Rapport sur le marché des produits chimiques d’imperméabilisation [2031]

Q: Quelles sont les perspectives de croissance du marché mondial des produits chimiques d’imperméabilisation jusqu’en 2031 ?

Le marché mondial des produits chimiques d’imperméabilisation devrait croître régulièrement d’ici 2031, car les entreprises accordent de l’importance à la performance, à la rentabilité et à la prévention des risques dans toutes leurs utilisations. La croissance du marché s’accompagne d’une demande croissante des utilisateurs finaux, d’une innovation continue en matière de produits et d’une couverture géographique plus large en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les fournisseurs sont intéressés par des produits évolutifs, une économie de cycle de vie améliorée et des fonctionnalités de durabilité pour sécuriser la demande dans les applications d'entreprise et grand public.

Q: Quels sont les principaux moteurs de croissance qui façonnent le marché des produits chimiques d’imperméabilisation ?

Les principaux moteurs de croissance sont l’augmentation des applications en aval, les cycles de remplacement et de modernisation, ainsi que l’importance accordée à la fiabilité et à la conformité. La numérisation et l'analyse rendent les achats intelligents, et les partenariats écosystémiques stimulent le déploiement de nouvelles solutions dans des secteurs verticaux clés. Les acheteurs apprécient également la démontrabilité du retour sur investissement, qui profite aux solutions qui minimisent les temps d'arrêt, maximisent le débit ou prolongent la durée de vie des actifs.

Q: Quelles régions dirigeront la demande sur le marché des produits chimiques d’imperméabilisation et pourquoi ?

La région Asie-Pacifique présente généralement l'expansion la plus rapide en raison de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'empreinte croissante de la fabrication, l'Amérique du Nord et l'Europe étant en tête des applications haut de gamme axées sur la conformité. Dans la région Asie-Pacifique, les incitations politiques et les capitaux privés génèrent de nouvelles capacités et des améliorations dans les infrastructures publiques et les projets commerciaux. En Amérique du Nord et en Europe, les cycles de rafraîchissement, les normes élevées et les dépenses de transformation numérique soutiennent une demande de remplacement constante.

Q: Quels segments d’utilisation finale contribuent le plus aux revenus du marché Produits chimiques d’imperméabilisation ?

La concentration des revenus est la plus importante dans les toitures et les murs, les sous-sols, les tunnels et les ponts ainsi que les sols industriels, où les spécifications de disponibilité, de performance et de sécurité ne sont pas négociables. Les acheteurs de tous ces segments évaluent le coût total de possession, la lignée de certification et la densité de support des fournisseurs avant de conclure des accords pluriannuels. Des opportunités adjacentes sont à saisir dans les comptes de PME et de taille moyenne avec une réduction des frictions d'adoption causées par un approvisionnement plus simple et des offres modulaires.

Q: Quelles tendances technologiques ou de produits redéfinissent le marché des produits chimiques d’étanchéité ?

Certaines tendances clés concernent les revêtements à base d'eau, les membranes sans solvants, les systèmes époxy, le polyuréthane et les substituts de bitume, chacun dans le but d'améliorer la durabilité, le rapport qualité-prix et la rapidité de déploiement. Les fournisseurs intègrent l'analyse et l'interopérabilité pour minimiser les coûts de maintenance et rendre les mises à niveau moins invasives. Les packagings et les formats évoluent également pour s'adapter à des sites plus restreints et à des équipes projet plus réduites sans sacrifier les spécifications.

Q: Quels sont les principaux acteurs du marché des produits chimiques d’imperméabilisation et comment rivalisent-ils ?

La dynamique concurrentielle est composée d'un mélange de multinationales diversifiées et de leaders de niche spécialisés, chacun se différenciant par sa cadence d'innovation, sa fiabilité, sa couverture de canaux et son service. La plupart des fournisseurs concluent des partenariats et des fusions et acquisitions sélectives pour pénétrer de nouvelles zones géographiques, de nouvelles capacités et étendre leurs connaissances verticales. Les références clients, les conditions de garantie et l’assistance post-achat ont tendance à influencer la décision lors d’évaluations rigoureuses.

Q: Quels critères d’achat les décideurs utilisent-ils lors de la sélection des solutions chimiques d’étanchéité ?

Les décideurs équilibrent les performances avec les spécifications, l’économie du cycle de vie, la documentation démontrant la conformité et l’intégration avec les systèmes actuels. Les accords de niveau de service, les options de formation et les chemins de mise à niveau sont aussi importants que les spécifications principales dans le déploiement multisite. Le risque total (sécurité, continuité de l’approvisionnement et couverture du support) occupe une place importante dans les approbations.

Q: Quelles opportunités futures pourraient débloquer la prochaine vague de croissance sur le marché des produits chimiques d’imperméabilisation ?

Les opportunités incluent une plus grande pénétration dans les métros à forte croissance, une adoption sur le marché intermédiaire grâce à des configurations simplifiées et des programmes de rénovation alignés sur les exigences de résilience et d’efficacité. L'intégration avec des jumeaux numériques, la maintenance prédictive ou des matériaux intelligents peut maximiser la valeur du produit et réduire les dépenses du cycle de vie. La diversification localisée de la production et de l’offre réduira davantage les risques liés à la livraison et sécurisera les projets publics avec des spécifications de contenu national.

Q: Comment ce rapport peut-il m'aider à justifier auprès des parties prenantes de mon projet le coût initial d'un système à base de polymères de qualité supérieure par rapport à un système à base de bitume moins cher ?

Le rapport montre que le bitume détient aujourd’hui une part de marché importante, mais que les polymères connaissent la croissance la plus rapide grâce à leurs performances supérieures. Ces informations vous aident à plaider en faveur d'un coût total de possession inférieur, d'une durabilité plus longue et de moins de réparations, ce qui rend l'investissement initial plus élevé plus facile à justifier.

Q: Nous devons décider où concentrer notre budget de R&D. Comment ce rapport m'aide-t-il à déterminer le segment de produits le plus rentable dans lequel investir au cours des cinq prochaines années ?

Le rapport ventile la part de marché et la croissance par type de produit, les polymères affichant le TCAC projeté le plus élevé. Avec ces données en main, vous pouvez canaliser en toute confiance les ressources de R&D vers la catégorie de produits qui présente clairement le plus fort potentiel de croissance.

Définition du marché

Le marché englobe le commerce mondial et l’application de composés chimiques utilisés pour protéger les structures contre la pénétration de l’eau. Il comprend des matériaux fournis pour des projets de construction, d'infrastructures et industriels dans les secteurs résidentiels, commerciaux et du génie civil.

Le marché couvre les services de fabrication, de distribution et d'application, couvrant diverses utilisations finales telles que la toiture, les sous-sols, les tunnels, les réservoirs d'eau et les ponts. Le rapport identifie les principaux facteurs contribuant à l’expansion du marché, ainsi qu’une analyse du paysage concurrentiel influençant sa trajectoire de croissance.

Marché des produits chimiques d’imperméabilisationAperçu

La taille du marché mondial des produits chimiques d’imperméabilisation était évaluée à 7,93 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,40 milliards USD en 2024 à 12,89 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre une croissance constante, alimentée par le besoin croissant de solutions de construction résistantes à l'eau et durables pour les projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure. Le développement urbain rapide et l’expansion des villes intelligentes encouragent l’utilisation de technologies avancées d’étanchéité pour améliorer l’intégrité structurelle.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des produits chimiques d'étanchéité sont le Groupe Saint-Gobain, BASF, Dow, Sika AG, Carlisle Companies Inc., MAPEI, RPM International Inc., Pidilite Industries Ltd., W. R. Meadows, Inc., SOPREMA, Inc., UltraTech Cement Ltd., ARDEX Americas, Berkshire Hathaway Inc., RichlamGroup et Xypex Chemical. Société.

Les investissements croissants dans les infrastructures, en particulier dans les réseaux de transport, les tunnels et les systèmes de conservation de l'eau, soutiennent davantage l'expansion du marché. De plus, l'évolution vers des pratiques de construction durables stimule la demande de formulations chimiques respectueuses de l'environnement.

Waterproofing Chemicals Market Size & Share, By Revenue, 2024-2031

Points saillants

La taille de l’industrie des produits chimiques d’étanchéité était évaluée à 7,93 milliards de dollars en 2023.
Le marché devrait croître à un TCAC de 6,30 % de 2024 à 2031.
L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 35,77 % en 2023, avec une valorisation de 2,84 milliards de dollars.
Le segment du bitume a généré 2,37 milliards de dollars de revenus en 2023.
Le segment des produits à base d'époxy devrait atteindre 4,66 milliards de dollars d'ici 2031.
Le segment des toitures et des murs devrait atteindre 3,12 milliards de dollars d'ici 2031.
Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,21 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante de solutions d'étanchéité durables et durables"

Le marché des produits chimiques d'étanchéité enregistre une croissance, tirée par la demande croissante de solutions de construction durables. L'industrie de la construction donne la priorité à la longévité et à la résistance aux conditions environnementales difficiles, en mettant davantage l'accent sur le développement et l'adoption de technologies d'étanchéité avancées.

Ces solutions sont conçues pour protéger les structures des infiltrations d’eau, qui peuvent causer des dommages et entraîner des réparations coûteuses au fil du temps. L'accent mis sur la durabilité garantit que les bâtiments, les infrastructures et autres projets de construction conservent leur intégrité et leur fonctionnalité pendant de longues périodes, même dans des conditions météorologiques extrêmes.

Ce changement contribue à l’émergence de solutions d’étanchéité innovantes qui non seulement offrent une protection supérieure, mais soutiennent également la durabilité globale des projets de construction.

En mars 2023, Bostik a lancé ses solutions d'étanchéité SEAL & BLOCK en Inde. La gamme de produits comprend des revêtements cimentaires, des membranes appliquées liquides et des membranes en feuilles préformées, visant à améliorer la durabilité et la durabilité des projets de construction.

Défi du marché

"Pénurie de main d'œuvre qualifiée"

Un défi majeur sur le marché des produits chimiques d’étanchéité est la pénurie de main-d’œuvre qualifiée nécessaire à la bonne application de ces produits. Une application incorrecte peut entraîner des défaillances de performances, des dommages structurels, une augmentation des coûts de maintenance et une diminution de la confiance dans la fiabilité du produit.Ce défi est particulièrement important dans les régions connaissant un développement urbain rapide mais un accès limité aux professionnels qualifiés.

Les fabricants développent des formulations plus conviviales, telles que des composés prémélangés et des membranes faciles à appliquer, et investissent également dans des programmes de formation pour perfectionner les applicateurs locaux. Ces efforts visent à réduire la barrière des compétences tout en garantissant des performances d’étanchéité constantes et durables.

Tendance du marché

"Vers des solutions d'étanchéité durables et respectueuses de l'environnement"

Le marché des produits chimiques d'étanchéité enregistre une évolution croissante vers des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Ce changement est motivé par l’adoption croissante de normes de construction écologiques et par une sensibilisation accrue à l’impact environnemental des pratiques de construction.

Les formulations à base d'eau et sans solvant gagnent du terrain en raison de leur empreinte environnementale plus faible, réduisant les émissions de produits chimiques nocifs et de composés organiques volatils (COV) qui contribuent à la pollution.

Alors que de plus en plus d’industries privilégient les méthodes de construction respectueuses de l’environnement, ces produits chimiques d’étanchéité durables offrent une solution efficace qui s’aligne sur les objectifs environnementaux modernes. L’accent mis sur la durabilité remodèle le marché, poussant les fabricants à innover et à développer des produits offrant une protection supérieure sans compromettre la responsabilité environnementale.

En février 2024, Arkema a présenté de nouvelles technologies pour des peintures et revêtements plus durables à Paint India 2024. L'entreprise a souligné les avancées dans les solutions de revêtements à base d'eau et biosourcées, notamment Encor, une émulsion élastomère acrylique pour l'imperméabilisation et la durabilité, visant à augmenter la circularité, l'efficacité énergétique et à réduire l'empreinte carbone.

Aperçu du rapport sur le marché des produits chimiques d’imperméabilisation

Segmentation	Détails
Par produit	Bitumes, Élastomères, PVC, TPO, EPDM, Autres
Par technologie	À base d'époxy, à base de polyuréthane, à base d'eau, autres
Par candidature	Toitures et murs, sols et sous-sols, gestion des déchets et de l'eau, structures de bâtiments, décharges et tunnels, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, Reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

Par produit (bitume, élastomères,PVC, TPO, EPDM, Autres) : Le segment du bitume a gagné 2,37 milliards de dollars en 2023, en raison de son utilisation généralisée dans les applications de toiture et routières, de sa rentabilité et de sa forte résistance à l'eau.
Par technologie (à base d'époxy, à base de polyuréthane, à base d'eau, autres) : le segment à base d'époxy détenait 36,22 % de part de marché en 2023, en raison de son adhérence, de sa durabilité et de sa résistance chimique supérieures dans l'imperméabilisation industrielle et commerciale.
Par application (toiture et murs, sols et sous-sols, gestion des déchets et de l'eau, structures de bâtiments, décharges et tunnels, autres) : le segment des toitures et des murs devrait atteindre 3,12 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de l'augmentation des activités de construction, des besoins de résilience climatique et de la demande de solutions d'étanchéité nécessitant peu d'entretien.

Marché des produits chimiques d’imperméabilisationAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Waterproofing Chemicals Market Size & Share, By Region, 2024-2031

La part de marché des produits chimiques d’étanchéité en Asie-Pacifique s’élevait à environ 35,77 % en 2023, avec une valorisation de 2,84 milliards USD. Cette domination est largement attribuée au développement urbain à grande échelle et à l’activité de construction à haut volume dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie.

La prévalence de la mousson et les fréquentes inondations dans la région ont intensifié la demande d’imperméabilisation efficace des infrastructures résidentielles et publiques. De plus, la présence d'une solide base de fabrication de produits chimiques de construction et la baisse des coûts de production ont permis une plus grande disponibilité et un plus grand prix des solutions d'étanchéité en Asie.

L'industrie des produits chimiques d'imperméabilisation en Amérique du Nord devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 6,21 % sur la période de prévision. Cette croissance est soutenue par des investissements croissants dans la rénovation des infrastructures vieillissantes aux États-Unis et au Canada, en particulier dans les villes dotées de réseaux d'égouts, de tunnels et de réseaux de transport vieux de plusieurs décennies.

L’adoption croissante de bâtiments économes en énergie et écologiques a favorisé l’utilisation de produits chimiques d’étanchéité haute performance, en particulier dans l’immobilier commercial et les installations industrielles.

De plus, les conditions hivernales rigoureuses dans certaines régions d’Amérique du Nord ont accru le besoin de technologies d’imperméabilisation avancées offrant une durabilité à long terme et une résistance au gel-dégel.

En juin 2024, SewerAI a levé 15 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B pour moderniser les inspections des égouts grâce aux technologies cloud et d'IA, dans le but d'améliorer l'efficacité et la précision de la gestion des infrastructures critiques.

Cadres réglementaires

Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) est l'autorité de réglementation des produits chimiques d'imperméabilisation. L'EPA, en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA), réglemente la fabrication, le traitement et la distribution de produits chimiques, y compris ceux utilisés dans l'imperméabilisation.
En Europe, l'autorité de réglementation des produits chimiques d'imperméabilisation est l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). La loi de l'Union européenne (UE) régissant les produits chimiques est le règlement REACH, qui se concentre sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques.

Paysage concurrentiel

L’industrie des produits chimiques d’étanchéité se caractérise par des acteurs clés qui se concentrent sur l’innovation des produits, en particulier dans les solutions respectueuses de l’environnement et économes en énergie. Les entreprises recherchent des partenariats et des collaborations stratégiques pour élargir leurs offres et accroître leur portée sur le marché.

Le renforcement des réseaux de distribution, en particulier sur les marchés émergents, et la poursuite des fusions et acquisitions pour consolider les ressources sont des stratégies clés. De plus, les entreprises développent des solutions sur mesure pour des applications spécifiques, telles que la toiture et les infrastructures, afin de se différencier. La rentabilité et la durabilité restent au cœur des stratégies employées par les leaders du marché pour conserver leur avantage concurrentiel.

En mars 2025, Beacon a acquis DM Figley Company, Inc., un distributeur en gros de produits d'étanchéité et d'étanchéité. Cette acquisition élargit la division d’imperméabilisation spécialisée de Beacon, portant son réseau à près de 60 succursales à l’échelle nationale.

Liste des entreprises clés du marché des produits chimiques d’étanchéité :

Groupe Saint-Gobain
BASF
Dow
Sika SA
Les sociétés Carlisle Inc.
MAPEI
RPM International Inc.
Pidilite Industries Ltée.
WR Meadows, Inc.
SOPRÉMA, Inc.
Ciment UltraTech Ltée.
ARDEX Amériques
Berkshire Hathaway Inc.
Groupe Richlam
Société chimique Xypex

Développements récents (expansion/acquisitions)

En janvier 2025, Sika a étendu sa présence mondiale avec l'ouverture de deux nouvelles usines à Singapour et à Xi'an, en Chine. L'usine de Singapour se concentre sur la production de mortier, tandis que l'usine de Xi'an fabrique une gamme complète de produits, notamment des solutions d'étanchéité à base de ciment, pour répondre aux demandes du marché local.
En octobre 2024, Thermax a signé un accord pour acquérir Buildtech Products India Private Limited, qui fabrique des adjuvants, des accélérateurs et des capsules utilisés dans les tunnels, les infrastructures et les projets ferroviaires. Ce partenariat consolide la présence de Thermax dans le secteur des produits chimiques de construction.
En juin 2024, Saint-Gobain a acquis FOSROC, une entreprise mondiale de produits chimiques de construction proposant des produits d'étanchéité, de mastic et de réparation du béton. L'acquisition vise à renforcer la position de Saint-Gobain dans le secteur de la chimie de construction et à étendre sa présence dans des régions à forte croissance telles que l'Inde et le Moyen-Orient.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les perspectives de croissance du marché mondial des produits chimiques d’imperméabilisation jusqu’en 2031 ?

Quels sont les principaux moteurs de croissance qui façonnent le marché des produits chimiques d’imperméabilisation ?

Quelles régions dirigeront la demande sur le marché des produits chimiques d’imperméabilisation et pourquoi ?

Quels segments d’utilisation finale contribuent le plus aux revenus du marché Produits chimiques d’imperméabilisation ?

Quelles tendances technologiques ou de produits redéfinissent le marché des produits chimiques d’étanchéité ?

Quels sont les principaux acteurs du marché des produits chimiques d’imperméabilisation et comment rivalisent-ils ?

Quels critères d’achat les décideurs utilisent-ils lors de la sélection des solutions chimiques d’étanchéité ?

Quelles opportunités futures pourraient débloquer la prochaine vague de croissance sur le marché des produits chimiques d’imperméabilisation ?

Comment ce rapport peut-il m'aider à justifier auprès des parties prenantes de mon projet le coût initial d'un système à base de polymères de qualité supérieure par rapport à un système à base de bitume moins cher ?

Nous devons décider où concentrer notre budget de R&D. Comment ce rapport m'aide-t-il à déterminer le segment de produits le plus rentable dans lequel investir au cours des cinq prochaines années ?

Mon entreprise utilise principalement des produits bitumineux traditionnels. Comment ce rapport peut-il m'aider à décider si je dois investir dans la formation et l'équipement pour les nouveaux systèmes à base de polymères ?

Mon entreprise se concentre sur la conception durable. Comment ce rapport m'aide-t-il à identifier les technologies d'étanchéité qui correspondent aux tendances en matière de construction écologique ?