Taille du marché du carbure de silicium, part, croissance et analyse de l’industrie, par produit (noir, vert), par application (automobile, électricité et électronique, aérospatiale, militaire et défense, soins de santé, autres) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché du carbure de silicium (SiC) englobe la demande et l’offre mondiales de carbure de silicium, un matériau durable utilisé dans l’électronique, l’automobile et la fabrication.

Il comprend la production, la distribution et la consommation de SiC, apprécié pour sa résistance thermique élevée, sa dureté et sa conductivité électrique. La croissance du marché est tirée par les industries nécessitant des matériaux avancés pour les composants hautes performances.

Marché du carbure de siliciumAperçu

La taille du marché mondial du carbure de silicium était de 4 310,0 millions de dollars en 2023, estimée à 5 726,2 millions de dollars en 2024 et à 66 072,4 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 41,82 % de 2024 à 2031.

La croissance du marché est alimentée par l'adoption rapide des véhicules électriques (VE), comme source d'énergie basée sur SiC.semi-conducteursaméliorent l'efficacité, réduisent les temps de charge et améliorent les performances globales, ce qui les rend idéaux pour les systèmes EV à haute tension et soutiennent les efforts de décarbonation.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial du carbure de silicium sont STMicroelectronics, Infineon Technologies AG, Wolfspeed, Inc., ROHM Co., Ltd, AGSCO Corp, Carborundum Universal Limited, Washington Mills, CoorsTek Inc., Entegris, ESD-SIC bv, Snam Abrasives Pvt. Ltd., Morgan Advanced Materials plc, Microchip Technology Inc, Bruckewell Technology Co., Ltd., Fuji Electric Corp. et autres.

L’expansion du marché est alimentée par la demande d’un matériau qui excelle dans des conditions extrêmes, offrant une dureté, une stabilité thermique et une conductivité électrique exceptionnelles. Cette substance polyvalente est utilisée dans un large éventail d’applications, notamment l’électronique et la fabrication, où la fiabilité et les performances sont essentielles.

À mesure que l'industrie évolue, les innovations dans les techniques de production et les applications des matériaux continuent de renforcer son rôle dans la technologie moderne et les pratiques industrielles.

• En juillet 2024, onsemi a présenté ses MOSFET EliteSiC M3e, faisant progresser la technologie du carbure de silicium pour les semi-conducteurs de puissance. Ces dispositifs améliorent les performances et la fiabilité des applications d'électrification, notamment les véhicules électriques, les onduleurs solaires et le stockage d'énergie.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie du carbure de silicium a été enregistrée à 4 310,0 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 41,82 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de 35,73 % en 2023, évaluée à 1 540,1 millions de dollars et devrait croître à un TCAC de 41,85 % au cours de la période de prévision.
4. Le segment des technologies vertes a généré 2 229,4 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de l’électricité et de l’électronique devrait atteindre 14 357,5 millions de dollars d’ici 2031.

Moteur du marché

"Demande croissante de véhicules électriques (VE)"

La demande croissante de véhicules électriques (VE) contribue de manière significative à la croissance du marché du carbure de silicium.

• Selon leAgence internationale de l'énergie (AIE), environ 14 millions de nouvelles voitures électriques ont été immatriculées dans le monde en 2023, portant le nombre total de véhicules électriques en circulation à 40 millions.

Le carbure de silicium est crucial dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques en raison de son rendement élevé, de sa conductivité thermique et de sa capacité à gérer des tensions élevées, ce qui en fait un matériau idéal pour les dispositifs électriques. À mesure que l’industrie automobile s’oriente vers l’électrification, le besoin de composants plus efficaces et plus durables augmente, augmentant encore la demande de carbure de silicium dans l’électronique de puissance afin d’améliorer les performances et l’efficacité énergétique des véhicules électriques.

• En septembre 2024, STMicroelectronics a présenté sa technologie MOSFET en carbure de silicium STPOWER de quatrième génération, améliorant l'efficacité et la densité de puissance. Conçue pour les onduleurs de traction des véhicules électriques et les applications industrielles, cette innovation soutient l'engagement de ST à promouvoir des solutions énergétiques durables et hautes performances jusqu'en 2027.

Défi du marché

"Manque de sensibilisation aux avantages de l'adoption du carbure de silicium"

Un défi important auquel est confronté le marché du carbure de silicium est le manque de connaissance de ses avantages, tels que l’amélioration de l’efficacité, de la durabilité et de la résistance à la chaleur. Ce manque de connaissances peut entraver l’adoption dans des secteurs tels que l’automobile et les énergies renouvelables.

Pour relever ce défi, les acteurs de l’industrie investissent dans des campagnes éducatives, des partenariats et des démonstrations mettant en valeur les capacités du SiC. Une collaboration accrue avec les principales parties prenantes et des études de cas réels pourraient promouvoir davantage ses avantages et favoriser une plus large acceptation par le marché.

• En mai 2023, Onsemi et Penn State ont établi une collaboration stratégique d'une valeur de 8 millions de dollars, conduisant à la création du Onsemi Silicon Carbide Crystal Center (SiC3) au Materials Research Institute de Penn State. Ce partenariat vise à faire progresser la recherche sur le carbure de silicium, à améliorer le développement de la main-d'œuvre et à soutenir l'industrie américaine des semi-conducteurs.

Tendance du marché

"Innovations technologiques en cours"

Une tendance clé sur le marché du carbure de silicium est l’innovation technologique continue dans les matériaux SiC et les processus de fabrication. Les progrès en matière de pureté des matériaux, de techniques de croissance cristalline et de conception de dispositifs améliorent considérablement les performances du SiC, permettant une efficacité et une densité de puissance plus élevées.

Ces innovations favorisent une adoption plus large des composants SiC dans des secteurs tels que l'automobile, l'énergie et l'électronique, à mesure qu'ils deviennent plus fiables et plus rentables. À mesure que les fabricants font progresser la technologie SiC, celle-ci se positionne comme un matériau essentiel pour les systèmes électriques de nouvelle génération et les solutions durables.

• En janvier 2025, Wolfspeed a présenté sa plate-forme technologique en carbure de silicium Gen 4, qui améliore la durabilité, l'efficacité et la rentabilité du système. Conçue pour les applications à haute puissance telles que les groupes motopropulseurs de véhicules électriques et les énergies renouvelables, la génération 4 améliore les performances, réduit les temps de développement et diminue les coûts du système sur plusieurs classes de tension.

Aperçu du rapport sur le marché du carbure de silicium

Segmentation du marché :

• Par produit (noir et vert) : le segment vert a gagné 2 229,4 millions USD en 2023 en raison de son rendement élevé, de sa conductivité thermique supérieure et de la demande croissante de groupes motopropulseurs de véhicules électriques et d'applications d'énergie renouvelable.
• Par application (automobile, électricité et électronique, aérospatiale, militaire et défense, soins de santé et autres) : le segment de l'électricité et de l'électronique détenait une part de 21,77 % en 2023, attribuée au besoin croissant de semi-conducteurs économes en énergie dans les appareils électriques, l'électronique grand public et les systèmes de communication.

Marché du carbure de siliciumAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché du carbure de silicium en Asie-Pacifique a conquis une part notable d'environ 35,73 % en 2023, évaluée à 1 540,1 millions de dollars. Cette domination est renforcée par une industrialisation rapide, le secteur automobile en croissance et la demande croissante d’énergies renouvelables. Cette croissance est en outre soutenue par l’adoption croissante du SiC dans la fabrication de véhicules électriques, l’électronique de puissance et les infrastructures énergétiques.

Les solides capacités de production de semi-conducteurs de la région, associées aux initiatives gouvernementales de soutien et aux investissements accrus dans les technologies de pointe, positionnent davantage l'Asie-Pacifique comme un marché clé pour le carbure de silicium.

• En août 2024, Infineon Technologies a inauguré la première phase de son usine révolutionnaire de semi-conducteurs de puissance SiC en Malaisie, qui devrait devenir la plus grande au monde. Avec un investissement de 2,10 milliards de dollars, l'installation est conçue pour soutenir les progrès dans les domaines des véhicules électriques, des systèmes d'énergie renouvelable et des centres de données d'IA.

L’industrie européenne du carbure de silicium est sur le point de croître à un TCAC robuste de 41,83 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est alimentée par la forte évolution de la région vers la durabilité et l’électrification.

Avec des investissements croissants dansvéhicule électrique (VE)production, les systèmes d'énergie renouvelable et les technologies économes en énergie, les pays européens adoptent de plus en plus le carbure de silicium pour son rendement élevé et sa densité de puissance. Des politiques gouvernementales fortes visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer les solutions énergétiques vertes alimentent encore davantage la demande.

De plus, les principaux constructeurs automobiles et industriels d’Europe favorisent l’innovation, soutenant ainsi la croissance du marché régional.

• En juin 2024, onsemi a annoncé son intention d'établir une usine de fabrication de SiC verticalement intégrée en République tchèque. L’installation produira des semi-conducteurs de puissance avancés pour les véhicules électriques, les énergies renouvelables et les centres de données d’IA, conformément aux objectifs de décarbonation de l’UE.

Le cadre réglementaire de la région joue également un rôle important dans l’élaboration du marché

• L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), qui fait partie du Département du travail des États-Unis, garantit des conditions de travail sûres et saines aux travailleurs américains, à l'abri de représailles illégales. L'OSHA y parvient en établissant et en appliquant des normes, en faisant respecter les dispositions anti-représailles, en fournissant une formation et une assistance, et en collaborant avec les programmes nationaux de l'OSHA.
• Le Bureau of Indian Standards, créé en 1947, promeut le développement de la normalisation, du marquage et de la certification de qualité des produits, y compris le matériel agricole.
• Le règlement REACH de l'Union européenne régit l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des produits chimiques pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques chimiques.

Paysage concurrentiel :

L’industrie du carbure de silicium se caractérise par un certain nombre d’acteurs, parmi lesquels des sociétés établies et des organisations en plein essor. Les concurrents du marché étendent activement leurs opérations à l’échelle mondiale, en se concentrant sur l’augmentation de la capacité de production et l’amélioration de la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Cette stratégie d'expansion implique des investissements importants dans des installations de fabrication de pointe, des collaborations stratégiques et l'innovation dans les technologies SiC pour répondre à la demande croissante dans divers secteurs tels que l'automobile, l'énergie et l'électronique.

• En mai 2024, STMicroelectronics a annoncé son intention de construire une usine de fabrication de carbure de silicium de 200 mm à grand volume à Catane, en Italie. Cette installation, qui fait partie du Silicon Carbide Campus, soutiendra la production de masse de dispositifs SiC pour les applications automobiles, industrielles et cloud, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et les efforts de décarbonation.

Liste des entreprises clés du marché du carbure de silicium :

• STMicroélectronique
• Infineon Technologies AG
• Wolfspeed, Inc.
• ROHM Co., Ltd.
• AGSCO Corp.
• Carborundum Universel Limité
• Moulins de Washington
• CoorsTek Inc.
• Entégris
• ESD-SIC bv
• Snam Abrasifs Pvt. Ltd.
• Morgan Advanced Materials plc
• Microchip Technologies Inc.
• Bruckewell Technology Co., Ltd.
• Fuji Electric Corp.

 Développements récents :

• En avril 2024, ROHM et STMicroelectronics ont élargi leur accord à long terme avec SiCrystal pour fournir des volumes plus importants de tranches de carbure de silicium de 150 mm, évalués à 230 millions de dollars. Cette initiative vise à renforcer la capacité de fabrication de SiC de STMicroelectronics, en soutenant les applications automobiles et industrielles pour une électrification durable.
• En décembre 2024, Onsemi a acquis la technologie Silicon Carbide Junction Field-Effect Transistor (SiC JFET) de Qorvo, y compris sa filiale United Silicon Carbide, pour 115 millions de dollars. Cette acquisition vise à améliorer le portefeuille d'énergie d'Onsemi, en soutenant l'efficacité énergétique dans les centres de données d'IA et les marchés émergents tels que les déconnexions de batterie de véhicules électriques.
• En décembre 2023, STMicroelectronics a signé un accord de fourniture à long terme de carbure de silicium (SiC) avec Li Auto afin de fournir des MOSFET SiC pour les véhicules électriques à batterie haute tension (BEV) de l'entreprise. Ce partenariat soutient l’objectif de Li Auto d’améliorer les performances, l’efficacité et l’autonomie des futurs modèles BEV.
• En janvier 2024, Infineon Technologies et Wolfspeed ont renouvelé et étendu leur approvisionnement à long terme en plaquettes de carbure de silicium de 150 mm. Ce partenariat améliore la résilience de la chaîne d'approvisionnement d'Infineon pour répondre à la demande croissante de solutions basées sur SiC dans les applications automobiles, solaires, électriques et de stockage d'énergie.
• En juin 2023, Onsemi et BorgWarner ont élargi leur collaboration stratégique dans le domaine du carbure de silicium (SiC), évalué à plus d'un milliard de dollars. BorgWarner intégrera les dispositifs d'alimentation EliteSiC d'Onsemi dans les modules d'alimentation VIPER, améliorant ainsi les performances des véhicules électriques avec une efficacité et une autonomie accrues.
• En juillet 2023, Renesas Electronics et Wolfspeed ont signé un accord de fourniture de plaquettes d'une durée de dix ans d'une valeur de 2 milliards de dollars. Wolfspeed fournira à Renesas des tranches de carbure de silicium de haute qualité, soutenant ainsi son expansion dans le secteur des semi-conducteurs de puissance pour les secteurs automobile et industriel.