Marché des onduleurs de chaîne

Définition du marché

Le marchéfait référence au secteur commercial quiimplique la production d’onduleurs string, qui sont des composants clés des systèmes solaires photovoltaïques (PV). Un onduleur string est un type d'onduleur solaire qui convertit le courant continu (DC) généré par plusieurs panneaux solaires (connectés en série, ou une « string ») en courant alternatif (AC), qui peut être utilisé par les maisons et les entreprises ou injecté dans le réseau électrique.

Marché des onduleurs de chaîneAperçu

La taille du marché mondial des onduleurs de branche était évaluée à 4,08 milliards de dollars en 2024, qui est estimée à 4,31 milliards de dollars en 2025 et à 6,58 milliards de dollars d’ici 2032, avec une croissance de 6,23 % de 2025 à 2032. Les progrès technologiques, tels que l’identification automatique du mode d’entrée, stimulent le marché. Ces innovations améliorent l'efficacité du système, réduisent la dépendance matérielle et permettent une meilleure adaptabilité à diverses configurations photovoltaïques et conditions environnementales.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des onduleurs string sont KACO new energy GmbH, Delta Electronics, Inc., ABB, SUNGROW, Huawei Technologies Co., Ltd., Sineng Electric Co., Ltd., GoodWe Technologies Co., Ltd, SolaX Power, Ningbo Deye Inverter Technology Co, Ltd., Rishabh Instruments Pvt. Ltd., SMA Solar Technology AG, Ginlong Technologies Co., Ltd., Afore New Energy, Fronius International GmbH et Hitachi, Ltd.

Le marché enregistre une croissance significative, tirée par la transition mondiale vers les énergies propres et l’augmentation des installations solaires photovoltaïques. Les progrès de la technologie des onduleurs, l’amélioration des capacités d’intégration du réseau et la baisse des coûts renforcent leur adoption dans les secteurs résidentiels, commerciaux et utilitaires. Incitations gouvernementales, politiques de soutien et pressions en faveursécurité énergétiqueaccélèrent encore l’expansion du marché.

De plus, la demande croissante de solutions solaires efficaces et évolutives continue de positionner les onduleurs string comme un choix privilégié, en particulier dans les économies émergentes visant un déploiement rapide des énergies renouvelables.

• En février 2025, leMinistère des Energies Nouvelles et Renouvelablesa annoncé que l'Inde a dépassé les 100 GW de capacité solaire installée, soit une augmentation de 3 450 % depuis 2014, soulignant son leadership dans le domaine des énergies renouvelables et ses progrès vers l'objectif 2030 de 500 GW.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des onduleurs de branche était évaluée à 4,08 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,23 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 39,12 % en 2024, avec une valorisation de 1,60 milliard de dollars.
4. Le segment du réseau a généré 3,66 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment monophasé devrait atteindre 4,39 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des moins de 10 kW détenait un marché de 40,00 % en 2024.
7. Le segment des services publics devrait enregistrer un TCAC de 7,11 % au cours de la période de prévision.
8. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 6,23 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Avancées technologiques dans le contrôle des onduleurs

L’un des principaux moteurs de croissance du marché des onduleurs string est le progrès des technologies de contrôle des onduleurs, en particulier l’identification automatique du mode d’entrée. Cette innovation permet aux onduleurs de reconnaître intelligemment si les chaînes photovoltaïques sont connectées en parallèle ou indépendamment, optimisant ainsi la conversion de puissance sans intervention manuelle ni modifications matérielles coûteuses.

Cette fonctionnalité répond aux défis critiques des applications réelles en améliorant l'efficacité opérationnelle et l'adaptabilité, en particulier dans les installations solaires distribuées avec des configurations de chaînes complexes. Il garantit des performances stables même dans des conditions variables comme l'ombrage ou la faible luminosité, rendant les onduleurs string plus viables et efficaces à diverses échelles de projets.

Des chercheurs de l'Université professionnelle de Suzhou, du Centre de recherche en ingénierie du Jiangsu pour la génération photovoltaïque, de 3CQC Intime Testing Technology, de l'Université de Shanghai, de Jiangsu Renac Power Technology et de Wuxi Solartale PV Technology ont développé une méthode avancée de contrôle d'identification pour les onduleurs string.

Cette approche permet une détection précise des modes d'entrée des chaînes photovoltaïques parallèles et indépendantes, améliorant ainsi l'adaptabilité de l'onduleur, réduisant les coûts matériels et améliorant l'efficacité du système dans diverses conditions de fonctionnement.

Défi du marché

Manque de surveillance au niveau du module

Un défi important sur le marché des onduleurs string est le manque de surveillance au niveau des modules, ce qui limite la capacité de diagnostiquer les problèmes de performances des panneaux solaires individuels, contrairement aux micro-onduleurs. Cela peut conduire à des défauts non détectés et à une efficacité réduite du système.

L’intégration d’optimiseurs de puissance avancés ou de capteurs intelligents avec des onduleurs string permet une surveillance détaillée de la sortie de chaque panneau. Cette approche hybride améliore la détection des pannes, améliore l'efficacité de la maintenance et améliore les performances globales du système sans compromettre les avantages financiers des onduleurs string.

Tendance du marché

Passage aux onduleurs moyenne tension

Le marché des onduleurs string adopte de plus en plus les onduleurs moyenne tension pour répondre aux demandes croissantes des centrales solaires à grande échelle. Les onduleurs basse tension traditionnels sont confrontés à des défis en termes d'efficacité et d'évolutivité à mesure que les installations solaires augmentent en taille et en capacité.

Les onduleurs string moyenne tension offrent une solution en permettant une connexion directe au réseau à des tensions plus élevées, ce qui réduit la taille des câbles et les coûts des matériaux. Ce changement améliore non seulement les performances du système, mais favorise également les économies de coûts et l’efficacité des ressources, s’alignant sur l’accent mis par l’industrie sur l’optimisation des projets photovoltaïques à grande échelle et l’accélération de l’adoption des énergies renouvelables à l’échelle mondiale.

• En octobre 2023, Fraunhofer ISE a développé le premier onduleur string moyenne tension au monde, permettant aux systèmes photovoltaïques d’alimenter directement les réseaux moyenne tension. Cette innovation réduit la taille des câbles et l'utilisation du cuivre, réduisant ainsi les coûts et préservant les ressources. Le projet ouvre la voie à des centrales photovoltaïques à grande échelle plus efficaces et à des applications dans l'énergie éolienne, les véhicules électriques et les industries.

Aperçu du rapport sur le marché des onduleurs de chaîne

Segmentation du marché :

• Par type de produit (sur réseau et hors réseau) : le segment du réseau a gagné 3,66 milliards de dollars en 2024, grâce à l'augmentation des installations solaires et à la demande croissante de solutions d'onduleurs efficaces connectées au réseau dans le monde entier.
• Par type de phase (monophasé et triphasé) : le segment monophasé détenait 69,80 % de part de marché en 2024, en raison de son utilisation généralisée dans les systèmes solaires résidentiels et petits commerciaux.
• Par puissance nominale (inférieure à 10 kW, 10 kW à 100 kW et supérieure à 100 kW) : le segment inférieur à 10 kW devrait atteindre 2,53 milliards USD d'ici 2032, en raison de son adoption croissante dans les projets solaires résidentiels sur les toits et à petite échelle.
• Par utilisateur final (résidentiel, commercial et services publics) : le segment des services publics devrait enregistrer un TCAC de 7,11 % au cours de la période de prévision, alimenté par le développement de parcs solaires à grande échelle et les efforts de modernisation du réseau.

Marché des onduleurs de chaîneAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des onduleurs string en Asie-Pacifique s’élevait à environ 39,12 % en 2024, avec une valorisation de 1,60 milliard USD. La région continue de dominer le marché, en raison de l'adoption rapide de l'énergie solaire, motivée par des politiques gouvernementales favorables, des investissements croissants dans les infrastructures d'énergies renouvelables et des installations solaires industrielles et commerciales en pleine croissance.

L’urbanisation croissante de la région et l’accent mis sur les solutions énergétiques durables renforcent encore la demande d’onduleurs string efficaces et fiables. De plus, les progrès technologiques et les solides capacités de fabrication locales contribuent à la compétitivité des coûts. Ces facteurs positionnent collectivement l’Asie-Pacifique comme le principal marché des onduleurs string, avec une croissance robuste et continue attendue au cours des années à venir.

• En mai 2025, GoodWe a expédié 100 000 unités de son onduleur string à faible bruit de 50/60 kW en Chine. Conçu pour les sites commerciaux et industriels sensibles au bruit, cet onduleur à haut rendement présente une conception flexible, un refroidissement intelligent et une sécurité avancée, gagnant rapidement la confiance des secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures publiques.

Le secteur des onduleurs string en Europe est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 6,23 % sur la période de prévision. L’Europe émerge comme l’une des régions à croissance rapide du marché, propulsée par des objectifs agressifs en matière d’énergies renouvelables et de fortes incitations gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone.

L’adoption croissante de l’énergie solaire dans les projets résidentiels, commerciaux et utilitaires stimule la demande de technologies avancées d’onduleurs string. Innovations axées sur la stabilité du réseau, l’efficacité énergétique etréseau intelligentl’intégration alimente également le marché.

De plus, l’engagement de l’Europe en faveur du développement durable et les investissements dans les infrastructures vertes contribuent à l’expansion rapide du marché, ce qui en fait une région clé pour le développement et le déploiement d’onduleurs string à l’avenir.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les fabricants d'énergie solaire peuvent bénéficier de deux crédits d'impôt fédéraux : le 45X MPTC, pour la production nationale de composants d'énergie propre, et le 48C ITC, pour investir dans des installations de fabrication d'énergie propre.
• Dans l'Union européenne (UE), la directive sur les énergies renouvelables établit des objectifs en matière d'énergies renouvelables, promouvant la coopération entre les États membres et mettant l'accent sur les systèmes de stockage d'énergie, notamment le stockage solaire, éolien et par batteries, pour faciliter les transitions énergétiques.
• En Inde, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) est le principal organisme de réglementation du développement de l'énergie solaire. Il est chargé de promouvoir et de réglementer le développement des sources d'énergie renouvelables.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du secteur des onduleurs string se concentrent de plus en plus sur l’innovation pour améliorer l’efficacité, la fiabilité et l’expérience utilisateur. Ils investissent massivement dans la recherche et le développement pour intégrer des fonctionnalités avancées telles que des systèmes de refroidissement améliorés, une surveillance intelligente et une compatibilité avec le réseau. L'accent est également mis sur le développement de conceptions compactes et légères et sur l'amélioration de la réduction du bruit pour une application plus large dans les secteurs résidentiels et commerciaux.

En outre, les entreprises renforcent leurs partenariats et étendent leur empreinte régionale pour tirer parti de l’adoption croissante de l’énergie solaire à l’échelle mondiale. Ces efforts stimulent collectivement la compétitivité du marché et soutiennent les objectifs de transition énergétique durable.

• En décembre 2023, INVTSolar a lancé le XG1-5KTL-S, un onduleur monophasé en réseau pour les systèmes solaires résidentiels (1-5 kW). Il présente une large plage de tension MPPT (50 V-550 V), un surdimensionnement d'entrée CC de 150 %, un courant d'entrée maximum par chaîne de 20 A pour les modules haute puissance, des protections intelligentes telles que IP66 et une protection contre les surtensions, et prend en charge la surveillance à distance via WiFi et 4G. Ce modèle primé renforce la présence d'INVTSolar et favorise la croissance solaire en Inde.

Liste des entreprises clés sur le marché des onduleurs de chaîne :

• KACO nouvelle énergie GmbH
• Delta Électronique, Inc.
• ABB
• SUNGROW
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Sineng Electric Co., Ltd.
• GoodWe Technologies Co., Ltd.
• Puissance SolaX
• Ningbo Deye Onduleur Technology Co, Ltd.
• Rishabh Instruments Pvt. Ltd.
• SMA Technologie Solaire SA
• Ginlong Technologies Co., Ltd.
• Avant Nouvelle énergie
• Fronius International GmbH
• Hitachi, Ltd.

Développements récents (partenariats/lancements de produits)

• En mai 2025, GoodWe a présenté de nouvelles solutions d'onduleurs de branche résidentiels et commerciaux à Intersolar Europe, offrant une sécurité avancée, une gestion de l'énergie basée sur l'IA et des systèmes de stockage modulaires. Son portefeuille élargi met l'accent sur un fonctionnement intelligent, silencieux et efficace, renforçant ainsi son leadership en matière d'électrification et de durabilité sur les marchés mondiaux, en particulier dans le secteur en pleine croissance des énergies renouvelables en Europe.
• En avril 2024, Menlo Electric et Deye ont formé un partenariat stratégique pour étendre les solutions de stockage d'énergie résidentielles et C&I de Deye au Moyen-Orient et en Afrique. Tirant parti du vaste réseau de distribution de Menlo Electric, la collaboration vise à remédier aux pénuries d’énergie et à stimuler l’adoption des énergies renouvelables. Leurs efforts conjoints se concentrent sur la fourniture d’onduleurs solaires, d’onduleurs string et de systèmes hybrides avancés et efficaces, renforçant ainsi la présence de Deye sur le marché tout en accélérant la croissance des énergies propres dans la région.