Marché des batteries secondaires

Définition du marché

Le marché couvre les batteries rechargeables conçues pour un usage répété grâce à l’inversion électrochimique de l’énergie. Ces batteries sont produites à partir de formulations lithium-ion, nickel-hydrure métallique ou plomb-acide, en fonction des besoins de l'application. La fabrication implique la préparation des électrodes, l’assemblage des cellules et le remplissage précis de l’électrolyte.

Ils sont largement utilisés dans les véhicules électriques (VE), l’électronique grand public, les appareils médicaux et les systèmes de sauvegarde industriels. L’étendue du marché comprend l’évolution de la chimie des batteries et l’intégration dans les solutions de stockage d’énergie.

Le rapport fournit une analyse complète des principaux moteurs, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel susceptibles d’influencer le marché au cours de la période de prévision.

Marché des batteries secondairesAperçu

La taille du marché mondial des batteries secondaires était évaluée à 93,92 milliards USD en 2024 et devrait passer de 103,34 milliards USD en 2025 à 211,72 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,79 % au cours de la période de prévision.

Le marché est stimulé par la demande croissante de stockage efficace de l'énergie dans les systèmes d'énergie renouvelable et par les progrès continus de la chimie des batteries. L'amélioration des performances, de la sécurité et de la durée de vie des technologies basées sur le lithium stimule l'adoption des batteries secondaires dans tous les secteurs, renforçant ainsi leur rôle dans les infrastructures énergétiques modernes et les solutions de mobilité.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des batteries secondaires sont Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Company Ltd., LG Chem, Samsung SDI, Panasonic Energy Co., Ltd., Tesla, Amperex Technology Limited, EVE Energy Co., Ltd., SK On Co., Ltd., GS Yuasa International Ltd., EnerSys, Johnson Controls, Saft, Hitachi High-Tech India Private Limited et East Penn Manufacturing Company.

L'adoption rapide des véhicules électriques a créé une forte demande de batteries rechargeables hautes performances. Les batteries secondaires, en particulier les batteries lithium-ion, sont essentielles au fonctionnement des véhicules électriques, en raison de leur densité énergétique et de leur long cycle de vie.

Les principaux constructeurs automobiles continuent d’augmenter leur production de véhicules électriques, poussant les fournisseurs de batteries à augmenter leur capacité et à investir dans des produits chimiques avancés. Cette dépendance croissante à l’égard de la mobilité alimentée par batterie est un contributeur clé à la croissance du marché.

• En juillet 2024, l'Indonésie a inauguré sa première usine de batteries pour véhicules électriques à Karawang, dans l'ouest de Java, une coentreprise entre Hyundai Motor Group et LG Energy Solution. Avec une capacité de production annuelle de 10 GWh, l'usine vise à fournir des batteries pour les véhicules électriques de Hyundai, dont le SUV électrique Kona. Cette initiative fait partie d'un accord de 9,8 milliards de dollars signé en 2020, positionnant l'Indonésie comme un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques.

Points saillants

1. La taille de l’industrie des batteries secondaires était évaluée à 93,92 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,79 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 57,73 % en 2024, avec une valorisation de 54,22 milliards de dollars.
4. Le segment du plomb-acide a généré 54,37 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des véhicules automobiles devrait atteindre 76,47 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment automobile a obtenu la plus grande part des revenus de 41,16 % en 2024.
7. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 10,92 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Croissance du stockage des énergies renouvelables"

L'intégration croissante de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne a entraîné une demande accrue de systèmes de stockage d'énergie. Les batteries secondaires sont essentielles pour stabiliser l’approvisionnement, stocker l’énergie excédentaire et gérer les fluctuations du réseau.

Les gouvernements et les services publics de toutes les régions adoptent des solutions de stockage sur batterie pour soutenir les objectifs en matière d’énergie propre. Cette évolution vers une infrastructure électrique décentralisée et durable accélère la croissance du marché des batteries secondaires à l’échelle mondiale.

• En février 2025, l’Arabie saoudite a officiellement connecté son plus grand système de stockage d’énergie par batterie (BESS) au réseau de Bisha, dans la province d’Asir. L'installation de 500 MW/2 000 MWh, comprenant 122 unités de stockage préfabriquées conçues par la société chinoise BYD, est désormais le plus grand projet opérationnel de stockage d'énergie monophasé au monde. Ce développement s'aligne sur la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, qui vise à tirer 50 % de son énergie de sources renouvelables.

Défi du marché

"Disponibilité limitée des matières premières"

Un défi majeur pour la croissance du marché des batteries secondaires est la disponibilité limitée et inégale de matières premières clés comme le lithium, le cobalt et le nickel. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les risques géopolitiques affectent également l’approvisionnement et les prix des matériaux.

Les principaux acteurs du marché investissent dans les technologies de recyclage des batteries pour récupérer les métaux précieux des batteries usagées. Plusieurs fabricants explorent également des produits chimiques alternatifs utilisant des matériaux plus abondants.

Les partenariats stratégiques avec les sociétés minières et la localisation des chaînes d'approvisionnement contribuent à garantir un accès à long terme aux ressources, à garantir une production stable et à soutenir l'expansion continue du marché.

Tendance du marché

"Progrès technologiques dans la chimie des batteries"

Les améliorations continues des matériaux des batteries, notamment les électrolytes solides et les anodes en silicium, rendent les batteries secondaires plus efficaces et plus sûres. Ces innovations prolongent la durée de vie de la batterie, augmentent la vitesse de charge et réduisent les risques thermiques. Grâce aux investissements massifs des secteurs privé et public dans la R&D sur les batteries, de nouvelles formulations sont commercialisées à grande échelle. Le rythme de l'innovation influence l'expansion du marché des batteries secondaires.

• En octobre 2024, ProLogium Technology a dévoilé au Mondial de l'Auto de Paris une batterie à anode composite 100 % silicium, certifiée par le TÜV Rheinland. La batterie atteint une densité énergétique volumétrique de 749 Wh/L et peut se charger de 5 % à 80 % en seulement 8,5 minutes, établissant ainsi de nouvelles normes en matière de capacités de charge rapide dans les véhicules électriques.

Aperçu du rapport sur le marché des batteries secondaires

Segmentation du marché

• Par type (plomb-acide, lithium-ion, nickel-hydrure métallique et autres) : le segment du plomb-acide a gagné 54,37 milliards de dollars en 2024, en raison de son faible coût, de sa sécurité éprouvée et de son utilisation généralisée dans les systèmes d'alimentation de secours et les applications automobiles.
• Par application (électronique, véhicules automobiles, batteries industrielles, appareils portables et autres) : Le segment des véhicules automobiles détenait 34,94 % de part de marché en 2024, en raison de l'adoption à grande échelle des véhicules électriques, qui nécessitent des batteries rechargeables de haute capacité pour leurs performances, leur autonomie et leur efficacité énergétique.
• Par industrie verticale (chimie et pétrochimie,Pétrole et Gaz, Énergie et électricité, Automobile et autres) : Le segment automobile devrait atteindre 89,17 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de l'augmentation de la production et des ventes de véhicules électriques, qui exigent des batteries rechargeables fiables et à haute densité énergétique pour répondre aux normes de performances et d'émissions.

Marché des batteries secondairesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des batteries secondaires en Asie-Pacifique s’élevait à environ 57,73 % en 2024, avec une valorisation de 54,22 milliards USD. L’Asie-Pacifique abrite plusieurs des plus grands fabricants de batteries au monde.

Des sociétés comme CATL, LG Energy Solution, BYD et Panasonic exploitent d'importantes installations de production dans la région. Leurs capacités de fabrication à grande échelle soutiennent un approvisionnement constant, des économies d’échelle et une compétitivité-coûts. 

Cette concentration industrielle contribue de manière significative à la croissance du marché en Asie-Pacifique, car les fabricants sont bien placés pour répondre à la demande régionale et mondiale.De plus, la région a développé une chaîne d’approvisionnement intégrée pour les véhicules électriques, comprenant les matériaux pour batteries, la fabrication de cellules, l’assemblage de modules et la production de véhicules.

Cet écosystème bien établi permet un développement de produits plus rapide et un approvisionnement localisé. La chaîne d’approvisionnement mature en Asie-Pacifique est un facteur crucial de la croissance soutenue du marché dans les secteurs de l’automobile et de la mobilité.

• En septembre 2024, Panasonic Energy a achevé ses préparatifs pour la production en série de 4 680 batteries cylindriques lithium-ion destinées à l’automobile. L'entreprise a modernisé son usine de Wakayama, dans l'ouest du Japon, pour en faire le principal site de production de ces nouvelles cellules. Cette usine devrait améliorer considérablement la qualité des produits et la compétitivité globale, avec des processus de fabrication nouvellement testés sur le site qui devraient être déployés sur l'ensemble du réseau de production mondial de Panasonic.

L'industrie des batteries secondaires en Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 10,92 % au cours de la période de prévision. La région connaît des investissements majeurs de la part des constructeurs automobiles et des startups pour élargir son offre de véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles concluent des accords de fourniture de batteries à long terme et construisent des installations communes de production de batteries pour répondre à la demande croissante de batteries secondaires. Cette transition crée une demande constante de batteries rechargeables de haute capacité. L'alignement de l'électrification des véhicules sur les stratégies d'approvisionnement en batteries continue de soutenir la croissance du marché en Amérique du Nord.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la loi sur la gestion des batteries contenant du mercure et rechargeables (1996) réglemente la vente, l'élimination et le recyclage des batteries au nickel-cadmium et aux batteries scellées au plomb, interdisant le mercure dans la plupart des types de batteries. La loi sur la réduction de l'inflation (2022) soutient la fabrication nationale de batteries grâce à des crédits d'impôt pour véhicules électriques liés à l'approvisionnement local. De plus, les politiques de contrôle des exportations du Département américain du Commerce réglementent le transfert à l’étranger de technologies avancées de batteries à des fins de sécurité nationale.
• L'Union européenneLa directive sur les batteries (2006/66/CE) restreint les substances dangereuses, impose l'étiquetage et fixe des objectifs minimum pour la collecte et le recyclage des batteries. La directive soutient des pratiques de production et d’élimination sûres. De plus, la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) oblige les producteurs à financer des processus de recyclage appropriés pour les déchets électroniques, y compris les batteries.
• La ChineLe règlement sur le contrôle de la pollution provenant des produits d'information électroniques (Chine RoHS II) restreint l'utilisation de substances toxiques dans les batteries et exige un étiquetage approprié. Les normes nationales imposent des références en matière de sécurité, de recyclage et de performances pour la production de batteries. Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) applique ces règles, dans le but de réduire les risques environnementaux et de promouvoir l’innovation nationale en matière de batteries, conformément aux politiques de développement vert de la Chine.
• Le JaponLa loi sur l'utilisation rationnelle de l'énergie établit des normes de performance pour l'efficacité des batteries et les technologies d'économie d'énergie. LeGestion des déchetset la loi sur le nettoyage public réglemente le traitement des déchets dangereux, y compris les piles secondaires, exigeant des pratiques appropriées d'élimination et de recyclage. Ces lois, gérées par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), garantissent une gestion responsable du cycle de vie et promeuvent les technologies à faibles émissions.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du marché se concentrent sur l'élargissement de leur portefeuille de produits en introduisant de nouvelles technologies de batteries adaptées à l'évolution des besoins de stockage d'énergie. Cette décision stratégique aide les entreprises à rester compétitives et à répondre aux demandes changeantes du secteur.

Les fabricants améliorent les performances des batteries tout en abordant des applications spécifiques telles que la mobilité électrique et le stockage sur réseau en investissant dans des produits chimiques avancés et des solutions de charge plus rapides.

• En avril 2025, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) a présenté Naxtra, une nouvelle marque dédiée à sa gamme de batteries sodium-ion, dont la production en série devrait démarrer en décembre 2025. Parallèlement, CATL a dévoilé la deuxième génération de sa batterie à charge rapide conçue pour les véhicules électriques. Le premier produit de la marque Naxtra comportera une batterie sodium-ion avec une densité énergétique de 175 wattheures par kilogramme, ce qui correspond étroitement aux performances des batteries au lithium fer phosphate (LFP) largement utilisées.

Liste des entreprises clés sur le marché des batteries secondaires :

• Contemporain Amperex Technology Co. Limited
• Société BYD Ltd.
• LG Chimie
• Samsung SDI
• Panasonic Energy Co., Ltd.
• Tesla
• Amperex Technologie Limitée
• EVE Energy Co., Ltd.
• SK On Co., Ltd.
• GS Yuasa International Ltd.
• EnerSys
• Contrôles Johnson
• Saft
• Hitachi High-Tech India Private Limited
• Entreprise de fabrication d’East Penn

Développements récents (lancement de produit)

• En avril 2025, Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co., Ltd. a dévoilé sa ligne de production de batteries semi-solides en partenariat avec Guangdong Highstar et WeLion New Energy. Ce développement marque la première production de masse au monde de batteries semi-solides de grande capacité de 314 Ah, ouvrant la voie à « l’ère semi-solide » pour les batteries secondaires. La batterie semi-solide prismatique de 314 Ah de Highstar est également la première cellule de batterie de classe 1 kWh au monde à réussir un test de pénétration de clou de 5 mm sans émettre de fumée.
• En décembre 2024, American Battery Technology Company a lancé ses technologies pionnières pour la fabrication de minéraux de batteries primaires et le recyclage de batteries lithium-ion secondaires. Cette réalisation représente une étape importante dans les efforts de l’entreprise pour accélérer la commercialisation de ses ressources nationales de lithium.