항공기 임대 시장

항공기 임대 시장 규모

세계 항공기 임대 시장 규모는 2023년 3,415억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024년 3,732억 7천만 달러에서 2031년까지 7,478억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.44%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 판매 및 임대 거래의 인기 상승과 항공사의 항공기 현대화 계획이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

작업 범위에서 보고서에는 AerCap Holdings N.V., Avolon, BBAM US LP, Air Lease Corporation, Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd., AviLease, BOC Aviation Limited, AVIAAM LEASING, AJ Walter Aviation과 같은 회사에서 제공하는 서비스가 포함됩니다. Limited, SMBC Aviation Capital 등이 있습니다.

전기 및 하이브리드 항공기의 출현은 항공 산업에 혁명을 일으키고 항공기 임대 시장에서 유망한 기회를 창출하고 있습니다. 지속 가능한 에너지원으로 구동되는 이러한 차세대 항공기는 업계가 탄소 중립을 향해 나아가고 화석 연료에 대한 의존도를 낮추면서 엄청난 주목을 받고 있습니다.

전기 및 하이브리드 항공기는 연료 소비 및 유지 관리 요구 사항을 줄여 운영 비용을 낮추므로 항공사에 매력적인 임대 옵션이 됩니다. 임대 회사는 환경 친화적인 모델을 포함하도록 포트폴리오를 다양화하고 글로벌 지속 가능성 목표에 전념하는 항공사의 증가하는 수요를 충족함으로써 이러한 변화를 활용할 수 있습니다.

• 예를 들어 2024년 6월에는GE 에어로스페이스HyTEC(Hybrid Thermally Efficient Core) 프로젝트에 따라 전기 모터/발전기를 고바이패스 터보팬에 통합하여 NASA와 함께 고급 하이브리드 전기 엔진을 개발했습니다. CFM International RISE 프로그램의 일환인 이러한 노력은 전기 항공기 엔진을 위한 지속 가능한 기술을 발전시키고 항공 혁신의 중추적인 단계를 표시하려는 GE의 약속을 나타냅니다.

또한 전 세계 정부와 규제 기관은 녹색 항공 기술 채택을 장려하여 시장 전환을 가속화하고 있습니다.

그러나 높은 초기 비용과 인프라 제한 등의 과제는 여전히 남아 있으며, 이는 경제성 격차를 해소하는 데 있어 임대 회사의 중요한 역할을 강조합니다. 전기 및 하이브리드 항공기에 투자하면 임대인은 지속 가능성 문제를 해결하고 환경을 생각하는 항공사로부터 새로운 수익원을 활용할 수 있습니다.

항공기 임대는 항공사가 항공기를 완전히 구매하지 않고 항공기를 운영할 권리를 획득하여 유연성을 제공하고 자본 지출을 줄이는 금융 계약입니다. 이러한 관행을 통해 항공사는 수요 및 운영 요구 사항에 따라 항공기 규모를 확장할 수 있습니다.

두 가지 기본 유형의 임대가 시장을 지배하고 있습니다: 건식 임대와 습식 임대. 건식 임대에는 일반적으로 장기적인 요구에 사용되는 승무원, 유지 보수 또는 보험 없이 항공기를 제공하는 것이 포함됩니다. 이와 대조적으로, 습식 임대는 직원, 유지 관리, 보험을 포함한 포괄적인 패키지를 제공하여 계절적 급증이나 긴급 상황과 같은 단기 수요를 충족시킵니다.

임대인은 일반적으로 좁은 차체와 넓은 차체 카테고리에 중점을 둡니다. Airbus A320 및 Boeing 737과 같은 협폭 항공기는 연료 효율성으로 인해 단거리 및 지역 노선에 선호됩니다. Boeing 777 및 Airbus A350과 같은 광폭동체 항공기는 더 많은 승객과 화물 수용 능력이 필요한 장거리 운항을 위해 임대됩니다.

이러한 임대의 다양성을 통해 항공사는 시장 변동에 적응하고 운영 효율성을 유지할 수 있습니다.

분석가의 리뷰

항공기 임대 시장은 주로 업계 선도 기업이 채택한 혁신적인 전략과 운영 요구 사항에 힘입어 탄탄한 성장을 보이고 있습니다. 기업들은 지속 가능성 목표에 부합하고 진화하는 항공사 수요에 부응하기 위해 차세대 항공기를 통합하여 항공기 다각화에 중점을 두고 있습니다.

또한 항공사는 운영 유연성을 유지하면서 자산을 청산하고 현금 흐름을 개선할 수 있는 전략인 판매 및 임대 계약을 활용하고 있습니다. 현재 진행중인디지털 변혁블록체인 기반 스마트 계약과 AI 기반 분석을 특징으로 하는 임대 관리 분야는 임대인의 효율성과 의사 결정 능력을 더욱 향상시키고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 PIF의 지원을 받아 빠르게 성장하는 항공기 임대업체인 AviLease는 180억 달러 규모의 항공 자산을 관리하는 글로벌 리더인 BBAM으로부터 첫 번째 Boeing 787-9 항공기를 인수했습니다. BBAM과의 이번 협력을 통해 미주 지역의 새로운 항공사 고객이 AviLease의 포트폴리오에 도입되어 글로벌 입지를 강화하고 차세대 항공기로 보유 항공기를 확장하게 되었습니다.

또한, 주요 업체들은 증가하는 항공 교통량과 성장하는 지역 연결 이니셔티브를 활용하기 위해 신흥 시장, 특히 아시아 태평양에서 입지를 확대하고 있습니다. 또한 항공기 제조업체 및 금융 기관과의 전략적 파트너십을 통해 고급 모델에 대한 액세스와 유리한 금융 조건을 확보함으로써 시장 입지를 강화하고 있습니다.

성장을 지속하려면 기업은 규제 및 시장 역학에 지속적으로 적응하면서 금리 변동성, 항공사 금융 불안정성과 같은 문제를 해결해야 합니다.

항공기 임대 시장 성장 요인

임대 관리 프로세스에 디지털 플랫폼을 통합하면 항공기 임대 시장이 변화되어 효율성과 투명성이 향상됩니다. 블록체인, AI 기반 분석, 클라우드 기반 시스템과 같은 디지털 도구를 통해 임대인은 계약 관리, 유지 관리 추적 및 지불 징수를 간소화할 수 있습니다.

이러한 플랫폼은 임대인과 임차인 간의 실시간 데이터 공유를 촉진하여 규정 준수를 보장하고 분쟁을 최소화합니다.

• 예를 들어, 한화는 2024년 5월 싱가포르, 아일랜드, 미국에서 운영되는 글로벌 엔진 리스 플랫폼인 Hanwha Aviation을 출시했습니다. 항공 엔진 제조 및 MRO 분야의 전문 지식을 활용하여 플랫폼은 항공기 및 항공기 분야에 혁신적이고 통합된 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 엔진 임대를 통해 운영 유연성을 강조하고 디지털 임대 관리에 대한 수요 증가를 해결합니다.

블록체인 기술특히 안전하고 조작이 불가능한 스마트 계약을 활성화하고 관리 오버헤드를 줄여 임대 계약에 혁신을 일으키고 있습니다. AI 기반 예측 분석은 항공기 성능을 모니터링하고 유지 관리 요구 사항을 예측하여 자산 수명을 연장하고 가동 중지 시간을 줄입니다.

임대인의 경우 이러한 혁신은 운영 비용을 절감하고 의사 결정을 향상시키며, 항공사의 경우 규정 준수를 단순화하고 차량 관리를 최적화합니다. 항공 산업이 점점 더 복잡해짐에 따라 경쟁 우위를 유지하려면 디지털 플랫폼을 채택하는 것이 필수적입니다.

이러한 기술에 투자하는 기업은 특히 역동적인 시장 상황이 있는 고성장 지역에서 현대 임대 환경의 진화하는 요구를 충족할 수 있는 고객 중심적이고 미래 지향적인 기업으로 자리매김합니다.

항공사 재무 안정성에 대한 높은 의존도는 항공기 임대 시장 발전에 큰 어려움을 안겨줍니다. 임대인의 수익은 항공사 운영자의 시기적절한 임대 지불에 달려 있기 때문입니다. 경제 침체, 지정학적 사건 또는 전염병과 같은 예상치 못한 혼란은 항공사의 현금 흐름에 심각한 영향을 미쳐 지불 불이행이나 재협상으로 이어질 수 있습니다.

이러한 의존성은 임대 회사를 수익 변동성과 자산 회수 위험에 노출시켜 재무 건전성과 운영 계획에 영향을 미칩니다. 이러한 문제를 완화하기 위해 임대인은 재정적으로 견고한 항공사와 제휴하고 안정적인 수요가 있는 신흥 시장으로 확장함으로써 포트폴리오를 점점 더 다양화하고 있습니다.

포괄적인 신용 평가와 예측 재무 모델링을 통해 위험 관리 프레임워크를 강화하면 탄력성이 향상됩니다. 또한 자산 재분배 또는 판매 및 임대 옵션과 같은 비상 전략을 개발하면 경기 침체 중에 비즈니스 연속성을 보장할 수 있습니다.

맞춤형 임대 구조를 만들기 위해 금융 기관과 협력하면 채무 불이행 위험을 더욱 줄이고 임대 회사가 변동성이 큰 시장에서 성장과 수익성을 유지할 수 있습니다.

항공기 임대 시장 동향

항공 산업은 규제 압력이 높아지고 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 지속 가능한 항공기 모델로의 중요한 전환을 목격하고 있습니다. 임대 회사는 탄소 배출 및 운영 비용을 줄이기 위해 Boeing 737 MAX 및 Airbus A320neo와 같은 연료 효율적인 최신 항공기를 항공기에 적극적으로 통합하고 있습니다.

이러한 전환은 낮은 연료 소비를 통해 수익성을 향상시키면서 순 제로 탄소 배출 목표를 달성하려는 항공사의 노력과 일치합니다. 또한 임대업체는 전기 및 수소 동력 항공기를 포함한 대체 추진 시스템의 도입을 촉진하기 위해 제조업체와 파트너십을 모색하고 있습니다.

• 예를 들어 2024년 6월에는국제항공운송협회(IATA)지속 가능한 항공 연료(SAF)가 2050년까지 순 제로 CO2 배출을 달성하기 위해 항공에 필요한 배출 감소 목표의 65%를 충족할 수 있다고 강조했습니다. 2030년대에 생산량 증가와 글로벌 정책 지원이 예상됨에 따라 화석 등유에 대한 SAF의 경쟁력은 다음과 같이 높아질 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 항공의 핵심 구성 요소로 채택을 추진합니다.

이러한 추세는 항공 부문의 지속 가능성 목표와 일치하며, 항공사가 브랜드 인지도를 높이기 위해 환경 친화적인 옵션을 우선시함에 따라 임대 자산의 시장성을 향상시킵니다. 임대업체의 경우 이러한 변화는 친환경 항공 솔루션에 대한 수요 증가를 해결하여 포트폴리오를 미래에 대비할 수 있는 기회를 의미합니다.

지속 가능한 모델을 채택함으로써 임대 시장은 업계의 환경 변화를 지원하는 데 중추적인 역할을 할 준비가 되어 있습니다.

세분화 분석

글로벌 시장은 항공기, 유형 및 지리를 기준으로 분류되었습니다.

항공기 이용시

항공기를 기반으로 항공기 임대 시장은 좁은 몸체, 넓은 몸체 및 지역 항공기로 분류되었습니다. 좁은 차체 부문은 2023년에 39.67%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 두드러짐은 주로 운영 효율성과 단거리 및 중거리 노선에 대한 수요 증가에 기인합니다.

Boeing 737 및 Airbus A320 제품군과 같은 협폭 항공기는 연료 효율성, 낮은 운영 비용 및 다용성으로 인해 높은 인기를 얻고 있어 항공사에 비용 효율적인 옵션이 됩니다. 이러한 항공기는 항공기 증가를 관리하고 현금 흐름을 최적화하기 위해 임대에 크게 의존하는 저비용 항공사(LCC) 및 지역 운영업체 사이에서 특히 인기가 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 8월 AerCap Holdings는 장기 임대 계약을 통해 AirAsia Group에 새로운 Airbus A321neo 항공기 15대 중 처음 3대를 인도했으며, 나머지 인도는 2024년과 2025년에 계획되어 있습니다. 이번 항공기 확장은 AirAsia의 운영 효율성과 지역 역량을 향상시킵니다. 30년간의 파트너십을 강화합니다.

또한 개선된 공기역학 및 엔진 기술을 포함한 협폭동체 모델의 발전으로 비행 거리와 탑재량 능력이 확장되어 광폭동체 항공기의 높은 비용 없이 노선 네트워크를 확장하려는 항공사의 관심을 끌었습니다.

유형별

유형에 따라 시장은 습식 임대, 건식 임대 및 습식 임대로 분류됩니다. 드라이 리스 부문은 예측 기간 동안 10.89%의 놀라운 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 비용 효율성과 유연성으로 인해 항공사가 드라이 리스를 선호하는 데 크게 기인합니다.

습식리스와 달리 건식리스는 승무원이나 유지보수 등의 운영 서비스 없이 항공기만 참여하므로 항공사가 운영 자율성을 유지하고 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 방식은 최소한의 자본 지출로 장기적인 차량 확장을 원하는 운송업체에 특히 유용합니다.

• 예를 들어, 2024년 9월 AviaAM Leasing은 드라이 리스 계약에 따라 Airbus A319(MSN 1745)를 Avion Express에 인도했습니다. Avia Solutions Group의 일환으로 이 협력은 Avion Express의 성장을 지원하는 동시에 그룹 내 전략적 시너지 효과를 촉진하고 차량 현대화 및 운영 우수성에 대한 약속을 강조합니다.

저비용항공사(LCC)의 등장과 린(Lean) 운영에 중점을 두면서 건식리스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 Airbus A320neo 및 Boeing 737 MAX와 같은 연료 효율성이 뛰어난 첨단 항공기의 채택이 증가하면서 항공기 현대화를 목표로 하는 항공사에 드라이 리스가 더욱 매력적으로 변했습니다.

항공기 임대 시장 지역 분석

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, MEA 및 라틴 아메리카로 분류되었습니다.

아시아 태평양 항공기 임대 시장은 34.32%의 상당한 점유율을 차지했으며 2023년 가치는 1,172억 2천만 달러에 달했습니다. 이러한 지배력은 이 지역의 급속한 항공 부문 성장과 항공 여객 운송 증가로 인해 더욱 촉진되었습니다.

중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가는 중산층 인구 증가, 가처분 소득 증가, 연결성 이니셔티브 증가로 인해 주요 시장으로 부상했습니다. 저비용 항공사(LCC)가 이 지역을 장악하고 있으며, 네트워크 확장을 지원하고 운영 비용을 관리하기 위해 임대 항공기에 크게 의존하고 있습니다.

또한, 지역 연결성에 대한 정부의 지원과 2차 및 3차 공항에 대한 인프라 투자가 결합되어 협동체 항공기 임대에 대한 수요를 촉진했습니다. 임대인은 지역 사무소를 설립하고 현지 항공사와 협력하여 엄청난 성장 잠재력을 활용함으로써 이 시장을 전략적으로 목표로 삼고 있습니다.

Boeing 737 MAX 및 Airbus A320neo와 같은 연료 효율적인 모델의 도입으로 항공사가 항공기를 현대화함에 따라 임대 활동이 더욱 촉진되었습니다.

유럽 ​​시장은 견실한 회복과 차량 현대화에 대한 관심 증가에 힘입어 향후 몇 년간 연평균 성장률(CAGR) 10.51%로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 좁은 동체와 넓은 동체 항공기 임대에 대한 수요가 높은 지역의 성숙한 항공 산업에 의해 뒷받침됩니다.

항공사는 엄격한 EU 배출 규제를 충족하고 운영 비용을 줄이기 위해 연료 효율적인 모델을 적극적으로 임대하고 있습니다. 또한 유럽에서는 판매 및 임대 추세가 탄력을 받아 항공사가 유동성을 확보하고 재정적 문제를 해결할 수 있게 되었습니다. 아일랜드, 영국, 스페인 등의 국가에서는 저가항공사(LCC)의 증가로 리스 수요가 더욱 늘어나고 있습니다.

유럽의 임대업체는 지역의 유리한 규제 프레임워크의 지원을 받아 혁신적인 임대 구조와 디지털 솔루션을 활용하여 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 전기 및 하이브리드 항공기 임대를 포함한 지속 가능한 항공에 대한 전략적 투자를 통해 유럽은 글로벌 시장의 핵심 지역으로 자리매김하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 항공기 임대 시장 보고서는 업계의 세분화된 특성을 특별히 강조하면서 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 저명한 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 지역에서 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십, 인수 합병, 제품 혁신, 합작 투자 등 몇 가지 주요 비즈니스 전략에 집중하고 있습니다.

기업은 서비스 확장, 연구 개발(R&D) 투자, 새로운 서비스 제공 센터 설립, 서비스 제공 프로세스 최적화 등 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있는 영향력 있는 전략적 이니셔티브를 구현하고 있습니다.

항공기 임대 시장의 주요 회사 목록

• 에어캡 홀딩스 N.V.
• 아볼론
• BBAM US LP
• 항공리스공사
• 두바이 항공우주 기업(DAE) Ltd.
• 아비리스
• BOC 항공 제한
• AVIAAM 임대
• AJ 월터 항공 제한
• SMBC 항공 캐피털

주요 산업 발전

• 2024년 11월(확장):SMBC Aviation Capital은 Breeze Airways와 Airbus A220-300 항공기 3대에 대한 임대 계약을 체결하여 이 모델을 포트폴리오에 추가했습니다. 인도는 2024년 11월과 12월로 예정되어 있으며 최종 항공기는 2025년 초에 도착하여 SMBC의 임대 역량을 강화하고 항공기를 다양화합니다.
• 2024년 10월(확장):AerCap Holdings는 2026년 인도 예정인 A320neo 3대와 A321neo 3대로 구성된 Airbus CFM LEAP 항공기 6대에 대해 아제르바이잔 항공과 임대 계약을 체결했습니다. 이러한 항공기 확장은 항공사 현대화를 지원하고 승객의 편안함을 향상시키며 노선 네트워크를 촉진하려는 AerCap의 전략과 일치합니다. 성장.
• 2024년 9월(인수):AviaAM Leasing은 TrueAero Asset Management Ireland로부터 Airbus A320-200 항공기(일련 번호 MSN 5089)를 인수했습니다. 이번 인수는 자산 관리 및 자본 솔루션에 대한 TrueAero의 전문 지식을 활용하여 시장 입지를 강화하는 등 항공기 성장과 전략적 파트너십에 대한 AviaAM의 약속을 강조합니다.

전 세계 항공기 임대 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

항공기 이용시

• 좁은 몸체
• 와이드 바디
• 지역 항공기

유형별

• 습식 임대
• 드라이리스
• 습기 임대

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 프랑스
  • 영국
  • 스페인
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • GCC
  • 북아프리카
  • 남아프리카
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역