Marché du système de suivi des véhicules

Définition du marché

Un système de suivi des véhicules est une solution basée sur la technologie conçue pour surveiller et gérer l'emplacement, le mouvement et l'état des véhicules en temps réel. Il utilise généralement la technologie du système de positionnement global (GPS), ainsi que d'autres outils de communication tels que les réseaux cellulaires ou les systèmes satellites, pour collecter et transmettre des données sur la position, la vitesse et l'itinéraires d'un véhicule.

Ces données sont ensuite traitées et affichées sur les plates-formes logicielles ou les tableaux de bord, permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser l'activité des véhicules à distance. Les systèmes de suivi des véhicules sont largement utilisés dans la gestion de la flotte, la logistique et la sécurité des véhicules personnels pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer la sécurité.

Marché du système de suivi des véhiculesAperçu

La taille du marché du système de suivi des véhicules mondiaux était évaluée à 20,08 milliards USD en 2023 et devrait passer de 21,25 milliards USD en 2024 à 33,34 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 6,65% au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par une demande croissante d'efficacitégestion de la flotte, Avancement de la technologie télématique et adoption croissante de solutions de surveillance en temps réel.

Les mandats réglementaires pour les véhicules publics et commerciaux, associés à des préoccupations croissantes concernant la sécurité des véhicules et la prévention du vol, alimentent davantage l'expansion du marché. De plus, la prolifération des véhicules électriques et connectés et des investissements accrus dans des systèmes de transport intelligents créent des opportunités de croissance importantes.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale du système de suivi des véhicules sont Geotab Inc., Karooooo Limited (Cartrack), Verizon, Ruptela, Continental AG, Tomtom International BV, Calamp, Teletrac Navman US LTD, Trackimo Inc, Teltonika, Shenzhen Jimi Iot Co., Ltd., Nero Global, Meitrack Group, Samsara Inc., Xirgo Technologies Inc. et autres.

L'intégration des technologies de télématique avancées, y compris les GPS, l'IoT et l'analyse des données en temps réel, transforme considérablement le marché du système de suivi des véhicules. Ces technologies permettent une surveillance précise des véhicules, une analyse des itinéraires et une maintenance prédictive, réduisant les inefficacités opérationnelles.

La connectivité améliorée via la télématique prend en charge les diagnostics de véhicules distants et améliore la sécurité globale de la flotte. L'adoption croissante de ces systèmes, en particulier dans la gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, alimente l'expansion du marché.

• En décembre 2023, Société Général de Surveillance SA (SGS) a introduit des services de suivi et de télématique du système de positionnement mondial avancé (GPS). Cette technologie de pointe permet le suivi et la gestion transparentes de la flotte de n'importe quel appareil. En cas de vol de véhicule, le système GPS offre des mises à jour de localisation en temps réel, aidant les utilisateurs à récupérer des véhicules volés et des marchandises perdues.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial du système de suivi des véhicules a été enregistrée à 20,08 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,65% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 32,98% en 2023, évaluée à 6,62 milliards USD.
4. Le segment actif a récolté 17,20 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment matériel devrait atteindre 21,12 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment GPS / satellite a obtenu la plus grande part de revenus de 48,57% en 2023.
7. Le segment des véhicules commerciaux légers est sur le point de croître à un TCAC robuste de 7,36% au cours de la période de prévision
8. Le segment des transports et logistiques devrait atteindre 9,58 milliards USD d'ici 2031.
9. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,57% sur la période de projection.

Moteur du marché

"Mandats réglementaires pour les véhicules publics et commerciaux"

Règlement gouvernemental folie L'installation de systèmes de suivi des véhicules dans les transports publics et les véhicules commerciaux propulse la croissance du marché. Des normes telles que l'AIS 140 de l'Inde et des réglementations similaires en Europe sont convaincantes des opérateurs de flotte à adopter ces systèmes.

La conformité garantit une meilleure sécurité, une responsabilité et une meilleure surveillance des véhicules, en particulier dans le transport des passagers et le fret. Le soutien réglementaire aux solutions de suivi avancé favorise une adoption généralisée, contribuant à la croissance du marché du système de suivi des véhicules. Ces mandats traitent des problèmes de sécurité et améliorent la transparence des opérations de la flotte.

• En septembre 2024, le gouvernement de Delhi a signé un protocole d'accord avec le National Informatics Center (NIC) et le National Informatics Center Services Inc. pour moderniser les dispositifs de suivi des véhicules installés dans les transports publics. Cette initiative se concentre sur la mise en œuvre d'un système de backend amélioré et d'un centre de surveillance pour le suivi de l'emplacement des véhicules (VLT) et un système d'alerte d'urgence (EAS), garantissant le respect des normes AIS-140.

Défi du marché

"Coûts initiaux élevés et complexité de mise en œuvre"

Les coûts initiaux élevés associés au déploiement des systèmes de suivi des véhicules, associés à la complexité de l'intégration dans les opérations de flotte existantes, posent un défi important à la croissance du marché. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont souvent confrontées à des contraintes budgétaires, limitant leur capacité à adopter des technologies de suivi avancées.

Pour relever ce défi, les entreprises opérant sur le marché du système de suivi des véhicules introduisent des modèles basés sur un abonnement abordables et des solutions basées sur le cloud évolutives qui réduisent l'investissement initial.

De plus, les entreprises offrent des services de formation et d'intégration sans couture complets pour simplifier la mise en œuvre. Les collaborations avec les fournisseurs de technologies permettent en outre le développement de systèmes rentables et conviviaux, ce qui rend les solutions de suivi des véhicules plus accessibles à divers segments de marché.

Tendance

"Avancées dans les analyses cloud et alimentées par AI"

L'intégration du cloud computing et des analyses alimentées par AI transforme le marché du système de suivi des véhicules en permettant des fonctionnalités avancées telles que la maintenance prédictive et la gestion des actifs. Les algorithmes d'IA permettent des informations approfondies sur les performances de la flotte, l'optimisation de l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts.

Les entreprises tirent parti de ces technologies pour garantir des stratégies basées sur les données et améliorer l'évolutivité. Ces progrès contribuent à l'adoption de solutions de suivi intelligentes, alimentant la croissance du marché mondial.

• En janvier 2025, ETA Track Plus a présenté son logiciel avancé de répartition de flotte d'IA, propulsé par Axestrack, pour révolutionner la gestion de la flotte pour les entreprises de camionnage et de logistique à Dallas, au Texas. Le logiciel intègre le suivi GPS en temps réel, la journalisation des heures de service automatisé (HOS), le streaming vidéo en direct et les fonctionnalités de répartition intelligente pour répondre aux complexités des opérations de gestion de la flotte.

Instantané du rapport sur le marché du système de suivi des véhicules

Segmentation	Détails
Par type	Actif, passif
Par type de composant	Matériel (périphérique OBD / tracker et tracker Advance, tracker autonome), logiciel (mesure des performances, diagnostics de véhicules, analyse et rapports de flotte, surveillance du comportement du conducteur, autres)
Par type de technologie	GPS / Satellite, GPRS / Réseaux cellulaires, mode double
Par type de véhicule	Véhicules de tourisme, véhicules commerciaux légers, véhicules commerciaux lourds
Par l'industrie de l'utilisation finale	Transport et logistique, construction et fabrication, aviation, vente au détail, gouvernement et défense, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (actif et passif): le segment actif a gagné 17,20 milliards USD en 2023 en raison de sa capacité à fournir une transmission de données en temps réel, en garantissant une surveillance continue et une efficacité opérationnelle améliorée pour la gestion des flotte.
• Par type de composant (matériel et logiciel): le segment matériel détenait une part de 65,81% en 2023, principalement propulsé par le rôle essentiel des appareils tels que les trackers GPS et les capteurs pour activer le suivi de l'emplacement des véhicules en temps réel et assurer une acquisition de données fiable pour Fleet opérations de gestion.
• Par type de technologie (GPS / satellite, réseaux GPRS / cellulaires et mode double): le segment GPS / satellite devrait atteindre 16,32 milliards USD d'ici 2031, alimenté par sa capacité à fournir des données de localisation fiables en temps réel avec une couverture globale, Assurer un suivi précis dans divers domaines géographiques et des terrains difficiles.
• Par type de véhicule (véhicules de tourisme, véhicules commerciaux légers et véhicules commerciaux lourds): Le segment des véhicules commerciaux légers est prêt à assister à une croissance significative, enregistrant un TCAC de 7,36% au cours de la période de prévision, attribuée à son utilisation généralisée dans les services de logistique et de livraison , où une gestion efficace des flotte et un suivi en temps réel sont essentiels pour l'efficacité opérationnelle et les livraisons en temps opportun.
• Par industrie de l'utilisation finale (transport et logistique, construction et fabrication, aviation, vente au détail, gouvernement et défense, et autres): Le segment des transports et logistiques a gagné 5,22 milliards de dollars en 2023, en grande partie en raison de l'utilisation du suivi en temps réel pour optimiser Les opérations de la flotte, améliorent l'efficacité de la livraison et assurent la sécurité des marchandises entre les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Marché du système de suivi des véhiculesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché du système de suivi des véhicules en Amérique du Nord représentait une part notable d'environ 32,98% en 2023, évaluée à 6,62 milliards USD. Cette domination est renforcée par la montée des véhicules électriques et autonomes dans la région. Ces technologies améliorent la gestion debornes de charge de véhicule électrique (EV), les flottes de véhicules autonomes et les calendriers de maintenance, alimentant encore la demande de solutions de suivi avancées.

• L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que les nouvelles inscriptions de voitures électriques aux États-Unis ont atteint 1,4 million en 2023, marquant une augmentation de plus de 40% par rapport à 2022.

De plus, des investissements importants dans des infrastructures de transport intelligentes et des projets de villes intelligentes aux États-Unis et au Canada créent des opportunités lucratives pour des solutions de suivi des véhicules avancées, propulsant la croissance du marché régional.

Le marché du système de suivi des véhicules en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,57% au cours de la période de prévision. Le secteur du commerce électronique en plein essor en Asie-Pacifique stimule la demande de services de logistique et de livraison efficaces. Les systèmes de suivi des véhicules sont essentiels pour garantir des livraisons en temps opportun, le suivi des expéditions et l'optimisation des voies de livraison, renforçant leur adoption dans l'industrie de la logistique croissante de la région.

• Selon les données de l'Association commerciale internationale en 2024, l'Inde devrait diriger 20 pays dans le développement mondial du commerce électronique de détail de 2023 à 2027, avec un taux de croissance annuel composé de 14,1%.

En outre, les progrès des réseaux de télécommunications et l'expansion de l'infrastructure IoT dans la région Asie-Pacifique améliorent les capacités des systèmes de suivi des véhicules. La disponibilité généralisée de la connectivité 4G et 5G prend en charge le suivi en temps réel, l'analyse des données et la maintenance prédictive, contribuant à la croissance du marché régional.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Les États-Unisa un examen minutieux sur les systèmes de suivi des véhicules, en particulier concernant la sécurité nationale. En septembre 2024, le Département du commerce américain a proposé une règle d'interdiction des importations de véhicules et de composants clés en provenance de Chine et de Russie, citant des inquiétudes concernant les caractéristiques de surveillance telles que les trackers GPS.
• Allemagneapplique des réglementations strictes sur la protection des données en vertu du règlement général de protection des données (RGPD), régissant le traitement des données personnelles, y compris les données des systèmes de suivi des véhicules. Les entreprises doivent assurer la transparence, obtenir un consentement explicite et mettre en œuvre des mesures de sécurité des données solides pour se conformer aux exigences du RGPD.
• ChineLe droit de la cybersécurité exige que les données recueillies dans le pays doivent être stockées au niveau national et peuvent obliger les entreprises à donner accès au gouvernement sur demande. Ce règlement a un impact sur les systèmes de suivi des véhicules grâce à des exigences strictes de localisation et de partage des données, ce qui soulève des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données.
• En Inde, le ministère des Transports routiers et des Highways (MORTH) exige l'installation de dispositifs de suivi des véhicules dans certains véhicules de transport public, y compris les bus et les taxis, selon la norme de l'industrie automobile (AIS) 140. Ces appareils doivent s'intégrer aux systèmes d'intervention d'urgence pour garantir rapidement Assistance en cas de détresse. De plus, les systèmes de suivi des véhicules doivent être conformes aux normes établies par le Bureau of Indian Standards (BIS), garantissant la fiabilité et la précision.

Paysage compétitif:

Le marché mondial des systèmes de suivi des véhicules se caractérise par un grand nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des organisations montantes. Les entreprises adoptent des stratégies telles que les innovations dans les capacités télématiques pour améliorer les caractéristiques de suivi des véhicules et de sécurité.

En intégrant des détecteurs et des capteurs avancés, ces sociétés offrent une visibilité accrue dans les opérations de la flotte, permettant la surveillance en temps réel du comportement des conducteurs, des performances des véhicules et des conditions de sécurité.

Ces innovations contribuent de manière significative à l'expansion du marché, car elles aident les entreprises à optimiser l'efficacité de la flotte, à réduire les risques et à garantir la conformité aux réglementations de sécurité, ce qui stimule ainsi la demande de solutions avancées de suivi des véhicules.

• En octobre 2023, Nauto®, un leader de l'excellence de la sécurité et de l'excellence opérationnelle dirigée par l'IA pour les véhicules commerciaux, a lancé de nouvelles fonctionnalités télématiques offrant une visibilité accrue du suivi, de l'utilisation, de la mauvaise utilisation et de la planification d'entretien. La solution intègre la télématique avec les capacités avancées de sécurité des conducteurs et des véhicules alimentées par l'IA, tous accessibles via un seul appareil et une plate-forme logicielle.

Liste des sociétés clés du marché du système de suivi des véhicules:

• Geotab Inc.
• Karooooo Limited (Cartrack)
• Verizon
• Ruptela
• AG continental
• Tomtom international bv
• Calamp
• Teletrac Navman US Ltd
• Trackimo Inc
• Teltonika
• Shenzhen Jimi Iot Co., Ltd.
• Nero Global
• Groupe Meitrack
• Samsara Inc.
• Xirgo Technologies Inc.

Développements récents

• En avril 2024, Verizon Connect a élargi son suivi des actifs d'équipement (manger) en Europe. L'EAT amélioré est un dispositif matériel propriétaire de Verizon Connect qui s'intègre aux produits de révélation et de flotte de la société, permettant la gestion des données de l'équipement, y compris l'état, l'emplacement, la productivité et la santé.
• En juillet 2024, Samsara a dévoilé un nouvel dispositif de suivi conçu pour les petits actifs, ainsi que les fonctionnalités visant à améliorer la sécurité des conducteurs, à rationaliser les flux de travail et à soutenir une formation à distance.  Le lancement fait partie de la vision plus large de l'entreprise pour intégrer davantage les opérations de flotte et physique.