Marché de l'agriculture verticale

Définition du marché

Le marché comprend des systèmes de culture avancés, des technologies intégrées et des services de soutien conçus pour la production agricole dans des structures disposées verticalement dans des environnements contrôlés. Il comprend des méthodes hydroponiques, aéropiques et aquaponiques, ainsi que des solutions de régulation, d'éclairage et de surveillance du climat.

Le marché sert des opérations agricoles commerciales, des initiatives agricoles urbaines et des recherches institutionnelles visant à améliorer la productivité et l'efficacité de l'utilisation des terres. Ce rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel qui devrait influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché de l'agriculture verticaleAperçu

La taille mondiale du marché de l'agriculture verticale était évaluée à 7,34 milliards USD en 2024 et devrait passer de 8,51 milliards USD en 2025 à 27,45 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 18,22% au cours de la période de prévision. Le marché connaît une forte croissance en raison de la demande croissante de pratiques agricoles durables et de la nécessité d'optimiser la production alimentaire dans les zones urbaines. La disponibilité limitée des terres arables accélère l'adoption de méthodes de culture sans sol.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie agricole verticale sont Aerofarms, Plenty Unlimited Inc., Voeks, Inc's, Crop One Holding, Farm.One, Inc., Kalera Inc., Grow Up Group Limited, Agriforce, Mirai Official HP, Autogrow, Netled Ltd., Verticalfield, Valoya, AMS-OSRAM AG, et GP Solutions, Incc.

L'intégration des technologies avancées telles que la climatisation automatisée, l'éclairage LED économe en énergie et la surveillance des cultures en temps réel améliorent le rendement et l'efficacité opérationnelle. La préférence croissante des consommateurs pour les produits cultivés localement et sans pesticides soutient l'expansion du marché.

Les investissements dans l'infrastructure agricole évolutive et les initiatives gouvernementales de soutien permettent le déploiement plus large de fermes verticales dans les régions métropolitaines et les zones à haute densité.

• En juillet 2024, beaucoup ont formé une coentreprise de 680 millions USD avec Mawarid, pour développer un réseau de fermes intérieures au Moyen-Orient. Le partenariat prévoit de construire cinq fermes sur cinq ans, en commençant par une ferme intérieure à Abu Dhabi qui devrait être opérationnelle d'ici 2026. Cette installation vise à produire plus de 4,5 millions de livres de fraises premium chaque année pour la consommation locale et les exportations dans les pays du Gulf Coopération Council.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie agricole verticale était évaluée à 7,34 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 18,22% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 37,12% en 2024, avec une évaluation de 2,73 milliards USD.
4. Le segment matériel a récolté 3,48 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des verts à feuilles devrait atteindre 8,21 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment hydroponique devrait atteindre 14,65 milliards USD d'ici 2032.
7. Le segment des conteneurs d'expédition devrait atteindre 17,66 milliards USD d'ici 2032.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 22,58% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de solutions agricoles durables et éconergétiques

Le marché de l'agriculture verticale est motivé par des préoccupations croissantes concernant le changement climatique et la diminution de la disponibilité des terres arables dans le monde. Étant donné que l'agriculture traditionnelle fait face à des défis comme la dégradation des sols, les conditions météorologiques extrêmes et les zones cultivables limitées, le besoin de méthodes agricoles durables et économes en espace est devenue critique.

L'agriculture verticale offre un environnement contrôlé qui maximise l'utilisation des terres en empilant des cultures verticalement, permettant une production toute l'année avec une consommation d'eau réduite et un minimumpesticideutiliser. Ces avantages correspondent à l'accent croissant de plus en plus sur la production alimentaire durable et la conservation des ressources, faisant de l'agriculture verticale une solution viable pour relever la sécurité alimentaire et les défis environnementaux.

• En mai 2025, l'Organisation météorologique mondiale a signalé que les températures mondiales devraient rester élevées au cours des cinq prochaines années, avec un risque élevé de dépasser 1,5 ° C au-dessus des niveaux pré-industriels, une augmentation des risques climatiques et des impacts à l'échelle mondiale.

Défi du marché

Défis de consommation d'énergie et de durabilité

Un défi important rencontré par le marché agricole vertical est la consommation d'énergie substantielle requise pour maintenir des conditions de croissance optimales. Les fermes verticales comptent fortement sur l'éclairage artificiel, les systèmes de climatisation et la ventilation pour assurer une température, une humidité et des niveaux de lumière cohérents. Cette consommation d'énergie intensive entraîne des coûts opérationnels élevés et soulève des préoccupations environnementales, en particulier dans les régions où l'électricité est produite à partir de sources non renouvelables.

Ces facteurs peuvent limiter la viabilité économique et l'évolutivité des entreprises agricoles verticales. Pour relever ce défi, l'industrie adopte un éclairage LED économe en énergie qui offre des spectres d'éclairage précis sur mesure pour la croissance des plantes, intégranténergie éolienneet en utilisant des systèmes d'automatisation intelligente pour optimiser la consommation d'énergie.

Tendance

Avancement des technologies de l'agriculture d'automatisation et intelligente

Le marché est motivé par des innovations technologiques importantes, en particulier le développement de systèmes avancés, qui intègrent l'automatisation et l'intelligence artificielle. Ces technologies facilitent un contrôle précis sur les paramètres environnementaux tels que la livraison du climat et des nutriments et améliorent la cohérence et la productivité de la culture.

L'automatisation contribue à la réduction des coûts de main-d'œuvre et améliore l'efficacité opérationnelle grâce à l'optimisation des processus. Pendant ce temps, les plates-formes compatibles AI fournissent une surveillance en temps réel et une gestion adaptative, ce qui a entraîné des rendements des cultures et l'utilisation des ressources améliorées.

Les progrès technologiques améliorent l'évolutivité et la durabilité de l'agriculture verticale, répondant au besoin croissant d'une production alimentaire efficace dans des environnements urbains et liés à l'espace.

• En mai 2025, Farmers Lab Ltd. a introduit BK Conveyor Culture (BKCC), un système agricole vertical avec une structure de convoyeur horizontale qui fait pivoter les plateaux pour améliorer l'efficacité du travail et simplifier les opérations. Le système est déployé dans des projets pilotes à travers la Corée, Singapour et l'Afrique, avec des plans d'expansion en Australie, au Vietnam et au Moyen-Orient. Farmers Lab s'associe également à Blue Lab pour intégrer l'automatisation basée sur l'IA pour le climat et le contrôle des nutriments.

Instantané du rapport sur le marché de la culture verticale

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel (systèmes d'éclairage, systèmes de climatisation, systèmes d'irrigation et de fertigation, autres), logiciel (logiciel de surveillance et de contrôle, systèmes d'automatisation, plateformes d'analyse de données, autres), services (couvre l'installation, la maintenance, le conseil, d'autres)
Par type de culture	Les légumes verts (laitue, épinards, chou frisé, roquette, autres), herbes et microganes (basilic, coriandre, persil, autres), fruits et légumes (tomates, fraises, cloche et piments chili), fleurs et ornementaux, autres (pérennes, annuelles, ounament).
Par mécanisme de croissance	Aéroponique, hydroponique, aquaponique
Par structure	Conteneur d'expédition en bâtiment
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (matériel, logiciel, services): le segment matériel a gagné 3,48 milliards USD en 2024, en raison de l'augmentation du déploiement des systèmes d'automatisation, des unités d'éclairage et des capteurs environnementaux pour la production de cultures à haute efficacité.
• Par type de culture (légumes-feuilles, herbes et micro-verts, fruits et légumes, fleurs et ornementaux, et autres): Le segment des légumes verts en feuillu détenait 33,40% du marché en 2024, en raison de leurs cycles de croissance courts, du rendement élevé par pied carré et de la forte demande dans les marchés urbains de la vente au détail.
• Par mécanisme de croissance (aéroponique, hydroponique et aquaponique): le segment hydroponique devrait atteindre 14,65 milliards USD d'ici 2032, en raison de sa consommation d'eau, de l'évolutivité et de l'adéquation efficaces pour une large gamme de cultures.
• Par structure (basée sur le bâtiment et conteneur d'expédition): le segment des conteneurs d'expédition devrait atteindre 17,66 milliards USD d'ici 2032, en raison de sa mobilité, de sa conception modulaire et de son aptitude aux environnements urbains limités dans l'espace.

Marché de l'agriculture verticaleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'agriculture verticale en Amérique du Nord était d'environ 37,12% en 2024, avec une évaluation de 2,73 milliards USD. La croissance de la région est soutenue par la forte présence de fermes verticales commerciales concentrées près des principaux centres urbains. Cette proximité permet des chaînes d'approvisionnement efficaces et une livraison rapide de produits frais aux consommateurs.

Le marché américain bénéficie d'investissements importants dans les infrastructures agricoles évolutives et l'adoption généralisée de technologies avancées telles que l'éclairage économe en énergie et les systèmes précis du climat. L'augmentation de la demande des consommateurs de produits d'origine locale et sans pesticides alimente davantage l'expansion du marché, faisant de l'Amérique du Nord une région de premier plan dans le développement de l'agriculture verticale.

L'industrie agricole verticale de l'Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché, avec un TCAC projeté de 22,58% au cours de la période de prévision. La croissance rapide de la population urbaine, combinée à des terres agricoles limitées, pousse des pays comme le Japon, Singapour et la Corée du Sud pour faire évoluer l'agriculture verticale en tant que modèle de production alimentaire stratégique.

Une préférence élevée des consommateurs pour des produits sûrs et de haute qualité stimule la demande de cultures cultivées localement cultivées dans des environnements contrôlés. Au Japon, les fermes verticales compactes sont intégrées dans les bâtiments urbains et les supermarchés, réduisant la dépendance à l'égard des importations alimentaires. De plus, l'augmentation des investissements privés dans des startups agricoles durables à travers l'Asie du Sud-Est alimente l'expansion des systèmes agricoles modulaires et économes en énergie.

• En novembre 2024, Growy a ouvert une nouvelle ferme verticale à Singapour, passant de la recherche et du développement aux opérations commerciales. L'installation fournit 34 produits, y compris des micro-verts, des herbes et des variétés de feuilles de bébé, dans plus de 40 hôtels et restaurants à travers la ville. Growy prévoit d'entrer sur le marché de détail d'ici la fin de l'année, visant à étendre sa portée et à contribuer davantage à l'écosystème alimentaire durable de Singapour.

Cadres réglementaires

• Aux États-UnisL'agriculture est régie par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), qui supervise les politiques agricoles, la sécurité alimentaire et les programmes de soutien. De plus, l'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente l'utilisation des pesticides et des normes environnementales liées aux pratiques agricoles.
• En Europe, l'agriculture est réglementée par la Commission européenne par le biais de sa direction générale pour l'agriculture et le développement rural (DG Agri), qui établit des politiques et des normes agricoles. De plus, l'European Food Safety Authority (EFSA) supervise la sécurité alimentaire et les évaluations des risques liées aux produits agricoles et agricoles dans les États membres de l'UE.
• Au Japon, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches (MAFF) réglemente l'agriculture. MAFF supervise tous les aspects de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, y compris les normes et réglementations de fixation des pratiques agricoles, des produits agricoles et des réglementations d'importation / exportation.

Cpaysage compétitif

L'industrie agricole verticale se caractérise par des acteurs clés axés sur l'innovation technologique et les partenariats stratégiques. Les leaders du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer l'automatisation, améliorer l'efficacité énergétique et optimiser le rendement des cultures grâce à des solutions avancées de climatisation et d'éclairage.

La collaboration avec les fournisseurs de technologies et les chaînes de vente au détail est courante pour étendre la portée du marché et rationaliser les chaînes d'approvisionnement. Plusieurs joueurs adoptent des conceptions agricoles évolutives et modulaires pour répondre à divers besoins des clients et aux contraintes d'espace urbaine.

L'expansion dans les marchés émergents par le biais de coentreprises et d'accords de licence est une stratégie répandue pour saisir de nouvelles opportunités de croissance. L'amélioration continue du portefeuille de produits et les solutions centrées sur le client restent essentielles à la maintenance d'un avantage concurrentiel.

• En juillet 2024, Growup Farms a obtenu un investissement de 47 millions USD de Generate Capital pour étendre ses opérations agricoles verticales durables. Le financement augmentera la capacité de la ferme verticale Kent de Growup, accélérera le leadership sur le marché de la salade britannique, soutient la R&D au Cambridge Growup Lab et renforce sa position en tant que B Corp.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'agriculture verticale:

• Aérofe
• Pleaton Unlimited Inc.
• Voeks, Inc
• Crop Crop One Holding
• Farm.One, Inc.
• Kalera Inc.
• Grow Up Group Limited
• Agriforce
• Mirai officiel HP
• Automatique
• Netled Ltd.
• Champ vertical
• Valoya
• AMS-OSRAM AG
• GP Solutions, Inc.

Développements récents (coentreprise)

• En avril 2025, Swiss Life Asset Managers est entré dans une coentreprise industrielle avec Planet Farms tenant pour développer une plate-forme européenne pour l'infrastructure d'agriculture environnementale contrôlée (CEA). Le fonds s'est engagé à 137 millions USD pour soutenir le développement et la construction d'installations agricoles intérieures, tandis que Planet Farms a contribué à une ferme verticale en Lombardie, aux relations avec les clients et à un pipeline de projet.