航空宇宙用複合材料の市場規模、シェア、成長および産業分析、繊維別（カーボン、ガラス、アラミド、その他）、用途別（商業、軍事、一般航空、宇宙）、および地域分析、 2025-2032

市場の定義

市場は、カーボンやガラスなどの繊維と樹脂マトリックスを組み合わせて作られた高度な材料の生産に焦点を当てています。これらの複合材料は軽量、強度、耐久性に優れており、航空機や宇宙船の製造に最適です。

このレポートでは、市場の拡大に寄与する主な要因を特定するとともに、市場の成長軌道に影響を与える競争環境の分析を行っています。

航空宇宙用複合材料市場概要

世界の航空宇宙複合材市場規模は、2024 年に 278 億 4000 万米ドルと評価され、2025 年には 311 億 6000 万米ドルとなり、2032 年までに 698 億 5000 万米ドルに達し、2025 年から 2032 年にかけて 12.14% の CAGR で成長すると予想されています。。 

市場は、軽量コンポーネントに対する需要の高まりによって牽引されています。航空機の重量を軽減すると、燃料効率が向上し、排出量が削減され、持続可能性の目標がサポートされるため、メーカーは高度な複合材料素材を幅広く展開。

航空宇宙用複合材業界で事業を展開している主要企業は、ソルベイ、ヘクセル コーポレーション、スピリット エアロシステムズ社、ゼネラル ダイナミクス コーポレーション、Avior Produits Intégrés Inc.、東レ株式会社、帝人株式会社、マテリオン コーポレーション、ABSOLUTE COMPOSITES、コリンズ エアロスペース、三菱化学グループ、SGL カーボン、リー エアロスペース、FDC Composites Inc.、および Aernnova です。

燃費を向上させ、排出ガスを削減する高強度材料への需要の高まりにより、市場は急速に拡大しています。商業、軍事、宇宙用途にわたる先進的な複合材料の採用が増加し、製造プロセスと材料開発の革新が促進されています。

自動化やデジタル化などの技術の進歩により、生産精度とコスト効率が向上しています。さらに、持続可能性への取り組みと規制の圧力により、環境に優しい複合ソリューションへの移行が加速しており、市場は今後数年間で大幅な成長が見込まれています。

• 2025 年 2 月、Ideko は、JEC World 2025 で HERFUSE プロジェクトのデモンストレーターを展示し、航空宇宙複合材製造の新たな標準を確立しました。その革新的な自動化プロセス、先端材料、デジタル監視により、ハイブリッド電気地域航空機生産の効率、持続可能性、精度が向上します。

主なハイライト:

1. 航空宇宙用複合材料の市場規模は、2024 年に 278 億 4,000 万米ドルと推定されています。
2. 市場は、2025 年から 2032 年にかけて 12.14% の CAGR で成長すると予測されています。
3. 北米は2024年に35.95%の市場シェアを保持し、評価額は100億1,000万米ドルとなった。
4. カーボンセグメントは、2024 年に 100 億 8,000 万米ドルの収益を獲得しました。
5. 商業部門は2032年までに209億3,000万米ドルに達すると予想されています。
6. アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に 13.04% の CAGR で成長すると予想されます。

市場の推進力

軽量コンポーネントに対する需要の高まり

市場の主な推進要因の 1 つは、軽量コンポーネントに対する需要の高まりです。航空機や車両の軽量化は、燃料効率の向上と温室効果ガス排出量の大幅な削減に直接貢献します。

環境規制が厳しくなるにつれ、航空宇宙メーカーや自動車メーカーは、性能と持続可能性の目標を達成するために、炭素繊維強化ポリマーなどの先進的な複合材料にますます目を向けるようになっています。これらの材料は、強度と重量の最適なバランスを提供し、より安全で効率的な設計を可能にし、業界が環境フットプリントを最小限に抑えながら運用コストを削減するのに役立ちます。

• 2025年2月、SRMマドゥライ工科大学（インド）、ヴェールール工科大学（インド）、メプコ・シュレンク工科大学（インド）、オポーレ工科大学（ポーランド）の研究者らが、 シレジア工科大学 (ポーランド) とオストラヴァ VŠB 工科大学 (チェコ共和国) は、革新的な摩擦リベット留め技術を開発することで軽量コンポーネントの製造を進歩させました。これらの方法は、ポリマーマトリックス複合材料と金属の間の結合を改善します。これは、燃料消費量と環境への影響を削減する、より軽く、より強く、より効率的な部品を求める航空宇宙産業や自動車産業にとって非常に重要です。

市場の課題

高い生産コスト

航空宇宙用複合材料市場では、高価な原材料と特殊な製造設備が必要となるため、高い製造コストが依然として大きな課題となっています。これらのコストにより、特に小規模な製造業者にとっては、広範な導入が制限される可能性があります。

ただし、自動化、高度な製造技術、プロセスの最適化への投資などのソリューションは、経費の削減に役立ちます。さらに、費用対効果の高い複合材料とリサイクル方法を開発することで全体的なコストを削減でき、高い性能と品質基準を維持しながら航空宇宙用複合材料をより入手しやすくします。

市場動向

アーバン エア モビリティ（UAM）の台頭

この市場は、効率的な都市交通および短距離移動用に設計された小型電動航空機またはハイブリッド航空機の使用を伴うアーバン エア モビリティ (UAM) の台頭により、大幅な成長を記録しています。

この新興分野は、軽量化と燃料効率の向上により航空機の性能を向上させる、軽量で高強度の複合材料の需要を促進しています。

UAM がより静かで持続可能な航空機で都市移動を変革することを目指している中、航空宇宙メーカーは、これらの次世代都市型航空機に求められる厳しい安全性、耐久性、効率基準を満たすために、先進的な複合材料への投資を増やしています。

• 2025 年 5 月、ヘクセルはパリ航空ショーで最先端の軽量航空宇宙複合材料イノベーションを発表しました。これらの進歩には、急速硬化プリプレグ、自動製造技術、強度と耐久性を維持しながら航空機の重量を軽減するように設計された高性能材料が含まれます。 Hexcel のイノベーションは、生産の高速化と燃料効率の向上を可能にすることで、より持続可能でコスト効率が高く、高性能な航空機設計を目指す航空宇宙産業の動きをサポートします。

航空宇宙用複合材料市場レポートのスナップショット

市場セグメンテーション:

• 繊維別（カーボン、ガラス、アラミド、その他）：カーボン部門は、その優れた強度重量比、燃料効率の利点、民間航空機製造での広範な採用により、2024年に100億8000万米ドルを稼ぎ出しました。
• 用途別（商業、軍事、一般航空、宇宙）: 航空需要の高まり、航空機生産の増加、費用対効果の高い運航のための軽量複合材料への移行により、商業部門は 2024 年に市場の 30.04% シェアを占めました。

航空宇宙用複合材料市場地域分析

地域に基づいて、世界市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。

北米は 2024 年に約 35.95% の市場シェアを占め、評価額は 100 億 1,000 万米ドルでした。北米は、大手航空機メーカー、防衛請負業者、複合材料メーカーの強い存在感に支えられ、依然として航空宇宙複合材料市場で支配的な地域となっています。

特に米国は、先進的な航空宇宙材料の研究、革新、採用においてリードしています。燃料効率の高い航空機に対する高い需要、防衛近代化への多額の投資、および強固なサプライチェーンが、この地域の市場リーダーを支えています。

2024 年 9 月付けの連邦航空局 (FAA) 航空交通機関の記事によると、FAA は年間 1,640 万 5,000 便、毎日平均 45,000 便を運航し、毎日約 2,900,000 人の乗客が米国の空港を出入りしています。

さらに、政府機関と民間企業との連携により継続的なイノベーションが促進され、航空宇宙用複合材料開発の世界的ハブとしての北米の地位が確固たるものとなります。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に 13.04% という堅調な CAGR で大幅に成長する態勢が整っています。アジア太平洋地域は、急速な工業化、航空インフラの拡大、防衛支出の増加により、航空宇宙複合材産業で最も急成長している地域として浮上しています。

中国、インド、日本などの国々は、国内の航空機生産や航空宇宙研究に多額の投資を行っており、先進的な複合材料の需要が高まっています。格安航空会社の成長、航空旅客数の増加、航空宇宙技術革新を支援する政府の取り組みが市場をさらに押し上げています。さらに、この地域は製造基盤の成長と熟練労働者の確保の恩恵を受けており、市場を活性化しています。

規制の枠組み

• AS9100は、自動車技術者協会によって 1999 年に開発され、国際的に認められた品質管理標準であり、ISO 9001:1994 に、設計、製造、サービスに関する航空宇宙特有の追加要件が含まれています。
• 欧州連合（EU）では, 規則 (EU) 2018/1139 は、民間航空に関する共通規則を確立し、航空部門全体で高い均一レベルの安全性、環境保護、効率的な運航を確保することを目的とした欧州連合航空安全局 (EASA) の基礎を定めています。
• インドでは, 防衛調達手順（DPP）に基づくMAKEプロジェクトは、防衛システムとコンポーネントの設計、開発、アップグレードのプロセスを合理化し、官民双方の関与を強化することで、先住民の能力を促進します。

競争環境

航空宇宙用複合材料市場の企業は、軽量で高性能な材料に対する需要の高まりに応えるため、イノベーション、コラボレーション、プロセスの最適化に注力しています。多くの企業が、高度な熱可塑性複合材料、自動製造技術、持続可能な生産方法に投資しています。

戦略的パートナーシップ、研究開発プロジェクト、技術統合により、次世代複合構造の開発が推進され、生産サイクルの短縮、材料特性の向上、設計の柔軟性の向上が可能になります。これらの重要な要素は、より効率的で環境に優しい航空機ソリューションへの航空宇宙産業の移行をサポートしています。

• 2024 年 3 月、アルケマとヘクセルは、HexPly テープと Kepstan PEKK 樹脂を使用した熱可塑性複合材料で作られた初の航空構造物を完成させました。 HAICoPAS プロジェクトの下で開発されたこのマイルストーンは、テープの自動配置とその場溶接を進歩させ、生産効率とリアルタイムの品質管理を強化し、将来の航空機構造に軽量で高性能な金属の代替品を提供します。

航空宇宙複合材市場の主要企業のリスト:

• ソルベイ
• 株式会社ヘクセル
• スピリットエアロシステムズ株式会社
• ゼネラル・ダイナミクス株式会社
• Avior Produits Intégrés Inc.
• 東レ株式会社
• 帝人株式会社
• マテリオン株式会社
• アブソリュートコンポジット
• コリンズ・エアロスペース
• 三菱化学グループ
• SGLカーボン
• リー・エアロスペース
• FDCコンポジット株式会社
• アエルノバ

最近の動向（M&A/提携）

• 2024年1月, Materion Beryllium & Composites は、次世代製品開発を推進するために、Liquidmetal Technologies と戦略的パートナーシップを締結しました。このアライアンスは、研究開発の専門知識と世界的な生産能力を組み合わせて、医療、軍事、産業、消費者向けアプリケーションにわたって、優れた強度、弾性、耐食性を備えた高性能アモルファス金属部品を提供します。
• 2024年1月, ボーイングはエアロスペース・コンポジット・マレーシア（ACM）を完全買収し、東南アジアにおけるボーイング初の完全所有の製造施設となった。 ACM は、ボーイングの民間航空機用の複合製品とサブアセンブリを製造しています。マレーシア政府と学術パートナーシップの支援により、ACM は熟練した現地従業員を約 1,000 名にまで拡大しました。