航空機Mro市場

市場の定義

航空機のMRO（メンテナンス、修理、オーバーホール）市場には、航空機を維持、修理、改修するサービスが含まれます。航空機が安全で効率的で、規制基準に準拠したままであることを保証します。

市場は、航空産業における空の旅、艦隊の老化、技術の進歩の増加によって駆動される、メンテナンスチェック、修理、コンポーネントのオーバーホールなどのさまざまなサービスをカバーしています。

航空機Mro市場概要

世界の航空機MRO市場規模は2023年に9349億米ドルと評価されました。これは、2024年には9586億米ドルと見積もられ、2031年までに12186億米ドルに達し、2024年から2031年まで3.49％のCAGRで成長しています。

航空交通の上昇は、航空機の艦隊の増加に貢献し、それが定期的なメンテナンス、修理、オーバーホールの需要を促進します。航空会社は、より多くのフライトが世界的に運営されているため、航空機が安全で効率的で、規制に準拠したままであることを保証する必要があります。

航空機MRO市場で事業を展開している大手企業は、AAR、エアバス、デルタエアライン、INC、香港航空機エンジニアリング会社Limited（SWIRE Group Company）、KLM UK Engineering Limited、MTU Aero Engines AG、ST Engineering、TAP、Collins Aerospace、FL Technics（Avia Solutions Group）、General Electric Company、Safran Group、Honeywell International Inc.、Abu Dhabi Aviation、およびBarnes Aerospace。

市場は、安全で信頼性の高い空の旅の継続的なニーズに駆られて、急速に進化しています。航空会社とオペレーターは、最適なフリートのパフォーマンスを確保するために、効率的なメンテナンスプラクティスにますます優先されています。予測メンテナンスとデジタルツールの技術的進歩により、MROプロバイダーはサービス効率を高めています。

また、市場は、規制上の圧力、拡大するグローバル艦隊、および専門サービスに対する需要の高まりによっても形作られています。航空会社が競争上の圧力に直面するにつれて、彼らは長期的な運用成功のために費用対効果の高い高品質のMROソリューションを求めています。

• 2024年10月、Safran Aircraft Enginesは、LEAPエンジン向けのグローバルMROネットワークを拡大するための10億3,000万米ドルの投資を明らかにしました。これには、ヨーロッパ、インド、メキシコ、モロッコの新しい施設が含まれ、4,000人の雇用を創出し、Leap Aftersalesサービスの需要の高まりをサポートしています。

重要なハイライト：

1. 世界のMRO業界規模は、2023年に490億米ドルと評価されました。
2. 市場は、2024年から2031年まで3.49％のCAGRで成長すると予測されています。
3. アジア太平洋地域は、2023年に34.34％の市場シェアを保有し、3210億米ドルの評価を受けており、予測期間中に3.52％のCAGRで成長すると予想されています。
4. エンジンのオーバーホールセグメントは、2023年に270億4,000万米ドルの収益を集めました。
5. 狭いボディセグメントは、2031年までに4838億米ドルに達すると予想されます。
6. 独立したMROセグメントは、予測期間中に3.52％の最速CAGRを登録すると予想されます。

マーケットドライバー

「航空交通の上昇」

航空機の上昇は、航空機のMRO市場にとって重要な成長ドライバーです。世界中のフライト数が増加すると、定期的なメンテナンス、修理、およびオーバーホールの需要が高まります。より多くの乗客と貨物の動きにより、航空機の利用が高くなり、摩耗や裂け目が加速されます。

• 2024年9月の記事によるとFAA航空交通機関（ATO）、ATOは、45,000便と290万の航空会社の乗客に航空交通サービスを提供しています。これらのサービスは、2900万平方マイル以上の空域をカバーしています。

これには、運用上の安全性と効率を確保するために、頻繁な検査とタイムリーなサービスが必要です。航空会社がこの需要を満たし、市場を促進するために艦隊を拡大するにつれて、空港では空軍とコンプライアンスを維持するための包括的なMROサービスの必要性が不可欠になります。

• 2025年2月、ティーズサイドは、ウィリス航空がTUIとの長期契約を確保したため、主要な航空機メンテナンスハブとしての地位をさらに固めました。この契約により、TUIのボーイング737NGがTeessideで実施され、空港のMRO製品が大幅に向上し、さらに業界の注目を集めているメンテナンスサービスが行われます。

市場の課題

「労働不足」

熟練した技術者とエンジニアの需要が増え続けている一方で、資格のある人員の供給は限られたままであるため、航空機のMRO市場では労働力不足が重要な課題です。

この不足は、メンテナンスサービスの遅延と運用コストの増加につながります。したがって、MROプロバイダーは、トレーニングプログラム、専門学校とのコラボレーション、魅力的なキャリアの機会を提供することに焦点を当てています。

• 2024年1月、エストニア最大の航空機メンテナンス会社である磁気MROは、労働​​力不足に対処するために磁気アカデミーを立ち上げました。革新的なプログラムは、60〜100人の新しい航空機エンジニアを訓練し、以前の航空経験のない人に機会を提供すると同時に、既存の専門家に追加のトレーニングを提供することを目的としています。

さらに、予測メンテナンスなどの自動化と高度な技術は、肉体労働への依存を減らし、効率を改善し、サービスの遅延を最小限に抑えるために統合されています。

市場動向

「技術の進歩」

特に予測的なメンテナンスと自動化における技術の進歩は、航空機のMRO市場を変革しています。予測メンテナンスは、データ分析とセンサーを使用して、発生する前に潜在的な問題を予測し、ダウンタイムと修理コストを削減します。

• 2025年1月、TATA Consultancy Services（TCS）は、フランスのトゥールーズに新しい配達センターを開設しました。施設は人工知能（AI）、機械学習（ML）、およびデータ分析航空宇宙の革新を促進し、ヨーロッパのクライアントのための航空機の設計、製造、メンテナンスの改善。

自動化により、メンテナンスプロセスが合理化され、効率が向上し、ヒューマンエラーが減少しています。これらの革新は、高度な技術の統合をサポートできる専門のMROサービスの需要を生み出します。航空会社とMROプロバイダーがこれらのテクノロジーを採用するため、運用パフォーマンスを向上させ、安全性を高め、顧客の期待を高めることができます。

• 2024年8月、Tech MahindraはMarshall Groupとの覚書（MOU）に署名し、高度なエンジニアリング機能とデジタルソリューションを組み合わせました。このパートナーシップは、マーシャルの航空宇宙工学プログラムを強化し、航空機の設計、MROテクノロジー、水素燃料システムを通じて持続可能性に焦点を当てます。

航空機Mro市場レポートスナップショット

セグメンテーション	詳細
サービスによって	エンジンのオーバーホール、機体のメンテナンス、ラインメンテナンス、変更、コンポーネント
航空機によって	狭い体、広い体、地域の航空機
タイプごとに	航空会社/オペレーターMRO、独立したMRO、オリジナル機器メーカー（OEM）MRO
地域別	北米：米国、カナダ、メキシコ
	ヨーロッパ：フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他
	アジア太平洋：中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋の残り
	中東とアフリカ：トルコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りのアフリカ
	南アメリカ：ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション：

• サービス別（エンジンオーバーホール、機体のメンテナンス、ラインメンテナンス、変更、コンポーネント）：高性能エンジンの需要の増加と現代の航空機艦隊の頻繁なメンテナンス要件により、エンジンオーバーホールセグメントは2023年に2704億米ドルを獲得しました。
• 航空機（狭いボディ、ワイドボディ、地域航空機）：2023年に市場の39.68％のシェアを保有していました。世界中のキャリア。
• タイプ[航空会社/オペレーターMRO、独立したMRO、元の機器メーカー（OEM）MRO]：航空会社/オペレーターMROセグメントは、2031年までに4468億米ドルに達すると予測されています。

航空機Mro市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

アジア太平洋地域は、2023年に航空機MRO市場の約34.34％のシェアを占め、3210億米ドルの評価を受けました。アジア太平洋地域は、空の旅の急速な成長、拡大の拡大、およびメンテナンスサービスの需要の増加により、市場で支配的な地域として浮上しています。

この地域の活況を呈している航空産業、特に中国、インド、日本などの国々では、より頻繁で複雑なMROサービスの必要性を促進しています。

さらに、人件費の削減、戦略的位置の利点、インフラストラクチャ開発は、地域の市場の成長にさらに貢献しています。その結果、この地域は今後数年間で市場をリードすることが期待されています。

• 2024年12月、AAR Corp.とAir France Industries KLM Engineering＆Maintenance（AFI KLM E＆M）は、アジア太平洋地域での合弁会社を発表し、次世代の航空機にNacelle MROサービスを提供し、地域での地位を強化しました。

ヨーロッパの市場は、予測期間にわたって3.50％の堅牢なCAGRで大幅な成長を遂げています。ヨーロッパは、航空セクターの継続的な拡大と艦隊の規模の増加によって駆動される、航空機MRO産業の急成長地域として現れます。

英国、ドイツ、フランスなどの国の主要な航空ハブは、高度なMROサービスの需要を高めています。この地域は、予測的なメンテナンスや自動化など、技術への多額の投資も登録しており、これにより運用効率が向上しています。

さらに、MROプロバイダーの強い存在は、ヨーロッパの市場をさらに推進し、グローバル市場の重要なプレーヤーとして位置づけています。

• 2024年10月、GE Aerospaceは、2026年までにヨーロッパのMROおよびコンポーネント修理施設への1億3,000万米ドルの投資を発表し、特にCFMリープエンジンのサービス需要を満たすための能力と技術を強化し、フリートの準備を確保しました。

地域の規制の枠組みも、市場の形成に重要な役割を果たしています

• 米国で、米国運輸省の下にある連邦航空局は、安全性と効率性と、新しい技術を航空システムに安全に統合する方法を提供することに取り組んでいます。
• カナダで、Canada Canadaは、輸送ポリシーとプログラムを担当しています。安全で、安全で、効率的で、環境的に対応可能な輸送を促進します。
• 欧州連合航空安全局（EASA）は、ヨーロッパの民間航空における安全性と環境保護を保証します。
• インドで、民間航空局（DGCA）は、主に安全性の問題を扱っている民間航空の分野の規制機関です。インドの/内部からの航空輸送サービスの規制、および民事航空規制、大気安全性、および耐空性の施行を担当しています。 DGCAはまた、国際民間航空機関（ICAO）とすべての規制機能を調整しています。

競争力のある風景：

グローバル市場は、確立された企業と上昇組織の両方を含む多数の参加者によって特徴付けられています。

航空機MRO市場でのAIおよびソフトウェアソリューションの開発は、メンテナンスプロセスを急速に変換しています。イノベーションは、予測メンテナンス、リアルタイム診断、および検査技術の強化に焦点を当て、運用効率を大幅に改善します。

競合他社は、ワークフローを最適化し、ダウンタイムを削減し、安全性を向上させる高度なAI駆動型プラットフォームを継続的に立ち上げ、より自動化されたデータ駆動型ソリューションに向けて業界のシフトを促進し、サービス提供とコスト削減を改善します。

• 2024年9月、RAMCO Systemsは、AI駆動型の洞察、自動化、および統合を組み込んでM＆EおよびMRO操作を変換する航空ソフトウェア6.0を立ち上げました。主な機能には、エンジンMRO管理、予測分析、自動化されたワークフロー、航空機のメンテナンスにおける効率の向上、コンプライアンス、意思決定が含まれます。

航空機Mro市場の主要企業のリスト：

• aar
• エアバス
• Delta Air Lines、Inc
• 香港航空機エンジニアリングカンパニーリミテッド（Swire Group Company）
• KLM UK Engineering Limited
• MTU Aero Engines AG
• セントエンジニアリング
• タップします
• コリンズ航空宇宙
• FL Technics（Avia Solutions Group）
• ゼネラルエレクトリックカンパニー
• サフラングループ
• Honeywell International Inc.
• アブダビ航空
• バーンズ航空宇宙

最近の開発（発売/拡張/パートナーシップ）

• 2024年9月ダッソー航空は、インド空軍の2000艦隊を支援するために、インドのノイダの子会社であるDassault Aviation Mro India（Damroi）を立ち上げました。この動きは、インドの「Atmanirbhar Bharat」および「Make in India」政策と一致し、自立と先住民の航空宇宙サービスを促進します。
• 2024年11月エアインディアは、ベンガルールに基本的なメンテナンストレーニング組織（BMTO）の設立を発表し、2+2年の航空機メンテナンスエンジニアリングプログラムを提供しました。 2026年半ばまでに予想されるこの施設は、エアインディアの艦隊の拡大に対処し、航空労働力を強化することを目指しています。
• 2024年9月、エアインディアは、艦隊のメンテナンスをサポートするために、ベンガルール国際空港にメガMRO施設の建設を開始しました。この施設は、1,200を超える雇用を創出し、地域の経済成長を促進し、航空機のメンテナンスにおけるエアインディアの自立を強化します。
• 2024年9月、Lockheed MartinとTata Advanced Systemsは、C-130J Super Herculesのコラボレーションを拡大するためのチーム化契約を締結しました。この契約には、インドにMRO施設の設立が含まれ、インドと米国の強化が含まれます。戦略的な関係、および将来をサポートします航空機の製造。
• 2024年7月、Magellan AerospaceとAequs Private Limitedは、インドのカルナタカ州ベラガビのAequs SEZで共同エンジンMROベンチャーを探索するために、覚書（MOU）に署名しました。このイニシアチブは、インドの航空宇宙および航空市場での需要の高まりに対処し、既存のパートナーシップをMROセクターに拡大することを目的としています。
• 2024年11月、Ge Aerospaceは、キプロスのUnited Aerospace Maintenance Company（UAMCO）とMROオフロード契約に署名し、LEAPエンジンのクイックターンワークコープに焦点を当てました。この契約は、ヨーロッパ、中東、アフリカのリープエンジンメンテナンスのためのオープンMROエコシステム内でのGEの能力コミットメントをサポートしています。