電力変電所自動化統合市場

市場の定義

この市場とは、変電所の機器と運用を監視、制御、管理するための高度なデジタル システムの実装を指します。これには、SCADA システム、インテリジェント電子デバイス (IED)、通信ネットワーク、およびソフトウェア プラットフォームの統合が含まれます。

市場の範囲には、自動化設計、システム構成、プロトコルの標準化、リアルタイム データ管理が含まれます。この市場は送電網の安定性をサポートし、変電所のパフォーマンスを向上させ、遠隔監視を可能にします。このレポートでは、主要な市場推進要因、主要なトレンド、規制の枠組み、業界の成長を形作る競争環境に焦点を当てています。

電力変電所自動化統合市場概要

世界の変電所自動化統合市場規模は、2023年に74億3,000万米ドルと評価され、2024年の77億4,000万米ドルから2031年までに103億8,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に4.28%のCAGRを示します。

市場の成長は再生可能エネルギー容量の急速な拡大によって促進されており、安定した電力の流れを実現するためには柔軟で自動化された変電所が必要です。さらに、スマート グリッドとインテリジェント エネルギー システムの導入により、グリッドの可視性と制御を強化するための高度な自動化の需要が高まっています。

変電所オートメーション統合業界で活動する主な企業は、日立エネルギー株式会社、シーメンス、シュナイダーエレクトリック、ゼネラル・エレクトリック、イートン、シュバイツァー・エンジニアリング・ラボラトリーズ、インク、エマソン、ロックウェル・オートメーション、シスコシステムズ、ハネウェル・インターナショナル、ノバテック、LLC、日本電産株式会社、三菱電機株式会社、東芝エネルギーシステムズ＆ソリューションズ株式会社、ラーセン・アンド・トゥブロ・リミテッドです。 (L&T)。

政府や規制機関は、インフラストラクチャにデジタルおよび自動システムを導入することを電力会社に義務付ける政策を導入しています。 これらの義務は、送電網の透明性を向上させ、中断のない電力供給を確保し、エネルギー安全保障を強化することを目的としています。

その結果、電力会社ではますます導入が進んでいます。変電所の自動化コンプライアンス要件を満たすテクノロジー。この政策主導の需要は、特に送電網の近代化と再生可能エネルギーの統合を優先している国において、市場の成長を加速する上で重要な役割を果たしています。

• 2024 年 2 月、GE Vernova のグリッド ソリューション部門は、グリッドのデジタル化をサポートし、グリッドの回復力を強化するように設計されたソフトウェア デファインド オートメーション ソリューション スイートである GridBeats を導入しました。このポートフォリオは、変電所のデジタル化、自律グリッドゾーン管理、デバイスと通信インフラストラクチャのリモート制御のための高度なツールを電力会社に提供するために開発されました。

主なハイライト

1. 変電所自動化統合の業界規模は、2023 年に 74 億 3,000 万米ドルと評価されています。
2. 市場は、2024 年から 2031 年にかけて 4.28% の CAGR で成長すると予測されています。
3. 北米は2023年に35.95%の市場シェアを保持し、評価額は26億7,000万米ドルとなった。
4. ハードウェア部門は 2023 年に 31 億 3,000 万米ドルの収益を上げました。
5. のトランスミッション部門は、2031 年までに 59 億 6,000 万米ドルに達すると予想されています。
6. のインテリジェント電子デバイス (IED) 部門は、2023 年に 35.65% という最大の収益シェアを確保しました。
7. の送電部門は、予測期間を通じて 4.39% という堅調な CAGR が見込まれています。
8. アジア太平洋地域は、予測期間中に 5.12% の CAGR で成長すると予想されます。

市場の推進力

「再生可能エネルギーの容量拡大」

世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合が増加しているため、変電所レベルでのより大きな柔軟性と制御が必要です。変電所自動化ソリューションは太陽光発電と風力発電の変動を管理し、送電網の安定性を確保します。これらのシステムにより、リアルタイムの負荷分散と断続的なエネルギー源のシームレスな統合が可能になります。

再生可能エネルギープロジェクトが拡大し続けるにつれ、変電所における適応型でスケーラブルな制御技術の必要性が高まっています。電力会社は進化するエネルギー情勢をサポートするために、より柔軟で信頼性の高いソリューションを求めており、この変化は変電所自動化統合市場を推進しています。

• 2023年5月、ラーセン・アンド・トゥブロ（L&T）の送配電（PT&D）事業は、サウジアラビア中部に380kV変電所を設計、供給、建設する契約を締結した。この変電所は、再生可能エネルギーを送電網に統合する上で重要な役割を果たし、電力構成における非化石燃料源へのサウジの戦略的移行をサポートします。

市場の課題

「レガシーインフラの統合」

変電所オートメーション統合市場の成長における主要な課題は、最新のオートメーション システムと老朽化したレガシー インフラストラクチャの統合の複雑さです。既存の変電所の多くはデジタル テクノロジー向けに設計されていないため、互換性の問題、アップグレード コストの増加、プロジェクトのスケジュールの延長につながります。

これに対処するために、主要企業は段階的な実装をサポートするモジュール式の相互運用可能な自動化ソリューションに投資しています。また、展開前に統合計画をテストするための改修サービスやデジタル ツイン テクノロジーも提供しています。

これらの戦略は、電力会社が運用の継続性を確保し、システムのダウンタイムに関連するリスクを軽減しながら、システムを段階的に最新化するのに役立ちます。

市場動向

「スマートグリッドとインテリジェントエネルギーシステムの導入」

スマートグリッドフレームワークへの世界的な移行により、自動変電所に対する強い需要が生まれています。これらのシステムは、自己修復グリッド、リアルタイム監視、統合エネルギー管理を実現するための鍵となります。

変電所の自動化は、電力ネットワーク全体での高度な制御と通信を可能にすることで、スマート グリッド開発において重要な役割を果たします。この戦略的重要性は、世界規模での変電所自動化統合市場の拡大に大きく貢献しています。

• 2024 年 10 月、シュナイダー エレクトリックは、スマート グリッドにおけるエネルギー フロー管理を改善するための先進技術を導入しました。更新された PowerLogic T300 RTU は、E4S ハードウェア プラットフォーム上で仮想化され、変電所の設計を合理化し、運用パフォーマンスを強化します。 EcoStruxure ADMS および DERMS と統合され、新たに開始されたデジタル グリッド サステナビリティ サービス ネット ゼロ ダッシュボードは、重要なネット ゼロ メトリクスと KPI を提供し、電力会社がグリッドの脱炭素化を監視し、排出量を追跡し、情報に基づいた持続可能性戦略を開発できるようにします。

電力変電所自動化統合市場レポートのスナップショット

市場セグメンテーション:

• コンポーネント別 (ハードウェア、ソフトウェア、サービス): ハードウェア部門は、次のような物理コンポーネントの重要な役割により、2023 年に 31 億 3,000 万米ドルを稼ぎ出しました。保護リレー、サーキットブレーカー、および制御システムを利用して、グリッドの安定性、信頼性、効率的な自動化の実装を確保します。
• 変電所別（送電および配電）：送電網セグメントは、送電網の安定性、効率性、再生可能エネルギー源の統合の強化に対するニーズの高まりにより、2023年に市場の57.79%を占めました。
• テクノロジー別（インテリジェント電子デバイス（IED）、プログラマブル ロジック コントローラー（PLC）、監視制御およびデータ収集（SCADA）、その他）：インテリジェント電子デバイス（IED）セグメントは、変電所のリアルタイム監視、制御、保護を強化し、効率的な送電網管理を可能にし、運用ダウンタイムを削減できるため、2031年までに36億9,000万米ドルに達すると予測されています。
• 最終用途別 (送電部門、配電部門、再生可能エネルギー部門): 送電部門セグメントは、長距離にわたる効率的で信頼性の高い配電を確保する上で重要な役割を果たしているため、予測期間を通じて 4.39% の CAGR で大幅な成長を遂げる態勢が整っています。

電力変電所自動化統合市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。

北米の変電所自動化統合市場シェアは、2023年の世界市場で約35.95%となり、評価額は26億7,000万ドルに達しました。北米では、特に遠隔地や農村地域で太陽光発電と風力発電の発電能力が急速に拡大しています。

変電所の自動化は、変動する発電量を管理し、送電網の安定性を維持するために不可欠です。より多くの再生可能プロジェクトがグリッドに追加されるにつれ、リアルタイムの制御と柔軟性のニーズに応えて市場は成長しています。

さらに、米国西部は頻繁に山火事の脅威に直面しており、その脅威は送電網インフラとの関連がますます高まっています。電力会社は、障害を検出し、送電線を安全に停止し、事故が拡大する前に隔離するために、変電所の自動化に投資しています。 これらの機能により火災のリスクが軽減され、コミュニティが保護されます。送電網の安全性への注目の高まりにより、山火事が発生しやすい地域の市場の成長が加速しています。

アジア太平洋地域の変電所自動化統合業界は、予測期間中に 5.12% という堅調な CAGR で大幅な成長を遂げる態勢が整っています。アジア太平洋地域では、遠隔の発電所と都市中心部を接続するための高電圧送電網の大規模な拡張が見られます。

これには、複雑な電力の流れを管理し、長距離にわたる損失を削減するための自動化が必要です。変電所の自動化は、系統制御とシステムの安定性を向上させるために導入されており、地域全体の市場の成長を推進しています。

• JR東日本は2023年9月、株式会社日立製作所とフルデジタル変電所システムを共同開発し、2025年度の実用化を予定している。同システムは、変電所内の送電線と保護制御機能の二重化構成に対応し、鉄道の無停電運転を支える電力の安定供給を実現する。

規制の枠組み

• 米国では、変電所の自動化は、大規模電力システムのサイバーセキュリティと運用の信頼性を強化する NERC の重要インフラ保護 (CIP) 標準によって管理されています。
• EUENTSO-E ガイドラインとエネルギーデジタル化政策を通じて変電所の自動化をサポートします。加盟国は、デバイス間の相互運用性と標準化された通信のために IEC 61850 を広く実装しています。これらのフレームワークは、欧州の広範な脱炭素化とエネルギー移行の目標に沿って、再生可能エネルギーの導入、送電網の効率化、国境を越えた電力融通を強化する自動化の統合を促進します。
• 中国の変電所の自動化は、州全体のスマートグリッド開発を義務付ける州電力網公社によって指導されている。焦点は、再生可能エネルギーの統合、安定性、遠隔制御をサポートする完全デジタル変電所の導入にあります。国家基準は IEC 61850 に準拠しており、その実施は中国のエネルギー転換目標と密接に関連しています

競争環境

変電所自動化統合業界の市場参加者は、協力や公共事業、再生可能エネルギー、運輸などの業界との契約確保などの戦略を採用することが増えています。

パートナーシップを形成し、大規模な契約を獲得することで、企業はリーチを拡大し、新しいテクノロジーにアクセスし、提供するサービスを向上させることができます。これらの戦略的な動きにより、同社は市場における地位を強化し、効率的な変電所に対する需要の高まりに応えることができます。

• 2025 年 3 月、シュナイダー エレクトリックは、タタ パワー カンパニー リミテッドから、シュナイダー エレクトリックの高度な RM AirSet SF6-Free テクノロジーを利用した 11kV SF6 フリー リング メイン ユニット (RMU) を導入する契約を締結しました。これらの RMU は新世代の MV/LV 変電所機器の一部であり、従来の SF6 (六フッ化硫黄) ガスの代替品を提供します。

変電所自動化統合市場の主要企業のリスト：

• 日立エナジー株式会社
• シーメンス
• シュナイダーエレクトリック
• ゼネラル・エレクトリック
• イートン
• シュバイツァー エンジニアリング ラボラトリーズ社
• エマーソン
• ロックウェル・オートメーション
• シスコシステムズ
• ハネウェルインターナショナル株式会社
• ノバテックLLC
• 日本電産株式会社
• 三菱電機株式会社
• 東芝エネルギーシステムズ株式会社
• ラーセン＆トゥブロ リミテッド (L&T)

最近の動向 (契約/製品発売)

• 2025年3月に, シュナイダーエレクトリックは、グリッドの回復力、信頼性、運用効率の向上を目的としたAI主導の統合ソリューションであるOne Digital Grid Platformを導入しました。このプラットフォームには PowerLogic T500 が搭載されており、主変電所 RTU、データ コンセントレータ、通信プロセッサとして機能します。変電所内での運用技術システムの統合を合理化するモジュール式の統合プラットフォームを提供します。
• 2024年3月、Larsen & Toubro の送配電 (PT&D) 部門は、380kV ガス絶縁変電所 (GIS) の開発を受注しました。契約範囲には、プロジェクトの一環として、関連する原子炉の供給とハイブリッド GIS ベイの設置が含まれます。