Marché de l'imagerie chirurgicale

Définition du marché

L'imagerie chirurgicale fait référence à l'utilisation de systèmes d'imagerie avancés pendant la chirurgie pour visualiser les structures internes, améliorer la précision et soutenir la prise de décision en temps réel. Le marché englobe les armes C mobiles, la TDM peropératoire et l'IRM.

Il comprend des produits, des logiciels et des services utilisés dans la chirurgie orthopédique, cardiovasculaire, neurochirurgicale et générale. Le rapport donne un aperçu des principaux moteurs de la croissance du marché, soutenus par une évaluation approfondie des tendances de l'industrie et des cadres réglementaires.

Marché de l'imagerie chirurgicaleAperçu

La taille du marché mondial de l'imagerie chirurgicale était évaluée à 4,90 milliards USD en 2024 et devrait passer de 5,14 milliards USD en 2025 à 7,56 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,66% au cours de la période de prévision.

Le marché augmente en raison de l'utilisation croissante des procédures guidées par l'image et de la nécessité d'une précision chirurgicale plus élevée. De plus, les hôpitaux adoptent des systèmes d'imagerie avancés intégrés aux outils de navigation pour soutenir des chirurgies complexes en orthopédie, en neurologie et en soins cardiovasculaires.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur de l'imagerie chirurgicale sont General Electric Company, Siemens AG, Koninklijke Philips N.V., Ziehm Imaging GmbH, Hologic, Inc., Shimadzu Corporation, Medtronic, Orthoscan, Inc., Genoray Co., Ltd., BrainLa Equipment Co., Ltd., Grovecourt Capital Partners et Kubtec.

L'adoption de plateformes assistées par la navigation contribue à une amélioration de la cohérence et de la précision entre les interventions chirurgicales. Les établissements de santé priorisent les investissements dans des solutions d'imagerie mobile et peropératoire pour améliorer l'efficacité des salles d'opération.

• En septembre 2024, Tahoe Forest Health System à Truckee, en Californie, est devenu le premier aux États-Unis à installer le Ciartic Move, un bras C mobile autonome développé par Siemens Healthineers. Ce système d'imagerie entièrement motorisé automatise le repositionnement pendant la chirurgie et améliore l'imagerie TDM fluoroscopique 2D et conique 3D. Il prend en charge plusieurs spécialités chirurgicales et comprend une télécommande sans fil et un stockage pour jusqu'à 12 positions spécifiques à la procédure.

Ces progrès soulignent la signification croissante de l'imagerie chirurgicale en tant que composante intégrale de l'infrastructure chirurgicale moderne.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de l'imagerie chirurgicale était évaluée à 4,90 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,66% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 37,41% en 2024, avec une évaluation de 1,83 milliard USD.
4. Le segment des armes C a récolté 2,08 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des détecteurs à panneaux plats devrait atteindre 4,53 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment orthopédique et traumatisme devrait générer un chiffre d'affaires de 3,23 milliards USD d'ici 2032.
7. Le segment des hôpitaux devrait atteindre 2,73 milliards USD d'ici 2032.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,37% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante des technologies d'imagerie avancées

Le marché connaît une croissance significative, principalement tirée par l'adoption croissante de technologies d'imagerie avancées visant à améliorer la précision et les résultats procéduraux.

Des innovations telles que l'imagerie 3D fournissent aux chirurgiens des vues détaillées et multidimensionnelles des structures anatomiques, permettant une plus grande quartier dans des procédures complexes.

Les systèmes CT et IRM peropératoires offrent une visualisation en temps réel, permettant une évaluation immédiate des interventions chirurgicales et réduisant le besoin de révisions. De plus, les systèmes de résolution 4K améliorent la clarté de l'image et la perception de la profondeur dans la salle d'opération.

• Par exemple, en avril 2025, Leica Microsystems a lancé le microscope ophtalmique numérique 3D Proveo 8x 3D lors de la réunion annuelle ASCRS à Los Angeles. L'appareil offre une imagerie 3D en temps réel, une résolution 4K native et une visualisation intégrée des systèmes OCT et phaco pour améliorer la précision chirurgicale, le confort et l'efficacité du flux de travail dans les procédures ophtalmiques.

Ces progrès technologiques soutiennent le changement vers des chirurgies mini-invasives pour améliorer la précision chirurgicale et la sécurité des patients.

Défi du marché

Risque d'exposition aux radiations

Un défi majeur limitant l'expansion du marché de l'imagerie chirurgicale est le risque d'exposition aux radiations aux patients et aux professionnels de la santé, en particulier pendant les procédures impliquant la fluoroscopie, la TDM peropératoire ou les systèmes de rayons X. Une exposition prolongée ou répétée peut entraîner de graves problèmes de santé, nécessitant des protocoles de sécurité rigoureux et limitant l'utilisation dans certains cas.

En réponse, les entreprises investissent de plus en plus dans des essais de recherche et cliniques pour développer des technologies qui réduisent considérablement la dose de rayonnement sans compromettre la qualité d'image. Ces innovations sont cruciales pour assurer des environnements chirurgicaux plus sûrs et maintenir la conformité réglementaire.

• Par exemple, en mai 2025, Royal Philips a lancé l'étude Radiqal (Radiation Dose and Image Quality Trial) pour évaluer sa nouvelle technologie de dose de rayons X ultra-bas intégrée dans le système de thérapie guidé par l'image Azurion. L'essai clinique multicentrique, mené dans six hôpitaux en Europe et aux États-Unis, vise à démontrer une réduction de 50% de l'exposition aux radiations pendant les procédures coronaires sans compromettre la qualité d'image ni la performance procédurale.

Tendance

Vers les outils d'amélioration et de planification chirurgicale dirigés par l'IA

Le marché connaît une tendance croissante vers l'amélioration des images et les outils de planification chirurgicale alimentés par l'IA. Ces technologies sont conçues pour optimiser la qualité de l'image en réduisant le bruit, en améliorant le contraste et en mettant en évidence les caractéristiques anatomiques critiques en temps réel.

Des algorithmes avancés sont également utilisés pour automatiser la segmentation, détecter des anomalies et soutenir la prise de décision peropératoire. Aux stades préopératoires, les plates-formes axées sur l'IA aident à créer des feuilles de route chirurgicales détaillées en analysant les données spécifiques au patient et en simulant les résultats potentiels.

• En mars 2025, Terarecon et 3DR Labs de Concertai se sont associés pour améliorer la livraison des services cliniques post-traitement à l'image compatible avec l'IA pour les fournisseurs de soins de santé américains. La collaboration tire parti de la plate-forme TRSubscription de Terarecon pour fournir un accès aux outils de visualisation avancés, aux applications d'IA cliniques et aux services cloud, soutenant les diagnostics d'imagerie et la planification chirurgicale entre les réseaux hospitaliers.

Cette tendance accélère la transition vers des procédures chirurgicales personnalisées axées sur les données et devrait améliorer considérablement la précision, l'efficacité et les résultats des patients dans les environnements opératoires.

Instantané du rapport sur le marché de l'imagerie chirurgicale

Segmentation	Détails
Par modalité	Armes C, radiographie, CT, échographie
Par technologie	Détecteurs à panneaux plats, intensificateurs d'image
Par demande	Orthopédique et traumatisme, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculaire, autres
Par utilisation finale	Hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques spécialisées et autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par modalité (armes C, rayons X, CT et échographie): le segment des bras C a gagné 2,08 milliards USD en 2024 en raison de leur utilisation généralisée dans l'imagerie en temps réel pendant les procédures orthopédiques, cardiovasculaires et traumatisantes.
• Par technologie (détecteurs de panneaux plats et intensificateurs d'image): le segment des détecteurs de panneaux plats détenait une part de 61,70% en 2024, alimenté par une qualité d'image supérieure, une dose de rayonnement plus faible et une intégration avec des systèmes chirurgicaux avancés.
• Par application (orthopédique et traumatisme, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculaire et autres): Le segment orthopédique et traumatisme devrait atteindre 3,23 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'augmentation du volume de réparations de fracture et de chirurgies de remplacement conjointe nécessitant une imagerie intra-opératoire.
• En usage final (hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques spécialisées et autres): le segment des hôpitaux devrait atteindre 2,73 milliards USD d'ici 2032, propulsé par des volumes chirurgicaux plus élevés, la disponibilité d'une infrastructure avancée et une augmentation des investissements dans les salles d'exploitation hybrides.

Marché de l'imagerie chirurgicaleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché de l'imagerie chirurgicale en Amérique du Nord a représenté une part substantielle de 37,41% en 2024, évaluée à 1,83 milliard USD. Cette croissance est soutenue par l'adoption généralisée des systèmes d'imagerie peropératoire dans les principaux établissements de santé aux États-Unis et au Canada.

Ces systèmes sont utilisés pour améliorer la précision chirurgicale, réduire les taux de complications et améliorer l'efficacité procédurale. La présence de grandes entreprises d'imagerie médicale renforce encore l'écosystème régional grâce à l'innovation continue, à la disponibilité des produits et au support technique.

De plus, l'intégration des plateformes d'imagerie avec des systèmes robotiques est bien avancée, ce qui entraîne une forte adoption dans les hôpitaux de soins tertiaires et les centres universitaires.

• En avril 2025, Lem Surgical a reçu la clairance de la FDA 510 (k) pour son système chirurgical robotique Dynamis, qui combine l'imagerie en temps réel, la navigation optique et les fonctionnalités robotiques multi-bras pour soutenir les chirurgies de la colonne vertébrale.

Cela reflète l'accent mis par la région sur les solutions robotiques compatibles à l'imagerie et son engagement à incorporer des technologies avancées dans des flux de travail chirurgicaux de routine.

L'industrie de l'imagerie chirurgicale en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 6,37% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par l'augmentation des volumes chirurgicaux, la croissance des investissements en santé et la demande croissante d'imagerie peropératoire avancée.

Les hôpitaux de la région adoptent des armes C mobiles et des solutions de salle d'opération hybride pour améliorer la précision chirurgicale et réduire les temps de récupération. Les gouvernements priorisent la modernisation des infrastructures chirurgicales, tandis que les prestataires de soins de santé privés accélèrent l'adoption de systèmes guidés par l'image pour améliorer les résultats.

L'urbanisation rapide, l'augmentation du tourisme médical et les progrès de la formation chirurgicale alimentent davantage la croissance du marché régional. Avec des économies émergentes et développées investissant dans des technologies d'imagerie haute performance, le marché régional connaît une croissance robuste.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA), par le biais de son centre de dispositifs et de santé radiologique (CDRH), régule les dispositifs d'imagerie chirurgicale pour assurer leur sécurité et leur efficacité.
• En Europe, les dispositifs d'imagerie chirurgicale relèvent de la réglementation des dispositifs médicaux de l'Union européenne (MDR), qui assure leur sécurité et leurs performances.
• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) et les produits pharmaceutiques etDispositifs médicauxLes agences (PMDA) sont les organismes de réglementation responsables des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs d'imagerie chirurgicale. Le MHLW définit les politiques et émet des conseils, tandis que le PMDA gère l'examen des produits et la surveillance post-commerciale.

Paysage compétitif

Le marché de l'imagerie chirurgicale est façonné par l'innovation continue et le positionnement stratégique. Les entreprises élargissent leurs portefeuilles de produits en intégrant des modalités d'imagerie avancées telles que la visualisation 3D, la TDM peropératoire et les systèmes de navigation en temps réel.

Pour renforcer les capacités technologiques et étendre la portée du marché, plusieurs participants adoptent activement des fusions et acquisitions.

• En août 2024, Karl Storz a acquis Asensus Surgical, Inc. pour améliorer sa position dans l'espace chirurgical robotique et numérique. L’acquisition vise à établir un centre de robotique chirurgical en combinant la plate-forme robotique Luna d'Asensus avec les technologies de visualisation avancées de Karl Storz, soutenant le développement de solutions de chirurgie guidée par les performances.

Cette décision reflète le changement plus large de l'industrie vers des écosystèmes chirurgicaux complets qui intègrent la visualisation, la robotique et l'intelligence numérique pour améliorer l'efficacité procédurale et les résultats cliniques.

Les entreprises intensifient les efforts d'innovation, mettant l'accent sur l'alignement transparent des systèmes d'imagerie avec des flux de travail chirurgicaux, une plus grande interopérabilité et une conception intuitive pour répondre aux demandes évolutives de procédures chirurgicales complexes à travers des spécialités.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'imagerie chirurgicale:

• General Electric Company
• Siemens AG
• Koninklijke Philips N.V.
• Ziehm Imaging GmbH
• Hologic, Inc.
• Shimadzu Corporation
• Medtronic
• Orthoscan, Inc.
• Genoray CO., Ltd.
• Brainlab ag
• Groupe financier Sumitomo Mitsui
• Esaote Spa
• Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd.
• Grovecourt Capital Partners
• Kubtec

Développements récents (lancements de produits)

• En mai 2025, Eizo Corporation a lancé le système de caméra de champ chirurgical conservateur SC431, avec une capture d'image 4K 60p et un support triaxial pour un contrôle de mouvement en douceur. Le système comprend des fonctions avancées telles que le stabilisateur de shake d'image, le genou et l'étirement noir pour assurer une qualité d'image optimale pendant les procédures chirurgicales et s'intègre aux moniteurs et enregistreurs du conservateur d'Eizo pour prendre en charge une visualisation complète.
• En mars 2025, Olympus Corporation a lancé son premier outil de planification chirurgicale alimentée par l'IA grâce à un partenariat stratégique avec Ziosoft. La solution exploite l'analyse d'imagerie avancée et l'apprentissage automatique pour générer des modèles 3D en temps réel à partir des scans CT et IRM, soutenant la planification chirurgicale des procédures de foie, de poumons et de reins. La collaboration vise à améliorer la prise de décision préopératoire et à améliorer l'efficacité du flux de travail entre les spécialités.