Marché de l'enquête sismique

Définition du marché

Les enquêtes sismiques impliquent des techniques géophysiques qui génèrent des images souterraines en transmettant des ondes acoustiques ou élastiques dans la terre et en analysant les signaux réfléchis. Ces enquêtes permettent la cartographie précise des structures géologiques pour soutenir l'exploration et le développement du pétrole, du gaz, des minéraux et des ressources géothermiques.

Des enquêtes sismiques sont appliquées dans des environnements onshore et offshore, aidant la caractérisation des réservoirs, la planification du forage et les évaluations d'impact environnemental.

Marché de l'enquête sismiqueAperçu

La taille du marché mondial de l'enquête sismique était évaluée à 10,36 milliards USD en 2024 et devrait passer de 10,84 milliards USD en 2025 à 15,48 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,22% au cours de la période de prévision.

Le marché est en croissance en raison de son application en expansion dans les projets minières, de construction et d'énergie renouvelable, qui reposent sur des données sismiques pour l'analyse souterraine et l'évaluation du site. De plus, l'augmentation de la demande d'énergie mondiale stimule l'exploration dans des environnements complexes et stimule le besoin de technologies sismiques avancées.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie du sondage sismique sont Schlumberger Limited, CGG S.A., Petroleumgeo - Services, TGS - Nopec Geophysical Company, Fugro N.V., Ion Geophysical Corporation, Geospace Technologies Corporation, Mitcham Industries, Inc., Seabird Exploration, Spectrum Asa, Fairfield Geotechnory DMCC, Nanometrics Inc. et Inova Geophysical.

La hausse des activités mondiales d'exploration énergétique stimule la demande d'enquêtes sismiques pour soutenir la recherche de pétrole, de gaz et de ressources non conventionnelles. Les sociétés d'exploration comptent de plus en plus sur la cartographie souterraine à haute résolution pour identifier les dépôts d'hydrocarbures viables avec une plus grande précision.

L'élargissement de l'intérêt pour le développement de forage offshore et les ressources de schiste nécessite des technologies sismiques avancées pour réduire les risques d'exploration et optimiser le placement bien. Les enquêtes sismiques permettent des évaluations géologiques détaillées qui améliorent la prise de décision pendant les phases d'exploration et de développement.

L'augmentation des investissements dans des projets énergétiques en amont accélèrera encore l'adoption de solutions d'imagerie sismique 2D et 3D.

• En juillet 2024, le département américain de l'intérieur a annoncé que le Bureau of Land Management (BLM) supervise le développement de 70 projets supplémentaires d'énergie propre à l'échelle des services publics dans l'ouest des États-Unis, ces projets pourraient générer collectivement près de 32 gigawatts d'énergie renouvelable. En outre, le BLM a lancé des examens préliminaires pour environ 166 applications de développement d'énergie solaire et éolienne, ainsi que plus de 40 applications liées aux tests de site pour les projets solaires et éoliens.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de l'enquête sismique était évaluée à 10,36 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,22% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,33% en 2024, avec une évaluation de 3,76 milliards USD.
4. Le segment d'acquisition de données a récolté 4,89 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment d'imagerie 3D (sismique 3D) devrait atteindre 7,48 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment offshore a obtenu la plus grande part de revenus de 46,43% en 2024.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,65% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Intégration croissante à travers l'exploitation minière, la construction et les énergies renouvelables

L'expansion des applications d'enquête sismique dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction et des énergies renouvelables stimule une croissance régulière du marché. Les enquêtes sismiques sont de plus en plus utilisées dans l'exploration minérale pour localiser et cartographier les dépôts souterrains de minerai avec précision.

Les projets de développement des infrastructures tels que les tunnels, les ponts et les systèmes de transport à grande échelle nécessitent des données souterraines détaillées pour minimiser les risques géologiques et réduire les retards de construction. Le déploiement croissant de systèmes énergétiques géothermiques dépend de l'imagerie sismique pour évaluer les réservoirs thermiques et déterminer les sites de forage appropriés.

Énergie éolienne offshoreLes développeurs utilisent des enquêtes sismiques pour analyser les conditions du fond marin et assurer la stabilité des fondations de la turbine.

• En octobre2024, la Pays-Bas Enterprise Agency (RVO) a commandé sa première enquête sismique à grande résolution à grande résolution 3D à grande échelle sur plus de 300 km² de la zone éolienne offshore Doordewind en mer du Nord. Les données de l'enquête ont atteint des profondeurs de 100 m, fournissant des profils de fond marin précis essentiels pour la conception de la fondation des turbines.

Défi du marché

Coût opérationnel et capital élevé limitant la faisabilité du projet

Un défi clé sur le marché de l'enquête sismique est de gérer des investissements substantiels nécessaires à la réalisation d'activités d'exploration offshore et à terre. Ces enquêtes exigent des navires coûteux, une technologie de capteur avancée et du personnel hautement qualifié, ce qui conduit à des dépenses élevées du projet.

Ces exigences financières rendent difficile pour les petites entreprises d'entrer sur le marché et pour les acteurs existants de poursuivre des réserves marginales ou à haut risque.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché adoptent des partenariats de partage des coûts, investissent dans des modèles d'enquête multi-autres et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à des technologies avancées d'acquisition de données. Les entreprises se concentrent également sur l'optimisation du déploiement des équipages et l'amélioration de l'utilisation des équipements pour contrôler les dépenses globales.

• En janvier2024, PGS et ses partenaires de coentreprise TGS et SLB ont assuré le préfinancement pour une enquête sismique 2D multi-Client de 5 000 km² au large de Sabah, en Malaisie, dont plus de 2 600 km de traitement des données héritées et 2800 km² de 2D amélioré 2D-traitement en cubes. Le projet a utilisé des investissements partagés de Consortium Partners pour étendre efficacement la couverture et a commencé à mobiliser.

Tendance

Exploration avancé avec une télédétection autonome et

Une tendance majeure sur le marché est l'adoption de technologies autonomes et de télédétection pour l'acquisition de données dans des environnements difficiles. Les entreprises déploient des véhicules sous-marins autonomes (AUV), des drones, des véhicules à distance exploités (ROV) et des capteurs nodaux pour collecter des données souterraines à haute résolution.

Ces technologies permettent des opérations efficaces dans des zones éloignées, en eau profonde et dangereuses où les méthodes traditionnelles sont limitées ou coûteuses. L'utilisation de systèmes autonomes réduit l'exposition humaine au risque et réduit le coût global des activités d'exploration.

La transmission des données en temps réel et les capacités de navigation avancées améliorent la précision et la fiabilité des lectures sismiques.

• En décembre 2024, AKERBP a collaboré avec PXGEO pour introduire le véhicule sous-marin autonome Mantaray (AUV) pour rationaliser les enquêtes sismiques du nœud océanique. Le véhicule fonctionne à des profondeurs de 4 m à 3 000 m et transporte de manière autonome jusqu'à 40 nœuds vers le fond marin. La cartographie des fonds marins en temps réel via le sonar à bord permet un placement et une récupération précis, réduisant le temps d'enquête d'environ 50%.

Instantané du rapport sur le marché de l'enquête sismique

Segmentation	Détails
Par type de service	Acquisition de données, traitement des données, interprétation des données
Par technologie	Imagerie 2D (sismique 2D), imagerie 3D (sismique 3D), imagerie 4D (sismique 4D)
Par méthode de déploiement	Zone de transition onshore, offshore
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de service (acquisition de données, traitement des données et interprétation des données): Le segment d'acquisition de données a gagné 4,89 milliards USD en 2024, en raison du besoin croissant de données souterraines de haute qualité en temps réel dans des projets d'exploration énergétique en expansion offshore et onshore.
• Par technologie (imagerie 2D (sismique 2D), imagerie 3D (sismique 3D) et imagerie 4D (4D Seismic)): le segment d'imagerie 3D (sismique 3D) détenait 48,32% du marché en 2024, attribué à sa capacité à fournir une imagerie détaillée de la surface, qui améliore la caractérisation des réserves et réduit le défilé des Risks.
• Par méthode de déploiement (onshore, offshore et zone de transition): le segment offshore devrait atteindre 7,81 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'augmentation des activités d'exploration en eau profonde et ultra-profonde, due à l'augmentation de la demande d'énergie mondiale et à la découverte de réserves d'hydrocarbure non compensées.

Marché de l'enquête sismiqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de l'enquête sismique en Amérique du Nord était de 36,33% en 2024, avec une évaluation de 3,76 milliards USD. Cette domination est motivée par le leadership d'Amérique du Nord dans le développement de ressources non conventionnelles telles que les schistespétrole et gaz.

Les enquêtes sismiques sont essentielles pour optimiser le placement de puits, améliorer la compréhension des réservoirs et minimiser les risques de forage. Dans des régions telles que la formation du bassin du Permien et de Montney, les opérateurs utilisent des technologies sismiques 3D à haute résolution et en accéléré pour stimuler l'efficacité de la production et un impact environnemental plus faible.

• En juin 2024, TGS a publié un FWI correspondant dynamique (DM-FWI) Volume à partir d'un 1 054 km²West Kermit 3d Sismic Survey dans la partie Delaware du bassin du Permien. Le nouvel ensemble de données a fourni l'imagerie améliorée de plusieurs zones de réservoir, y compris les intervalles Wolfcamp et Bone Spring,en utilisant des méthodes avancées de traitement sismique terrestre.

L'industrie de l'enquête sismique en Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC de 5,65% au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l'exploration active de plusieurs bassins frontaliers à travers l'Asie-Pacifique, en particulier dans les régions offshore avec un potentiel d'huile et de gaz inexploité.

Le changement vers les zones profondes et ultra-profondes a augmenté de manière significative la demande d'enquêtes sismiques avancées, telles que l'imagerie 3D et 4D. Ces technologies sont essentielles pour cartographier avec précision les formations complexes souterraines et identifier des cibles de forage viables dans des contextes géologiquement difficiles.

• En mars2024, Ratio Petroleum Energy a commencé une enquête sismique 3D au large du bassin d'Eastpalawan des Philippines, couvrant 416 000 ha et environ 150 km au large en utilisant des géoservices de Shearwater pour acquérir des données de subsurface détaillées sur un 35-Campagne de jour.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les activités de l'enquête sismique sont réglementées en vertu de la Marine Mammal Protection Act (MMPA), de la National Environmental Policy Act (NEPA) et des divers dispositions du Code des réglementations fédérales (CFR). Les enquêtes offshore nécessitent des évaluations d'impact environnemental et des permis d'agences comme le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) et le National Marine Fisheries Service (NMFS).
• Le Royaume-UniLes mandats que les enquêtes sismiques offshore se conforment aux règlements de 2001 des activités de pétrole offshore (conservation des habitats), mises à jour en 2007 et 2017. Les opérateurs doivent effectuer des évaluations environnementales et suivre les protocoles d'atténuation décrits par le comité conjoint de la conservation de la nature (JNCC). Le consentement du régulateur de pétrole offshore pour l'environnement et le déclassement (opré) est requis, et les enquêtes doivent mettre en œuvre des démarrages et des arrêts doux lorsque les mammifères marins sont détectés dans les zones d'exclusion.
• ChineLes opérations de l'enquête sismique sont réglementées par la loi sur l'arpentage et la cartographie, qui oblige les entités étrangères à s'associer avec des entreprises chinoises et à obtenir l'approbation préalable de la collecte de données. Le ministère des Ressources naturelles supervise ces activités, imposant des restrictions à la résolution et à la diffusion des données géospatiales. La loi sur la protection et l'atténuation des catastrophes sismiques nécessite également des évaluations des risques sismiques pour les grands projets, notamment des barrages, des pipelines et des infrastructures énergétiques.
• Au Japon, Les enquêtes sismiques sont réglementées par la Geospatial Information Authority of Japan (GSI) et guidées par la loi sur les mesures spéciales sur la prévention des catastrophes sismiques. L'Agence du Japon pour la science et la technologie de la Terre marine (JAMSTEC) applique également des mesures de sécurité acoustiques pour les enquêtes marines, y compris les observations des mammifères marins pré-survey et les protocoles de mise sous tension progressifs.
• Inderéglemente les enquêtes sismiques par le biais de classifications de zonage établies par le Bureau des normes indiennes (BIS) en vertu de la National Disaster Management Authority (NDMA). Les zones sont classées en zones II à V, en fonction du risque sismique, qui influence les autorisations d'enquête et les directives de construction. Des dégagements environnementaux sont nécessaires pour les opérations sismiques près des régions protégées.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché des enquêtes sismiques adoptent des stratégies telles que l'investissement dans des technologies avancées de traitement des données, l'expansion des bibliothèques d'enquête multi-autres et la formation de partenariats stratégiques pour améliorer la couverture régionale et réduire les risques d'exploration.

Ces efforts, associés à un accent continu sur la recherche et le développement visant à améliorer les techniques d'imagerie à haute résolution, renforcent davantage leur position du marché et permet une analyse souterraine plus précise.

• En juillet 2024, TGS a lancé une nouvelle enquête sismique dans le bassin de Seram, en Indonésie. Le projet sismique 2D couvre plus de 1 800 km de nouvelles données à l'aide d'un streamer de décalage de 12 km. Ces données seront traitées par le biais de techniques de FWI PSTM, PSDM et 24Hz pour fournir une imagerie souterraine à haute résolution.

Liste des entreprises clés sur le marché de l'enquête sismique:

• Schlumberger Limited
• CGG S.A.
• Pétrole
• TGS - Copec Geophysical Company
• Fugro N.V.
• Ion Geophysical Corporation
• Geospace Technologies Corporation
• Mitcham Industries, Inc.
• Exploration des oiseaux de mer
• Spectre asa
• Geotechnologies de Fairfield
• Géoservices électromagnétiques
• Polarcus DMCC
• Nanometrics Inc.
• Inova géophysique

Développements récents (partenariats / accords)

• En avril 2025, SLB s'est associé à Shell pour améliorer l'analyse des données souterraines et les capacités d'interprétation. Shell déploiera le logiciel de sous-sol de Petrel de SLB à travers sa base d'actifs globale pour soutenir les workflows d'interprétation sismique à l'aide de l'intelligence artificielle. Le déploiement aligne les deux sociétés sur les outils numériques et la normalisation entre les opérations souterraines.
• En janvier 2025, Aker BP s'est associé à PXGEO pour déployer la technologie d'acquisition sismique. Le partenariat utilise le véhicule sous-marin autonome Mantaray de PXGEO pour déployer et récupérer les nœuds de fond océan avec un impact sur les fonds marins. Ce partenariat vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des données dans le plateau continental norvégien.
• En novembre 2024, Shearwater GeoServices a reçu un grand projet sismique 3D Offshore India par ONGC. L'enquête, qui sera menée à l'aide du navire océanique Sirius, s'étend sur environ 2 200 km² et devrait commencer en 2025. Cette initiative ajoute aux huit saisons d'opérations consécutives de Shearwater dans le pays.
• En novembre 2024, Shearwater GeoServices a reçu un grand contrat sismique 2D Offshore India. Le projet s'étend sur 15 500 kilomètres de ligne le long de la marge du plateau continental de la côte ouest et devrait se dérouler pendant cinq mois à partir du quatrième trimestre.