항공우주 복합재 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 섬유별(탄소, 유리, 아라미드, 기타), 애플리케이션별(상업, 군사, 일반 항공, 우주) 및 지역 분석, 2025-2032

시장 정의

시장은 탄소나 유리와 같은 섬유를 수지 매트릭스와 결합하여 만든 고급 소재를 생산하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 복합재는 가볍고 강하며 내구성이 뛰어나 항공기 및 우주선 제조에 이상적입니다.

이 보고서는 성장 궤적에 영향을 미치는 경쟁 환경에 대한 분석과 함께 시장 확장에 기여하는 주요 요인을 식별합니다.

항공우주 복합재 시장개요

세계 항공우주 복합재료 시장 규모는 2024년 278억 4천만 달러로 평가되었으며, 2025년에는 311억 6천만 달러로 평가되었으며, 2032년에는 698억 5천만 달러에 도달하여 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.14%로 성장할 것입니다.. 

시장은 경량 부품에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 항공기 무게를 줄이면 연료 효율성이 향상되고, 배기가스 배출이 감소하며, 지속 가능성 목표가 지원되므로 제조업체는 이를 채택하게 됩니다.고급 복합재재료를 광범위하게.

항공우주 복합재 산업에 종사하는 주요 회사로는 Solvay, Hexcel Corporation, Spirit AeroSystems, Inc., General Dynamics Corporation, Avior Produits Intégrés Inc., Toray Industries Inc, Teijin Ltd, Materion Corporation, ABSOLUTE COMPOSITES, Collins Aerospace, Mitsubishi Chemical Group, SGL Carbon, Lee Aerospace, FDC Composites Inc. 및 Aernnova가 있습니다.

연비를 향상시키고 배기가스 배출을 줄이는 고강도 소재에 대한 수요가 증가하면서 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 상업, 군사 및 우주 응용 분야 전반에 걸쳐 고급 복합재의 채택이 증가하면서 제조 공정 및 재료 개발의 혁신이 가속화되고 있습니다.

자동화, 디지털화 등 기술 발전으로 생산 정밀도와 비용 효율성이 향상되고 있습니다. 또한 지속 가능성 이니셔티브와 규제 압력으로 인해 친환경 복합 솔루션으로의 전환이 가속화되어 향후 시장이 크게 성장할 수 있는 위치에 놓이게 되었습니다.

• 2025년 2월, Ideko는 JEC World 2025에서 HERFUSE 프로젝트 시연자를 선보임으로써 항공우주 복합재 제조의 새로운 표준을 세웠습니다. 혁신적인 자동화 프로세스, 고급 재료 및 디지털 모니터링은 하이브리드 전기 지역 항공기 생산의 효율성, 지속 가능성 및 정밀도를 향상시킵니다.

주요 내용:

1. 2024년 항공우주 복합재 시장 규모는 278억 4천만 달러에 달했습니다.
2. 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 12.14%로 성장할 것으로 예상됩니다.
3. 북미는 2024년 시장 점유율 35.95%, 가치 평가액은 100억 1천만 달러를 기록했습니다.
4. 탄소 부문은 2024년에 100억 8천만 달러의 매출을 올렸습니다.
5. 상업 부문은 2032년까지 209억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
6. 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 13.04%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

경량 부품에 대한 수요 증가

시장의 주요 동인 중 하나는 경량 부품에 대한 수요 증가입니다. 항공기와 차량의 무게를 줄이는 것은 연비 향상과 온실가스 배출 감소에 직접적으로 기여합니다.

환경 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 항공우주 및 자동차 제조업체는 성능 및 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 점점 더 탄소 섬유 강화 폴리머와 같은 고급 복합재로 전환하고 있습니다. 이러한 소재는 강도와 무게의 최적 균형을 제공하여 보다 안전하고 효율적인 설계를 가능하게 하며 산업계가 운영 비용을 절감하는 동시에 환경 영향을 최소화하도록 돕습니다.

• 2025년 2월 SRM Madurai 공과대학(인도), Vellore Institute of Technology(인도), Mepco Schlenk Engineering College(인도), Opole University of Technology(폴란드)의 연구원들은 실레지아 공과대학교(폴란드)와 VŠB-Technical University of Ostrava(체코 공화국)은 혁신적인 마찰 리벳팅 기술을 개발하여 경량 부품 제조를 발전시켰습니다. 이러한 방법은 연료 소비와 환경에 미치는 영향을 줄이는 더 가볍고 강하며 효율적인 부품을 추구하는 항공우주 및 자동차 산업에 중요한 고분자 매트릭스 복합재와 금속 간의 접착력을 향상시킵니다.

시장 도전

높은 생산 비용

항공우주 복합재료 시장에서는 값비싼 원자재와 전문 제조 장비가 필요하기 때문에 높은 생산 비용이 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 이러한 비용은 특히 소규모 제조업체의 경우 광범위한 채택을 제한할 수 있습니다.

그러나 자동화, 고급 제조 기술, 프로세스 최적화에 대한 투자와 같은 솔루션은 비용 절감에 도움이 됩니다. 또한, 비용 효율적인 복합 재료와 재활용 방법을 개발하면 전체 비용을 낮출 수 있으며, 높은 성능과 품질 표준을 유지하면서 항공우주 복합 재료의 접근성을 높일 수 있습니다.

시장 동향

도시 항공 이동성(UAM)의 증가

효율적인 도시 교통과 단거리 여행을 위해 설계된 소형, 전기 또는 하이브리드 항공기를 사용하는 도시 항공 모빌리티(UAM)의 증가로 인해 시장은 상당한 성장을 기록하고 있습니다.

이 신흥 부문은 무게를 줄이고 연료 효율성을 높여 항공기 성능을 향상시키는 경량, 고강도 복합 재료에 대한 수요를 주도합니다.

UAM이 더 조용하고 지속 가능한 항공기로 도시 여행을 변화시키는 것을 목표로 함에 따라 항공우주 제조업체는 차세대 도시 항공기에 필요한 엄격한 안전, 내구성 및 효율성 표준을 충족하기 위해 고급 복합재에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

• 2025년 5월, Hexcel은 파리 에어쇼에서 최첨단 경량 항공우주 복합재 혁신을 선보였습니다. 이러한 발전에는 급속 경화 프리프레그, 자동화된 제조 기술, 강도와 내구성을 유지하면서 항공기 무게를 줄이도록 설계된 고성능 소재 등이 포함됩니다. Hexcel의 혁신은 보다 빠른 생산과 향상된 연료 효율성을 통해 항공우주 산업이 보다 지속 가능하고 비용 효율적이며 고성능 항공기 설계를 향한 움직임을 지원합니다.

항공우주 복합재 시장 보고서 스냅샷

시장 세분화:

• 섬유(탄소, 유리, 아라미드 및 기타)별: 탄소 부문은 우수한 중량 대비 강도 비율, 연료 효율성 이점 및 상업용 항공기 제조에 대한 광범위한 채택으로 인해 2024년에 100억 8천만 달러를 벌었습니다.
• 용도별(상업용, 군사용, 일반 항공 및 우주용): 상업용 부문은 항공 여행 수요 증가, 항공기 생산 증가, 비용 효율적인 운영을 위한 경량 복합 재료로의 전환으로 인해 2024년 시장 점유율 30.04%를 차지했습니다.

항공우주 복합재 시장지역분석

지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

북미는 2024년에 약 35.95%의 시장 점유율을 차지했으며 가치는 100억 1천만 달러로 평가되었습니다. 북미는 주요 항공기 제조업체, 방산업체 및 복합재료 생산업체의 강력한 입지에 힘입어 항공우주 복합재료 시장에서 여전히 지배적인 지역으로 남아 있습니다.

특히 미국은 첨단 항공우주 재료의 연구, 혁신, 채택을 선도하고 있습니다. 연료 효율적인 항공기에 대한 높은 수요, 국방 현대화에 대한 막대한 투자, 강력한 공급망이 이 지역의 시장 리더십을 뒷받침합니다.

2024년 9월자 FAA(Federal Aviation Administration) 항공교통기구(Air Traffic Organization) 기사에 따르면 FAA는 연간 16,405,000편의 항공편, 일일 평균 45,000편의 항공편, 매일 미국 공항을 드나드는 약 2,900,000명의 승객을 처리합니다.

또한 정부 기관과 민간 기업 간의 협력을 통해 지속적인 혁신을 촉진하여 항공우주 복합재 개발을 위한 글로벌 허브로서 북미 지역의 입지를 확고히 하고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 13.04%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 아시아태평양 지역은 급속한 산업화, 항공 인프라 확장, 국방비 증가로 인해 항공우주 복합재료 산업에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 떠오르고 있습니다.

중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 국내 항공기 생산 및 항공우주 연구에 많은 투자를 하여 고급 복합재료에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 저가 항공사의 성장, 항공 승객 증가, 항공우주 혁신을 지원하는 정부 이니셔티브로 인해 시장이 더욱 성장하고 있습니다. 또한 이 지역은 제조 기반의 성장과 숙련된 노동력의 가용성으로 인해 시장 성장에 활력을 불어넣고 있습니다.

규제 프레임워크

• AS91001999년에 자동차 엔지니어 협회(Society of Automotive Engineers)가 개발한 ISO 9001:1994와 설계, 생산 및 서비스에 대한 추가 항공우주 관련 요구 사항을 포함하는 국제적으로 인정받는 품질 관리 표준입니다.
• 유럽연합(EU)에서는, 규정(EU) 2018/1139는 민간 항공에 대한 공통 규칙을 확립하고 항공 부문 전반에 걸쳐 높고 균일한 수준의 안전, 환경 보호 및 효율적인 운영을 보장하는 것을 목표로 하는 유럽 연합 항공 안전국(EASA)의 기반을 설정합니다.
• 인도에서는, 국방 조달 절차(DPP)에 따른 MAKE 프로젝트는 국방 시스템 및 구성 요소의 설계, 개발, 업그레이드 프로세스를 간소화하고 공공 및 민간 부문의 참여를 강화함으로써 고유 역량을 장려합니다.

경쟁 환경

항공우주 복합재 시장의 기업은 경량 및 고성능 소재에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 혁신, 협업 및 프로세스 최적화에 중점을 두고 있습니다. 많은 기업이 고급 열가소성 복합재, 자동화된 제조 기술, 지속 가능한 생산 방법에 투자하고 있습니다.

전략적 파트너십, R&D 프로젝트 및 기술 통합은 차세대 복합 구조 개발을 주도하여 생산 주기를 단축하고 재료 특성을 개선하며 설계 유연성을 향상시킵니다. 이러한 핵심 요소는 항공우주 산업이 보다 효율적이고 친환경적인 항공기 솔루션으로 전환하는 데 도움이 됩니다.

• 2024년 3월 Arkema와 Hexcel은 HexPly 테이프와 Kepstan PEKK 수지를 사용하여 열가소성 복합재로 만든 최초의 항공 구조물을 완성했습니다. HAICoPAS 프로젝트에 따라 개발된 이 이정표는 자동화된 테이프 배치 및 현장 용접을 발전시켜 향상된 생산 효율성과 실시간 품질 관리를 통해 미래의 항공기 구조를 위한 금속에 대한 경량, 고성능 대안을 제공합니다.

항공우주 복합재 시장의 주요 회사 목록:

• 솔베이
• 헥셀 주식회사
• 스피릿 에어로시스템즈, Inc.
• 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션
• Avior Produits Intégrés Inc.
• 도레이산업(주)
• 테이진 주식회사
• 마테리온 코퍼레이션
• 절대 복합재
• 콜린스 항공우주
• 미쓰비시화학그룹
• SGL 카본
• 리에어로스페이스
• FDC 복합재 주식회사
• 에른노바

최근 개발(M&A/파트너십)

• 2024년 1월, Materion Beryllium & Composites는 차세대 제품 개발을 발전시키기 위해 Liquidmetal Technologies와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 동맹은 R&D 전문 지식과 글로벌 생산 역량을 결합하여 의료, 군사, 산업 및 소비자 응용 분야 전반에 걸쳐 뛰어난 강도, 탄성 및 내식성을 갖춘 고성능 비정질 금속 부품을 제공합니다.
• 2024년 1월, 보잉은 ACM(Aerospace Composites Malaysia)을 완전히 인수하여 보잉이 동남아시아에서 처음으로 전액 출자한 제조 시설이 되었습니다. ACM은 Boeing 상용 항공기용 복합재 제품과 하위 부품을 생산합니다. 말레이시아 정부와 학술 파트너십의 지원을 받아 ACM은 숙련된 현지 인력을 약 1,000명으로 확대했습니다.