Marché de la mobilité aérienne urbaine

Définition du marché

Le marché fait référence à un segment en évolution rapide de l'industrie aérospatiale, qui se concentre sur la fourniture de solutions de transport aérien aux zones urbaines et suburbaines. Il se concentre sur la conception et le déploiement des avions de décollage vertical électrique et d'atterrissage (EVTOL), soutenu par le contrôle de vol avancé, la navigation autonome et la gestion du trafic aérien.

L'UAM consiste à formuler des cadres de mobilité aérienne efficaces, adaptés à des environnements densément peuplés. Sa portée s'étend sur les déplacements des passagers, le transport de marchandises, les services médicaux d'urgence et la réponse aux catastrophes. Le rapport donne un aperçu des principaux moteurs de la croissance du marché, soutenus par une évaluation approfondie des tendances de l'industrie et des cadres réglementaires.

Marché de la mobilité aérienne urbaineAperçu

La taille mondiale du marché de la mobilité aérienne urbaine était évaluée à 4 364,1 millions USD en 2023 et devrait passer de 5 651,6 millions USD en 2024 à 36 357,0 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC robuste de 30,46% au cours de la période de prévision.

Il est témoin d'une forte croissance, soutenue par une utilisation croissante de l'avion EVTOL en cas d'urgence et de réponse médicale, permettant l'accès à des zones critiques pendant les crises. De plus, l'intégration des systèmes avancés de gestion du trafic aérien améliore l'efficacité opérationnelle, la sécurité et l'évolutivité des services UAM dans les environnements urbains.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la mobilité aérienne urbaine sont Textron Inc., Airbus, Ehang, Lilium Aviation GmbH, Carter Aviation, Volcocopter GmbH., Uber Technologies Inc., Aurora Flight Sciences, Eve Holding, Inc., Archer Aviation Inc., SAFRAN GROUP, AIROGROUP B.V., Vertical Aerospace, Joby Aviation et Embraer SAA.

La pression croissante sur les infrastructures urbaines et la nécessité de réduire le temps de trajet dans les villes congestionnées accélèrent la croissance du marché. Les systèmes routiers traditionnels ne sont pas en mesure de répondre aux demandes de mobilité croissantes, qui sont les principales autorités et opérateurs privés pour explorer des solutions aériennes, telles que les taxis aériens.

L'UAM offre un mode de transport plus rapide et plus direct à travers les couloirs urbains, en particulier pendant les heures de pointe. Ce changement crée un fort intérêt pour les plates-formes de mobilité de l'air évolutives pour le mouvement des passagers.

• En mars 2025, Joby Aviation, Inc. s'est associée à Virgin Atlantic, une grande compagnie aérienne Long-Haul basée au Royaume-Uni, pour présenter son service de taxi aérien révolutionnaire à travers le Royaume-Uni. Cette collaboration se concentre sur la fourniture de solutions de voyage efficaces, zéro-émission et à courte portée pour améliorer la connectivité régionale. Dans le cadre de l'accord, les clients de Virgin Atlantic peuvent réserver des sièges sur l'avion de Joby directement via l'application ou le site Web de la compagnie aérienne.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de la mobilité aérienne urbaine était évaluée à 4 364,1 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 30,46% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 44,23% en 2023, avec une évaluation de 1 930,2 millions USD.
4. Le segment des taxis aériens a récolté 2 321,9 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment autonome devrait atteindre 28 867,5 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de l'intrace a obtenu la plus grande part de revenus de 68,12% en 2023.
7. L'hybride à ailes fixes est prêt pour un TCAC robuste de 30,90% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 30,25% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Adoption de l'UAM en urgence et en réponse médicale"

L'intégration des solutions de mobilité aérienne dans les systèmes d'urgence et de réponse médicale contribue considérablement à l'expansion du marché de la mobilité aérienne urbaine. L'avion EVTOL est en cours d'adoption pour des applications critiques telles que le transport d'organes, les secours en cas de catastrophe rapide, la surveillance aérienne et la prestation de l'approvisionnement médical d'urgence.

Leur capacité à contourner la congestion du sol et à fonctionner dans des espaces urbains confinés permet un accès plus rapide et plus direct aux hôpitaux et aux sites incidents. Cette efficacité opérationnelle suscite l'intérêt des autorités de santé publique et des prestataires médicaux privés.

Étant donné que les villes privilégient les capacités de réponse plus rapides, la demande de solutions UAM dans les missions de sauvetage est accélérée, ce qui aide à renforcer leur viabilité commerciale et à soutenir une croissance plus large du marché.

• En septembre 2023, Jump Aero a introduit son avion d'urgence de décollage vertical électrique et d'atterrissage (EVTOL), qui a reçu un ordre commercial de Falck Ambulance Services. La société a également révélé que le développement du premier prototype à grande échelle est partiellement financé par la United States Air Force. Conçu pour un déploiement rapide dans les urgences rurales, l'avion est capable d'atteindre une limite de vitesse allant jusqu'à 250 nœuds, permettant aux personnages médicaux d'atteindre rapidement la scène avec un équipement de sauvetage critique.

Défi du marché

"Limitations des infrastructures et intégration de l'espace aérien"

Un obstacle important à la croissance du marché de la mobilité aérienne urbaine est le manque d'infrastructures dédiées, telles que les vertiports et les stations de charge, ainsi que les complexités de l'intégration des avions Evtol dans les espaces aériens contrôlés existants. Ces limites entravent leur déploiement à grande échelle dans des zones densément peuplées.

Pour y remédier, les entreprises collaborent activement avec les autorités municipales, les régulateurs de l'aviation et les développeurs d'infrastructures pour concevoir des réseaux de vertiport modulaires et mettre en œuvre des zones de décollage et d'atterrissage standardisées.

De plus, plusieurs acteurs investissent dans des technologies de gestion de l'espace aérien numérique et s'associent à des fournisseurs de services de navigation pour assurer une coordination sûre et en temps réel entre les véhicules aériens traditionnels et avancés.

Tendance

"Intégration des systèmes avancés de gestion du trafic aérien"

Le déploiement de systèmes de gestion du trafic aérien de nouvelle génération (ATM) adaptés aux opérations urbaines à basse altitude facilite l'intégration sûre des avions UAM dans les espaces aériens partagés. Ces systèmes permettent le suivi, la déconfliction en temps réel et la coordination de plusieurs véhicules autonomes ou pilotés dans des environnements urbains denses.

• En décembre 2024, Eve Air Mobility a signé une lettre d'intention (LOI) avec Helicopters Inc., un éminent opérateur américain spécialisé dans les services verticaux de portance et d'hélicoptère. La LOI a été publiée pour l'acquisition de jusqu'à 50 avions de décollage vertical électrique et d'atterrissage (EVTOL). L’accord comprend également des dispositions pour l’assistance des services et l’intégration du logiciel Urban Air Traffic Management (UATM) d'Eve, Vector. Les avions EVTOL sont conçus pour proposer de faibles coûts opérationnels, des systèmes mécaniques simplifiés, une efficacité structurelle optimisée et des émissions de bruit plus faibles, contribuant à un environnement aérien urbain plus durable et plus silencieux.

De plus, les innovations dans les cadres sans pilote de gestion du trafic (UTM) sont essentiels pour garantir des opérations évolutives et sûres, qui sont activement testées en collaboration avec les autorités nationales de l'aviation.

Rapport sur le marché de la mobilité aérienne urbaine

Segmentation	Détails
Par plate-forme	Taxis aériens, navettes aériennes et métro aérien, véhicules aériens personnels, véhicules aériens de cargaison, ambulance aérienne et véhicules d'urgence médicale, véhicules de livraison de dernier mile
Par plate-forme opérations	Piloté, autonome
À portée	Interurbain, intracité
Par architecture de plate-forme	Aile rotative, hybride d'aile fixe
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par plate-forme (taxis aérien, navettes aériennes et métro aérien, véhicules aériens personnels, véhicules aériens de cargaison, véhicules d'ambulance aérienne et d'urgence médicale et véhicules de livraison de dernier kilomètre): le segment des taxis aériens a gagné 2 321,9 millions USD en 2023 en raison de ses solutions de transport efficaces et à la demande dans les zones urbaines congés.
• Par des opérations de plate-forme (pilotes, autonomes): le segment autonome détenait 78,65% du marché en 2023, en raison de sa capacité à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire les erreurs humaines et à réduire les coûts opérationnels.
• Par plage (interurbain, intrace): le segment d'intracie devrait atteindre 24 446,5 millions USD d'ici 2031, en raison de sa capacité à répondre efficacement à la demande croissante de solutions de transport à court terme et rapides.
• Par architecture de plate-forme (aile rotative, hybride à ailes fixes): Le segment hybride à ailes fixes est prêt pour la croissance à un TCAC de 30,90% tout au long de la période de prévision, en raison de sa capacité à offrir des voyages efficaces et à longue portée avec des coûts d'exploitation inférieurs, ce qui le rend idéal pour le transport urbain.

Marché de la mobilité aérienne urbaineAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché de la mobilité aérienne urbaine en Amérique du Nord était de 44,23% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 1 930,2 millions USD. Des initiatives telles que le programme Advanced Air Mobility (AAM) de la NASA et le soutien réglementaire de la FAA font progresser le marché en Amérique du Nord.

Ces efforts consistent à accélérer les processus de certification, l'intégration de l'espace aérien et les programmes pilotes, créant un environnement favorable pour les opérations à l'échelle commerciale.

En juin 2024, des chercheurs de la NASA ont dévoilé un simulateur de vol de réalité virtuelle sur mesure conçu pour étudier comment les passagers perçoivent les projets de taxi. Cet outil recueille des données sur le confort de la conduite pour développer des avions de nouvelle génération adaptés aux besoins des passagers.

Les simulations menées dans le laboratoire de qualité de conduite visent à évaluer la tolérabilité de divers profils de mouvement, fournissant des informations précieuses pour lemobilité aérienne avancéecommunauté. En améliorant l'expérience de conduite et en abordant la sensibilité au mouvement, les résultats devraient soutenir une plus grande acceptation et adoption du public des services de taxi aérien à l'avenir.

La présence d'un écosystème aérospatial et technologique mature, en particulier dans la Silicon Valley et dans le nord-ouest du Pacifique, alimente davantage la croissance du marché. Ces pôles d'innovation accélèrent le développement et les tests d'aéronefs EVTOL, contribuant à un pipeline régulier de plates-formes certifiées prêtes à être déploiées.

L'industrie de la mobilité aérienne urbaine en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 30,25% au cours de la période de prévision. Les initiatives de ville intelligente de la région, soutenues par les investissements gouvernementaux dans des infrastructures intelligentes, créent un environnement favorable pour intégrer les taxis aériens dans de futurs écosystèmes de mobilité urbaine.

Ces projets comprennent souvent des systèmes de trafic aérien numériques et des prototypes de vertiport, qui aident à jeter les bases des opérations commerciales.

• En février 2025, Vjaitra Air Mobility a dévoilé deux variantes d'un décollage vertical à cinq places (VTOL), avec un modèle offrant une gamme estimée jusqu'à 370 miles. Conçu pour accueillir un pilote et quatre passagers, la plate-forme Air Taxi dispose d'une disposition modulaire, ce qui lui permet d'être adapté pour plusieurs applications. Il s'agit notamment du déploiement des troupes, du transport commercial des passagers, de la logistique, des urgences et des services de livraison.

En outre, les collaborations entre les startups aérospatiales et les principales télécommunications et les fournisseurs de technologies de cartographie améliorent la planification des itinéraires, la surveillance en temps réel et le contrôle de l'espace aérien en réseau, qui sont essentiels pour le déploiement UAM sûr et évolutif à travers l'Asie-Pacifique.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Aviation Administration (FAA) supervise les opérations de l'UAM dans les cadres existants tels que 14 CFR Part 135 et Part 298. En juillet 2023, la FAA a introduit le plan de mise en œuvre de la mobilité aérienne avancée (AAM), pour faciliter les opérations AAM à un stade précoce d'ici 2028 par l'intermédiaire de l'initiative Innovate28. Ce plan se concentre sur l'utilisation des infrastructures existantes avec des modifications, y compris les stations de stationnement et les ports de charge.
• L'Union européenneAviation Safety Agency (EASA) développe un cadre réglementaire complet pour l'UAM, qui se concentre sur les normes de sécurité, la certification des avions et l'acceptation sociétale. EASA mène également des études pour comprendre la perception du public et travaille à l'intégration de l'UAM dans l'espace aérien européen.

Paysage compétitif

Les acteurs du marché privilégient de plus en plus les progrès technologiques et leurs efforts de recherche et développement pour améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité des avions Evtol. Ces stratégies permettent aux fabricants d'affiner les systèmes de propulsion, d'améliorer le confort des passagers et de respecter l'évolution des normes réglementaires.

En investissant dans des prototypes à grande échelle et en intégrant des matériaux et des systèmes avancés, les entreprises accélèrent les processus de certification et renforcent la viabilité commerciale des solutions de mobilité aérienne urbaine.

Les innovations continues jouent également un rôle essentiel dans la formation d'un environnement de marché concurrentiel, contribuant directement à la croissance régulière et à la maturité de l'industrie de la mobilité aérienne urbaine.

• En mai 2024, Textron Inc. a atteint une étape clé dans le développement de son avion de décollage et d'atterrissage vertical Nexus Electric Vertical en rejoignant avec succès les deux sections de fuselage principales de son démonstrateur de technologie à grande échelle. Cela a marqué l'intégration de la structure centrale destinée à abriter des sièges de passagers. Fabriqué pour s'adapter à un pilote et quatre passagers, le lien est un avion à émission zéro propulsée par un système de propulsion électrique distribué.

Liste des sociétés clés du marché de la mobilité aérienne urbaine:

• Textron Inc.
• Airbus
• Ehang
• Lilium Aviation GmbH
• Aviation Carter
• Volocoptère GmbH.
• Uber Technologies Inc.
• Aurora Sciences des vols
• Eve Holding, Inc.
• Archer Aviation Inc.
• Groupe de safran
• AiROGROUP B.V.
• Aérospatial vertical
• Aviation Joby
• Embraer SA

Développements récents (lancement de coentreprise / produit)

• En mars 2025, Ehang et sa coentreprise, Hefei Heyi Aviation Co., Ltd., ont reçu la certification de la Civil Aviation Administration de la Chine (CAAC) pour exploiter des services de véhicules aériens sans pilote civils et sans humain. Cela permet le lancement de vols commerciaux à ticket pour le public, offrant un tourisme à basse altitude, des visites urbaines et d'autres services aériens dans des endroits désignés à Guangzhou et Hefei. Cela a marqué une étape importante vers la commercialisation de la mobilité aérienne urbaine autonome en Chine.
• En février 2025, Ehang Advanced Urban Air Mobility en Europe avec le vol réussi de son EH216-S Pilotless Evtol à Benidorm, en Espagne. Il s'agissait du premier vol urbain d'un avion Evtol autonome en Europe. La manifestation a eu lieu dans le cadre du projet U-Elcome de l'Union européenne (U-Space European Common Deployment). Coordonné par Eurocontrol, l'initiative implique 51 partenaires d'Espagne, de France et d'Italie, travaillant en collaboration pour accélérer le déploiement de services d'espace U dans la région.
• En octobre 2024, Eve Air Mobility a lancé son portefeuille de services de rechange, «Eve Techcare», lors de l'événement MRO Europe. Cette solution est adaptée pour améliorer l'efficacité et l'innocuité des opérations de mobilité aérienne urbaine (UAM). Conçu spécifiquement pour les avions électriques de décollage vertical et d'atterrissage (EVTOL), EVE TechCare fournit une gamme complète de services, combinant le support technique, les outils opérationnels avancés et les ressources de maintenance expertes pour optimiser les performances des avions tout au long de leur cycle de vie.