Marché des batteries au zinc

Définition du marché

Le marché implique la production et l’utilisation de batteries utilisant le zinc comme matériau clé dans leurs cellules électrochimiques. Ces batteries reposent sur la capacité du zinc à stocker et à libérer efficacement de l’énergie électrique par le biais de réactions chimiques. Le marché couvre différents types de batteries telles que le zinc-air, le zinc-carbone et le zinc-nickel.

Les batteries au zinc sont appréciées pour leur sécurité, leur rentabilité et leurs avantages environnementaux. Ils trouvent des applications dans des secteurs tels que les appareils médicaux, les appareils auditifs, les véhicules électriques et le stockage sur réseau. Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des batteries au zincAperçu

La taille du marché mondial des batteries au zinc était évaluée à 974,7 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 1 098,7 millions de dollars en 2025 à 2 728,6 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 13,53 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est influencée par le besoin croissant de systèmes de stockage sûrs et de longue durée et par la demande croissante d'alternatives durables au lithium-ion. L'intégration des énergies renouvelables et les innovations dans la chimie et la conception des batteries au zinc accélèrent encore leur adoption dans les secteurs des services publics, de l'industrie et du commerce.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des batteries au zinc sont Eos Energy Enterprises, ABOUND, Primus Power, Urban Electric Power, Phinergy, EnZinc, Nexa, ZincFive, ABB, Z Power Impex Pvt Ltd., Enerpoly AB, Hindustan Zinc, Panasonic Energy Co., Ltd., Zhuhai Zhi Li Battery Co., Ltd. et e-Zinc Inc.

Le marché est en croissance en raison de la demande croissante de systèmes de stockage d’énergie à faible coût. Les batteries au zinc offrent une structure de coûts avantageuse par rapport au lithium-ion, en particulier dans les applications à grande échelle. Leurs matières premières sont abondantes et moins chères, ce qui contribue à réduire les coûts de production. Les services publics et les fournisseurs de solutions de stockage adoptent des systèmes à base de zinc pour la stabilité du réseau et l'équilibrage de la charge.

• En mai 2024, ABB Inc. a lancé des batteries nickel-zinc (NiZn) adaptées aux centres de donnéesalimentation sans interruption(UPS). Ces batteries offrent une sécurité renforcée en réduisant les risques d'emballement thermique et offrent une efficacité énergétique améliorée, ce qui en fait une alternative durable aux batteries plomb-acide et lithium-ion traditionnelles dans les applications d'infrastructures critiques.

Points saillants

1. La taille du marché des batteries au zinc était évaluée à 974,7 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,53 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 35,03 % en 2024, avec une valorisation de 341,4 millions de dollars.
4. Le segment zinc-air a réalisé un chiffre d'affaires de 273,7 millions de dollars en 2024.
5. Le segment primaire devrait atteindre 1 648,9 millions de dollars d’ici 2032.
6. Le segment de la santé a obtenu la plus grande part des revenus de 29,90 % en 2024.
7. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 13,55 % au cours de la période de prévision.

Comment les applications des énergies renouvelables stimulent-elles ce marché ?

La nécessité de stocker l'énergie solaire et éolienne intermittente augmente la demande de stockage efficace par batterie. Les batteries au zinc offrent des options de stockage de longue durée qui correspondent aux profils énergétiques des énergies renouvelables. Ils peuvent être déployés à la fois dans des systèmes à l’échelle du réseau et hors réseau, ce qui en fait un choix privilégié pour l’intégration des énergies renouvelables.

Les sociétés énergétiques et les programmes gouvernementaux envisagent des solutions à base de zinc pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone, ce qui stimule l'expansion du marché.

• En septembre 2024, la société suédoise Enerpoly a inauguré la première mégausine de batteries zinc-ion au monde à Stockholm. L'installation de 6 500 m², baptisée Enerpoly Production Innovation Center (EPIC), devrait commencer sa production en 2025, avec une capacité annuelle projetée de 100 MWh d'ici 2026. Cette initiative vise à fournir des solutions de stockage d'énergie durables et rentables pour les applications commerciales, industrielles et utilitaires, améliorant l'intégration des sources d'énergie renouvelables.

Quels sont les freins majeurs pour ce marché ?

Un défi important affectant la croissance du marché des batteries au zinc est la densité énergétique relativement plus faible des batteries à base de zinc par rapport aux alternatives lithium-ion. Cette limitation peut réduire la compétitivité dans les applications limitées en espace, en particulier dans les cas d'utilisation de l'électronique portable ou de la mobilité à haute puissance.

Les principaux acteurs du marché investissent dans des matériaux cathodiques avancés, des formulations d'électrolytes et des améliorations de l'architecture cellulaire pour améliorer la densité énergétique sans compromettre la sécurité ou la durée de vie. Les entreprises se concentrent également sur l’optimisation des batteries au zinc pour un stockage stationnaire et de longue durée, où une densité énergétique élevée est moins critique mais où la sécurité, le coût et la recyclabilité offrent un net avantage sur le marché.

Quelles tendances technologiques façonnent le marché ?

Les améliorations continues apportées à la conception des batteries à base de zinc contribuent à l'amélioration des performances, telles qu'une densité énergétique plus élevée, des cycles de vie plus longs et une meilleure rechargeabilité. Les innovations dans les technologies zinc-air, zinc-nickel et zinc-manganèse rendent ces batteries plus compétitives dans les applications commerciales.

Les entreprises s’efforcent également d’améliorer la stabilité des électrolytes et de réduire la corrosion. Ces développements contribuent à positionner les batteries au zinc comme une alternative fiable aux produits chimiques traditionnels, favorisant ainsi l’expansion du marché.

• En octobre 2024, des chercheurs de l’Université technique de Munich ont introduit un polymère organique poreux, le TpBD-2F, comme couche protectrice pour les anodes de zinc. Cette innovation prolonge considérablement la durée de vie des batteries aqueuses zinc-ion, leur permettant de supporter plusieurs centaines de milliers de cycles de charge-décharge. Cela améliore leur viabilité pour les applications de stockage d'énergie à grande échelle.

Aperçu du rapport sur le marché des batteries au zinc

Segmentation du marché

• Par produit (zinc-air, chlorure de zinc, nickel-zinc, brome de zinc et autres) : le segment zinc-air a gagné 273,7 millions de dollars en 2024, en raison de sa densité énergétique élevée, de sa rentabilité et de son adéquation aux applications nécessitant une décharge de longue durée et de faible puissance.
• Par type (primaire et secondaire) : le segment primaire détenait 61,92 % de part de marché en 2024, en raison de son utilisation généralisée dans l'électronique grand public et les appareils médicaux, motivée par son faible coût, sa longue durée de conservation et sa grande fiabilité dans les applications à usage unique.
• Par application (soins de santé, automobile, centres de données, stockage d'énergie, UPS et autres) : le segment des soins de santé devrait atteindre 9 millions de dollars d'ici 2032, en raison de la forte demande de sources d'alimentation fiables, compactes et sûres dans les appareils médicaux tels que les aides auditives et les équipements de diagnostic.

Quel est le scénario de marché en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique ?

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique représentait 35,03 % du marché des batteries au zinc en 2024, avec une valorisation de 341,4 millions de dollars. L’Asie-Pacifique bénéficie d’écosystèmes manufacturiers solides et d’un accès à des matières premières essentielles telles que le zinc. Les pays de la région disposent d’industries de transformation des métaux bien établies qui soutiennent la production de zinc de qualité batterie à des coûts compétitifs.

Cette disponibilité locale réduit la dépendance aux importations et garantit un approvisionnement constant aux fabricants de batteries. La proximité des matières premières et les capacités de production à grande échelle contribuent à la croissance du marché dans la région.

• En juin 2024, Hindustan Zinc Limited, le plus grand producteur indien de zinc, a signé un protocole d'accord avec la société américaine AEsir Technologies pour développer des batteries avancées à base de zinc. Dans le cadre de cet accord, Hindustan Zinc fournira du zinc à AEsir, facilitant ainsi la production de batteries rentables et durables adaptées au stockage d'énergie à grande échelle, soutenant ainsi la transition mondiale vers les énergies renouvelables.

L'urbanisation rapide en Asie-Pacifique a augmenté la consommation d'énergie et la demande de systèmes de stockage sûrs et évolutifs dans les bâtiments, les centres de transport et les projets de villes intelligentes. Les gouvernements et les promoteurs immobiliers donnent la priorité à la sécurité des infrastructures énergétiques, ce qui accroît l'adoption du stockage à base de zinc.

Le marché en Amérique du Nord est prêt à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 13,55 % sur la période de prévision. L’Amérique du Nord investit activement dans des systèmes de stockage d’énergie qui soutiennent la fiabilité du réseau pendant les pics de demande et les pannes. Les services publics recherchent des technologies de batteries offrant des durées de décharge plus longues et des risques d'incendie réduits, ce qui fait des batteries au zinc une solution pratique.

Les systèmes de batteries au zinc, offrant des durées de 3 à 12 heures, s'alignent sur les objectifs étatiques et fédéraux en matière de stockage intrajournalier, stimulant ainsi le marché des batteries au zinc dans la région.

Cadres réglementaires

• Les États-UnisLa Commission de sécurité des produits de consommation (CPSC) applique les normes de sécurité pour les piles bouton et les piles bouton en vertu de la loi Reese (P.L. 117-171). Cette loi impose des compartiments à piles sécurisés et des emballages à l'épreuve des enfants pour les produits contenant de telles piles. Notamment, les piles bouton zinc-air utilisées dans les appareils auditifs sont actuellement exemptées de ces exigences d’emballage jusqu’au 8 mars 2024, en vertu d’une politique de discrétion d’application.
• L'Union européenneLa directive sur les piles (directive 2006/66/CE) réglemente la fabrication, l'étiquetage, la collecte et le recyclage des piles, y compris les types à base de zinc. Il fixe des limites sur les substances dangereuses comme le mercure et le cadmium et impose des pratiques appropriées de gestion des déchets pour minimiser l'impact environnemental.
• GB de la Chine 24427-2021La norme spécifie les limites pour le mercure, le cadmium et le plomb dans les batteries à base de zinc, y compris les types zinc-dioxyde de manganèse et zinc-air. De plus, la norme GB 30484-2013 fixe des normes d'émission pour les polluants provenant des processus de fabrication de batteries, dans le but de contrôler la pollution environnementale provenant de l'industrie manufacturière.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que le développement de produits chimiques exclusifs à base de zinc, l’allongement des cycles de vie des batteries et l’amélioration de la recyclabilité. Ces efforts se concentrent sur la création de solutions de stockage d’énergie de plus longue durée pouvant remplacer les systèmes lithium-ion dans des applications spécifiques.

En ciblant les cas d'utilisation des services publics et industriels avec des technologies de batteries au zinc plus durables et plus sûres, les entreprises se positionnent pour répondre à la demande croissante de stockage à l'échelle du réseau.

• En mars 2025, Eos Energy Enterprises a présenté son module de batterie Z3 de dernière génération, utilisant la technologie exclusive de cathode hybride de zinc Znyth. La batterie Z3 offre une autonomie de 3 à 12 heures, une durée de vie de 20 ans et est entièrement recyclable. Conçu pour les applications utilitaires, industrielles et commerciales, il répond aux limites des batteries lithium-ion conventionnelles en matière de stockage d'énergie intrajournalier.

Liste des entreprises clés du marché des batteries au zinc :

• Entreprises énergétiques Eos
• ABONDER
• Puissance Primus
• Énergie électrique urbaine
• Phinergie
• EnZinc
• Nexa
• ZincCinq
• ABB
• Z Power Impex Pvt Ltd.
• Enerpoly AB
• Zinc hindoustan
• Panasonic Energy Co., Ltd.
• Batterie Cie., Ltd de Zhuhai Zhi Li.
• e-Zinc Inc.

Développements récents (accords)

• En juin 2024, PetroChina a déployé son premier système de stockage d'énergie par batterie à flux zinc-brome sur le site du puits Mahu 078 au Xinjiang. Cette étape marque l’intégration du système dans la production pétrolière à distance hors réseau, soutenant l’initiative « zéro carbone » de l’entreprise. La batterie utilise un électrolyte au bromure de zinc à base d'eau, qui agit comme un ignifuge naturel.
• En mai 2024, ZincFive a obtenu un financement pour accélérer ses projets d'expansion aux États-Unis, en se concentrant sur la fabrication de batteries, l'assemblage de systèmes, l'assemblage de packs et le développement de produits. La société se spécialise dans les solutions basées sur des batteries au nickel-zinc (NiZn) pour des applications d'alimentation immédiates, offrant des alternatives sûres et recyclables aux produits chimiques traditionnels des batteries.