Marché des services sous-marins et offshore

Définition du marché

Les services sous-marins et offshore englobent des opérations spécialisées qui soutiennent le développement, la production, la maintenance et le déclassement des infrastructures sous-marines et offshore.

Les activités clés comprennent l'arpentage sous-marine, le support de forage, l'inspection, la réparation et l'entretien (IRM), l'ingénierie sous-marine, l'intervention de puits, le déclassement et l'installation d'équipements sous-marins tels que les pipelines, les ombilicaux et les systèmes de contrôle.  Ces services sont essentiels pour des industries telles que le pétrole et le gaz offshore, l'énergie éolienne offshore, les télécommunications et l'exploitation marine, garantissant des opérations sûres, efficaces et fiables dans des environnements marins complexes.

Marché des services sous-marins et offshoreAperçu

La taille mondiale du marché des services sous-marins et des services offshore était évaluée à 14,67 milliards USD en 2024 et devrait passer de 15,46 milliards USD en 2025 à 22,84 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,64% au cours de la période de prévision. L'adoption croissante des systèmes de technologie de jumeaux numériques et de surveillance à distance transforme la façon dont les opérations offshore et sous-marin sont gérées.

Les répliques virtuelles des jumeaux numériques des actifs physiques telles que les plates-formes offshore, les pipelines et l'équipement sous-marin permettent une visualisation des données en temps réel, une maintenance prédictive et une optimisation des performances. Cette tendance stimule le développement d'actifs sous-marins intelligents et permet aux fournisseurs de services d'offrir des solutions à valeur ajoutée et axées sur les données sur le marché.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des services sous-marins et offshore a été enregistrée à 14,67 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,64% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 34,09% en 2024, évaluée à 5,00 milliards USD.
4. Le segment d'inspection, d'entretien et de réparation a récolté 4,39 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment ultra-profond devrait assister au TCAC le plus rapide de 5,76% au cours de la période de prévision.
6. Le segment de l'exploration pétrolière et gazière a généré 3,65 milliards de dollars de revenus en 2024.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,62% pendant la période de projection.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des services sous-marins et offshore sont TechnipFMC PLC, Subsea7, Deepocean, McDermott, Royal Boskalis B.V., Oceseering International, Inc., Helix Energy, DOF Group ASA, Fugro, Bourbon, Aban Offshore Limited, Hornbeck Offshore et Acteon Group Operations (UK) Limited.

Le changement mondial vers les solutions de décarbonisation et d'énergie durable stimule une croissance significative des projets d'énergie renouvelable offshore, en particulier les parcs éoliens offshore. Ces projets nécessitent une large gamme de services sous-marins et offshore tout au long de leur cycle de vie, y compris des enquêtes sur site, une cartographie des fonds marins, une pose de câbles, une installation de fondation et une maintenance continue.

Alors que les pays fixent des objectifs agressifs pour la production d'énergie renouvelable, en particulier en Europe, en Asie-Pacifique et aux États-Unis, il existe une demande croissante de prestataires de services ayant une expertise dans la gestion des opérations sous-marines complexes dans des environnements éoliens offshore.

Cette expansion présente une opportunité majeure pour les sociétés de services sous-marines et offshore pour diversifier leurs portefeuilles au-delà du pétrole et du gaz traditionnels. De plus, l'intégration des parcs éoliens flottants et des câbles d'électricité avancés en mer devrait augmenter la demande d'ingénierie sous-marine et de services de soutien innovants, créant de nouvelles sources de revenus et soutenant la croissance du marché à long terme.

• En mai 2025, Oceans of Energy, en collaboration avec Crosswind et NKT, a réussi un câble d'exportation de puissance sous-marine dynamique pour le projet solaire HKN1 offshore, marquant une étape clé dans l'intégration de l'énergie solaire dans l'infrastructure éolienne offshore existante.

Moteur du marché

Investissements croissants dans les parcs éoliens offshore

Alors que les économies mondiales avancent vers un avenir net-zéro, les investissements dans les parcs éoliens offshore ont considérablement augmenté, ce qui en fait un élément clé de la transition de l'énergie propre. Les gouvernements en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord introduisent des politiques de soutien, des subventions et des objectifs énergétiques à long terme pour accroître la capacité éolienne offshore.

Cela a attiré des capitaux substantiels dans de nouveaux développements, notamment des technologies de vent flottantes pour des eaux plus profondes. Ces projets reposent sur les services sous-marins et offshore pour l'enquête sur le site, l'installation de câbles sous-marines, le placement des fondations structurelles et la maintenance continue.

• En décembre 2024, Nexans a obtenu un contrat majeur de ScottishPower Renewables (une partie d'Iberdrola) pour le projet éolien Offshore East Anglia. Le contrat couvre l'alimentation et l'installation de 100 km de câbles d'exportation sous-marines de 275 kV et 55 km de câbles à terre pour la connexion du réseau, renforçant la position des Nexans dans la transition énergétique en Europe, renforçant la position des Nexans dans la transition énergétique d'Europe.

L'augmentation des investissements alignées sur les objectifs de décarbonisation stimule l'innovation technologique dans le secteur sous-marin. Alors que les échelles de vent offshore dans le monde, la demande de prestataires de services offshore expérimentés augmente, élargissant leur rôle au-delà du pétrole et du gaz pour inclure le développement des infrastructures d'énergie renouvelable et le soutien du cycle de vie.

Défi du marché

Coûts opérationnels élevés et conditions environnementales difficiles

Un défi clé entravant les progrès du marché des services sous-marins et offshore est le coût opérationnel élevé associé à l'exécution de tâches sous-marines dans des environnements marins éloignés et dangereux.

Les projets profonds et ultra-profonds nécessitent des navires spécialisés, des systèmes robotiques avancés et une main-d'œuvre qualifiée, augmentant les dépenses. Les conditions météorologiques imprévisibles, les environnements à haute pression et l'accessibilité limitée augmentent encore les risques et les retards, ce qui a un impact sur la rentabilité et les investissements décourageants dans des zones offshore inexplorées.

Pour atténuer ce défi, les entreprises adoptent des systèmes autonomes, la maintenance prédictive à l'aide de jumeaux numériques et des solutions d'ingénierie modulaires et rentables pour optimiser l'allocation des ressources, réduire l'exposition aux risques et améliorer l'efficacité opérationnelle dans des environnements offshore sévères.

Tendance

Intégration croissante de véhicules sous-marins autonomes (AUV)

Le marché des services sous-marins et offshore assiste à une intégration croissante deVéhicules sous-marins autonomes (AUV)pour transformer les opérations d'inspection, de surveillance et de maintenance.

Équipés de capteurs avancés, de sonar et de systèmes d'imagerie, les AUV peuvent naviguer dans des environnements sous-marins complexes et collecter des données à haute résolution avec une intervention humaine minimale. Leur capacité à opérer dans des conditions profondes et ultra-profondes sans navires de soutien réduit les coûts opérationnels et améliore la sécurité en limitant la participation aux plongeurs.

Alors que l'intégrité des actifs et l'efficacité opérationnelle restent essentielles, les AUV fournissent une méthode plus rapide, plus précise et rentable pour inspecter les pipelines, les structures sous-marines et les installations sous-marines. Avec la transition de l'industrie vers la numérisation et la durabilité, le déploiement de l'AUV permet de prendre des décisions en temps réel et une maintenance prédictive dans le pétrole et le gaz et les secteurs émergents des énergies renouvelables offshore.

• En mars 2025, Nauticus a acquis Seathepid International LLC pour renforcer ses capacités de robotique sous-marine et accélérer le déploiement de son logiciel d'autonomie, Toolkitt. Cette intégration améliore l'interopérabilité entre les ROV et les véhicules Aquanaut, permettant une plus grande efficacité opérationnelle et élargir les opportunités de service offshore.

Rapport sur le marché des services sous-marins et offshore

Segmentation	Détails
Par type	Inspection, entretien et réparation,Ingénierie sous-marine, déclassement, ingénierie, achat, construction et installation, enquête sous-marine, autres
En profondeur	Eau peu profonde, eau profonde, ultra-profonde
Par demande	Exploration du pétrole et du gaz, énergie éolienne offshore, télécommunications sous-marines, surveillance environnementale, défense et surveillance, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• By Type (Inspection, Maintenance, and Repair, Subsea Engineering, Decommissioning, Engineering, Procurement, Construction, & Installation, Subsea Survey, and Others): The inspection, maintenance, and repair (IMR) segment captured the largest share of 29.90% in 2024, mainly attributed to the increasing need to ensure asset integrity in aging offshore infrastructure, particularly in mature oil and gas fields.
• Par profondeur (eau peu profonde, eau profonde et ultra-profondeur): le segment ultra-profond est sur le point d'enregistrer un TCAC de 5,76% au cours de la période de prévision, principalement en raison de la hausse des investissements dans des projets complexes d'huile et d'exploration de gaz offshore au-delà de 1 500 mètres en profondeur. Les principales régions incluent les bassins préaltes du Brésil, le golfe du Mexique américain et l'Afrique de l'Ouest, alors que les sociétés énergétiques se concentrent sur la satisfaction de la demande mondiale à long terme.
• Par application (exploration pétrolière et gazière, énergie éolienne offshore, télécommunications sous-marines, surveillance environnementale, défense et surveillance, et autres): Le segment de l'énergie éolienne offshore devrait croître à un TCAC de 5,83% sur la période de prévision, principalement en raison des efforts mondiaux pour réduire les émissions de carbone et la transition vers les énergies renouvelables.

Marché des services sous-marins et offshoreAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des services sous-marines et offshore en Amérique du Nord était de 34,09% en 2024, d'une valeur de 5,00 milliards USD. Cette domination est renforcée par de vastes opérations de pétrole et de gaz offshore dans le golfe du Mexique américain.

Le marché régional bénéficie en outre des infrastructures établies, une solide base de prestataires de services et des investissements importants dans la maintenance des actifs sous-marins, le déclassement et une récupération améliorée du pétrole. De plus, le soutien du gouvernement aux projets éoliens offshore, en particulier le long de la côte est des États-Unis, stimule la demande d'enquête sous-marine, de pose de câbles et de services de construction sous-marine.

• En décembre 2024, le plan d'action américain accélérant la décarbonisation du secteur maritime favorise faible- combustibles en carbone, zéroSolutions d'énergie d'émission et technologies de propulsion durable. Cette évolution accélère la demande d'expertise sous-marine dans la modernisation des plates-formes offshore, l'installation de câbles et le déploiement de services verts pour soutenir les transitions maritimes.

Les grandes sociétés régionales adoptent de plus en plus des technologies numériques de jumeaux, des ROV et des systèmes de surveillance basés sur l'IA, positionnant l'Amérique du Nord en tant que centre mondial pour les opérations sous-marines avancées et le développement d'énergie offshore.

L'industrie des services sous-marins et des services offshore en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,62% au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est renforcée en augmentant les activités de l'exploration et de la production offshore (E&P) dans des pays comme la Chine, la Malaisie, l'Inde et l'Australie. Ces nations investissent massivement dans le pétrole et le gaz et les énergies renouvelables offshore pour garantirsécurité énergétiqueet réduire la dépendance aux importations.

De plus, le développement rapide des parcs éoliens offshore en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon créent une demande substantielle de services sous-marins, notamment l'installation de la fondation, le déploiement des câbles sous-marins et l'inspection et l'entretien sous-marine.

• En mai 2025, ConocoPhillips China a attribué à Fluor Corporation le contrat pour développer la plus grande installation de production de pétrole offshore dans la baie de Bohai. Avec une capacité prévue de 190 000 barils par jour, le projet souligne la demande croissante de services avancés d'ingénierie, d'installation et de gestion de projet avancés.

Les incitations gouvernementales, les politiques favorables et la participation croissante du secteur privé accélèrent davantage le développement des infrastructures offshore. Le marché régional assiste également à l'adoption croissante de technologies avancées telles que les véhicules sous-marins autonomes (AUV), les outils de maintenance prédictifs et l'analyse des données en temps réel pour optimiser les opérations et réduire les risques.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la loi sur les terres des étagères continentales extérieures (OCSLA, 1953) et la loi sur les terres submergé (1953) accordent la compétence fédérale sur les opérations de pétrole, de gaz et de minéraux offshore au-delà des eaux de l'État.
• Au Royaume-Uni, la directive de sécurité offshore (2013/30 / UE) est mise en œuvre par le biais des installations offshore (directive de sécurité offshore) 2015,Exiger que les opérateurs maintiennent des cas de sécurité complets examinés par un examen minutieux de la division Energy Offshore de HSE.
• AllemagnePerce des normes à l'échelle de l'UE pour la gestion de la sécurité, la compétence des opérateurs, l'utilisation chimique et la sortie environnementale dans les cadres OSPAR et Reach.
• En Chine, les projets de câbles éoliens et sous-marins doivent subir des évaluations d'impact environnemental et des permis souverains de l'océan de l'administration océanique de l'État. Les organismes de réglementation supervisent également la normalisation, la localisation et la certification des technologies sous-marines.
• Au Japon, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) et de la Garde côtière du Japon réglementent le pétrole offshore en vertu de la Loi sur le développement du pétrole et du gaz naturel offshore, et l'énergie éolienne en vertu de la loi sur l'activité électrique, couvrant la sécurité des fonds marins, les opérations de plongée et les exigences détaillées de l'EIE.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des services sous-marins et offshore se concentrent de plus en plus sur le renforcement de leurs portefeuilles par le biais de fusions, d'acquisitions et de coentreprises pour exploiter les marchés émergents de l'énergie offshore, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe.

• En mai 2025, DOF, en collaboration avec la société d'ingénierie Royal IHC, a investi dans une répartition modulaire de réparation de câbles conçue pour transformer la maintenance des câbles éoliennes offshore. Cette innovation vise à permettre une compatibilité à l'échelle de la flotte, un déploiement plus rapide, une réduction des temps d'arrêt et une efficacité logistique améliorée à travers les opérations éoliennes offshore.

De plus, un impératif majeur pour les leaders du marché est la transformation numérique, avec des investissements substantiels dans les systèmes de surveillance à distance, les jumeaux numériques, les outils de performance des actifs basés sur l'IA et l'automatisation via ROVS et AUV. Ces technologies aident les entreprises à réduire les risques et les coûts opérationnels tout en maximisant la disponibilité des clients.

Les joueurs diversifient également des offres de services pour répondre à la fois aux secteurs traditionnels du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables, permettant la résilience à long terme dans un environnement de marché fluctuant.

• En juillet 2025, NKT s'est associé à Helix Robotics Solutions Limited pour exploiter son prochain T3600 Subsea Trencher, qui devrait être lancé en 2027. Cette collaboration stratégique renforce les capacités de tranchage offshore de NKT, améliorant la protection des câbles sous-marine pour soutenir la sécurité énergétique et la transition des énergies renouvelables dans les projets d'infrastructure non dérivés.

Les principales sociétés sur le marché des services sous-marins et offshore:

• Technipfmc plc
• Sous-marin7
• En profondeur
• McDermott
• Royal Boskalis B.V.
• Oceseering International, Inc.
• Énergie de l'hélice
• Groupe DOF ASA
• Fugro
• BOURBON
• Aban Offshore Limited
• Hornbeck offshore
• Acteon Group Operations (UK) Limited

Développements récents (collaboration / accords)

• En juin 2025, Oceseering International’s Offshore Projects Group a obtenu un accord de services de navires avec un grand opérateur pour la mer de profondeur du MPSV Harvey, améliorant son inspection, son entretien et sa réparation sous-marins (IMR) et ses capacités d'installation dans le golfe du Mexique.
• En mai 2025, Cellula Robotics Limited a signé un accord avec Subsea Europe Services GmbH (SES) pour étendre son empreinte en Europe du Nord. Le SSE promouvra le portefeuille complet de l'AUV de Cellulalue, notamment des systèmes d'envoyé, de porteur, de tuteur, de directeur et de sentinelle, ciblant la recherche académique, les secteurs offshore et les secteurs géophysiques dans des domaines commerciaux et scientifiques.
• En mars 2025, TechnipFMC a obtenu un important contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation intégrée (IEPCI) de Shell pour le Gato do Mato Greenfield Development Offshore Brazil. Le projet exploitera les systèmes de production de configuration Subsa 2.0 pour permettre l'exécution intégrée, rationaliser la livraison et accélérer le temps pour le premier pétrole.
• En juillet 2024, Hornbeck Offshore Services a reçu l'approbation officielle du bureau des programmes des petites entreprises de la marine américaine pour un accord mentor-progé avec la logistique de nouvelle génération (NGL). Ce partenariat renforce la position de Hornbeck dans les services sous-marins et soutient les opérations sous-marines militaires américaines via des navires de soutien offshore modifiés.