Marché de la fonderie de semi-conducteurs

Taille du marché des fonds semi-conducteurs

La taille du marché mondial des fonderies semi-conducteurs était évaluée à 77,60 milliards USD en 2023 et devrait passer de 82,49 milliards USD en 2024 à 139,64 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,81% au cours de la période de prévision. La prolifération croissante de l'électronique grand public, en particulier les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, stimule la croissance du marché.

In the scope of work, the report includes services offered by companies such as Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics Co., Ltd., GlobalFoundries Inc., United Microelectronics Corporation, SMIC, Hua Hong Semiconductor Limited, Tower Semiconductor Ltd., Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, Vanguard International Semiconductor Corporation, DB HiTek Co., Ltd et autres.

De plus, le déploiement mondial de la technologie 5G renforce l'expansion du marché de la fonderie semi-conducteurs. La demande de transfert de données plus rapide et de communication à faible latence nécessite des solutions de semi-conducteur avancées. Les fonderies sont chargées de développer des puces qui prennent en charge les réseaux et les infrastructures à haut débit.

De plus, l'intégration de la 5G dans diverses applications, telles que l'IoT, les véhicules autonomes et les villes intelligentes, met en évidence le besoin urgent de composants de semi-conducteurs sophistiqués.

• Selon un rapport de mars 2024 de 5G Americas Global 5G Connections a bondi 1,76 milliard de 2023, reflétant une augmentation de 66% avec un ajout de 700 millions de connexions. De plus, les abonnements Global IoT ont atteint 3,1 milliards, tandis que les abonnements pour smartphone ont totalisé 6,6 milliards en 2023. Les projections indiquent qu'en 2026, les abonnements IoT devraient atteindre 4,5 milliards et abonnement pour smartphone 7,4 milliards

Une fonderie de semi-conducteurs, également connue sous le nom de fonderie de puce, est une installation de fabrication spécialisée dédiée à la production de circuits intégrés (CI) etsemi-conducteurAppareils basés sur les conceptions fournies par des clients externes. Les fonderies gèrent la fabrication de tranches de silicium et les processus complexes nécessaires pour créer des transistors et d'autres composants.

Ils s'adressent à des sociétés de semi-conducteurs sans infère, qui conçoivent la conception et la production d'externalisation des puces, ainsi que des fabricants d'appareils intégrés (IDM) qui conçoivent et fabriquent leurs propres puces. Les fonderies jouent un rôle crucial dans l'industrie mondiale de l'électronique, favorisant l'innovation et répondant à la demande croissante de technologie avancée des semi-conducteurs.

Revue de l'analyste

Les fonderies semi-conducteurs intégrent de plus en plus des technologies de pointe telles que la lithographie extrêmement ultraviolette (EUV) dans leurs processus de production, ce qui est essentiel pour la fabrication de dispositifs de semi-conducteurs avancés.

La lithographie EUV permet la création de caractéristiques de puces plus petites et plus complexes, une exigence critique pour atteindre des performances plus élevées et une consommation d'énergie plus faible dans l'électronique moderne. En adoptant l'EUV, les fonderies améliorent leur capacité à produire des puces de nouvelle génération avec une précision et une efficacité supérieures.

• En avril 2024, Intel Foundry a installé le premier scanner de lithographie Ultraviolet (EUV) à haute ouverture numérique (High Na) de l'industrie (EUV) dans son installation R&D à Hillsboro, en Oregon. L'outil Twinscan EXE: 5000 High Na EUV, fourni par le leader de la lithographie ASML, devrait permettre à Intel d'atteindre une évolutivité et une précision inégalées dans la fabrication des puces. Cette technologie avancée permet à Intel de fabriquer des puces avec des capacités et des fonctionnalités de pointe, qui sont des innovations cruciales pour les technologies émergentes telles que l'IA.

De plus, le développement de technologies émergentes, y compris l'informatique quantique et l'informatique Edge, contribue considérablement à l'expansion du marché des fonderies semi-conducteurs. L'informatique quantique nécessite des puces spécialisées pour gérer les calculs complexes, tandis que le calcul des bords nécessite des processeurs haute performance pour le traitement des données en temps réel.

Les fonderies semi-conducteurs sont essentielles pour fabriquer les puces avancées nécessaires à ces technologies innovantes, soutenant ainsi la croissance du marché.

Facteurs de croissance du marché des fonds semi-conducteurs

Les initiatives gouvernementales et les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs sont des facteurs cruciaux renforçant la croissance du marché. Les pays reconnaissent de plus en plus l'importance stratégique de la production nationale de semi-conducteurs et fournissent des incitations financières et un soutien.

Des initiatives telles que la Chips Act aux États-Unis et des programmes similaires en Europe et en Asie visent à améliorer les capacités de fabrication locales. Ces investissements contribuent à réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers et à promouvoir le développement de nouvelles installations de fonderie.

• En mai 2024, le gouvernement chinois a annoncé le lancement de son troisième fonds d'investissement soutenu par l'État pour étendre l'industrie des semi-conducteurs. Ce fonds, avec un capital de 47,5 milliards USD, a été détaillé dans un dossier auprès d'un registre des sociétés opéré par le gouvernement.

De plus, la croissance des centres de données et des services de cloud computing soutient le développement du marché des fonderies semi-conducteurs. Les centres de données nécessitent des puces haute performance pour gérer de grands volumes de données et prendre en charge les applications basées sur le cloud. L'augmentation des services numériques et des infrastructures cloud augmente la demande de semi-conducteurs, renforçant ainsi la croissance du marché.

Cependant, les tensions géopolitiques et les restrictions commerciales posent un défi important au développement du marché. Les litiges commerciaux, les contrôles à l'exportation et les tarifs perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales, limitent l'accès aux technologies essentielles et créent des incertitudes du marché. Ces problèmes peuvent entraver le flux en douceur des matériaux et de la technologie requis pour la fabrication de semi-conducteurs.

Pour relever ces défis et soutenir la croissance du marché, les entreprises diversifient leurs chaînes d'approvisionnement pour réduire la dépendance à l'égard d'une seule région ou fournisseur, atténuant ainsi l'impact des perturbations commerciales. Ils investissent davantage dans des capacités de production locales et établissent des pôles de fabrication régionaux pour améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

En mettant en œuvre ces mesures, les fonderies visent à minimiser les effets négatifs des tensions géopolitiques et à assurer une expansion continue du marché.

Tendances de l'industrie de la fonderie semi-conducteurs

La transition du secteur automobile vers les véhicules électriques (EV) et les systèmes de conduite autonomes ont un impact significatif sur le marché des fondeurs de semi-conducteurs. Les véhicules modernes nécessitent une gamme de composants semi-conducteurs, y compris des capteurs, des processeurs et des circuits intégrés de gestion de l'alimentation.

Le développement des véhicules électriques et des systèmes avancés d'assistance à conducteur (ADAS) crée une demande de puces qui garantissent l'efficacité énergétique, la sécurité et les performances. L'accent croissant sur les véhicules intelligents et connectés souligne en outre la nécessité de solutions semi-conductrices spécialisées.

• Selon les perspectives Global EV 2024 de l'International Energy Agency, près de 14 millions de nouveaux véhicules électriques ont été enregistrés dans le monde en 2023, augmentant le total à 40 millions. Cela représente une augmentation de 35% en glissement annuel, avec 2023 ventes dépassant celles de 2022 par 3,5 millions de véhicules.

De plus, la transition de l'industrie des semi-conducteurs vers la miniaturisation et la technologie des processus avancés génère une demande substantielle de fonderies. À mesure que les dispositifs semi-conducteurs deviennent plus petits et deviennent plus complexes, le besoin de processus de fabrication de pointe augmente.

Les progrès des nœuds de processus, tels que les technologies 7 nm, 5 nm et 3 nm, permettent la production de puces avec des performances plus élevées et une consommation d'énergie plus faible. Les fonderies semi-conducteurs investissent dans le développement et la mise en œuvre de ces technologies avancées pour répondre aux demandes évolutives de diverses applications.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du nœud technologique, de la fonderie, de l'application et de la géographie.

Par nœud technologique

Sur la base du nœud technologique, le marché a été segmenté en 7 nm et inférieur, 10 nm à 20 nm, 20 nm à 45 nm et 45 nm et plus. Le segment 7 nm et inférieur a mené le marché des fonderies semi-conducteurs en 2023, atteignant une évaluation de 31,88 milliards USD. Avec la demande croissante d'informatique haute performance, d'intelligence artificielle et d'appareils mobiles avancés, les fabricants de semi-conducteurs se concentrent de plus en plus sur ces nœuds plus petits.

Les puces produites à 7 nm et moins offrent une densité de transistor plus élevée, ce qui conduit à des vitesses de traitement plus rapides et à une consommation d'énergie réduite. Ceci est crucial pour répondre aux exigences de performance des applications modernes telles que les accélérateurs d'IA et l'infrastructure 5G, renforçant ainsi la croissance segmentaire.

Par fonderie

Sur la base de la fonderie, l'industrie de la fonderie semi-conducteurs a été bifurquée en fonderie et IDM de Pure Play. Le segment Pure Play Foundry a obtenu la plus grande part de revenus de 73,89% en 2023. Les fonderies pure-play se spécialisent exclusivement dans la fabrication de semi-conducteurs, sans s'engager dans la conception.

Ce modèle commercial leur permet de se concentrer uniquement sur l'optimisation de leurs processus de fabrication, la réalisation de niveaux d'efficacité élevés et d'investir dans des technologies de pointe. En se concentrant sur la fabrication, les fonderies de plates-purs peuvent évoluer rapidement la production et s'adresser à un large éventail de clients, y compris des sociétés de semi-conducteurs sans volonté qui conçoivent des puces sans les fabriquer.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché a été divisé en télécommunications, automobile, électronique grand public, industriel, soins de santé et autres. Le segment automobile devrait assister à une croissance significative à un TCAC robuste de 10,46% au cours de la période de prévision.

Les véhicules modernes reposent de plus en plus sur des composants avancés de semi-conducteurs pour diverses applications, notamment des groupes motopropulseurs électriques, des systèmes de conduite autonomes et des divertissements dans la voiture. Le changement versvéhicules électriques (véhicules électriques)Et les systèmes avancés d'assistance à conducteur (ADAS) nécessitent des puces sophistiquées pour la gestion des batteries, la fusion de capteurs et le traitement en temps réel.De plus, la transition vers les véhicules connectés et les technologies automobiles intelligentes augmente la demande de hautes performancessemi-conducteurs.

Analyse régionale du marché de la fonderie semi-conducteurs

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

Le marché de la fonderie des semi-conducteurs en Asie-Pacifique a représenté une part d'environ 66,30% en 2023, avec une évaluation de 51,45 milliards USD. La région Asie-Pacifique, en particulier Taiwan, la Corée du Sud et la Chine, abrite certains des fabricants de semi-conducteurs les plus importants et les plus avancés du monde, y compris des leaders de l'industrie tels que TSMC, Samsung et SMIC. Leur domination dans la fabrication de semi-conducteurs positionne la région Asie-Pacifique en tant que région principale pour les fonderies des semi-conducteurs.

• Selon la Banque asiatique de développement, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est, représentent plus de 80% de la fabrication mondiale de semi-conducteurs. Le Japon abrite plusieurs des plus grandes entreprises qui fournissent des équipements et des matériaux critiques à l'industrie des semi-conducteurs, tandis que la République populaire de Chine est le leader mondial de la production cellulaire photovoltaïque, un segment clé dans le secteur des semi-conducteurs plus large.

L'Asie-Pacifique apparaît comme un centre mondial majeur pour la production d'électronique grand public, avec des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon menant dans la fabrication de smartphones, d'ordinateurs portables et d'autres appareils. Cette dominance génère une demande substantielle de semi-conducteurs, soutenant la croissance du marché des fonderies de semi-conducteurs en Asie-Pacifique.

• Un rapport de 2024 de la Chine Chamber of Commerce pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques met en évidence la montée en puissance de la Chine en tant que centre mondial d'électronique grand public et d'appareils électroménagers. En 2023, la Chine a dirigé le marché Asie-Pacifique, obtenant environ 48% du total des ventes. Le rapport souligne en outre les fortes performances d'exportation de la Chine, représentant 42% des actions d'exportation mondiales en 2022, reflétant sa présence significative sur les marchés internationaux.

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance notable à un TCAC robuste de 7,26% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord accueille plusieurs principales sociétés de semi-conducteurs.

Ces sociétés s'appuient sur des fonderies externes pour la fabrication, créant une forte demande de fabrication avancée de semi-conducteurs. L'importance de la région dans la conception des puces, couplée à des partenariats avec des fonderies mondiales, contribue à l'expansion de l'industrie des semi-conducteurs en Amérique du Nord.

En outre, l’engagement du gouvernement américain à renforcer la fabrication intérieure des semi-conducteurs par le biais d’initiatives telles que la Chips and Science Act contribue considérablement à la croissance du marché régional. La loi alloue un financement important pour stimuler la recherche, le développement et la production de semi-conducteurs.Ce soutien soutenu par le gouvernement crée des conditions favorables pour l'investissement et l'expansion du marché de l'Amérique du Nord.

Paysage compétitif

Le rapport mondial sur l'industrie des fonderies semi-conducteurs fournira un aperçu précieux avec un accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les initiatives stratégiques, y compris les investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des sociétés clés du marché des fonderies semi-conducteurs

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• GlobalFoundries Inc.
• United Microelectronics Corporation
• Smic
• Hua Hong Semiconductor Limited
• Tower Semiconductor Ltd.
• Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation
• Vanguard International Semiconductor Corporation
• DB Hitek Co., Ltd.

Développements clés de l'industrie

• Août 2024 (Expansion des entreprises): Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a commencé la construction de sa première usine de semi-conducteurs européens à Dresde, en Allemagne, investissant 11 milliards USD. Cette installation vise à renforcer l'approvisionnement en puce en Europe et à exprimer la présence régionale de l'entreprise.
• Septembre 2023 (Expansion des entreprises): GlobalFoundries a officiellement ouvert une nouvelle installation à Singapour, pour améliorer les capacités de production de l'entreprise et Renforcez sa position sur le marché des semi-conducteurs. L'installation devrait se concentrer sur les technologies de fabrication avancées pour répondre à la demande croissante de puces dans divers secteurs, y compris l'électronique automobile et grand public.

Le marché mondial de la fonderie des semi-conducteurs est segmenté comme suit:

Par nœud technologique

• 7nm et moins
• 10 nm-20 nm
• 20 nm-45 nm
• 45 nm et plus

Par fonderie

• Foundry Pure Play
• IDM

Par demande

• Télécommunication
• Automobile
• Électronique grand public
• Industriel
• Soins de santé
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
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