Marché de l'équipement de nettoyage à la plaquette

Définition du marché

Le marché englobe un large éventail de technologies, d'équipements, de modes opérationnels et d'applications qui soutiennent collectivement le nettoyage des plaquettes de semi-conducteur à différentes étapes de la fabrication d'appareils. Ce marché répond au besoin croissant de surfaces sans contamination afin d'assurer des performances et un rendement optimaux dans la fabrication de semi-conducteurs.

Ce marché a été segmenté en fonction de la taille de la plaquette, y compris 300 mm, 200 mm et des plaquettes ≤ 150 mm, décrivant les diverses exigences de différents nœuds de fabrication. Le rapport comprend les moteurs de croissance primaires et une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires évolutifs façonnant la trajectoire de l'industrie.

Marché de l'équipement de nettoyage à la plaquetteAperçu

La taille du marché mondial des équipements de nettoyage de plaquettes était évaluée à 7,32 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,87 milliards USD en 2024 à 13,63 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 8,15% au cours de la période de prévision.

Le développement rapide desemi-conducteurLes installations de production stimulent cette croissance. Cette croissance de la fabrication de semi-conducteurs contribue directement à la demande d'équipements de nettoyage avancés de plaquettes, car les nouvelles installations nécessitent des technologies de nettoyage de pointe pour maintenir le rendement et assurer une qualité de produit optimale pendant la fabrication.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des équipements de nettoyage à plaquettes sont ITW, SEMES, Shibaura Mechatronics Corporation, Pékin TSD Semiconductor Co., Ltd., Screen Semiconductor Solutions Co., Ltd., AP&S International GMBH, Veeco Instruments Inc., Axus Technology, Toky Electron Limited, Ulton Systems, Inc., Modutek Corporation, Law Research Corpory, Enter, Ulton Systems, Inc., Modutek Corporation, LAMO Akrion Technologies Inc., Applied Materials, Inc.

De plus, une tendance notable sur le marché est la préférence croissante pour les systèmes de nettoyage unique. À mesure que les dispositifs semi-conducteurs continuent de rétrécir, les processus de nettoyage précis et contrôlés deviennent essentiels. Les systèmes de nettoyage à la plume unique offrent un plus grand contrôle, garantissant que chaque plaquette répond aux normes les plus élevées sans aucun dommage.

Ces systèmes offrent également une efficacité plus élevée en réduisant la consommation chimique, ce qui en fait un idéal pour les environnements de fabrication moderne et à haute précision des semi-conducteurs.

• En juin 2024, Fraunhofer IZM-Asid et EV Group ont étendu leur collaboration pour développer davantage les technologies de liaison de gaufrettes pour les applications informatiques quantiques. Fraunhofer IZM-ASSID a installé l'EVG850 DB, un système de dérogation au laser UV entièrement automatisé et de nettoyage, au Centre nouvellement établi pour les CMO et l'hétéroditégration avancés en Allemagne en Allemagne.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des équipements de nettoyage à la plaquette a été enregistrée à 7,32 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,15% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 40,28% en 2023, avec une évaluation de 2,95 milliards USD.
4. Le segment de 300 mm a récolté 3,65 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment du processus de nettoyage chimique humide devrait atteindre 5,39 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment du système de pulvérisation à plaquette unique devrait atteindre 4,30 milliards USD d'ici 2031.
7. Le segment automatique devrait atteindre 8,36 milliards USD d'ici 2031.
8. Le segment des systèmes microélectromécaniques (MEMS) a récolté 2,16 milliards de dollars de revenus en 2023.
9. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 8,30% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Augmentation des investissements dans des installations de fabrication de semi-conducteurs

Le marché est fortement motivé par la hausse des investissements dans les installations de fabrication de semi-conducteurs dans les principales régions mondiales. Avec une demande croissante de puces dans l'électronique grand public, l'automobile et les applications de l'IA, les gouvernements et les principales sociétés de semi-conducteurs allouent des capitaux substantiels pour construire de nouveaux FAB et développer des capitaux existants.

L'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord voient particulièrement les développements d'infrastructures à grande échelle pour stimuler la production locale de puces et réduire la dépendance à l'égard des importations. Ces extensions alimenteront probablement la demande d'équipements de nettoyage de la plaque pour assurer des surfaces de plaquettes sans contamination à divers stades de la fabrication de semi-conducteurs.

• En février 2024, le gouvernement indien a accordé l’approbation du développement de trois unités de semi-conducteurs dans le cadre de l’initiative «Développement de semi-conducteurs et afficher les écosystèmes de fabrication en Inde». Ces unités comprennent une usine de fabrication de semi-conducteurs au Gujarat, une unité ATMP en Assam et une unité ATMP semi-conductrice spécialisée au Gujarat.

Défi du marché

Complexité du nettoyage des nœuds semi-conducteurs avancés

Un défi majeur sur le marché des équipements de nettoyage des plaquettes est la complexité croissante du nettoyage des nœuds semi-conducteurs avancés, en particulier 5 nm et moins. À mesure que les dispositifs semi-conducteurs deviennent plus petits et plus complexes, les méthodes de nettoyage traditionnelles peuvent avoir du mal à éliminer efficacement les contaminants sans endommager les surfaces délicates ou l'introduction de nouveaux défauts.

Une solution potentielle à ce défi est le développement de technologies de nettoyage avancées, telles que le nettoyage à sec et les systèmes d'aérosols cryogéniques, qui offrent un contrôle plus précis et réduisent le risque de dommages en surface. Ces technologies peuvent obtenir une élimination efficace des contaminants tout en étant douce pour les plaquettes, améliorant finalement l'efficacité du nettoyage et le rendement tout en réduisant la dépendance à l'égard des produits chimiques dangereux.

Tendance

Se déplacer vers des systèmes de nettoyage unique

La tendance clé du marché sur le marché est la transition croissante vers les systèmes de nettoyage unique. Cette tendance est largement motivée par le besoin croissant de processus de nettoyage précis et efficaces, d'autant plus que les dispositifs semi-conducteurs continuent de rétrécir.

Les systèmes de nettoyage unique permettent un plus grand contrôle des processus, garantissant que chaque plaquette individuelle est nettoyée selon les normes les plus élevées. Ceci est important pour les nœuds semi-conducteurs avancés, où même les plus petits contaminants peuvent entraîner une dégradation des performances ou une perte de rendement.

La flexibilité des systèmes à wafer unique leur permet également d'être intégrées de manière transparente dans les lignes de fabrication de semi-conducteurs modernes, qui nécessitent souvent un débit élevé et une adaptabilité à différentes tailles de plaquettes et exigences de processus.

• En novembre 2024, Screen Semiconductor Solutions Co., Ltd. (Screen SPE) a annoncé le SS-3200 pour les plaquettes de 200 mm, un nouvel ajout à ses systèmes de nettoyage à plaquette unique en utilisant la méthode Spin Scurbber. Connues pour leur efficacité de nettoyage élevée, leur stabilité et leur fiabilité, ces systèmes ont aidé à dépister SPE à maintenir une part mondiale de premier plan sur le marché des épurateurs de spin.

Rapport sur le marché des équipements de nettoyage à la plaquette

Segmentation	Détails
Par la taille de la tranche	300 mm, 200 mm, ≤ 150 mm
Par technologie	Processus de nettoyage chimique humide, processus de nettoyage à sec vapeur, technologies émergentes, processus de nettoyage aqueux, aérosols cryogéniques et processus de nettoyage de liquide super critique
Par équipement	Système de pulvérisation à gaufrette, systèmes de nettoyage par lots à immersion, système de nettoyage par lots, équipement de nettoyage à ultrasons, épurateur, systèmes cryogéniques à plaquette unique
Par mode opération	Automatique, semi-automatique, manuel
Par demande	Systèmes microélectromécaniques (MEMS), capteur d'image CMOS (CIS), mémoire, logique, radiofréquence (RF), interposer, diode émettrice de lumière (LED), autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par taille de tranche (300 mm, 200 mm, ≤ 150 mm): le segment de 300 mm a gagné 3,65 milliards USD en 2023 en raison de son adoption généralisée dans la fabrication avancée de semi-conducteurs entraînée par des besoins de production à haut volume et une amélioration de la rentabilité par puce.
• Par technologie (processus de nettoyage chimique humide, processus de nettoyage à sec vapeur, technologies émergentes et processus de nettoyage aqueux): le processus de nettoyage chimique humide détenait 39,23% du marché en 2023, en raison de son efficacité dans l'élimination des contaminants des particules et des produits chimiques des surfaces de plaquettes dans des processus de haute précision.
• Par équipement (système de pulvérisation à plaquette unique, systèmes de nettoyage par lots à immersion, système de nettoyage par lots et équipement de nettoyage à ultrasons, épurateur, systèmes cryogéniques à plaquette unique): Le segment du système de pulvérisation à plaquette unique devrait atteindre 4,30 milliards USD d'ici 2031, en raison de la demande croissante de solutions de nettoyage précises et contrôlables qui soutiennent la miniaturisation et la production de nœuds avancés.
• Par mode opération (automatique, semi-automatique, manuel): le segment automatique devrait atteindre 8,36 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'accent croissant sur l'automatisation des processus pour améliorer le débit, la cohérence et réduire les erreurs opérationnelles.
• Par application (MicroelectromEcanical Systems (MEMS), CMOS Image Capteur (CIS), mémoire, logique, radiofréquence (RF), interposer, diode électroluminescente (LED), autres): les systèmes microélectromécaniques (MEM) segmentés 2,16 milliards de dollars en 2023 en raison de l'intégration élevé de MEMS dans l'électronique des consommateurs, Automove, et les applications industrielles à la hausse de MEMS dans les consommateurs Electronics, Automove, et les applications industrielles à la hauteur de MEMS dans les consommateurs Electronics, Automove, et les applications industrielles à la hauteur de MEMS dans les consommateurs Electronics, Automotive, et les applications industrielles à la hauteur de MEMS dans les consommateurs Electronics, Automotive, et Automove, Automove propreté.

Marché de l'équipement de nettoyage à la plaquetteAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des équipements de nettoyage de plaquettes en Asie-Pacifique était de 40,28% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 2,95 milliards USD. Cette domination est principalement motivée par la présence de principaux centres de fabrication de semi-conducteurs en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon.

Ces nations accueillent des fonderies et des IDM de premier plan qui investissent dans des installations de fabrication avancées, ce qui stimule la demande de systèmes de nettoyage de plaquettes de haute précision. En outre, de fortes initiatives gouvernementales pour renforcer les capacités nationales des semi-conducteurs, la croissance des exportations électroniques et l'augmentation de la consommation d'électronique grand public contribuent à la part de marché de la région.

L'Amérique du Nord est sur le point de croître à un TCAC de 8,30% au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par une augmentation des investissements dans les infrastructures de fabrication de semi-conducteurs, en particulier dans le.S., où des initiatives stratégiques comme la Chips Act visent à revitaliser la production intérieure.

Le financement du gouvernement, les partenariats public-privé et les efforts de collaboration visant à réduire la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement à l'étranger accélèrent davantage l'expansion de la chaîne de valeur des semi-conducteurs en Amérique du Nord.

• En mars 2025, TSMC a élargi son investissement dans la fabrication avancée des semi-conducteurs aux États-Unis par 100 milliards de dollars supplémentaires. Cela s'appuie sur son investissement existant de 65 milliards de dollars à Phoenix, en Arizona, portant l'investissement total américain de la société à 165 milliards de dollars. Il prévoit deux installations d'emballage avancées, trois nouvelles usines de fabrication et un important centre de R&D, marquant le plus grand investissement direct direct direct dans l'histoire des États-Unis.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, L'équipement de nettoyage des plaquettes utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs doit être conforme aux normes établies par la Sécurité professionnelle et la Santé Administration (OSHA) et l'Agence de protection de l'environnement (EPA), en particulier en ce qui concerne la manipulation et l'élimination des produits chimiques dangereux utilisés dans les processus de nettoyage humide.
• En Europe, les fabricants doivent garantir la conformité à la directive des machines de l'UE (2006/42 / CE) et à la portée (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) pour l'utilisation des produits chimiques. L'équipement de nettoyage à la plaque doit également répondre aux exigences de marquage CE, pour la conformité avec les normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement applicables dans le domaine économique européen (EEE).

Paysage compétitif:

Les entreprises se concentrent fortement sur le développement de solutions de nettoyage de nouvelle génération pour la réduction des géométries des dispositifs et des structures de plaquettes complexes, telles que la NAND 3D et les nœuds logiques avancés. L'investissement continu en R&D améliore la précision de nettoyage, réduit l'utilisation des produits chimiques et améliore le débit pour répondre aux besoins en évolution des FAB semi-conducteurs.

Les partenariats stratégiques et les collaborations avec les Foundries et les fabricants de dispositifs intégrés (IDM) sont courants, permettant aux fournisseurs d'équipement de co-développer des solutions de nettoyage personnalisées alignées avec des nœuds de processus spécifiques. De plus, les fusions et acquisitions sont utilisées comme stratégie clé pour élargir les portefeuilles de produits et accéder à des technologies complémentaires, telles que les systèmes de nettoyage cryogénique ou les alternatives respectueuses de l'environnement.

De nombreuses entreprises proposent également des conceptions de systèmes modulaires et un contrôle de processus compatible des logiciels pour améliorer la flexibilité, la fiabilité et l'intégration des équipements avec des environnements de fabrication intelligents.

• En novembre 2024, Nexgen Wafer Systems a lancé Sereno, une plate-forme à haut débit multiplié pour des applications de gravure propre et humide. Soutenant les substrats de 6 ”, 8” et 12 ”, Sereno propose une métrologie intégrée pour un contrôle précis de l'épaisseur du substrat et de la couche, ainsi que de la rugosité de surface. Avec une empreinte compacte de moins de 12 m² et un débit de 200 plaquettes maximales, il offre une manipulation chimique et des analyses flexibles pour les applications Feol et Beol.

Liste des sociétés clés du marché des équipements de nettoyage de plaquettes:

• Itw
• Semelles
• Shibaura Mechatronics Corporation
• Beijing TSD Semiconductor Co., Ltd.
• Screen Semiconductor Solutions Co., Ltd.
• AP&S International GmbH
• Veeco Instruments Inc.
• Technologie Axus
• Tokyo Electron Limited
• Ultron Systems, Inc.
• Modutek Corporation
• Lam Research Corporation
• Entegris
• Akrion Technologies Inc.
• Applied Materials, Inc.

Développements récents (lancement de produit)

• En décembre 2024, Tokyo Electron a lancé Ulucus LX, un système de relève laser conçu pour les appareils à plate-forme de 300 mm. Le système répond à la demande croissante d'intégration 3D et de liaison permanente de plaquettes dans des dispositifs avancés semi-conducteurs, en particulier dans l'ère de l'IA. Ulucus LX combine l'élimination des plaquettes, l'irradiation du faisceau laser et le nettoyage dans une seule unité, améliorant à la fois la durabilité et la productivité. Il intègre des technologies avancées de contrôle laser, de séparation des plaquettes et de nettoyage de la série NS et Cellesta de Tel, ainsi que la plate-forme Lithius Pro Z Coater / Developer.