Marché des services vétérinaires

Définition du marché

Les services vétérinaires font référence à un large éventail de services médicaux et de soins de santé fournis pour diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies et les blessures chez les animaux. Ces services comprennent des examens de santé de routine, des vaccinations, des interventions chirurgicales, des soins dentaires, des tests de diagnostic et des soins médicaux d'urgence pour les animaux de compagnie, le bétail, la faune sauvage et les animaux exotiques.

Les services vétérinaires visent à promouvoir la santé et le bien-être des animaux tout en luttant contre les maladies zoonotiques pouvant affecter la santé humaine. Ils sont généralement délivrés par des vétérinaires agréés, des techniciens vétérinaires et d'autres professionnels travaillant dans des cliniques vétérinaires, des hôpitaux, des fermes ou des centres de recherche.

Marché des services vétérinairesAperçu

La taille du marché mondial des services vétérinaires était évaluée à 123,44 milliards USD en 2023, qui devrait atteindre 131,11 milliards USD en 2024 et atteindre 212,25 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 7,12 % de 2024 à 2031.

La possession croissante d’animaux de compagnie dans les zones urbaines a accru la demande de contrôles de routine, de vaccinations et de soins d’urgence, stimulant ainsi la croissance du marché. La prise de conscience croissante de la santé animale a conduit à mettre de plus en plus l’accent sur les soins préventifs et les diagnostics.

Les progrès technologiques en matière de télémédecine et d’outils de diagnostic ont amélioré la qualité des services, tandis que les réglementations gouvernementales et les initiatives de santé publique en matière de bien-être animal et de prévention des maladies stimulent l’expansion du marché.

Points saillants :

1. La taille du secteur des services vétérinaires a été enregistrée à 123,44 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,12 % de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord détenait une part de 36,74 % en 2023, évaluée à 45,35 milliards de dollars.
4. Le segment des animaux de compagnie a généré 70,77 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des services de diagnostic devrait atteindre 104,24 milliards USD d'ici 2031.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,39 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché des services vétérinaires sont Mars, Incorporated, Greencross Vets, National Veterinary Care Ltd., Pets at Home PLC, CVS Limited, National Veterinary Associates, Addison Biological Laboratory, Armor Animal Health, PetIQ, LLC, Kremer Veterinary Services, Delaware corporation (FirstVet Inc.), C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, Zoetis Services LLC, Vetoquinol, Merck & Co., Inc. et autres.

L’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie dans les zones urbaines et suburbaines contribue de manière significative à la croissance du marché. Les consommateurs considèrent de plus en plus les animaux de compagnie comme des membres de la famille, ce qui entraîne une augmentation des dépenses en soins vétérinaires.

Cela comprend des examens de santé de routine, des vaccinations et des traitements d’urgence. Cette tendance à l'humanisation des animaux de compagnie stimule la demande de soins spécialisés de haute qualité, alimentant ainsi l'expansion du marché.

• Selon le rapport HealthforAnimals, plus de la moitié de la population mondiale possède un animal de compagnie en 2023. Pendant les confinements liés à la pandémie, les adoptions d'animaux de compagnie ont augmenté, avec plus de deux millions au Royaume-Uni et plus d'un million en Australie.

Adoption croissante de l’assurance animale

L’adoption croissante de l’assurance animale stimule la croissance du secteur des services vétérinaires en rendant les soins vétérinaires plus abordables et accessibles à un plus grand nombre de personnes. Avec un nombre croissant de propriétaires d'animaux optant pour une couverture d'assurance, la demande de services vétérinaires augmente, car les animaux assurés sont plus susceptibles de recevoir des soins de routine et d'urgence.

Cette tendance est particulièrement évidente dans les régions dotées de marchés d’assurance pour animaux de compagnie bien établis, comme l’Amérique du Nord et l’Europe. À mesure que la popularité de l’assurance animaux augmente, elle contribue à l’expansion du marché, bénéficiant à la fois aux propriétaires d’animaux et aux prestataires de services.

• LeInstitut d'information sur les assurancesa rapporté que les primes d'assurance pour animaux de compagnie aux États-Unis ont atteint 3,9 milliards de dollars en 2023, couvrant environ 5,7 millions d'animaux de compagnie, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2022. De plus, les dépenses totales de l'industrie américaine des animaux de compagnie sont passées de 97,1 milliards de dollars en 2019 à 150,6 milliards de dollars en 2024.

Coût élevé des services vétérinaires avancés

Le coût élevé des services vétérinaires avancés constitue un défi important pour la croissance du marché des services vétérinaires. Les traitements spécialisés, les outils de diagnostic et les procédures chirurgicales avancées nécessitent souvent des investissements financiers importants, ce qui les rend moins accessibles aux propriétaires d’animaux disposant de budgets limités.

Pour relever ce défi, les entreprises adoptent des approches innovantes telles que l'offre de plans de paiement flexibles, de programmes de bien-être par abonnement et de collaborations en matière d'assurance pour animaux de compagnie afin de rendre les services plus abordables.

De plus, les investissements dans les plateformes de télémédecine réduisent les coûts en proposant des consultations virtuelles, tandis que les cliniques vétérinaires mobiles étendent des soins abordables aux zones mal desservies et rurales, garantissant ainsi une accessibilité plus large..

Avancées de la technologie vétérinaire

Les progrès technologiques dans le domaine des soins vétérinaires jouent un rôle central dans la croissance du marché des services vétérinaires. Les innovations en matière de télémédecine, d’imagerie diagnostique et de techniques chirurgicales mini-invasives améliorent la qualité, l’efficacité et l’accessibilité des services vétérinaires.

Ces technologies permettent un diagnostic plus rapide, des options de traitement améliorées et de meilleurs résultats pour les animaux. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle dans le diagnostic et la planification du traitement transforme le marché.

• En novembre 2023, des vétérinaires de l'Université de Californie ont développéintelligence artificielle (IA)algorithmes pour détecter la maladie d'Addison et la leptospirose chez le chien. Pour la maladie d’Addison, l’équipe a formé un programme d’IA utilisant des analyses de sang de routine sur plus de 1 000 chiens pour identifier des modèles complexes révélateurs de la maladie, atteignant une précision de plus de 99 %. Ils ont également créé un modèle de prédiction de l’IA pour la leptospirose, une maladie liée à une insuffisance rénale, à des lésions hépatiques et à de graves hémorragies pulmonaires.

Aperçu du rapport sur le marché des services vétérinaires

Segmentation du marché :

• Par type d'animal (animaux de compagnie et bétail) : le segment des animaux de compagnie a gagné 70,77 milliards de dollars en 2023, principalement en raison de l'adoption croissante d'animaux de compagnie à l'échelle mondiale, de l'augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé des animaux de compagnie et de la demande croissante de traitements vétérinaires avancés.
• Par type de service (soins préventifs, services de diagnostic, services thérapeutiques et autres) : le segment des services de diagnostic détenait une part de 43,44 % en 2023, en grande partie attribuée à la prévalence croissante de maladies animales complexes nécessitant des outils de diagnostic avancés pour une détection précise et une planification de traitement efficace.

Marché des services vétérinairesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché des services vétérinaires en Amérique du Nord représentait une part substantielle d'environ 36,74 % en 2023, évaluée à 45,35 milliards de dollars. Le nombre croissant de propriétaires d’animaux de compagnie en Amérique du Nord, associé à la tendance croissante à l’humanisation, où les animaux sont considérés comme des membres de la famille, entraîne une demande accrue de services vétérinaires de haute qualité, notamment des soins préventifs et des traitements spécialisés.

• Selon l'enquête nationale 2023-2024 auprès des propriétaires d'animaux de compagnie menée par l'American Pet Products Association (APPA), environ 66 % des ménages américains, soit environ 86,9 millions de familles, possèdent un animal de compagnie. En 2023, les dépenses totales de l'industrie des animaux de compagnie aux États-Unis ont atteint 147 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,5 % par rapport aux 136,8 milliards de dollars de 2022.

De plus, la croissance des cliniques vétérinaires mobiles et la disponibilité accrue de soins vétérinaires dans les zones rurales et mal desservies améliorent l'accès aux services, contribuant ainsi à la croissance du marché dans les régions urbaines et rurales d'Amérique du Nord.

En outre, l’adoption croissante deassurance pour animaux de compagnieen Amérique du Nord permet aux propriétaires d'animaux de compagnie d'avoir accès à des services vétérinaires, y compris des soins de routine et d'urgence, ce qui stimule la demande pour un large éventail de services vétérinaires.

On estime que le secteur des services vétérinaires de la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance robuste de 8,39 % au cours de la période de prévision. L’expansion des cliniques vétérinaires, des hôpitaux pour animaux de compagnie et des services vétérinaires mobiles dans les zones rurales et mal desservies améliore l’accès aux soins vétérinaires, favorisant ainsi la croissance du marché régional.

De plus, les gouvernements de pays comme l’Inde et la Corée du Sud mettent en œuvre des lois et réglementations plus strictes en matière de bien-être animal, créant ainsi un environnement favorable à l’expansion du marché de l’Asie-Pacifique.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans l’évolution du marché

• Aux États-Unis, la FDA supervise l'approbation et la réglementation des médicaments vétérinaires, garantissant ainsi leur sécurité et leur efficacité. L'USDA, par l'intermédiaire du Service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), applique les réglementations liées à la santé et au bien-être des animaux, notamment la Loi sur la protection de la santé animale, qui contrôle l'importation et les déplacements des animaux afin de prévenir la propagation des maladies.
• Dans l'Union européenne, l'Agence européenne des médicaments (EMA) supervise l'approbation desmédicaments vétérinaires. Le règlement (UE) 2019/6, en vigueur à compter du 28 janvier 2022, met à jour l'autorisation et l'utilisation des médicaments vétérinaires. Ce règlement vise à renforcer la lutte de l'UE contre la résistance aux antimicrobiens et établit un cadre juridique moderne, innovant et adapté aux médicaments vétérinaires.
• Au Japon, la réglementation vétérinaire est gérée par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF). Le cadre réglementaire du pays garantit des normes de qualité élevées en médecine vétérinaire, en mettant l’accent sur la recherche et le développement de technologies de santé animale. Le Japon dispose également de réglementations strictes pour l’importation et l’exportation d’animaux, garantissant ainsi le contrôle des maladies animales.
• En Australie, l'Association vétérinaire australienne (AVA) fixe les normes de pratique vétérinaire, tandis que l'Autorité australienne des pesticides et des médicaments vétérinaires (APVMA) réglemente les médicaments vétérinaires.

Paysage concurrentiel

Le secteur des services vétérinaires se caractérise par un grand nombre de participants, comprenant à la fois des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les fusions et acquisitions (M&A) pour étendre leur empreinte mondiale et stimuler l’expansion du marché.

Grâce à des fusions stratégiques, les entreprises renforcent leurs capacités opérationnelles, augmentent leurs offres de services et élargissent leur portée géographique. Cette approche augmente la part de marché, acquiert une expertise spécialisée, favorise l’innovation et améliore la prestation de services.

• En juillet 2024, Merck Animal Health a finalisé son acquisition de l'activité aquatique d'Elanco Animal Health Incorporated. Cette acquisition renforce la présence de Merck Animal Health dans le secteur aquatique, permettant à l'entreprise d'adopter une stratégie globale axée sur l'amélioration de la santé, du bien-être et de la durabilité des poissons dans l'aquaculture, la conservation et la pêche.

Entreprises clés du marché des services vétérinaires :

• Mars, incorporée 
• Vétérinaires de Greencross
• Soins vétérinaires nationaux Ltd.
• Animaux à la maison PLC
• CVS Limitée
• Associés vétérinaires nationaux
• Laboratoire biologique d'Addison
• Armure Santé Animale
• PetIQ, LLC
• VilleVet
• Société du Delaware (FirstVet Inc.)
• H. Boehringer Sohn AG & Co. KG
• Zoetis Services LLC
• Vétoquinol
• Merck & Co., Inc.

Développements récents :

• En novembre 2024, Merck Animal Health a reçu l'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne pour BRAVECTO® TriUNO, une formulation avancée de BRAVECTO (fluralaner) ciblant à la fois les parasites internes et externes chez les chiens.
• En octobre 2024, Merck Animal Health a annoncé l'approbation de l'Agence européenne des médicaments pour BOVILIS® ROTAVEC® CORONA, une injection sous-cutanée destinée aux vaches et génisses gestantes pour stimuler les anticorps contre les adhésines F5 (K99) et F41 d'E. coli, ainsi que contre le rotavirus et le coronavirus.
• En décembre 2024, Mars Veterinary Health est entré dans l'industrie vétérinaire indienne avec un investissement minoritaire dans Crown Veterinary Services, permettant l'expansion et la formation avancée de ses 240 employés, dont 60 vétérinaires.
• En janvier 2024, Covetrus®, un leader mondial des technologies et services de santé animale, a renouvelé son partenariat stratégique à long terme avec National Veterinary Associates. Cette décision fait de Covetrus le principal partenaire pour la fourniture de produits vétérinaires au groupe NVA, qui comprend plus de 1 000 hôpitaux vétérinaires de médecine générale, spécialisés, d'urgence et équins, ainsi que des centres de villégiature pour animaux de compagnie à travers les États-Unis.