半導体製造装置市場

市場の定義

市場には、リソグラフィー、エッチング、蒸着、イオン注入、洗浄などのプロセスを通じて半導体デバイスを製造する際に使用されるツールやシステムが含まれます。これらの機械を使用すると、ナノメートルスケールの精度で集積回路を作成できます。

市場には、ウェーハ処理用のフロントエンド装置と、組み立ておよびテスト用のバックエンドツールが含まれます。電子機器、自動車システム、データセンター、通信で使用されるマイクロプロセッサ、メモリ チップ、ロジック デバイスの製造をサポートします。

レポートは、主要な推進要因、新たなトレンド、予測期間中に市場に影響を与えると予想される競争環境の包括的な分析を提供します。

半導体製造装置市場概要

世界の半導体製造装置市場規模は2024年に1,077億1,000万米ドルと評価され、2025年の1,188億6,000万米ドルから2032年までに2,484億8,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に11.11%のCAGRを示します。

市場の成長は、サプライチェーン管理を強化するための生産能力拡大と社内チップ生産へのOEM投資によって推進されています。さらに、半導体設計の革新により、複雑なアーキテクチャとより小さなプロセスノードでの精密製造をサポートできる高度な機器の需要が高まっています。

半導体製造装置業界で活動する主要企業は、アドバンテスト株式会社、株式会社日立製作所、Plasma-Therm、ASM International N.V.、EV Group (EVG)、Onto Innovation、株式会社ニコン、SENTECH Instruments GmbH、Applied Materials, Inc.、ASML、東京エレクトロン株式会社、SCREEN セミコンダクター ソリューションズ株式会社、ノードソン株式会社、モデュテック株式会社、フェローテック株式会社です。

市場の成長は、高性能家庭用電化製品に対する需要の増加に大きく影響されます。スマートフォン、ノートパソコンなどのデバイス、ウェアラブル、スマート家電は強力なチップに依存しています。

メーカーは、スピード、ストレージ、効率に対する需要の高まりに応えるために、生産能力を拡大しています。これは、より正確でスケーラブルな半導体装置の緊急の必要性を浮き彫りにし、家庭用電化製品の製造を優先する複数の地域にわたる市場の成長を促進します。

• 株式会社日立ハイテクは、エッチング装置を中心とした半導体製造装置専用の新生産施設を2025年3月に稼働開始しました。この施設は、デジタル化および自動化された製造ラインを導入することにより、生産能力を向上させます。

主なハイライト

1. 半導体製造装置の市場規模は2024年に1,077億1,000万米ドルと推定されています。
2. 市場は、2025 年から 2032 年にかけて 11.11% の CAGR で成長すると予測されています。
3. アジア太平洋地域は2024年に68.42%の市場シェアを保持し、評価額は737億米ドルとなった。
4. フロントエンド機器部門は2024年に791億8000万ドルの収益を上げた。
5. 2D セグメントは 2032 年までに 1,369 億 6,000 万米ドルに達すると予想されています。
6. 半導体製造工場/ファウンドリ部門は、2024年に46.53%という最大の収益シェアを確保した。
7. ヨーロッパは、予測期間中に 11.59% の CAGR で成長すると予想されます。

市場の推進力

生産能力拡大およびチップ内製化への OEM 投資

自動車、家庭用電化製品、産業オートメーションなどの分野にわたる OEM 製造会社は、サプライ チェーンのリスクを軽減し、製品のパフォーマンスをさらに制御できるようにするために、半導体機能への投資を増やしています。これには、専用の生産ラインを確保するためのキャプティブファブのセットアップやファウンドリとの提携が含まれます。

OEM は独自のチップ設計をサポートし、一貫した生産品質を確保するために高度なリソグラフィー、検査、テスト ツールを必要とするため、これらの取り組みが市場の成長を促進しています。

• 国際半導体製造装置（SEMI）は2024年12月、相手先ブランド製造装置（OEM）による半導体製造装置の世界売上高が1,130億ドルに達し、前年比6.5％増となり、業界新記録を樹立したと報告した。半導体製造装置の世界売上高は、2025年に1,210億ドル、2026年には1,390億ドルに達すると予想されており、力強い上昇軌道を維持している。

市場の課題

高度な機器の高コストと複雑さ

半導体製造装置市場の成長に影響を与える重大な課題は、次世代ツールの高コストと技術的複雑さです。アドバンストノード向けの機器、EUVリソグラフィー、3D パッケージングには多額の資本投資と専門知識が必要であるため、小規模プレーヤーのアクセスが制限され、制作規模の拡大が遅くなります。

この課題に対処するために、主要企業は合弁事業や技術提携を通じて協力を強化しています。多くの企業は、初期コストを削減するために、モジュール式でスケーラブルな機器プラットフォームにも投資しています。さらに、一部の企業は、顧客が複雑な設置を管理し、長期的な効率を向上できるよう、トレーニングおよびサポート サービスを拡大しています。

市場動向

半導体設計の革新

より小型のノードや 3D 統合など、チップ アーキテクチャの進歩が市場の注目すべきトレンドとして浮上しています。複雑な製造プロセスには、パターニング、蒸着、検査のための高度に専門化されたツールが必要です。

FinFET とゲートオールアラウンドへの移行により、次世代機器の需要がさらに高まります。ファウンドリや統合デバイスのメーカーは、高密度、低電力のチップ製造をサポートする高度なツールの販売を支援するために、生産ラインをアップグレードしています。

• 2025年4月、日本の新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、Rapidus Corporationの2nm半導体プロジェクトの2025年度計画と予算を承認した。この取り組みには、再配線層インターポーザー技術、3D パッケージング技術、および RCS サイトでの機器設置を伴うアセンブリ設計キットの開発が含まれます。

半導体製造装置市場レポートスナップショット

市場の細分化

• 装置タイプ別（フロントエンド装置およびバックエンド装置）：フロントエンド装置セグメントは、ウェハ製造プロセスにおける重要な役割により、2024年に791億8,000万米ドルを稼ぎ出しました。これには、ノードサイズの縮小と複雑なチップアーキテクチャをサポートするための多額の資本支出と高度な精密ツールが必要です。
• ディメンション別（2D、2.5D、3D）: 2D セグメントは、大量生産での広範な採用により、2024 年に 56.71% のシェアを獲得しました。
• アプリケーション別（半導体製造工場/ファウンドリ、半導体エレクトロニクス製造、およびテストホーム）：半導体製造工場/ファウンドリ部門は、先進的なノード生産と大量チップ製造への継続的な投資により、2032年までに1,197億9,000万米ドルに達すると予測されています。

半導体製造装置市場地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。

アジア太平洋地域の半導体製造装置市場シェアは2024年に約68.42%となり、金額は737億ドルに達した。アジア太平洋地域には世界最大規模の受託半導体ファウンドリがいくつかあり、需要の高まりに対応するために生産能力を拡大し続けています。

これらのファウンドリは、世界中の顧客向けに高性能チップを製造するために、高度なリソグラフィー、エッチング、成膜ツールに一貫して投資し、地域市場の成長を支援しています。さらに、この地域には OEM、ODM、EMS プロバイダーを含むエレクトロニクス メーカーの広範なネットワークがあり、半導体サプライヤーとの強力な統合を確保し、高度な製造装置の需要を維持しています。

• 2025 年 4 月、ユナイテッド マイクロエレクトロニクス コーポレーション (UMC) は、シンガポールのパシル リス ウェーハ ファブ パークに新しい半導体製造施設を開設しました。このグリーンフィールド拡張の第 1 段階では、月あたり 30,000 枚のウェーハの生産能力を達成するために最大 50 億米ドルの投資が行われ、さらなる拡張も可能です。

ヨーロッパの半導体製造装置業界は、予測期間中に 11.59% の CAGR で成長すると推定されています。ヨーロッパの研究機関と半導体研究開発センターは、新しい材料、リソグラフィ技術、チップ アーキテクチャの開発に取り組んでいます。これらのイノベーションハブは、プロトタイプの開発やテストのために機器メーカーと提携することが多く、市場の拡大に貢献しています。

• 2025年5月、タレス、ラディオール、フォックスコンはフランスに半導体組立・試験施設を設立するための協議を開始した。提案されている工場は、2億7,300万米ドルを超える投資で、2031年までに年間1億台以上のシステムインパッケージユニットを生産することを目指しています。この取り組みは、ヨーロッパの半導体製造能力と技術能力の強化を目指しています。

さらに、欧州は地域の生産能力の強化を目的とした戦略的な半導体イニシアチブに官民の投資を振り向けています。これらのプロジェクトには、特に産業および自動車用途をサポートする新しい製造工場、パイロットライン、先進的なパッケージング施設が含まれており、地域市場の拡大を強化しています。

• 2025年2月、欧州委員会はドレスデンのMEGAFAB-DD半導体製造施設の建設に対してドイツからインフィニオンへの約10億米ドルの国家援助パッケージを承認しました。このプロジェクトは、より広範な欧州チップ法の一部であり、欧州の半導体生産能力と供給安全性の強化に焦点を当てています。この施設は 2031 年までにフル稼働に達し、産業用、自動車用、民生用アプリケーション向けの多様なチップを生産する予定です。

規制の枠組み

• 米国では、半導体製造装置は、国家安全保障を保護し、規制された主体への技術移転を防ぐために輸出を監督する産業安全保障局（BIS）の輸出管理規則（EAR）に基づいて規制されています。環境保護庁 (EPA) は、工場やサプライヤーに対して排出、化学薬品の取り扱い、廃棄物処理の基準に関する厳格な基準を施行しています。さらに、職場の安全性の遵守は OSHA 基準によって規制されています。
• 欧州の半導体製造装置業界は、EU の REACH (化学物質の登録、評価、認可および制限) 規制によって規制されています。製造工程や設備で使用される有害物質を厳格に管理しています。電気電子機器廃棄物指令 (WEEE) も、廃棄とリサイクルの義務を規定しています。貿易およびデュアルユースの輸出規制は、国際的な不拡散努力と一致する EU デュアルユース規則に基づいて行われます。
• 中国は商務省（MOFCOM）が管轄する厳格な輸出管理の下、半導体製造装置を規制している。最近強化された規制は、国内業界のリーダーシップを維持し、安全保障上の懸念に対処するために、高度な半導体技術の輸出を制限することに焦点を当てています。エコロジー環境省 (MEE) による環境規制により、製造時の排出物と有害廃棄物が規制されています。
• 日本は、経済産業省（METI）が管理する輸出管理を通じて半導体装置の製造を監督しており、悪用を防ぐためのデュアルユース技術に重点を置いています。環境基本法や化審法に基づく環境規制により、化学物質の使用量や排出量には厳しい基準が設けられています。また、国は労働安全衛生法に基づいて、製造業に特有の職場の安全基準を施行しています。

競争環境

半導体製造装置市場の主要企業は、戦略的パートナーシップを形成し、先進技術に投資し、製造能力を拡大しています。これらのアプローチにより、企業は製品提供を強化し、インフラストラクチャを改善することができます。

• 2024 年 9 月、タタ エレクトロニクスは、半導体装置およびサービスの世界的なプロバイダーである東京エレクトロン リミテッド (TEL) と覚書を締結しました。この提携は、グジャラート州にあるタタ エレクトロニクスの最初の製造工場と、アッサム州にある組立および試験施設の半導体装置インフラストラクチャの開発を迅速化することを目的としています。この提携により、両社の専門知識が結合され、インドで強力な半導体製造エコシステムが構築されることが期待されています。

半導体製造装置市場の主要企業のリスト:

• 株式会社アドバンテスト
• 株式会社日立製作所
• プラズマサーム
• ASM インターナショナル N.V.
• EVグループ（EVG）
• イノベーションへ
• 株式会社ニコン
• SENTECH Instruments GmbH
• アプライド マテリアルズ株式会社
• ASML
• 東京エレクトロン株式会社
• 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
• ノードソン コーポレーション
• 株式会社モドゥテック
• 株式会社フェローテック

最近の展開（拡張/製品発売）

• 2025年5月に, GlobalWafers は、20 年以上かけてテキサス州シャーマンに 35 億米ドルを投じて最先端の 300 mm ウェーハ施設を開設しました。この施設は、現地生産のウェーハに対する米国の顧客からの需要の高まりに応えることを目的としており、CHIPS for America プログラムの一部です。
• 2025年3月に, EVグループ（EVG）は、300mmウェーハ用の次世代GEMINI自動生産ウェーハボンディングシステムを導入しました。世界的に認められた大量ウェーハ接合の標準に基づいて構築された最新の GEMINI プラットフォームは、特に大型ウェーハで製造された MEMS デバイスに対して優れた接合品質と歩留まりを提供するように設計された、新しく設計された高力接合チャンバーを備えています。
• 2024年10月, KLA Corporation は、業界で最も包括的なプロセス制御および IC 基板 (ICS) 製造向けのプロセス対応ソリューションを発売しました。 KLA は、フロントエンド半導体、パッケージング、IC 基板の専門知識を活用して、高性能アプリケーション向けチップのパッケージング相互接続密度を向上させることを目指しています。