 물류, 건설과 같은 산업에서 향상된 유연성, 에너지 효율성 및 향상된 생산성을 제공합니다.