Marché des câbles d’énergie éolienne

Taille du marché des câbles pour l’énergie éolienne

La taille du marché mondial des câbles pour l’énergie éolienne était évaluée à 1 698,1 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 1 820,4 millions de dollars en 2024 à 3 178 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 8,28 % au cours de la période de prévision.

La demande croissante d’énergie renouvelable, soutenue par des préoccupations environnementales croissantes et des politiques gouvernementales favorables, stimule l’expansion du secteur des câbles pour l’énergie éolienne. De plus, la baisse des coûts de production, y compris les câbles, rend l’énergie éolienne plus abordable, favorisant les investissements dans les infrastructures et la croissance du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Hellenic Cables, Sumitomo Electric Industries, Ltd., ÜNTEL KABLOLARI, Prysmian S.p.A, Taihan Cable & Solution Co., Ltd, Amphenol TPC, JDR Cable Systems Ltd, ABB, Nexans, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U. et autres.

Le marché des câbles pour l’énergie éolienne a connu une croissance parallèle à l’expansion de l’industrie de l’énergie éolienne. Ces câbles sont essentiels pour transmettre l’électricité des éoliennes aux réseaux électriques de manière efficace et fiable. La demande croissante d’énergie éolienne a incité les entreprises à investir massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les performances et la durabilité des câbles d’énergie éolienne.

De plus, le marché est influencé par les politiques et réglementations gouvernementales promouvant l’adoption des énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. Cette croissance est en outre favorisée par les progrès technologiques et les initiatives environnementales favorables.

• En octobre 2024, le gouvernement indien a annoncé que l’énergie éolienne contribue à près de 23,5 % de la production totale d’énergie renouvelable du pays. Pour favoriser la croissance des énergies renouvelables, le gouvernement a mis en œuvre diverses initiatives visant à accroître la capacité renouvelable du pays. Avec un objectif de 500 GW à partir de sources non fossiles d'ici 2030, des programmes clés tels que la National Green Hydrogen Mission, PM-KUSUM, PM Surya Ghar et les programmes d'incitation liés à la production (PLI) pour les modules solaires photovoltaïques sont à l'origine de ces progrès.

Le marché fait partie intégrante de l'infrastructure des systèmes éoliens, facilitant le transport de l'électricité des éoliennes vers le réseau et garantissant le bon fonctionnement des éoliennes. Il comprend des câbles basse, moyenne et haute tension pour les parcs éoliens offshore et terrestres.

À mesure que la transition mondiale vers les énergies renouvelables s’accélère, la demande pour ces câbles augmente, tirée par l’expansion des parcs éoliens. Avec les progrès continus de la technologie et de la science des matériaux, le marché évolue pour répondre aux exigences croissantes des projets éoliens à grande échelle.

Examen de l’analyste

Le marché des câbles pour l’énergie éolienne est sur le point de connaître un développement substantiel à mesure que le monde s’éloigne de la production d’énergie à base de combustibles fossiles pour se tourner vers des sources renouvelables. Les gouvernements jouent un rôle crucial en mettant en œuvre des réglementations et des initiatives qui soutiennent cette transition, notamment dans l’expansion des projets éoliens.

À mesure que ces projets se développent, la demande de câbles d’énergie éolienne fiables et efficaces augmentera naturellement. Ces câbles sont essentiels à la transmission de l'énergie des éoliennes au réseau, et leurs performances et leur durabilité sont essentielles au succès des systèmes éoliens.

Les fabricants et les chercheurs travaillent en permanence pour améliorer ces câbles, garantissant qu'ils peuvent résister à des conditions environnementales difficiles et offrir une fiabilité à long terme. Compte tenu du soutien important du gouvernement et des progrès technologiques en cours dans le secteur, il est clair que le marché connaîtra une croissance continue, tirée par l'adoption croissante de l'énergie éolienne dans le monde.

Facteurs de croissance du marché des câbles d’énergie éolienne

La croissance du marché des câbles pour l’énergie éolienne est principalement alimentée par la demande mondiale croissante d’énergie renouvelable, en particulier d’énergie éolienne, alors que les pays abandonnent les combustibles fossiles pour atteindre leurs objectifs environnementaux et de durabilité.

Alors que les gouvernements du monde entier introduisent des politiques et des incitations pour promouvoir la production d’énergie renouvelable, l’énergie éolienne devient un élément crucial du mix énergétique. Cela conduit à un besoin pressant de câbles d’énergie éolienne fiables et de haute qualité pour transmettre l’énergie des éoliennes au réseau. De plus, les progrès des technologies de fabrication et d’installation jouent un rôle clé dans la réduction du coût global des câbles éoliens.

Les innovations dans les matériaux, la conception des câbles et les processus de production améliorent l'efficacité tout en réduisant les coûts de production. Des techniques d'installation améliorées ont réduit à la fois le coût et le temps requis pour installer des parcs éoliens, contribuant ainsi à de nouvelles réductions des coûts.

• En avril 2024, un nouveau projet a été lancé au Wind Energy Center de l’Université du Texas à Dallas (UTD Wind) pour améliorer la sécurité des plongeurs en eau profonde qui surveillent et entretiennent les lignes et câbles de transmission sous-marins pour les éoliennes offshore. Les plongeurs sont confrontés à des risques tels que des températures inférieures à zéro, une faible visibilité et des rencontres avec des méduses et des requins. Le projet vise à développer une technologie de surveillance à distance des parcs éoliens offshore en plaçant des capteurs dans des endroits accessibles pour détecter les dommages potentiels et envoyer des alertes précoces. Cette technologie vise à fournir des données en temps réel, améliorant la sécurité et permettant des actions rapides pour les équipes chargées de l'énergie éolienne offshore.

Le marché des câbles pour l’énergie éolienne est confronté à des défis tels que des taux de défaillance élevés lors de l’installation et de la fabrication, ainsi qu’à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Ces problèmes peuvent être résolus grâce à l’automatisation de la fabrication, en améliorant la précision et en réduisant les erreurs.

De plus, une formation appropriée pour la fabrication et l’installation peut aider à minimiser les taux de défaillance. Pour faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la construction d’une chaîne d’approvisionnement plus robuste et résiliente garantira un approvisionnement régulier en matériaux et l’achèvement des projets dans les délais.

Tendances de l’industrie des câbles pour l’énergie éolienne

Une tendance clé sur le marché des câbles pour l’énergie éolienne est le développement de nouvelles technologies visant à améliorer la transmission d’énergie sur de longues distances avec des pertes d’énergie minimales.

Les projets éoliens offshore étant souvent situés loin des réseaux électriques, un transport efficace de l’énergie est crucial. Les innovations dans la conception, les matériaux et la technologie des câbles améliorent les performances et réduisent les pertes de transmission, soutiennent l'expansion de projets d'énergie éolienne à grande échelle et maintiennent l'efficacité de l'infrastructure éolienne mondiale.

• Les câbles pour l’énergie éolienne sont généralement fabriqués à partir d’aluminium ou de cuivre, et même une légère interruption de l’approvisionnement en ces matériaux peut avoir un impact significatif sur le marché des câbles pour l’énergie éolienne. Pour résoudre ce problème, SUBRA, un fabricant danois de supraconducteurs, a reçu un financement de l'Union européenne en mai 2024 pour développer un câble révolutionnaire en céramique. Ce prototype de câble innovant utilise 99 % de cuivre en moins et offre une réduction de 90 % des pertes d'énergie par rapport aux câbles en cuivre conventionnels. Cette avancée réduit non seulement la dépendance au cuivre, mais améliore également l’efficacité du transport de l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution prometteuse pour l’avenir des infrastructures d’énergies renouvelables.

Une autre tendance importante concerne les progrès de la science des matériaux pour améliorer la durabilité et la longévité des câbles d’énergie éolienne, en particulier dans les environnements offshore.

Pour résister à des conditions difficiles telles que la corrosion, les variations de température et les contraintes mécaniques, les chercheurs et les fabricants développent des matériaux plus résistants qui prolongent la durée de vie des câbles et réduisent les coûts de maintenance. De plus, l'intégration des technologies numériques pour la surveillance et la maintenance améliore les performances des câbles et minimise les temps d'arrêt opérationnels.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type de câble, de l’application et de la géographie.

Par type de câble

En fonction du type de câble, le marché a été segmenté en câbles basse et moyenne tension et en câbles haute tension. Le segment des câbles haute tension a dominé le marché des câbles pour l’énergie éolienne en 2023, atteignant une valorisation de 998,3 millions de dollars.

Les câbles haute tension (HT) sont essentiels pour transmettre l’électricité des parcs éoliens offshore aux réseaux terrestres, facilitant ainsi une intégration efficace au réseau. Ils sont essentiels pour gérer des capacités de puissance plus élevées pour les projets éoliens à grande échelle, d'autant plus que les projets éoliens offshore nécessitent un transport de grande capacité. Les progrès technologiques continus, notamment les solutions de câbles CC, améliorent leur efficacité, leur fiabilité et leur durée de vie, renforçant ainsi la domination des câbles HT dans le secteur de l'énergie éolienne.

• En juin 2024, 2H et Vekta ont formé un partenariat stratégique pour développer des solutions communes visant à faire progresser l'énergie éolienne offshore. Cette collaboration est significative pour les câbles d'énergie éolienne, combinant l'expertise de 2H en ingénierie structurelle, hydrodynamique et géotechnique avec la spécialisation de Vekta en ingénierie électrique pour les câbles haute tension. Le partenariat vise à optimiser l'aménagement des sites éoliens offshore, à améliorer la conception des systèmes de câbles et à promouvoir l'innovation numérique grâce à de nouvelles initiatives logicielles. La compétence de Vekta en matière de dimensionnement, de topologie des réseaux et d’évaluation du cycle de vie, associée aux capacités d’ingénierie de 2H, devrait améliorer l’efficacité et la rentabilité des solutions de câbles éoliens offshore.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été divisé en parcs éoliens terrestres et parcs éoliens offshore. Le segment des parcs éoliens terrestres devrait croître au TCAC le plus élevé de 8,74 % au cours de la période de prévision.

L’énergie éolienne terrestre est un marché mature et établi, offrant des solutions éprouvées et rentables. La maturité de la technologie éolienne terrestre garantit fiabilité et efficacité, ce qui en fait un choix privilégié. De plus, les projets terrestres ont généralement des coûts d'installation et de maintenance inférieurs à ceux des parcs éoliens offshore, ce qui améliore leur viabilité économique.

De nombreuses régions offrent des terrains propices au développement, offrant diverses opportunités géographiques. De plus, les parcs éoliens terrestres peuvent être facilement intégrés aux réseaux électriques existants, garantissant ainsi une connectivité transparente. Ces facteurs devraient soutenir l’expansion du segment de l’énergie éolienne terrestre dans les années à venir.

Analyse régionale du marché des câbles pour l’énergie éolienne

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

L’Amérique du Nord est devenue la principale région du marché des câbles pour l’énergie éolienne en 2023, atteignant une valorisation de 620,3 millions de dollars. Cette croissance est largement attribuée à l’importance accordée par la région aux énergies renouvelables, soutenue parénergie propreinitiatives et politiques de lutte contre le changement climatique visant à réduire les émissions de carbone. De plus, l’industrie éolienne offshore en pleine croissance aux États-Unis stimule la demande de câbles d’énergie éolienne spécialisés pour le transport longue distance.

L’infrastructure du réseau électrique bien établie de l’Amérique du Nord facilite l’intégration de projets éoliens à grande échelle, garantissant ainsi une distribution efficace de l’énergie. Les progrès technologiques dans les systèmes de câbles renforcent encore les capacités de la région en matière d'énergie éolienne, la positionnant comme une région leader sur le marché mondial.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC de 8,74 %. Cette expansion est principalement tirée par la croissance rapide des économies, notamment de la Chine et de l’Inde. Les deux pays investissent massivement dans les énergies renouvelables dans le cadre de leur engagement à réduire les émissions de carbone.

Un fort soutien gouvernemental et des incitations en faveur des énergies renouvelables stimulent encore davantage l’adoption de l’énergie éolienne. La demande croissante d’énergie propre, associée à des investissements substantiels dans des projets éoliens terrestres et offshore, souligne la nécessité de systèmes de câbles efficaces. Ces facteurs, ainsi que l'accent mis sur les solutions énergétiques durables, positionnent l'Asie-Pacifique comme un marché clé pour les câbles d'énergie éolienne.

• Le Sommet APAC sur l’énergie éolienne 2024 en Corée du Sud met en lumière le secteur croissant de l’énergie éolienne dans la région, favorisant la collaboration et l’investissement. Alors que la Corée du Sud vise 14,3 GW d’énergie éolienne offshore d’ici 2030, l’accent accru mis sur les projets éoliens stimule la demande de câbles d’énergie éolienne, soutenant ainsi la croissance du marché et les progrès technologiques.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des câbles pour l’énergie éolienne fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des câbles pour l’énergie éolienne

• Câbles helléniques
• Sumitomo Industries Électriques, Ltd.
• ÜNTEL KABLOLARI
• Prysmian S.p.A.
• Taihan Câble & Solution Co., Ltd
• Amphénol TPC
• JDR Cable Systems Ltd.
• ABB
• Nexans
• Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.

Développements clés de l’industrie

• Août 2023 (Extension): NKT a annoncé avoir sécurisé des capacités de production et d'installation offshore pour SSEN Transmission, le gestionnaire de réseau de transport écossais. Le projet consiste à fournir des systèmes de câbles électriques pour deux liaisons de transmission à courant continu haute tension (HVDC) : l'une entre les îles occidentales et le continent écossais, et l'autre reliant Spittal à Caithness à Peterhead.
• Septembre 2024 (Partenariat): La joint-venture entre Mingyang Smart Energy et Unison en Corée du Sud vise à contribuer de manière significative aux objectifs du pays en matière d’énergies renouvelables, notamment dans le secteur de l’énergie éolienne. En développant la fabrication d'éoliennes, le partenariat se concentre sur l'amélioration de l'efficacité et de la capacité globales des projets d'énergie éolienne, tant terrestres qu'offshore. Un objectif clé est de garantir que l'infrastructure qui soutient ces projets, y compris les câbles de transmission vitaux, réponde aux demandes croissantes des systèmes éoliens. Grâce à cette collaboration, les deux sociétés visent à développer des systèmes de câbles avancés qui transmettront efficacement l'énergie des turbines au réseau, renforçant ainsi l'infrastructure des énergies renouvelables de la Corée du Sud et soutenant la transition plus large vers des sources d'énergie durables.

Le marché mondial des câbles pour l’énergie éolienne a été segmenté comme suit :

Par type de câble

• Câbles basse et moyenne tension
• Câbles haute tension

Par candidature

• Parcs éoliens terrestres
• Parcs éoliens offshore

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
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