항공기 산소 시스템 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 구성 요소별(저장 시스템, 전달 시스템, 마스크), 유형별(승객, 승무원), 항공기별(상업 항공, 군용 항공, 기타), 메커니즘별(화학적 산소 발생기, 압축 산소 시스템) 및 지역 분석, 2024-2031

시장 정의

이 시장은 상업용, 군용, 일반 항공 플랫폼을 포함한 다양한 항공기 유형에 사용되는 산소 전달 시스템의 설계, 제조 및 공급에 전념하는 글로벌 산업을 포괄합니다. 시장에는 산소 실린더, 조절기, 마스크 및 제어 시스템과 같은 광범위한 구성 요소가 포함됩니다.

이 보고서는 업계의 궤적을 형성하는 새로운 트렌드와 진화하는 규제 프레임워크에 대한 심층 분석과 함께 시장 성장의 주요 동인을 간략하게 설명합니다.

항공기 산소 시스템 시장개요

전 세계 항공기 산소 시스템 시장 규모는 2023년 2억 4억 2,040만 달러로 평가되었으며, 2024년 2억 5억 6,490만 달러에서 2031년까지 3억 6,220만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.41%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 전 세계적으로 항공 여객 운송 증가와 항공기 생산량 증가로 인해 상업, 군사 및 일반 항공 분야 전반에 걸쳐 첨단 안전 시스템에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 특히 고고도 작업에서 안정적인 산소 공급 시스템의 필요성은 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

항공기 산소 시스템 산업에서 활동하는 주요 회사로는 Safran Group, Diehl Stiftung & Co. KG, Precise Flight Inc., AIR LIQUIDE, Essex Industries, Inc., East/West Industries, Inc., Aerox Aviation Oxygen Systems, Aithre Inc, Eaton, Collins Aerospace, Meggitt PLC, AIR TEAM, s.r.o., AEROCONTACT, SK AeroSafety가 있습니다. 그룹 및 생활 비행 네트워크.

또한, 엄격한 국제 항공 안전 규정과 함께 가볍고 에너지 효율적인 산소 시스템의 기술 발전이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 기존 항공기의 현대화와 가볍고 효율적인 산소 시스템의 채택 증가 또한 예측 기간 동안 시장의 긍정적인 전망에 기여합니다.

• 2025년 2월, CSIR-국립화학연구소(CSIR-NCL)는 인도 공군의 11 기지 수리 기지(BRD)와 협력하여 MiG-29 전투기의 OBOGS(탑재 산소 생성 시스템)의 중요한 문제를 해결했습니다. OBOGS에 필수적인 제올라이트 재료에 대한 고급 재생 공정을 개발함으로써 협력을 통해 산소 생산이 크게 향상되고 고고도 작업 중 성능이 향상되었습니다.

주요 하이라이트

1. 2023년 항공기 산소 시스템 시장 규모는 2억 4,204만 달러로 평가되었습니다.
2. 시장은 2024년부터 2031년까지 CAGR 6.41%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2023년 시장 점유율 33.24%, 가치 평가액은 8억 460만 달러를 기록했습니다.
4. 스토리지 시스템 부문은 2023년에 1억 2,060만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 승객 부문은 2031년까지 2억 4억 3,870만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 상업용 항공 부문은 2023년에 9억 3,070만 달러의 수익을 올렸습니다.
7. 압축 산소 시스템 부문은 예측 기간 동안 6.43%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
8. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.40%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

증가하는 항공 승객 교통량 및 항공기 배송

전 세계 항공 여객 운송량이 지속적으로 증가하고 이에 따라 선진국과 신흥 시장 모두에서 상업용 항공기 배송이 증가함에 따라 시장은 꾸준히 확대되고 있습니다.

항공 여행에 대한 수요가 증가함에 따라 항공사는 용량, 운영 효율성 및 승객 안전을 향상시키기 위해 항공기를 빠르게 확장하고 현대화하고 있으며, 이에 따라 신뢰할 수 있는 기내 산소 시스템의 필요성이 커지고 있습니다. 항공기 산소 시스템은 특히 고도가 높은 환경이나 비상 상황에서 승무원과 승객의 안전을 보장하는 데 중요한 역할을 하므로 새로 제조되는 모든 항공기의 필수 구성 요소입니다.

더욱이, 팬데믹 이후 항공 부문의 부활과 항공기 갱신 계획 및 항공 여행 인프라에 대한 투자 증가로 인해 향후 몇 년간 고급 산소 시스템에 대한 수요가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

• 2024년 10월, Life Flight Network는 Spectrum Aeromed와 협력하여 새로운 Pilatus PC-12 항공기에 액체 산소(LOX)를 설치하여 FAA 보충 유형 인증서(STC) 승인을 받은 최초의 개조를 기록했습니다. LOX 기능을 추가하면 중병 및 부상을 입은 환자를 지원하는 항공기의 능력이 향상되어 산소 운반 능력이 크게 증가하는 동시에 장거리 운송 중에 운영 효율성이 향상됩니다.

시장 도전

항공기 설계의 무게 및 공간 제약

항공기 설계의 무게 및 공간 제약은 항공기 산소 시스템 시장에 중요한 과제를 제기합니다. 현대 항공기는 최소한의 공간을 차지하고 전체 구조에 가능한 한 적은 무게를 기여하는 고효율 시스템을 요구하기 때문입니다.

실린더, 조절기, 밸브 및 전달 메커니즘과 같은 구성 요소로 구성된 산소 시스템은 다른 탑재 시스템을 방해하거나 연료 효율성 목표를 저하시키지 않고 항공기에 통합되어야 합니다. 다양한 고도와 압력 조건에서 엄격한 안전 표준과 시스템 신뢰성을 유지해야 하는 필요성으로 인해 이러한 과제는 더욱 심화됩니다.

이 문제를 해결하기 위해 제조업체는 부품 질량을 줄이기 위해 탄소 섬유 복합재 및 티타늄 합금과 같은 고급 경량 소재로 전환하고 있습니다. 컴팩트한 모듈식 시스템 설계를 사용하면 공간 활용도가 향상되고 설치가 단순화됩니다.

또한 항공기 OEM과의 초기 단계 협력을 통해 산소 시스템을 항공기 아키텍처에 원활하게 통합하여 호환성을 보장하고 설계 충돌을 최소화할 수 있습니다. 소형화를 목표로 하는 R&D에 대한 투자는 스마트 센서 기반 제어 장치의 통합과 결합되어 가볍고 공간 효율적이며 성능 중심의 산소 시스템 개발을 더욱 지원합니다.

시장 동향

스마트 기술과 센서 기반 기술의 통합

스마트 센서 기반 기술은 기능성, 안전성 및 운영 효율성을 향상시켜 항공기 산소 시스템을 크게 변화시키고 있습니다. 이제 최신 시스템에는 산소 압력, 유속 및 실린더 수준을 지속적으로 모니터링하는 고급 센서가 통합되어 실시간 시스템 진단 및 성능 추적이 가능합니다.

이러한 지능형 기능을 사용하면 이상 현상을 즉시 감지하여 비행 중 시스템 오류 위험을 줄이고 비상 시나리오에서 응답 시간을 향상시킬 수 있습니다. 항공기 상태 모니터링 시스템과 통합하면 예측 유지 관리가 더욱 가능해지며, 예상치 못한 가동 중지 시간이 최소화되고 유지 관리 일정이 최적화됩니다.

또한 데이터 로깅 기능을 갖춘 디지털 제어 장치는 규정 준수를 지원하고 보고 절차를 간소화합니다. 항공기가 점점 더 연결되고 자동화됨에 따라 스마트 산소 시스템의 채택은 안전 표준을 발전시키고 수동 개입을 줄이며 지능형 항공 인프라로의 광범위한 전환을 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

• 2024년 3월, 이튼은 보잉 737 차세대(NG) 및 737 MAX의 질소 발생 시스템(NGS) 산소 센서 교체에 대해 FAA 승인을 받았습니다. 새로운 센서는 최근 규제 요구 사항을 준수하여 향상된 신뢰성과 비행 시간 연장을 통해 향상된 산소 감지 정확도, 향상된 항공기 성능 및 비용 절감을 제공합니다.

항공기 산소 시스템 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화

• 구성 요소별(저장 시스템, 전달 시스템, 마스크): 저장 시스템 부문은 상업용 항공기와 군용 항공기 모두에서 신뢰할 수 있는 고용량 산소 봉쇄에 대한 중요한 요구로 인해 2023년에 1억 2,060만 달러를 벌었습니다.
• 유형별(승객, 승무원): 특히 고고도 운항 및 비상 시나리오에서 상업용 항공기의 승객 안전을 위한 산소 시스템의 의무 설치로 인해 승객 부문은 2023년 시장의 62.15%를 차지했습니다.
• 항공기 이용(상업 항공,군사 항공, 기타): 상업용 항공 부문은 전 세계 항공 승객 교통량 증가, 항공기 배송 증가, 승객 안전 및 규정 준수에 대한 강조 증가로 인해 2031년까지 1억 5,254만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 메커니즘별(화학적 산소 발생기, 압축 산소 시스템): 압축 산소 시스템 부문은 신뢰할 수 있는 고용량 산소 공급을 제공하는 이점과 응급 및 보충 산소 요구를 위해 상업용 및 군용 항공기 모두에서 널리 사용되기 때문에 예측 기간 동안 CAGR 6.43%로 성장할 것으로 예상됩니다.

항공기 산소 시스템 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

2023년 북미 항공기 산소 시스템 시장 점유율은 8억 460만 달러로 약 33.24%를 기록했습니다. 이러한 우위는 이 지역의 첨단 항공 인프라, 높은 국방비 지출, 선도적인 항공기 제조업체 및 시스템 공급업체의 존재에 기인합니다.

또한, 승객과 승무원의 안전에 중점을 두고 차세대 항공기에 대한 투자를 늘리면서 계속해서 시장 확장을 주도하고 있습니다. 산소 시스템에 대한 엄격한 안전 표준을 포함한 이 지역의 강력한 규제 프레임워크는 상업 및 군용 항공 부문 모두에서 지속적인 성장을 지원합니다.

또한 항공기 현대화에 대한 수요 증가와 산소 시스템 기술의 발전으로 북미 시장이 더욱 강화되고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 항공기 산소 시스템 산업은 예측 기간 동안 7.40%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 특히 중국과 인도와 같은 신흥 시장에서 항공 여행 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다. 또한, 이 지역의 국방 항공 산업 확장과 군용 항공기의 현대화는 첨단 산소 시스템에 대한 수요에 기여하고 있습니다.

항공 안전 표준을 개선하기 위한 정부 이니셔티브와 항공기 배송 및 업그레이드 수가 증가하면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 승객 안전 및 규정 준수에 대한 관심이 높아짐에 따라 이 지역의 상업용 및 군용 항공 모두에서 최신 산소 시스템의 채택이 가속화되고 있습니다.

• 2025년 3월, 인도의 DRDO(국방연구개발기구)는 LCA(경전투기) Tejas 항공기용 OBOGS(온보드 산소 생성 시스템)를 갖춘 원주민 통합 생명 지원 시스템(ILSS)의 고고도 시험을 성공적으로 완료했습니다. LCA-Prototype Vehicle-3에서 테스트된 이 시스템은 50,000피트에 달하는 고도와 고G 비행 기동 중에 안정적인 성능을 보여주었습니다. 90%의 고유 부품을 자랑하고 10개의 통합 라인 교체 가능 유닛으로 구성된 ILSS는 필요한 모든 항공의학 및 비행 성능 기준을 충족했습니다.

규제 프레임워크

• 미국에서는, 항공기 산소 시스템은 연방항공청(FAA) 지침, 특히 14 CFR Part 91.211에 따라 규제됩니다. 이는 저산소증을 예방하고 기내 안전을 보장하기 위해 특정 기내 압력 고도에서 조종사와 승객에게 산소 보충을 의무화합니다.
• 호주에서는, 항공기 산소 시스템은 항공기 내 기체 산소 시스템의 설계, 설치 및 장착에 대한 지침을 제공하는 민간 항공 안전국(CASA) 자문 회람 AC 21-39 v1.1에 따라 규제됩니다.
• 유럽연합에서는, 항공기 산소 시스템은 CS-23 및 CS-25 비행기에 사용되는 기체 산소 시스템의 산소 화재 위험을 완화하는 데 초점을 맞춘 EASA 규칙 제정 작업 RMT.0458에 따라 다뤄집니다.

경쟁 환경

항공기 산소 시스템 시장은 확고한 글로벌 항공우주 기업과 전문 부품 제조업체가 혼합된 적당히 통합된 경쟁 환경이 특징입니다. 주요 시장 참가자들은 기술 혁신, 시스템 소형화, 스마트 기능 통합과 같은 전략에 집중하여 제품 성능을 향상하고 진화하는 항공기 요구 사항에 부응하고 있습니다.

기업들은 또한 효율성과 설치 용이성을 향상시키면서 엄격한 안전 및 규제 표준을 준수하는 가볍고 컴팩트한 산소 시스템을 개발하기 위해 R&D에 투자하고 있습니다. 또한 인수 및 합병과 함께 항공기 OEM과의 장기적인 파트너십을 활용하여 상업 및 방위 항공 부문 전반에 걸쳐 시장 범위를 확대하고 계약을 확보하며 제품 제공을 다양화하고 있습니다.

• 2023년 6월, Safran은 항공산소 사업을 인수하기 위해 Air Liquide와 독점 협상을 시작했습니다. 이러한 전략적 움직임은 민간 항공기와 군용 항공기 모두에 에어리퀴드의 첨단 산소 생성 기술을 통합함으로써 항공우주 시장에서 Safran의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.

항공기 산소 시스템 시장의 주요 회사 목록:

• 사프란 그룹
• Diehl Stiftung & Co. KG
• 프리시즌 플라이트(주)
• 에어리퀴드
• 에식스 산업, Inc.
• 이스트/웨스트 인더스트리즈(주)
• Aerox 항공 산소 시스템
• 아이트레 주식회사
• 이튼
• 콜린스 항공우주
• 메기트 PLC
• 에어팀, s.r.o.,
• 항공 접촉
• SK항공안전그룹
• 생활 비행 네트워크

최근 개발(M&A/파트너십)

• 2024년 2월, Vietjet Aviation Joint Stock Company는 B737MAX 항공기에 필수 안전 장비 공급을 위해 Safran Aerosystems와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 협력에는 구명 뗏목, 보호 호흡 장비, 승무원 마스크, 구명 조끼 및 지속적인 지원 서비스가 포함되어 승객의 안전과 보안을 강화합니다.
• 2023년 7월, Bridgepoint는 항공 안전 부품에 대한 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 서비스를 제공하는 저명한 SK AeroSafety Group을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 SK 에어로세이프티는 글로벌 확장을 가속화하고 서비스 역량을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.