Marché de l’énergie solaire

Taille du marché de l’énergie solaire

La taille du marché mondial de l’énergie solaire était évaluée à 252,23 milliards USD en 2023 et devrait passer de 266,57 milliards USD en 2024 à 410,17 milliards USD d’ici 2031, soit un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que First Solar Inc., JinkoSolar Holding Co. Ltd., Canadian Solar Inc., SunPower Corporation, Trina Solar Co. Ltd., Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. , SolarEdge Technologies Inc., SMA Solar Technology AG, Enphase Energy Inc., Hanwha Q Cells Co. Ltd. et autres.

Les incitations et les politiques gouvernementales, ainsi que l’expansion des projets solaires à grande échelle, facilitent le développement du marché. Les systèmes hybrides d’énergie renouvelable (HRES) représentent une opportunité importante sur le marché de l’énergie solaire en intégrant plusieurs sources d’énergie renouvelable pour créer une solution de production d’électricité plus stable et plus efficace.

En intégrant l'énergie solaire à d'autres sources renouvelables telles que l'énergie éolienne, l'hydroélectricité ou la biomasse, HRES atténue les problèmes d'intermittence inhérents aux systèmes renouvelables à source unique.

Par exemple, la production d’énergie solaire atteint son maximum pendant les périodes ensoleillées, tandis que l’énergie éolienne peut être utilisée à différents moments, complétant souvent l’approvisionnement en énergie solaire. Cette approche synergique maximise la production d'énergie et améliore la fiabilité et la cohérence de l'alimentation électrique.

De plus, l'intégration de technologies de stockage d'énergie, telles que les batteries, dans les HRES, permet d'atténuer les fluctuations de l'approvisionnement en stockant l'énergie excédentaire générée pendant les périodes de pointe et en la libérant pendant les périodes de faible production.

• Par exemple, en février 2024, la Solar Energy Corporation of India Limited (SECI), relevant du ministère des Énergies nouvelles et renouvelables, a mis en service le plus grand système de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'Inde à Chhattisgarh, en Inde. Le BESS de 40 MW/120 MWh, associé à une centrale solaire photovoltaïque de 152,325 MWh (capacité distribuable de 100 MW CA), aidera le Chhattisgarh à répondre à la demande énergétique de pointe et à remplir ses obligations d'achat d'énergies renouvelables en utilisant de l'énergie verte.

Ces systèmes sont particulièrement avantageux dans les zones reculées ou hors réseau où l'accès à un approvisionnement énergétique stable est crucial. Le développement de HRES introduit en outre de nouveaux modèles commerciaux et sources de revenus pour les fournisseurs d’énergie, favorisant l’innovation et encourageant les investissements dans le secteur des énergies renouvelables.

L'énergie solaire est une forme d'énergie renouvelable provenant du rayonnement solaire utilisant diverses technologies, principalement des cellules photovoltaïques (PV) et des systèmes solaires thermiques. Les cellules photovoltaïques, généralement constituées de silicium, convertissent la lumière solaire directement en électricité grâce à l'effet photovoltaïque, où les photons lumineux excitent les électrons, générant ainsi un flux de courant électrique.

Les systèmes solaires thermiques utilisent des miroirs ou des lentilles pour concentrer la lumière du soleil afin de chauffer un fluide, qui produit ensuite de la vapeur pour entraîner des turbines destinées à la production d'électricité. Ces technologies ont considérablement évolué, grâce à des avancées telles que les cellules multi-jonctions qui capturent différentes longueurs d'onde de lumière pour améliorer l'efficacité, et les cellules à pérovskite, qui offrent le potentiel d'une plus grande efficacité à moindre coût.

Les applications de l’énergie solaire sont diverses et se développent rapidement. Les toits résidentiels et commerciaux hébergent des panneaux solaires pour produire de l'électricité destinée à une utilisation sur site, réduisant ainsi la dépendance au réseau et réduisant les factures de services publics.

Les parcs solaires à grande échelle produisent des quantités importantes d’électricité, qui sont intégrées aux réseaux nationaux et apportent une contribution significative au mix énergétique. En outre, l’énergie solaire est de plus en plus utilisée dans les zones hors réseau et isolées, fournissant une source d’énergie fiable là où les infrastructures traditionnelles font défaut.

Des innovations telles que les systèmes d’irrigation à énergie solaire et les usines de dessalement solaires mettent en évidence la polyvalence de l’énergie solaire pour relever des défis mondiaux critiques, notamment la sécurité alimentaire et hydrique.

Examen de l’analyste

Le paysage du marché de l’énergie solaire est façonné par les manœuvres stratégiques et les impératifs de croissance des principaux acteurs, qui sont tous cruciaux pour maintenir un avantage concurrentiel et favoriser le progrès.

Les grandes entreprises se concentrent sur l'intégration verticale pour rationaliser leurs opérations et réduire leurs coûts, depuis la fabrication de cellules photovoltaïques jusqu'au déploiement de parcs solaires. Cette approche améliore l'efficacité et permet un meilleur contrôle sur les chaînes d'approvisionnement et l'assurance qualité.

Des innovations telles que les panneaux solaires bifaciaux, conçus pour capter la lumière du soleil des deux côtés, ainsi que les progrès en matière de solutions de stockage d'énergie, sont à l'avant-garde de ces efforts visant à augmenter le rendement et la fiabilité énergétiques.

De plus, les principaux acteurs du marché de l’énergie solaire étendent leur présence mondiale grâce à des partenariats et des acquisitions stratégiques, ciblant les marchés émergents d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, où le potentiel solaire reste inexploité.

• Par exemple, en juin 2024, Recheck, une plateforme de vérification pour l'industrie solaire résidentielle, a lancé un registre de l'industrie en partenariat avec la SEIA et les principaux partenaires financiers, entrepreneurs et technologiques de l'énergie solaire. Recheck fournit un registre de vendeurs et d'installateurs d'énergie solaire résidentielle pour garantir une expérience client de premier ordre aux familles en transition vers une énergie plus propre et moins chère.

De plus, les initiatives en matière de développement durable jouent un rôle important, les entreprises fixant des objectifs ambitieux de neutralité carbone et promouvant des projets de responsabilité sociale des entreprises (RSE) afin d'améliorer leur image publique et l'engagement de leurs parties prenantes.

L’impératif pour ces entreprises consiste à équilibrer une croissance rapide avec la durabilité opérationnelle, à relever les défis réglementaires et à favoriser les collaborations entre les secteurs public et privé pour accroître l’adoption de l’énergie solaire dans le monde.

Facteurs de croissance du marché de l’énergie solaire

Les incitations et les politiques gouvernementales sont des facteurs essentiels qui contribuent à la prolifération de l’énergie solaire à l’échelle mondiale, jouant un rôle crucial pour rendre l’énergie solaire plus accessible et abordable. Ces incitations comprennent souvent des crédits d'impôt, des rabais, des tarifs de rachat et des subventions destinés à réduire les barrières financières pour les consommateurs et les entreprises souhaitant adopter la technologie solaire.

Par exemple, le crédit d’impôt à l’investissement (ITC) aux États-Unis permet aux propriétaires et aux entreprises de déduire un pourcentage important des coûts de leurs installations solaires de leurs impôts fédéraux, réduisant ainsi le fardeau global des investissements.

• Par exemple, en mai 2024, la Solar Energy Industries Association (SEIA) rapporte que les États-Unis ont dépassé les 5 millions d’installations solaires, une étape majeure dans la transition nationale vers une énergie propre. Notamment, plus de la moitié ont été installés depuis 2020, avec plus de 25 % ajoutés depuis que la loi sur la réduction de l’inflation est entrée en vigueur il y a 20 mois, couvrant les maisons, les entreprises et les grands réseaux montés au sol.

De plus, de nombreux gouvernements mettent en œuvre des politiques de facturation nette, qui permettentpanneau solaireles propriétaires de revendre l’électricité excédentaire au réseau, offrant ainsi un retour financier sur leur investissement. Les normes de portefeuille renouvelable (RPS) exigent qu’un certain pourcentage d’énergie provienne de sources renouvelables, ce qui incite les services publics à augmenter leur capacité solaire.

Ces politiques stimulent la croissance du marché de l’énergie solaire et favorisent l’innovation technologique alors que les entreprises s’efforcent de répondre à la demande croissante de solutions solaires efficaces et rentables.

De plus, le soutien du gouvernement à la recherche et au développement dans le domaine de la technologie solaire favorise les progrès, réduisant ainsi les coûts et améliorant les performances. En créant un environnement réglementaire favorable, les gouvernements accélèrent considérablement la transition vers un avenir énergétique durable, favorisant la croissance économique, la création d’emplois et les avantages environnementaux.

Les coûts d’investissement initiaux élevés restent un défi important pour l’adoption généralisée de l’énergie solaire, malgré les avantages financiers et environnementaux à long terme. Les coûts initiaux associés à l'achat et à l'installation de panneaux solaires, d'onduleurs, de matériel de montage et d'autres composants nécessaires sont prohibitifs pour de nombreux propriétaires et petites entreprises.

Malgré la baisse du coût de la technologie solaire, la mise de fonds initiale reste importante, allant souvent de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de dollars, selon la taille et la complexité du système.

De plus, les coûts associés à l'obtention des permis et des inspections nécessaires, ainsi que les modifications potentielles de l'infrastructure existante, augmentent l'investissement initial.

Les options de financement telles que les prêts, les baux et les contrats d'achat d'électricité (PPA) contribuent à atténuer ces coûts, mais elles peuvent ne pas être accessibles à tous les clients potentiels, en particulier ceux ayant des cotes de crédit plus faibles ou des ressources financières limitées. Cet obstacle financier freine le taux d'adoption, en particulier dans les régions en développement où la disponibilité des capitaux constitue une contrainte importante.

Pour relever ce défi, des solutions de financement innovantes, des subventions gouvernementales et des programmes d'incitation sont essentiels. De plus, l’augmentation des investissements publics et privés dans la recherche et le développement continue de réduire les coûts de la technologie solaire, ce qui la rend plus abordable et accessible à un public plus large.

Tendances du marché de l’énergie solaire

La croissance rapide des installations solaires résidentielles constitue une tendance notable sur le marché de l’énergie solaire, principalement en raison de la baisse des coûts, d’une sensibilisation accrue aux problèmes environnementaux et de politiques gouvernementales favorables. Les propriétaires se tournent de plus en plus vers l’énergie solaire comme alternative viable aux sources d’énergie traditionnelles, encouragés par l’objectif de réduire les factures énergétiques et de contribuer à la durabilité environnementale.

De plus, diverses options de financement, telles que les prêts solaires, les baux et les contrats d'achat d'électricité (PPA), ont permis aux propriétaires d'acquérir plus facilement des installations solaires sans coûts initiaux importants. Les incitations gouvernementales, notamment les crédits d’impôt, les rabais et les politiques de facturation nette, ont en outre joué un rôle crucial dans la promotion de l’adoption de l’énergie solaire résidentielle en la rendant plus attractive économiquement.

Le marché solaire résidentiel connaît une croissance robuste, avec de plus en plus de ménages installant chaque année des panneaux solaires sur leurs toits. Cette tendance contribue à la croissance globale du secteur de l’énergie solaire en favorisant l’indépendance énergétique et la résilience, puisque les propriétaires produisent leur propre électricité, réduisant ainsi leur dépendance au réseau.

En outre, la prévalence croissante des installations solaires résidentielles favorise le développement de technologies de maison intelligente etsystèmes de gestion de l'énergie, améliorant ainsi l’efficacité et la durabilité de la consommation d’énergie des ménages.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction de la technologie, des applications, de l’utilisation finale et de la géographie.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché est classé en systèmes photovoltaïques et systèmes d’énergie solaire concentrée. Le segment des systèmes photovoltaïques (PV) a capturé la plus grande part de 56,21 % en 2023. La baisse significative du coût de la technologie photovoltaïque au cours de la dernière décennie a rendu l'énergie solaire plus abordable et accessible à un plus large éventail de consommateurs et d'entreprises.

Cette réduction des coûts est principalement due aux progrès des processus de fabrication, aux économies d'échelle et aux innovations technologiques qui ont amélioré l'efficacité et la fiabilité des panneaux photovoltaïques.

De plus, l’augmentation du soutien gouvernemental sous forme de crédits d’impôt, de subventions et de cadres réglementaires favorables a encouragé l’adoption de systèmes photovoltaïques. Ces politiques ont réduit les barrières financières associées à l'installation et à l'exploitation, favorisant ainsi une plus grande participation aux projets résidentiels, commerciaux et utilitaires.

En outre, la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et le besoin urgent de réduire les émissions de carbone ont stimulé la demande de solutions énergétiques propres, les systèmes photovoltaïques devenant un choix privilégié en raison de leur évolutivité et de leur polyvalence.

L'intégration des systèmes photovoltaïques avec des solutions de stockage d'énergie etréseau intelligentLes technologies ont encore renforcé leur attractivité, fournissant ainsi une alimentation électrique plus cohérente et plus fiable.

Par candidature

En fonction des applications, le marché de l’énergie solaire est classé en production d’électricité, recharge, éclairage et chauffage. Le segment de la production d'électricité a généré les revenus les plus élevés, soit 106,72 milliards de dollars, en 2023.

L’un des principaux facteurs qui alimentent cette croissance est l’augmentation substantielle de la demande de sources d’énergie renouvelables, alors que les pays du monde entier s’efforcent de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et d’atténuer les impacts du changement climatique. L’énergie solaire, en particulier, est devenue l’une des principales sources d’énergie propre en raison de sa disponibilité abondante et de la baisse de ses coûts.

L’expansion des parcs solaires à grande échelle et des projets à grande échelle a contribué de manière significative à la croissance des revenus, car ces installations génèrent des quantités substantielles d’électricité pour répondre aux besoins des zones urbaines et rurales.

De plus, les progrès de la technologie solaire, tels que les panneaux photovoltaïques à plus haut rendement et les systèmes de stockage d’énergie améliorés, ont renforcé la viabilité et l’attrait de l’énergie solaire pour la production d’électricité.

Les politiques et incitations gouvernementales, notamment les tarifs de rachat, les crédits d'impôt et les mandats en matière d'énergies renouvelables, ont accru l'adoption de l'énergie solaire, conduisant à des investissements et à un développement substantiels dans le secteur. En outre, l’intégration de l’énergie solaire dans les réseaux existants et la tendance croissante aux systèmes énergétiques décentralisés ont joué un rôle crucial dans l’augmentation des revenus, car ils offrent des options d’approvisionnement en électricité plus fiables et plus résilientes.

Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché de l'énergie solaire est divisé en commercial, résidentiel et industriel. Le segment industriel est sur le point d’enregistrer un TCAC stupéfiant de 7,51 % au cours de la période de prévision. Cette expansion considérable est largement attribuée à l’importance croissante accordée à la durabilité et à l’efficacité énergétique dans les opérations industrielles.

L’énergie solaire constitue une alternative rentable aux combustibles fossiles traditionnels, permettant aux installations industrielles de stabiliser et de réduire leurs dépenses énergétiques à long terme.

De plus, les progrès de la technologie solaire, notamment l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité des panneaux solaires, les rendent adaptés à diverses applications industrielles, où la consommation d’énergie à grande échelle est courante.

La capacité d'intégrer l'énergie solaire aux systèmes énergétiques existants, ainsi que la disponibilité de solutions de stockage d'énergie, améliorent la fiabilité énergétique et soutiennent les opérations industrielles ininterrompues. En outre, les incitations gouvernementales et les politiques promouvant l’adoption des énergies renouvelables dans le secteur industriel ont stimulé les investissements dans des projets solaires, soutenant ainsi la croissance du segment.

Analyse régionale du marché de l’énergie solaire

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché de l’énergie solaire en Asie-Pacifique représentait une part de 36,08 % et était évalué à 91,00 milliards de dollars en 2023. Cette croissance substantielle est renforcée par plusieurs facteurs, notamment un soutien gouvernemental fort, une industrialisation rapide et une demande énergétique croissante.

Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et l’Australie ont été à l’avant-garde de l’adoption de l’énergie solaire, en mettant en œuvre des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et en offrant des incitations et des subventions substantielles pour stimuler la croissance de l’industrie nationale.

Les progrès substantiels de la Chine dans le domaine des énergies propres, soutenus par le développement de parcs solaires à grande échelle et un secteur manufacturier national robuste, ont eu un impact notable. La Mission solaire nationale de l’Inde et diverses politiques au niveau des États ont également alimenté d’importants investissements dans les infrastructures solaires.

• Par exemple, en avril 2024, Tata Power Solar Systems Limited s'est associée à la banque indienne pour promouvoir l'adoption des toits solaires auprès des consommateurs résidentiels. Cette collaboration fournira des solutions de financement dans le cadre du Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana pour les installations jusqu'à 3 KW et soutiendra les installations de 3 à 10 KW dans le cadre du programme régulier.

En outre, l'attention accrue portée par le Japon à la sécurité énergétique suite à l'incident de Fukushima, associée aux conditions solaires favorables et aux politiques de soutien de l'Australie, ont renforcé leurs marchés respectifs.

• Par exemple, en juin 2024, Proterial, Ltd. a inauguré une installation de production d'énergie photovoltaïque à usage captif dans l'usine Toyoura des usines d'Ibaraki, dans la ville de Hitachi, dans la préfecture d'Ibaraki, pour soutenir ses efforts de décarbonation. Devenant opérationnelle à pleine échelle en mars 2024, l'installation produira 1,95 million de kWh par an, couvrant environ 3,8 % de la consommation électrique de la centrale et réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 900 tonnes par an.

La région Asie-Pacifique bénéficie d’un ensoleillement abondant, ce qui améliore l’efficacité et le rendement des installations solaires. En outre, la baisse des coûts des technologies solaires et les progrès des systèmes photovoltaïques ont rendu l’énergie solaire économiquement viable, conduisant à son adoption généralisée dans les secteurs résidentiels, commerciaux et utilitaires.

L’Europe est sur le point de connaître un TCAC stupéfiant de 6,58 % dans les années à venir, principalement grâce à des politiques énergétiques progressistes, aux progrès technologiques en cours et à un fort engagement des secteurs public et privé en faveur des énergies renouvelables.

Les objectifs climatiques ambitieux de l'Union européenne, notamment le Green Deal européen et l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, contribuent de manière significative à cette croissance. Ces initiatives ont conduit à des investissements substantiels dans les infrastructures d’énergies renouvelables, avec un accent majeur sur l’énergie solaire.

Des pays comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas sont à l’avant-garde de l’expansion de la capacité solaire, soutenus par des ajouts substantiels et des cadres réglementaires favorables.

• Par exemple, en 2023, l’Europe a installé 70,1 GW de nouvelle capacité solaire, alimentant près de 21 millions de foyers supplémentaires. Le marché solaire européen a plus que doublé en deux ans, passant de 32,0 GW en 2021 à plus de 300 GW de capacité opérationnelle totale, marquant une étape importante dans la transition énergétique du continent.

Les innovations technologiques, telles que l’efficacité améliorée des cellules photovoltaïques et les solutions avancées de stockage d’énergie, renforcent la faisabilité et l’attrait de l’énergie solaire.  De plus, l’infrastructure de réseau bien développée et les capacités d’interconnexion de l’Europe facilitent l’intégration de l’énergie solaire, garantissant un approvisionnement et une distribution fiables.

L’adoption croissante de systèmes énergétiques décentralisés et la montée en puissance des prosommateurs, qui produisent et consomment de l’énergie solaire, contribuent à la croissance du marché. De plus, il existe un niveau élevé de sensibilisation du public et de soutien aux énergies renouvelables, ce qui fait augmenter la demande des consommateurs pour des projets solaires résidentiels et communautaires.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché de l’énergie solaire fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’énergie solaire

• Première solaire Inc.
• JinkoSolar Holding Co. Ltd.
• Solaire Canadien Inc.
• Société SunPower
• Trina Solaire Co. Ltd.
• Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.
• SolarEdge Technologies Inc.
• SMA Technologie Solaire SA
• Enphase Énergie Inc.
• Hanwha Q Cells Co. Ltd.

Développements clés de l’industrie

• Juin 2024 (Lancement) :Tata Power Solar Systems Limited a lancé la campagne nationale « #GharGharSolar » et « Tata Power ke Sangh ». Cette initiative vise à étendre la portée de l’entreprise à travers l’Inde, en promouvant un avenir durable grâce à l’adoption généralisée de solutions d’énergie solaire.
• Janvier 2024 (Partenariat) :First Solar a conclu un accord captif d'achat d'électricité (PPA) de 15 ans avec Cleantech Solar. Cleantech Solar vise à construire 150 MW d'énergie solaire photovoltaïque et 16,8 MW d'énergie éolienne au Tamil Nadu, en Inde, fournissant ainsi 7,3 GWh d'électricité propre à la nouvelle usine de fabrication de 3,3 GW de First Solar.

Le marché mondial de l’énergie solaire est segmenté comme suit :

Par technologie

• Systèmes photovoltaïques
• Systèmes d'énergie solaire concentrée

Par candidature

• Production d'électricité
• Chargement
• Éclairage
• Chauffage

Par utilisation finale

• Commercial
• Résidentiel
• Industriel

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine