物流オートメーション市場規模、シェア、成長および業界分析、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、アプリケーション別（輸送管理、倉庫管理、労務管理、その他）、最終用途別（自動車、小売、ヘルスケア、食品および飲料、航空宇宙および防衛、その他）、および地域分析、 2024-2031

市場の定義

市場は、サプライチェーン全体にわたる商品、サービス、情報の流れの計画、実行、管理を含む物流業務を自動化するための高度なテクノロジーの使用に焦点を当てています。

このレポートでは、市場の成長の主な推進要因を概説するとともに、業界の軌道を形作る新たなトレンドと進化する規制の枠組みについての詳細な分析を行っています。

物流自動化市場概要

世界の物流自動化市場規模は、2023年に345億4,000万米ドルと評価され、2024年には387億4,000万米ドルとなり、2031年までに971億6,000万米ドルに達すると推定されており、2024年から2031年までCAGR 14.04%で成長します。

市場では、スピードと精度に対する需要の高まりが、自動化ソリューションの普及を促進する主な要因となっています。自動化により精度が向上するだけでなく、人的エラーが最小限に抑えられ、スループットが大幅に向上します。これにより、より効率的かつ信頼性の高い注文処理が保証され、消費者と企業の双方の高まる期待に応えられます。

世界の物流オートメーション業界で事業を展開している主要企業は、KION GROUP AG、Honeywell International Inc.、DaiFuku Co., Ltd.、IBM、SAP SE、Oracle、ABB、SAMSUNG、Manhattan Associates、KUKA AG、東芝株式会社、Zebra Technologies Corp.、Kardex、Symbotic Inc.、および KNAPP AG です。

より速く、より正確で、コスト効率の高いサプライチェーン運営に対する需要の高まりにより、市場は急速に拡大しています。ロボット工学、AI、IoT、倉庫管理システム在庫処理、注文処理、輸送などのタスクを自動化します。

eコマースとオムニチャネル小売が成長を続ける中、企業は生産性を向上させ、エラーを減らし、顧客の期待に応えるために自動化に投資しています。

• 2023 年 5 月、スイスログはノーザン ツール + イクイップメントのサウスカロライナ州フォートミル施設での物流自動化プロジェクトを発表しました。 SynQ ソフトウェアと AutoStore テクノロジーを活用したこのソリューションには、62 台のロボットと 23,175 個の箱が含まれており、建設を必要とせずにオムニチャネルのフルフィルメント効率を高め、自動化された倉庫運用を強化します。

主なハイライト

1. 物流オートメーションの業界規模は、2023年に345億4,000万米ドルと記録されました。
2. 市場は、2024 年から 2031 年にかけて 14.04% の CAGR で成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に33.24%の市場シェアを保持し、評価額は114億8,000万米ドルとなった。
4. ハードウェア部門は 2023 年に 145 億 6,000 万米ドルの収益を上げました。
5. 輸送管理セグメントは、2031 年までに 345 億 4,000 万米ドルに達すると予想されています。
6. ヘルスケア部門は、予測期間中に 14.19% という最速の CAGR が見込まれる
7. アジア太平洋地域は、予測期間中に 15.10% の CAGR で成長すると予想されます。

市場の成長に影響を与える主な要因は何ですか?

物流オートメーション市場は、企業が迅速、正確、信頼性の高い配送サービスに対する消費者の期待の高まりに応え、大幅な成長を遂げています。自動化テクノロジーにより、ピッキング、仕分け、梱包などの複雑な作業における人的エラーが削減され、間違いや返品の減少につながります。

ワークフローを合理化し、スループットを向上させることで、企業はより多くの注文をより短い時間でより高い精度で処理できるようになります。これにより顧客満足度が向上し、ペースが速く需要主導型の小売および電子商取引環境において企業が競争力を維持できるようになります。

• 2024 年 9 月、GXO は Reflex Robotics と提携して、実際の倉庫業務で人型ロボットを試験運用しました。この Robots-as-a-Service (RaaS) モデルは自動化の柔軟性を強化し、荷物の搬送や製品ピッキングなどのタスクをサポートします。この取り組みは、物流ワークフローを最適化し、配送効率を向上させることを目的としています。

この市場にとっての主な障害は何でしょうか?

物流自動化市場における主要な課題の 1 つは、新しいテクノロジーと既存のシステム、特に従来の倉庫管理システム (WMS) およびインフラストラクチャとの統合です。

多くの企業は、新しい自動化ソリューションを古いシステムにシームレスに組み込むことに苦労しており、これが非効率性、データのサイロ化、運用の中断につながる可能性があります。

この課題に対処するために、主要企業はスケーラブルな自動化プラットフォームに投資し、統合に適したソフトウェア ソリューションを開発し、システム インテグレーターと戦略的パートナーシップを形成しています。

これらの取り組みは、レガシー システムとの互換性を強化し、展開の複雑さを軽減し、倉庫および物流業務全体にわたるシームレスなエンドツーエンドの自動化をサポートすることを目的としています。

AIの統合は市場にどのような影響を及ぼしますか?

物流自動化市場における顕著な傾向は、AI を活用した製造ソリューションの導入の増加です。製造業者は、業務を最適化し、効率を高め、生産性を向上させるために、人工知能をますます統合しています。

AI はリアルタイムのデータ分析を可能にし、予知保全をサポートし、日常的なタスクを自動化することで、ダウンタイムの削減とリソースの使用の最適化につながります。この移行は、企業が運用コストを削減し、急速に進化する製造環境において競争力を維持するのに役立ちます。

• 2024 年 6 月、ロックウェル・オートメーションは NVIDIA と協力して、製造物流におけるインテリジェント オートメーションとモバイル ロボティクスを推進しました。 NVIDIA の AI およびロボティクス テクノロジーと OTTO Motors のテクノロジーを統合することで、自律移動ロボット (AMR)、このパートナーシップは、産業環境における効率とパフォーマンスを向上させることを目的としています。

物流自動化市場レポートのスナップショット

市場の細分化

• コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）：製造業や倉庫業などの業界全体で高度なロボット工学、自動化システム、統合ハードウェアソリューションに対する需要が高まっているため、ハードウェア部門は2023年に145億6,000万米ドルを稼ぎ出しました。
• アプリケーション別（輸送管理、倉庫管理、労務管理、その他）：拡大する電子商取引分野におけるルートの最適化、リアルタイム追跡、配送効率の向上に対するニーズの高まりにより、輸送管理セグメントは2023年に市場の35.65％を占めました。
• 最終用途別（自動車、小売、ヘルスケア、食品・飲料、航空宇宙・防衛、エネルギー・公益事業、その他）：小売業界における自動注文履行、在庫管理、オムニチャネル物流ソリューションの急速な導入により、小売部門は2031年までに238億6,000万米ドルに達すると予測されています。

北米とアジア太平洋地域の市場シナリオは何ですか?

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。

北米の物流オートメーション市場シェアは、2023年の世界市場で約33.24%となり、評価額は114億8,000万ドルに達しました。北米は、先進技術の導入、堅牢なインフラストラクチャ、主要企業の強力な存在によって、依然として市場を支配している地域です。

この地域は、特に倉庫保管、輸送、サプライチェーン管理において自動化技術の恩恵を受けています。さらに、特に電子商取引において、より高速で効率的な流通ネットワークに対する需要が高まっているため、自動化ソリューションの必要性がさらに高まっています。

• 2024 年 2 月、Dematic は Groupe Robert と提携し、Dematic の自動保管および取り出しシステム（AS/RS）を備えた初の完全自動冷蔵施設をカナダのケベックに開設しました。この高さ 130 フィートのシステムは、生鮮品と冷凍品の両方のフルフィルメント機能を強化し、冷蔵物流の効率を最適化します。

アジア太平洋地域は、予測期間中に 15.10% という堅調な CAGR で大幅な成長を遂げる態勢が整っています。アジア太平洋地域は、急速な工業化、電子商取引の需要の増加、技術の進歩により、物流自動化の分野で最も急速に成長している市場です。

中国、日本、インドなどの国々は、サプライチェーンの効率を高め、高まる消費者の期待に応えるために自動化に多額の投資を行っています。 AI、ロボティクス、データ分析の導入と相まって、スマート製造の台頭が成長をさらに推進しています。

さらに、政府の好意的な取り組みや小売業や製造業などの主要部門での自動化導入の増加が、この地域の市場拡大に貢献しています。

規制の枠組み

• 米国では、NIST サイバーセキュリティ フレームワークは、あらゆる規模の企業がサイバーセキュリティ リスクをよりよく理解、管理、軽減し、ネットワークとデータを保護するのに役立ちます。
• EUサイバーセキュリティ法は、ICT 製品、サービス、プロセスに対する EU 全体のサイバーセキュリティ認証フレームワークを導入しています。

競争環境

物流オートメーション業界では、企業は AI、ロボティクス、機械学習などの先進テクノロジーを通じて自社の製品提供を強化することにますます注力しています。

これらのイノベーションは倉庫管理システム、輸送管理ソリューション、サプライ チェーンの運用に統合され、効率、精度、拡張性が向上しています。

• 2023 年 1 月、Jungheinrich AG は、米国インディアナ州に本拠を置く倉庫自動化およびラッキング ソリューションの大手プロバイダーであるストレージ ソリューション グループを買収しました。この戦略的買収により、北米におけるユングハインリッヒの地位が大幅に強化され、製品とサービスの提供プラットフォームが強化されました。

物流オートメーション市場の主要企業：

• キオングループAG
• ハネウェルインターナショナル株式会社
• 株式会社ダイフク
• IBM
• SAP SE
• オラクル
• ABB
• サムスン
• マンハッタン アソシエイツ
• KUKA AG
• 株式会社東芝
• ゼブラ テクノロジーズ株式会社
• カーデックス
• 株式会社シンボティック
• ナップ社

最近の動向（M&A/提携）

• 2024年10月, DHL Supply ChainはOracleとのパートナーシップを拡大し、Oracle Fusion Cloud ERPを通じてグローバルな業務を強化しました。この提携により、DHL は 40 か国以上で財務プロセスを合理化し、効率を向上させ、意思決定を迅速化し、サプライ チェーンの回復力と機敏性を確保できるようになります。
• 2024年9月, SAPは、大手デジタル導入プラットフォームであるWalkMe Ltd.の買収を完了しました。 WalkMe のテクノロジーは、AI 主導のコンテキスト認識型支援により SAP のコパイロット Joule を強化し、ユーザー エクスペリエンスとワークフローの実行を向上させます。約 15 億ドル相当のこの買収は、SAP のビジネス変革戦略をサポートします。
• 2024年8月, AmazonはCovariantと商業契約を結び、業務全体にわたるAI主導の自動化を強化するために同社のロボット基盤モデルのライセンスを取得した。このパートナーシップは、倉庫ロボット工学を改善し、安全性を高め、フルフィルメント技術の革新を加速することを目的としています。