Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de stérilisation, par méthode [stérilisation à l’oxyde d’éthylène, stérilisation par rayonnement gamma, stérilisation par faisceau d’électrons, stérilisation à la vapeur, stérilisation au peroxyde d’hydrogène], par industrie d’utilisation finale, par mode de livraison, par type de service et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché implique des processus conçus pour éliminer les micro-organismes nuisibles de divers produits et matériaux. Ces services garantissent la sécurité, la qualité et la conformité dans plusieurs secteurs, en se concentrant sur le contrôle des infections, l'intégrité des produits et en respectant des normes réglementaires strictes en matière de santé publique et de protection des consommateurs.

Marché des services de stérilisationAperçu

La taille du marché mondial des services de stérilisation était évaluée à 3 678,2 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 3 892,7 millions de dollars en 2024 et atteindra 6 119,3 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 6,68 % de 2024 à 2031. Prise de conscience croissante de la sécurité des patients et de la nécessité de prévenir les infections nosocomiales (HAI) stimule la demande de services de stérilisation de haute qualité, garantissant des environnements de soins de santé plus sûrs et de meilleurs résultats pour les patients dans les établissements de soins de santé.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des services de stérilisation sont STERIS, E-BEAM Services, Inc, Europlaz, Sotera Health Company, BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co., Avantti Medi Clear, Prince Sterilization Services, LLC, Servizi Italia Spa, Medistri SA, Steripure, CRETEX Medical, Scapa, Midwest Sterilization Corporation, Microtrol Sterilization Services Pvt Ltd. et ClorDiSys Solutions Inc.

Le marché évolue rapidement, stimulé par le besoin croissant d’un contrôle efficace des infections dans les établissements de soins de santé. Les systèmes de santé donnent la priorité à la sécurité des patients, ce qui augmente la demande de services de stérilisation professionnels dans les hôpitaux, les cliniques, les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.

Ces services sont essentiels pour maintenir les normes d’hygiène les plus élevées et prévenir la contamination croisée. Le marché est marqué par une variété de prestataires de services proposant des technologies de stérilisation avancées pour répondre aux attentes croissantes en matière d'environnements de soins de santé sûrs et efficaces.

• En septembre 2024, BGS US a fait progresser la stérilisation grâce à une technologie d’accélérateur d’électrons de pointe à Pittsburgh. Prévue pour ouvrir ses portes en 2025, l'installation vise à améliorer la capacité de stérilisation par faisceau électronique, répondant ainsi à la demande de solutions de stérilisation efficaces et automatisées aux États-Unis.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des services de stérilisation était évaluée à 3 678,2 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,68 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 38,09 % en 2023, avec une valorisation de 1 401,0 millions de dollars.
4. Le segment de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EtO) a généré un chiffre d'affaires de 1 571,7 millions de dollars en 2023.
5. Le segment des soins de santé et des dispositifs médicaux devrait atteindre 3 129,2 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des services de stérilisation sur place devrait enregistrer un TCAC de 7,31 % au cours de la période de prévision.
7. Le segment des services de stérilisation sous contrat devrait détenir une part de marché de 69,58 % en 2031.
8. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,36 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

« Impact du COVID-19 : stimuler la demande de stérilisation dans le secteur des soins de santé »

La pandémie de COVID-19 a considérablement accru la sensibilisation à la stérilisation et à l’assainissement, en particulier dans les établissements de soins de santé.

• Selon leOrganisation mondiale de la santé (OMS), le nombre total de décès cumulés dus au COVID-19 a atteint 7,1 millions, la majorité des décès survenant chez des personnes âgées de 65 ans et plus.

Le besoin urgent de prévenir la propagation des maladies infectieuses a entraîné une augmentation de la demande de services de stérilisation dans les hôpitaux, cliniques et autres établissements médicaux. Les prestataires de soins de santé se concentrent sur la sécurité et la réduction du risque de contamination croisée, ce qui entraîne une augmentation marquée de l’adoption de technologies de stérilisation avancées, accélérant encore la croissance du marché des services de stérilisation.

• En mai 2023, Boulder Sterilization a introduit des services contractuels de stérilisation au dioxyde de chlore (CD), devenant ainsi le seul stérilisateur au monde à proposer à la fois les technologies CD et EtO. Cette innovation améliore la flexibilité, la rapidité et la rentabilité pour répondre aux demandes urgentes de stérilisation.

Défi du marché

« Préoccupations environnementales et transition vers des solutions de stérilisation durables »

La stérilisation EtO fait l’objet d’une surveillance croissante, en raison de son impact environnemental, obligeant le marché des services de stérilisation à rechercher des alternatives plus écologiques.

• En janvier 2023, Sotera Health Company a annoncé que ses filiales avaient conclu des accords pour régler plus de 870 cas d'EtO, acceptant de payer 408 millions de dollars. Le règlement vise à résoudre les défis juridiques tout en permettant à l’entreprise de se concentrer sur sa mission de protection de la santé mondiale.

Des solutions telles que le dioxyde de chlore (CD) et la stérilisation par faisceau électronique apparaissent comme des options viables, offrant des alternatives efficaces et respectueuses de l'environnement. Les entreprises doivent investir dans ces technologies durables pour répondre aux exigences réglementaires, réduire les dommages environnementaux et fournir des services de stérilisation sûrs sans compromettre les performances. L'innovation continue et l'adaptation à des méthodes respectueuses de l'environnement sont essentielles à la croissance et à la durabilité à long terme du marché.

Tendance du marché

« Progrès technologiques dans les services de stérilisation »

Le marché des services de stérilisation connaît d’importantes avancées technologiques, notamment l’automatisation et des systèmes de surveillance améliorés. Ces innovations améliorent l'efficacité, réduisent les erreurs humaines et accélèrent les délais d'exécution desdispositif médicalstérilisation. Face à la demande croissante de processus de stérilisation plus rapides et plus fiables, ces technologies jouent un rôle clé dans l'amélioration de la productivité tout en garantissant des normes de qualité élevées.

L'intégration de systèmes avancés aide les entreprises à répondre aux exigences réglementaires et à maintenir la sécurité des produits, stimulant ainsi la croissance du marché.

• En octobre 2024, AptarGroup, Inc. a obtenu un contrat du gouvernement fédéral américain pour faire progresser sa technologie de stérilisation ActivShield. Cette solution innovante et sans alimentation stérilise les dispositifs médicaux dans des environnements distants, réduisant ainsi le recours aux méthodes traditionnelles et offrant une alternative polyvalente à l'EtO.

Aperçu du rapport sur le marché des services de stérilisation

Segmentation du marché :

• Par méthode [Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EtO), stérilisation par rayonnement gamma, stérilisation par faisceau d'électrons (faisceau électronique), stérilisation à la vapeur (autoclavage) et stérilisation au peroxyde d'hydrogène] : Le segment de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EtO) a gagné 1 571,7 millions de dollars en 2023, en raison de ses larges applications dans la stérilisation des dispositifs médicaux.
• Par secteur d’utilisation finale (soins de santé et dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques et biotechnologies, aliments et boissons, industriels et autres) : le segment des soins de santé et des dispositifs médicaux détenait 56,09 % de part de marché en 2023, en raison de la demande croissante de produits et dispositifs médicaux stérilisés.
• Par mode de prestation (services de stérilisation hors site, services de stérilisation sur site) : Le segment des services de stérilisation hors site devrait atteindre 4 574,5 millions de dollars d'ici 2031, en raison de l'externalisation croissante des services de stérilisation pour des raisons de rentabilité et d'évolutivité.
• Par type de service (services de stérilisation sous contrat, services de stérilisation internes) : Le segment des services de stérilisation internes devrait enregistrer un TCAC de 6,81 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de processus de stérilisation internes rationalisés dans les secteurs de la santé et de l'industrie.

Marché des services de stérilisationAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

L’Amérique du Nord représentait environ 38,09 % de part de marché en 2023, avec une valorisation de 1 401,0 millions de dollars. L’Amérique du Nord est la région dominante sur le marché des services de stérilisation, stimulée par une infrastructure de soins de santé avancée, des normes réglementaires strictes et une forte demande de dispositifs médicaux stérilisés. Les industries de la santé et pharmaceutiques bien établies de la région, en particulier aux États-Unis et au Canada, nécessitent des méthodes de stérilisation efficaces comme l’EtO et les rayons gamma.

De plus, les progrès technologiques en cours et les préoccupations croissantes concernant le contrôle des infections contribuent à la croissance du marché. En mettant l'accent sur la sécurité et la qualité, l'Amérique du Nord reste le leader mondial des services de stérilisation.

• En octobre 2024, STERIS a annoncé la construction d'une nouvelle installation de traitement par faisceau d'électrons à Edmonton, en Alberta, au Canada, dédiée au traitementcannabisproduits. Cette expansion soutient la demande croissante au Canada et renforce l'engagement de STERIS à fournir des services de stérilisation mondiaux et technologiquement neutres.

Le secteur des services de stérilisation en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 7,36 %. L’Asie-Pacifique est la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide, alimentée par l’augmentation des investissements dans les soins de santé, l’amélioration de l’accès aux soins de santé et une urbanisation rapide. Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon enregistrent une forte augmentation de la production de dispositifs médicaux et des industries pharmaceutiques, ce qui stimule la demande de services de stérilisation.

La région bénéficie également d’une attention croissante portée au contrôle des infections et aux normes de sécurité, ainsi qu’à des solutions de stérilisation rentables. Le marché de la stérilisation en Asie-Pacifique devrait se développer considérablement au cours des prochaines années à mesure que le développement économique s’accélère.

• En juillet 2024, STERIS a annoncé une nouvelle usine de traitement d'EtO à Singapour grâce à un partenariat avec TOMOE SHOKAI CO., Ltd. Cette installation étend le réseau mondial de STERIS, offrant des options de traitement améliorées et neutres sur le plan technologique et soutenant la fabrication de dispositifs médicaux dans la région APAC.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) est chargée de protéger la santé publique en garantissant la sécurité, l'efficacité et la sécurité des médicaments humains et vétérinaires, des produits biologiques et des dispositifs médicaux ; et en garantissant la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, des cosmétiques et des produits émetteurs de radiations de notre pays.
• L'EuropéenL'Agence des médicaments (EMA) est une agence décentralisée de l'Union européenne (UE). Il est responsable de l’évaluation scientifique, de la supervision et du contrôle de sécurité des médicaments.
• En Inde,la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) exerce un contrôle réglementaire sur l'importation de médicaments, l'approbation de nouveaux médicaments, les essais cliniques et la réglementation des dispositifs médicaux, y compris ceux nécessitant une stérilisation.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial des services de stérilisation se caractérise par un grand nombre de participants, notamment des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les concurrents du marché forment des partenariats stratégiques pour élargir leurs offres de services et améliorer leurs capacités technologiques. Ces collaborations impliquent souvent un financement de sociétés de capital-investissement pour soutenir l'innovation, le développement des infrastructures et l'expansion du marché.

Les entreprises visent à répondre à la demande croissante, à améliorer leur efficacité et à proposer diverses solutions de stérilisation dans divers secteurs à l’échelle mondiale en combinant leur expertise et leurs ressources.

• En juin 2024, Vance Street Capital s'est associé à Prince Sterilization Services pour soutenir la croissance du secteur de la stérilisation pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Le partenariat stratégique améliore les offres écologiques de Prince, y compris la stérilisation VHP. Le financement d'Apogem Capital et de la Banque de Montréal soutient l'expansion des capacités et l'expansion du marché.

Liste des entreprises clés du marché des services de stérilisation :

• STÉRIS
• E-BEAM Services, Inc.
• Europlaz
• Société de santé Sotera
• BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co.
• Avantti Medi Clair
• Prince Stérilisation Services, LLC
• Servizi Italia Spa
• Medistri SA
• Stéripure
• CRETEX Médical
• Scapa
• Société de stérilisation du Midwest
• Services de stérilisation Microtrol Pvt Ltd.
• ClorDiSys Solutions Inc.

Développements récents (acquisition)

• En mars 2023, Getinge a acquis 100 % d'Ultra Clean Systems Inc., un fabricant américain de technologies de nettoyage par ultrasons. L'acquisition élargit les offres de retraitement stérile de Getinge en Amérique du Nord et améliore la continuité de service pour la décontamination des instruments de chirurgie robotisée.
• En juin 2023, STERIS a annoncé l'acquisition d'instruments chirurgicaux, d'instruments laparoscopiques et de conteneurs de stérilisation auprès de Becton, Dickinson and Company pour 540 millions de dollars. Cette acquisition renforce l'offre de produits de santé de STERIS, augmentant ainsi sa valeur pour les clients du secteur de la santé dans les salles d'opération et les services de traitement stérile.
• En janvier 2024,Allentown a acquis ClorDiSys pour étendre sa présence sur les marchés mondiaux de la recherche biomédicale et des sciences de la vie. L’acquisition améliore les services de décontamination, de désinfection et de stérilisation d’Allentown, conformément à son engagement en faveur de l’innovation et des solutions axées sur le client dans le domaine des sciences de la vie.