Marché de la gestion du trafic des navires

Définition du marché

Le marché comprend des systèmes conçus pour surveiller et réguler le trafic marin, assurant une navigation sûre et efficace. Ces systèmes intègrent le radar, les systèmes d'identification automatique (AIS), les capteurs, les réseaux de communication et les logiciels pour aider les ports, les ports et les autorités côtières à optimiser les mouvements des navires, à minimiser la congestion et à améliorer la sécurité.

Marché de la gestion du trafic des naviresAperçu

La taille du marché mondial de la gestion du trafic des navires était évaluée à 6 562,1 millions USD en 2023 et devrait passer de 7 073,8 millions USD en 2024 à 12 906,5 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 8,97% au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre une croissance cohérente, tirée par l'expansion du commerce maritime, augmentant l'accent sur la sécurité de la navigation et les progrès de la numérisation et de l'automatisation.

L'adoption des systèmes de gestion du trafic des navires améliore l'efficacité des ports, la sécurité et la durabilité environnementale dans les secteurs commerciaux et de défense. En outre, des exigences réglementaires strictes pour la sécurité maritime et l'intégration des technologies axées sur l'IA accélèrent l'expansion du marché.

La demande de solutions avancées de gestion du trafic des navires continue d'augmenter alors que les ports et les autorités côtières s'efforcent d'optimiser les mouvements des navires et d'atténuer la congestion, contribuant à la modernisation globale des opérations maritimes mondiales.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur de la gestion du trafic des navires sont Marlan Maritime Technologies, Elcome International LLC, Xanatos Marine Ltd., Kongsberg, Tokyo Keiki, Thales, Terla, Northrop Grumman, L3harris Technologies, Inc, Hensoldt AG, Rohde & Schwarz, Hanwha Systems Colle Colle ., Japan Radio Co, Wärtsilä et Vissim COMME.

• En janvier 2025, Kongsberg Maritime a obtenu un contrat pour fournir une technologie avancée de propulsion et de manœuvre pour deux artisanat d'attaque rapide KCR-70 pour la marine indonésienne, actuellement en construction à Sefin Shipyard à Türkiye. Les navires comporteront un système de propulsion diesel et de turbine à gaz combiné (CODAG), intégrant des hélices de pas contrôlables à double puissance et un jet d'eau à grande puissance pour une vitesse et une efficacité améliorées. Capable de vitesses supérieures à 40 nœuds, le KCR-70 est conçu pour les missions d'intelligence, de surveillance et de combat.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de la gestion du trafic des navires était évaluée à 6 562,1 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,97% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 40,23% en 2023, avec une évaluation de 2 639,9 millions USD.
4. Le segment des ports commerciaux a récolté 4 205,7 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des systèmes d'information de gestion des ports devrait atteindre 6 135,4 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment du logiciel devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 9,33% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,77% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"L'augmentation du commerce maritime et des progrès technologiques propulsent le marché"

L'un des principaux moteurs du marché du trafic de navires est le volume croissant du commerce maritime. Le nombre de navires naviguant sur les eaux internationales s'est considérablement développé à mesure que le commerce mondial se développe, entraînant la congestion dans les principaux ports et les voies d'expédition.

Les systèmes efficaces de gestion du trafic sont cruciaux pour garantir des opérations transparentes, minimiser les retards et améliorer l'efficacité du port. Les solutions avancées de gestion du trafic de navires intégrant l'IA, l'automatisation et la surveillance en temps réel sont adoptées pour optimiser les mouvements des navires, améliorer la sécurité et garantir la conformité aux réglementations maritimes internationales.

• En décembre 2024, la Maritime and Port Authority of Singapour (MPA) et Misc Berhad ont annoncé un partenariat stratégique pour stimuler l'innovation ettransformation numériquedans l'industrie maritime. La collaboration vise à améliorer les solutions de port intelligentes, les efforts de décarbonisation et le développement de la main-d'œuvre grâce à des projets de recherche et de pilote. Cette initiative s'aligne sur l'objectif de Singapour de devenir un centre maritime mondial de premier plan en tirant parti des technologies avancées et des solutions axées sur la durabilité.

Défi du marché

"La menace croissante des risques de cybersécurité"

Un défi majeur sur le marché de la gestion du trafic des navires est la menace croissante des risques de cybersécurité. Les ports et les autorités maritimes adoptent de plus en plus les technologies de numérisation, d'automatisation et de l'IA, devenant susceptibles de cyber-menaces telles que le piratage, les violations de données et les attaques de ransomware.

Une cyberattaque réussie pourrait gravement perturber les opérations portuaires, compromettre la sécurité de la navigation et entraîner des pertes financières importantes.

Les organisations maritimes devraient mettre en œuvre des cadres de cybersécurité complets incorporant des systèmes de pare-feu, de chiffrement et de détection d'intrusion pour atténuer les risques de cybersécurité dans la gestion du trafic des navires. Des audits de sécurité réguliers et des évaluations de vulnérabilité sont essentiels pour identifier et traiter les menaces potentielles.

Les programmes de formation des employés devraient être menés pour renforcer la sensibilisation aux cyber-risques et les meilleures pratiques. L'adhésion aux réglementations internationales de cybersécurité, telles que les directives de l'OMI, garantit la conformité et renforce les mesures de sécurité.

Tendance

"Intégration de l'analyse prédictive alimentée par l'IA"

Une tendance significative sur le marché de la gestion du trafic des navires est l'utilisation croissante de l'analyse prédictive axée sur l'IA pour améliorer l'efficacité et la sécurité opérationnelles. Les ports et les autorités maritimes tirent parti de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) pour le suivi des navires en temps réel, la prévision du trafic et l'évaluation des risques.

Ces technologies permettent une maintenance prédictive, une gestion automatisée de la congestion et une planification d'itinéraire optimisée, en soutenant les initiatives des ports intelligents grâce à une intégration transparente avec des capteurs IoT et une technologie de jumeaux numériques. Cette progression améliore la prise de décision, améliore la conscience de la situation et minimise les perturbations opérationnelles.

• En avril 2024, la Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) a annoncé une collaboration avec Amazon Web Services (AWS), Bureau Veritas, DNV, Google Cloud, Lloys’s Register, Microsoft et Wärtsilä pour accélérer la transformation numérique maritime. Le partenariat se concentre sur l'analyse axée sur l'IA, les solutions de port intelligentes et les progrès de la cybersécurité pour améliorer l'efficacité et la durabilité dans le secteur maritime.

Rapport sur le marché de la gestion du trafic des navires

Segmentation	Détails
Par type de système	Port Management Information Systems (PMIS), Global Maritime Distre Safety Systems (GMDSS), River Information Systems (RIS), Ashore Traffic Management Systems (GAM)
Par composant	Matériel (radars, système d'identification automatique (AIS), capteurs, systèmes de communication, surveillance de vidéosurveillance), logiciel (système d'information sur la gestion du trafic (ITM), Système d'information sur les ports (PMIS), logiciel de surveillance et de surveillance), services (installation et intégration, Conseil et formation, maintenance et soutien)
Par l'utilisateur final	Ports commerciaux, agences de défense et de la Garde côtière, plates-formes offshore
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par Type de système (Port Management Information Systems (PMIS), Global Maritime Distre Safety Systems (GMDSS), River Information Systems (RIS), Ashore Traffic Management Systems)): Le segment des systèmes d'information de gestion des ports a gagné 2 893,2 millions USD en 2023, En raison du besoin croissant d'opérations de port efficaces, de la numérisation de la logistique maritime et de l'intégration des technologies intelligentes.
• Par composant (matériel (radars, système d'identification automatique (AIS), capteurs, systèmes de communication, surveillance de vidéosurveillance), logiciel (Système d'information sur la gestion du trafic (TMIS), Système d'information sur la gestion des ports (PMIS), logiciel de surveillance et de surveillance), services (installation & Intégration, conseil et formation, maintenance et support)): le segment matériel détenait 48,12% du marché en 2023, en raison de la demande croissante de progrès avancée Équipement de surveillance et de surveillance pour améliorer la sécurité et la sécurité maritimes.
• By End User (Commercial Ports, Defense & Coast Guard Agencies, Offshore Platforms): The commercial ports segment is projected to reach USD 8,106.4 million by 2031, owing to increasing global trade activities, heightened maritime security concerns, and the growing adoption of digitalization in opérations portuaires.

Marché de la gestion du trafic des naviresAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché de la gestion du trafic des navires d'environ 40,23% en 2023, avec une évaluation de 2 639,9 millions USD. Cette forte présence sur le marché est attribuée à l'infrastructure maritime bien établie, aux investissements élevés dans la modernisation des ports et aux réglementations strictes de sécurité maritime dans la région.

Les États-Unis et le Canada ont été à l'avant-garde de l'adoption des systèmes avancés de gestion du trafic des navires pour améliorer la sécurité portuaire, rationaliser les opérations et atténuer les risques associés au trafic maritime élevé.

La croissance des activités commerciales, l'augmentation des projets d'exploration offshore et les préoccupations croissantes concernant la sécurité maritime ont alimenté la demande de solutions avancées de surveillance et de gestion du trafic dans la région.

• En novembre 2024, l'UCLA et le port de Los Angeles ont signé un protocole d'accord (MOU) pour faire progresser la durabilité, la recherche et la santé communautaire. Ce partenariat vise à favoriser les collaborations avec des quartiers locaux, tels que San Pedro et Wilmington, créant de nouvelles opportunités d'apprentissage, de recherche et de main-d'œuvre. L'accord se concentre sur l'intégration des dernières innovations maritimes, des approches de gestion de la chaîne d'approvisionnement, des technologies propres et des sciences océaniques dans les opérations portuaires.

L'industrie de la gestion du trafic des navires en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 9,77% au cours de la période de prévision, tirée par l'expansion rapide du commerce maritime, des investissements substantiels dans la modernisation des ports et un accent croissant sur la sécurité maritime.

Des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud font des investissements importants dans les technologies de suivi des navires pour les ports intelligents, l'automatisation et le suivi numérique pour améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer les mesures de sécurité.

Cadres réglementaires:

• L'Organisation maritime internationale (IMO) impose la création de services de trafic de navires (VTS) en vertu de la réglementation SOLAS v / 12, obligeant les États côtiers à mettre en œuvre des VT où le volume du trafic maritime ou le degré de risque de navigation justifie ces services. Ces services sont conçus pour améliorer la sécurité de la vie en mer, l'efficacité de la navigation et la protection de l'environnement en fournissant une surveillance des navires en temps réel, une gestion du trafic et une assistance à la navigation.
• La Convention sur les réglementations internationales pour prévenir les collisions en mer, 1972 (Colregs), adoptée par l'OMI, énonce les «règles de la route» reconnues internationales pour la navigation maritime. Il décrit l'emprise, les signaux légers et sonores et les règles de direction pour empêcher les collisions en mer.
• L'OMI applique la Convention internationale pour la sécurité de la vie en mer (SOLAS), le traité le plus important garantissant la sécurité maritime. Solas établit des normes de sécurité minimales pour la construction, l'équipement et le fonctionnement des navires. Il comprend des réglementations sur la navigation, la protection contre les incendies, les appareils de sauvetage, la manutention des fret et la sécurité maritime pour éviter les accidents et améliorer la sécurité des navires.
• L'OMI applique la Convention internationale pour la prévention de la pollution des navires (Marpol), le principal traité mondial visant à prévenir la pollution marine causée par les navires en raison de causes opérationnelles ou accidentelles. Marpol aborde diverses sources de pollution, notamment le pétrole, les substances liquides nocives, les substances nocives sous forme emballée, les eaux usées, les ordures et les émissions d'air.
• L'Organisation internationale du travail (OIT) a créé la Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) pour fournir des droits et une protection complets à plus de 1,2 million de marins dans le monde.

Paysage compétitif:

L'industrie de la gestion du trafic des navires est caractérisée par plusieurs participants, notamment des sociétés établies et des organisations montantes. Les entreprises se concentrent sur les progrès technologiques, les partenariats stratégiques et les expansions de services pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Les acteurs clés investissent dans l'analyse, l'automatisation, et l'automatisation etjumeau numériqueTechnologie pour améliorer le suivi des navires en temps réel et l'optimisation du trafic. Les fusions, acquisitions et collaborations avec les autorités portuaires et les agences maritimes sont également des stratégies clés pour renforcer la présence du marché et étendre la portée mondiale.

Les entreprises priorisent les mesures de cybersécurité et le respect des réglementations maritimes internationales pour garantir des opérations sécurisées et efficaces.

• En septembre 2023, le port de Rotterdam Authority et l'opérateur de transport intérieur Portliner ont officialisé un accord pour construire un ponton de charge et de stockage pour les batteries de flux dans le Hartelkanaal. Cette installation permettra l'alimentation des batteries de débit à des navires intérieurs électriques, marquant la station de soute à électrolyte inaugurale des Pays-Bas.

Liste des sociétés clés sur le marché de la gestion du trafic des navires:

• Marlan Maritime Technologies
• Elcome International LLC
• Xanatos Marine Ltd.
• Kongsberg
• Tokyo Keiki
• Thales
• Terma.
• Northrop Grumman
• L3Harris Technologies, Inc
• Hensoldt AG
• Rohde & Schwarz
• Hanwha Systems Co.
• Japan Radio Co
• Wärtsilä
• Vissim comme

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En janvier 2025, GSB Tankers et Asahi Tanker Co., Ltd. ont annoncé la formation d'une coentreprise visant à étendre les opérations de pétroliers chimiques à travers l'Asie. Initialement, l'entreprise gérera quatre pétroliers chimiques, avec des plans pour augmenter la flotte à dix au cours des deux prochaines années. Cette collaboration vise à tirer parti des forces des deux sociétés pour améliorer les offres de services et l'efficacité opérationnelle dans la région.
• En janvier 2024, Maersk A / S et Hapag-Lloyd AG ont annoncé une collaboration opérationnelle à long terme nommée la coopération Gemini, qui commencera en février 2025. Ce partenariat vise à offrir un réseau océanique flexible et interconnecté avec la fiabilité du calendrier de pointe.
• En août 2024, Notraffic et Swarco McCain ont annoncé un partenariat pour fournir des systèmes de transport intelligents. Cette collaboration vise à intégrer la plate-forme de gestion du trafic de Notraffic avec l'IA avec les solutions de contrôle du trafic de Swarco McCain, l'amélioration de la mobilité urbaine grâce à un flux de trafic optimisé et à une congestion réduite.
• En avril 2024, Transporeon, une entreprise Trimble, a annoncé une collaboration avec Mode Global, une plate-forme logistique tierce de premier plan. Ce partenariat vise à tirer parti de l'automatisation pour offrir à la fois le fret spot et dédié à l'aide de la solution d'approvisionnement autonome de Transporeon. La plate-forme sera personnalisée pour Mode Global en tant que "Mode Global Marketplace", améliorant l'efficacité des processus d'appel d'offres de fret.