Marché des produits chimiques d'étanchéité

Définition du marché

Le marché englobe le commerce mondial et l'application des composés chimiques utilisés pour protéger les structures de la pénétration d'eau. Il comprend des matériaux fournis pour la construction, les infrastructures et les projets industriels dans les secteurs résidentiel, commercial et de génie civil.

Le marché couvre les services de fabrication, de distribution et d'application, couvrant diverses utilisations finales telles que la toiture, les sous-sols, les tunnels, les réservoirs d'eau et les ponts. Le rapport identifie les principaux facteurs contribuant à l'expansion du marché, ainsi qu'une analyse du paysage concurrentiel influençant sa trajectoire de croissance.

Marché des produits chimiques d'étanchéitéAperçu

La taille du marché mondial des produits chimiques d'étanchéité était évaluée à 7,93 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,40 milliards USD en 2024 à 12,89 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 6,30% au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre une croissance constante, alimentée par le besoin croissant de solutions de construction résistantes à l'eau et durables dans les projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructures. Le développement urbain rapide et l'expansion des villes intelligentes encouragent l'utilisation de technologies d'étanchéité avancées pour améliorer l'intégrité structurelle.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des produits chimiques d'étanchéité sont Saint-Gobain Group, BASF, Dow, Sika AG, Carlisle Companies Inc., Mapei, RPM International Inc., Pidilite Industries Ltd., W. R. Meadows, Inc., Soprema, Inc., UltraTech Cement Ltd., Ardex Americas, Berkshire Hathaway Incc., Richlamgoup et XyPex Corporation.

La hausse des investissements dans les infrastructures, en particulier dans les réseaux de transport, les tunnels et les systèmes de conservation de l'eau, soutient davantage l'expansion du marché. De plus, la transition vers les pratiques de construction durable stimule la demande de formulations chimiques respectueuses de l'environnement.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des produits chimiques d'étanchéité était évalué à 7,93 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,30% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 35,77% en 2023, avec une évaluation de 2,84 milliards USD.
4. Le segment du bitume a récolté 2,37 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment basé sur l'époxy devrait atteindre 4,66 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de la toiture et des murs devrait atteindre 3,12 milliards USD d'ici 2031.
7. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,21% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante de solutions d'étanchéité durables et durables"

Le marché des produits chimiques d'étanchéité enregistre la croissance, tirée par la demande croissante de solutions de construction durables et durables. L'industrie de la construction privilégie la longévité et la résistance aux conditions environnementales sévères, augmentant l'accent sur le développement et l'adoption de technologies d'étanchéité avancées.

Ces solutions sont conçues pour protéger les structures de l'entrée d'eau, ce qui peut causer des dommages et entraîner des réparations coûteuses au fil du temps. L'accent mis sur la durabilité garantit que les bâtiments, les infrastructures et d'autres projets de construction maintiennent leur intégrité et leur fonctionnalité pendant de longues périodes, même dans des conditions météorologiques extrêmes.

Ce changement contribue à la montée des solutions d'étanchéité innovantes qui non seulement offrent une protection supérieure mais soutiennent également la durabilité globale des projets de construction.

• En mars 2023, Bostik a lancé ses solutions d'étanchéité Seal & Block en Inde. La gamme de produits comprend des revêtements cimentaires, des membranes appliqués au liquide et des membranes de feuilles préformées, visant à améliorer la durabilité et la durabilité des projets de construction.

Défi du marché

"Pénurie de main-d'œuvre qualifiée"

Un défi majeur sur le marché des produits chimiques d'étanchéité est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée requise pour l'application appropriée de ces produits. Une application incorrecte peut entraîner des défaillances de performances, des dommages structurels, une augmentation des coûts de maintenance et une diminution de la confiance dans la fiabilité du produit.Ce défi est particulièrement important dans les régions ayant un développement urbain rapide mais un accès limité aux professionnels formés.

Les fabricants développent des formulations plus conviviales, telles que des composés pré-mélangés et des membranes faciles à appliquer, et investissent également dans des programmes de formation pour upskill les applicateurs locaux. Ces efforts visent à réduire la barrière des compétences tout en garantissant des performances d'étanchéité cohérentes et durables.

Tendance

"Vers les solutions d'étanchéité durables et respectueuses de l'environnement"

Le marché des produits chimiques d'étanchéité enregistre une transition croissante vers des solutions durables et adaptées à l'environnement. Ce changement est motivé par l'adoption croissante des normes de construction vertes et la sensibilisation accrue à l'impact environnemental des pratiques de construction.

Les formulations à base d'eau et sans solvant gagnent du terrain, en raison de leur empreinte environnementale plus faible, réduisant l'émission de produits chimiques nocifs et de composés organiques volatils (COV) qui contribuent à la pollution.

Alors que de plus en plus d'industries priorisent les méthodes de construction respectueuses de l'environnement, ces produits chimiques d'étanchéité durable offrent une solution efficace qui s'aligne sur les objectifs environnementaux modernes. L'accent mis sur la durabilité est de remodeler le marché, poussant les fabricants à innover et à développer des produits qui offrent une protection supérieure sans compromettre la responsabilité environnementale.

• En février 2024, Arkema a présenté de nouvelles technologies pour des peintures et des revêtements plus durables à Paint India 2024. La société a mis en évidence les progrès des solutions de revêtement à base d'eau et de bio, notamment Encor, une circularité en acrylique pour l'étanchéité et la durabilité, visant à accroître la circularité, à l'efficacité énergétique et à la réduction des empreintes de carbone.

Rapport sur le marché des produits chimiques d'étanchéité

Segmentation	Détails
Par produit	Bitume, élastomères, PVC, TPO, EPDM, autres
Par technologie	À base d'époxy, à base de polyuréthane, à base d'eau, autres
Par demande	Roofing et murs, planchers et sous-sols, gestion des déchets et de l'eau, structures de construction, décharges et tunnels, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (bitume, élastomères,PVC, TPO, EPDM, autres): Le segment du bitume a gagné 2,37 milliards USD en 2023, en raison de son utilisation généralisée dans les applications de toiture et de route, la rentabilité et la forte résistance à l'eau.
• Par technologie (à base d'époxy, à base de polyuréthane, à base d'eau, autres): le segment à base d'époxy détenait 36,22% du marché en 2023, en raison de son adhésion, de sa durabilité et de sa résistance chimique supérieure à son étanchéité industrielle et commerciale.
• Par application (toiture et murs, planchers et sous-sols, gestion des déchets et de l'eau, structures de bâtiments, décharges et tunnels, autres): Le segment de la toiture et des murs devrait atteindre 3,12 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'augmentation des activités de construction, des besoins de résilience au climat et de la demande de solutions d'étanchéité à faible entretien.

Marché des produits chimiques d'étanchéitéAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des produits chimiques de l'épreuve d'étanchéité en Asie-Pacifique s'est élevé à environ 35,77% en 2023, avec une évaluation de 2,84 milliards USD. Cette domination est largement attribuée au développement urbain à grande échelle et à des activités de construction à haut volume dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie.

La prévalence des événements de mousson et d'inondation fréquente dans la région a intensifié la demande d'étanchéité efficace dans les infrastructures résidentielles et publiques. De plus, la présence d'une solide base de fabrication pour les produits chimiques de construction et des coûts de production inférieurs a permis une plus grande disponibilité et l'abordabilité des solutions d'étanchéité à travers l'Asie.

L'industrie des produits chimiques d'étanchéité en Amérique du Nord devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 6,21% au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par l'augmentation des investissements dans la rénovation des infrastructures vieillissantes aux États-Unis et au Canada, en particulier dans les villes avec des réseaux d'égouts, des tunnels et des réseaux de transport vieux de plusieurs décennies.

L'adoption croissante de bâtiments économes en énergie et verte a encore entraîné l'utilisation de produits chimiques d'étanchéité à haute performance, en particulier dans l'immobilier commercial et les installations industrielles.

De plus, les conditions hivernales difficiles dans certaines parties de l'Amérique du Nord ont renforcé la nécessité de technologies d'étanchéité avancées qui offrent une durabilité à long terme et une résistance au gel-dégel.

• En juin 2024, Sewerai a levé 15 millions USD dans un tour de financement de la série B pour moderniser les inspections des égouts grâce aux technologies cloud et IA, visant à améliorer l'efficacité et la précision dans la gestion des infrastructures critiques.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) est l'autorité de réglementation des produits chimiques d'étanchéité. L'EPA, en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA), régule la fabrication, la transformation et la distribution des produits chimiques, y compris ceux utilisés dans l'étanchéité.
• En Europe, l'autorité de réglementation pour les produits chimiques d'étanchéité est l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). La loi de l'Union européenne (UE) régissant les produits chimiques est la réglementation de la portée, qui se concentre sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques.

Paysage compétitif

L'industrie des produits chimiques d'étanchéité se caractérise par des acteurs clés axés sur l'innovation des produits, en particulier dans des solutions environnementales durables et éconergétiques. Les entreprises poursuivent des partenariats stratégiques et des collaborations pour étendre leurs offres et améliorer la portée du marché.

Le renforcement des réseaux de distribution, en particulier sur les marchés émergents, et la poursuite des fusions et acquisitions pour consolider les ressources sont des stratégies clés. De plus, les entreprises développent des solutions sur mesure pour des applications spécifiques, telles que la toiture et les infrastructures, pour se différencier. La rentabilité et la durabilité restent au cœur des stratégies employées par les leaders du marché pour maintenir un avantage concurrentiel.

• En mars 2025, Beacon a acquis DM Figley Company, Inc., un distributeur en gros de produits d'étanchéité et de scellant. Cette acquisition élargit la division d'étanchéité spécialisée de Beacon, portant son réseau à près de 60 succursales à l'échelle nationale.

Liste des sociétés clés sur le marché des produits chimiques d'étanchéité:

• Groupe Saint-Gobain
• BASF
• Dow
• Sika AG
• Carlisle Companies Inc.
• Mapei
• RPM International Inc.
• Pidilite Industries Ltd.
• W. R. Meadows, Inc.
• Soprema, Inc.
• Ultratech Cement Ltd.
• Ardex Americas
• Berkshire Hathaway Inc.
• Richlamgroup
• XYPEX Chemical Corporation

Développements récents (expansion / acquisitions)

• En janvier 2025, Sika a élargi sa présence mondiale avec l'ouverture de deux nouvelles usines à Singapour et Xi'an, en Chine. L'usine de Singapour se concentre sur la production de mortier, tandis que l'usine Xi'an fabrique une gamme complète de produits, y compris des solutions d'étanchéité cimentaire, pour répondre aux demandes du marché local.
• En octobre 2024, Thermax a signé un accord pour acquérir BuildTech Products India Private Limited, qui fabrique des adjuvants, des accélérateurs et des capsules utilisés dans les tunnels, les infrastructures et les projets de chemin de fer. Ce partenariat solidifie la présence de Thermax dans le secteur des produits chimiques de construction.
• En juin 2024, Saint-Gobain a acquis Fosroc, une société mondiale de produits chimiques de construction offrant des produits d'étanchéité, d'étanchéité et de réparation de béton. L’acquisition vise à renforcer la position de Saint-Gobain dans le secteur des produits chimiques de la construction et à étendre sa présence dans des régions à forte croissance telles que l’Inde et le Moyen-Orient.