Taille du marché des petits réacteurs modulaires, part, croissance et analyse de l’industrie, par type de réacteur [réacteur à eau légère, réacteur à eau lourde, réacteur à haute température, réacteur à neutrons rapides, autres], par connectivité (connecté au réseau, hors réseau), par type de déploiement, par utilisateur final, par application et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché concerne le développement et le déploiement de réacteurs nucléaires compacts. Il comprend des types de réacteurs comme l’eau légère, l’eau lourde, les hautes températures, les neutrons rapides et autres. Ces réacteurs offrent des solutions énergétiques flexibles et à faibles émissions de carbone pour la production d'électricité, l'utilisation industrielle et les zones reculées.

Ces solutions sont motivées par la sécurité, l’évolutivité et la demande d’énergie propre. Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, avec une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution qui façonnent la trajectoire du secteur.

Marché des petits réacteurs modulairesAperçu

La taille du marché mondial des petits réacteurs modulaires était évaluée à 5,09 milliards USD en 2023, qui devrait être évaluée à 5,27 milliards USD en 2024 et atteindre 6,96 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,05 % de 2024 à 2031.

Les conceptions SMR compactes et modulaires permettent la fabrication en usine en réduisant le temps et les coûts de construction sur site. Cette flexibilité permet un déploiement plus rapide dans des environnements éloignés, urbains ou difficiles, accélérant ainsi la croissance du marché mondial des SMR.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des petits réacteurs modulaires sont Westinghouse Electric Company LLC., GE Hitachi Nuclear Energy, AtkinsRéalis, NuScale Power, LLC, Terrestrial Energy Inc., X Energy, LLC, Holtec International, General Atomics, KAIROS POWER LLC., KEPCO, Fluor Corporation, Rolls-Royce plc, The State Atomic Energy Corporation ROSATOM, Ansaldo Energia et Tractebel Group.

Le marché évolue rapidement, stimulé par la transition mondiale vers des solutions énergétiques propres, fiables et adaptables. Les SMR offrent des options de déploiement flexibles, ce qui les rend idéaux pour la production d'électricité, l'approvisionnement en chaleur industrielle et la production d'énergie offshore.

Leur conception compacte, leur sécurité améliorée et leur évolutivité permettent l'intégration avec les systèmes énergétiques existants, soutenant les objectifs de neutralité carbone et offrant une alternative durable aux combustibles fossiles dans divers secteurs et régions géographiques.

• En septembre 2024, lors de la Conférence générale de l'AIEA à Vienne, KEPCO E&C a présenté son petit réacteur modulaire BANDI. Cet événement a suscité un intérêt mondial pour sa conception innovante et sa contribution potentielle à la neutralité carbone et aux applications marines.

Points saillants :

1. La taille du marché mondial des petits réacteurs modulaires était évaluée à 5,09 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,05 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 35,09 % en 2023, avec une valorisation de 1,79 milliard de dollars.
4. Le segment des réacteurs à eau légère (LWR) a généré un chiffre d'affaires de 2,85 milliards de dollars en 2023.
5. Le segment connecté au réseau devrait atteindre 4,88 milliards de dollars d’ici 2031.
6. Le segment des modules uniques aura une part de marché de 64,09 % en 2023.
7. Le segment du secteur maritime devrait avoir un TCAC de 5,97 % au cours de la période de prévision.
8. Le segment de la production d’électricité devrait détenir une part de marché de 62,13 % en 2031.
9. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 4,97 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Conception compacte et modulaire

L’un des moteurs de croissance les plus importants du marché est leur conception compacte. Contrairement aux centrales nucléaires traditionnelles, les SMR sont fabriqués dans des environnements contrôlés et transportés jusqu'au site d'installation. Cela minimise les délais de construction et réduit les dépenses en capital (CAPEX), tout en réduisant les défis logistiques et de main-d'œuvre.

Leur modularité permet également un déploiement progressif pour répondre à la demande, ce qui rend les SMR adaptés aux régions développées et éloignées. Cette efficacité et cette adaptabilité sont des facteurs clés qui propulsent leur adoption sur le marché mondial.

• En mai 2023, Westinghouse Electric Company a lancé le petit réacteur modulaire AP300, un réacteur à eau pressurisée de 300 MWe. Basé sur la technologie éprouvée AP1000, il offre une conception compacte, des coûts réduits, une sécurité améliorée et une intégration avec des ressources renouvelables.

Défi du marché

Coûts initiaux élevés

Les coûts initiaux élevés restent un défi important pour le marché des petits réacteurs modulaires, car le développement et la construction de réacteurs encore plus petits nécessitent des investissements importants. Ce fardeau financier peut entraver l’adoption, en particulier dans les zones en développement.

Les solutions clés comprennent des subventions et incitations gouvernementales, des partenariats public-privé et des modèles de financement innovants tels que les accords d'achat d'électricité. De plus, l’amélioration des économies d’échelle grâce à la construction modulaire, l’optimisation de l’efficacité de la conception et l’exploitation des infrastructures nucléaires existantes pourraient contribuer à réduire les coûts.

Tendance du marché

Augmentation des investissements des entreprises

Une tendance clé du marché est l’intérêt croissant des grandes entreprises qui investissent dans des projets SMR pour diversifier leurs portefeuilles énergétiques et atteindre leurs objectifs de durabilité. Ces entreprises reconnaissent le potentiel des PRM à fournir une énergie fiable et à faible émission de carbone tout en répondant à la demande en électricité.

Alors que les industries recherchent des sources d’énergie alternatives, les PRM offrent une solution intéressante pour atteindre leurs objectifs de développement durable à long terme. Cette tendance devrait stimuler l’innovation, accélérer le déploiement des SMR et favoriser l’adoption de la technologie nucléaire comme solution énergétique sans carbone.

• En octobre 2024, Amazon a annoncé de nouveaux accords avec Energy Northwest et Dominion Energy pour soutenir les projets innovants.énergie nucléaireprojets, y compris les SMR. Cela fait partie de la stratégie plus large d'Amazon visant à répondre à la demande énergétique croissante et à passer à une énergie sans carbone, progressant ainsi vers son objectif de zéro carbone net d'ici 2040.

Aperçu du rapport sur le marché des petits réacteurs modulaires

Segmentation du marché :

• Par type de réacteur [réacteur à eau légère (LWR), réacteur à eau lourde (HWR), réacteur à haute température, réacteur à neutrons rapides, autres] : le segment des réacteurs à eau légère (LWR) a gagné 2,85 milliards de dollars en 2023 en raison de la demande croissante de solutions énergétiques fiables, évolutives et sans carbone dans toutes les industries.
• Par connectivité (connecté au réseau, hors réseau) : le segment connecté au réseau détenait une part de marché stupéfiante de 73,09 % en 2023, en raison des investissements croissants dans les infrastructures d'énergie nucléaire pour répondre aux besoins énergétiques croissants.
• Par type de déploiement (module unique, module multiple) : le segment des modules uniques devrait atteindre 4,36 milliards USD d'ici 2031, en raison de leurs délais de construction plus rapides, de leurs coûts inférieurs et de leur empreinte physique réduite par rapport aux réacteurs traditionnels.
• Par utilisateur final (services publics, utilisateurs industriels, gouvernement/militaire, secteur maritime) : le secteur maritime devrait croître à un TCAC de 5,97 % au cours de la période de prévision, en raison de l'intérêt croissant pour les solutions d'énergie nucléaire portables et hors réseau pour les navires et les sites éloignés.
• Par candidature (Production d'électricité, Dessalement, Chaleur industrielle, Chauffage urbain, Propulsion marine) : Le segment de la production d'électricité devrait détenir une part de marché de 62,13 % en 2031, en raison de la demande mondiale croissante d'énergie fiable et d'engagements en matière de développement durable.

Marché des petits réacteurs modulairesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique latine.

La part de marché des petits réacteurs modulaires en Amérique du Nord s’élevait à environ 35,09 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 1,79 milliard de dollars. L’Amérique du Nord domine le marché en raison d’investissements substantiels dans l’énergie nucléaire et d’une forte pression en faveur d’une énergie plus propre et plus fiable.

La demande énergétique croissante de la région, en mettant l'accent sur la réduction des émissions de carbone, a suscité l'intérêt pour les PRM en tant que solution évolutive et durable. De plus, les politiques gouvernementales favorables, les progrès technologiques et l’infrastructure nucléaire établie dans la région soutiennent le développement et le déploiement de PRM en Amérique du Nord, la plaçant ainsi à l’avant-garde de la transition énergétique mondiale.

• En janvier 2023, leCommission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC)a certifié la conception SMR de NuScale Power, ce qui en fait la première certification de ce type aux États-Unis. Cette approbation, dans le cadre du projet d'énergie sans carbone avec l'Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS), facilite le déploiement de la solution énergétique évolutive et sans émissions de NuScale pour soutenir les objectifs énergétiques durables du pays.

Le marché de l'Asie-Pacifique est prêt à connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 4,97 %. La région Asie-Pacifique est en train de devenir le marché à la croissance la plus rapide pour les petits réacteurs modulaires (SMR) en raison de la demande croissante d’énergie, d’une industrialisation rapide et d’une forte pression en faveur de solutions énergétiques propres.

Des pays comme la Chine, l’Ouzbékistan, le Japon et l’Inde investissent dans l’énergie nucléaire pour diversifier leurs sources d’énergie et réduire leurs émissions de carbone. Les SMR offrent des solutions évolutives et rentables, ce qui les rend attrayants pour les pays peuplés. Cela positionne la région Asie-Pacifique comme un acteur clé sur le marché mondial des petits réacteurs modulaires.

• En juin 2024, Rosatom a signé un contrat pour la construction de la première centrale nucléaire à petit réacteur modulaire d’exportation au monde en Ouzbékistan. Cela a marqué le leadership de Rosatom dans l'énergie nucléaire mondiale, qui impliquait la construction d'une centrale SMR de 330 MW dans la région de Jizzakh, dont la première unité devrait être opérationnelle d'ici fin 2029. Les réacteurs, RITM-200, fourniront une source d'énergie fiable alors que la demande d'électricité de l'Ouzbékistan devrait presque doubler d'ici 2050.

Cadres réglementaires

• Au Canada, le plan d'action pour les petits réacteurs modulaires (SMR) décrit le développement, la démonstration et le déploiement des SMR. Cet effort de collaboration vise à exploiter les avantages économiques, géopolitiques, sociaux et environnementaux des PRM.
• En Inde, la loi sur l'énergie atomique de 1962 régit le développement, le contrôle et l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, y compris le développement et le déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR).
• Aux États-Unis, le ministère de l'Énergie a créé le programme SMR Licensing Technical Support (LTS) en 2012, favorisant les partenariats publics et privés pour accélérer le déploiement des SMR, en se concentrant sur la recherche et le développement pour surmonter les obstacles réglementaires et économiques.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du marché des petits réacteurs modulaires se concentrent sur le développement de technologies nucléaires avancées et évolutives pour des solutions énergétiques plus propres et plus fiables. Ils travaillent à la conception de réacteurs compacts offrant une sécurité améliorée, une efficacité opérationnelle et des coûts de construction réduits.

En utilisant des matériaux innovants, une construction modulaire et des capacités de vapeur à haute température, ils visent à répondre aux besoins énergétiques mondiaux, à réduire les émissions de carbone et à contribuer à un avenir énergétique durable.

• En juillet 2023, Energy Northwest et X-energy ont signé un accord de développement commun pour le projet de petit réacteur modulaire avancé Xe-100 dans le centre de Washington. Le projet vise à déployer jusqu'à 12 modules Xe-100, générant un total de 960 MW d'énergie sans carbone. Le premier module devrait être opérationnel d’ici 2030.

Liste des entreprises clés du marché des petits réacteurs modulaires :

• Westinghouse Electric Company LLC.
• GE Hitachi Énergie Nucléaire
• AtkinsRéalis
• NuScale Power, LLC
• Énergie Terrestre Inc.
• X Énergie, LLC
• Holtec International
• Atomique générale
• KAIROS PUISSANCE LLC.
• KEPCO
• Société Fluor.
• Rolls-Royce SA
• Société nationale de l'énergie atomique ROSATOM
• Ansaldo Energia
• Groupe Tractebel

Développements récents (Partenariats)

• En octobre 2024,Google a signé le premier accord d'entreprise au monde pour acheter de l'énergie nucléaire auprès des SMR de Kairos Power.. Cet accord visait à fournir jusqu'à 500 MW d'énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 aux réseaux américains d'ici 2035. Il soutient la transition énergétique propre tout en aidant Google à atteindre ses objectifs ambitieux de zéro émission nette et à alimenter ses centres de données mondiaux.
• En juillet 2024,Fluor Corporation a remporté un contratpour la prochaine phase des travaux d’ingénierie et de conception de la première installation SMR de Roumanie à Doicesti. Le projet générera jusqu’à 462 mégawatts d’énergie sans carbone en utilisant la technologie SMR de NuScale Power.
• En juin 2024, AtkinsRéalis a collaboré avec Orlen-Synthos Green Energy et GE Hitachi Nuclear Energy et signé des accords pour soutenir le déploiement des SMR BWRX-300 en Pologne. Cette initiative soutient les efforts de la Pologne pour moderniser son réseau énergétique, AtkinsRéalis offrant une expertise en ingénierie et des conseils pour le déploiement des SMR.
• En janvier 2023, Candu Energy Inc. de SNC-Lavalin a signé une entente avec Ontario Power Generation (OPG) pour développer le premier projet PRM au Canada à Darlington. Le projet, qui comprend le SMR GEH BWRX-300, devrait être le premier SMR à l'échelle du réseau déployé au Canada, contribuant ainsi aux objectifs du pays en matière d'énergie propre. L'accord d'alliance de six ans avec Aecon et GE-Hitachi se concentre sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction du projet.