Marché du pétrole et du gaz

Taille du marché du pétrole et du gaz

La taille mondiale du marché du pétrole et du gaz a été enregistrée à 6 705,68 milliards USD en 2023, ce qui devrait atteindre 6 923,33 milliards USD en 2024 et projeterait 8 917,40 milliards USD, augmentant à un TCAC de 3,68% de 2024 à 2031.

Dans la portée des travaux, le rapport comprend des services offerts par des sociétés telles que Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, Shell Plc, BP P.L.C., Saudi Arabian Oil Co., Oilex Group LP, Reliance Industries Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Vedanta Limited, Indian Oil Corporation Limited et autres.

L'augmentation de l'examen par rapport à l'empreinte carbone et les émissions et l'expansion des capacités de gaz naturel liquéfié stimulent la croissance du marché. L'investissement dans l'infrastructure liquéfiée au gaz naturel (GNL) est devenu une tendance centrale sur le marché du pétrole et du gaz.

• Selon l'International Energy Agency (AIE), l'investissement mondial dans l'offre de gaz naturel a été enregistré à 16 milliards USD en 2023.

Cette augmentation de l'investissement est favorisée par le besoin urgent de répondre aux demandes d'énergie croissantes tout en transitionnant vers des sources d'énergie plus propres. Le GNL, en tant qu'alternative en carbone inférieur aux combustibles fossiles traditionnels, joue un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La construction de terminaux de GNL, d'installations de stockage et de réseaux de transport augmente à l'échelle mondiale. Les principaux pays avec des réserves de gaz naturel importantes, comme les États-Unis, le Qatar et l'Australie, élargissent leurs capacités d'exportation de GNL. De plus, les économies en développement en Asie et en Europe investissent massivement dans les infrastructures d'importation de GNL pour diversifier leurs sources d'énergie et améliorer la sécurité énergétique.

Cette expansion des infrastructures soutient la transition énergétique mondiale, créant des opportunités économiques en stimulant le commerce et en fournissant un approvisionnement énergétique fiable. L'importance stratégique de l'investissement des infrastructures de GNL est soulignée par son potentiel pour stabiliser les marchés de l'énergie, réduire la dépendance au charbon et au pétrole et favoriser la coopération internationale dans les solutions énergétiques durables.

Le pétrole et le gaz sont des combustibles fossiles à base d'hydrocarbures qui ont été fondamentaux pour la société industrielle moderne et l'économie mondiale. Le pétrole brut, un liquide trouvé dans les formations géologiques, est raffiné en divers produits tels que l'essence, le diesel, le carburant à jet et les lubrifiants.

Le gaz naturel, principalement composé de méthane, se trouve à la fois dans les formations rocheuses souterraines et en association avec les dépôts de pétrole. Il est traité et transporté sous forme de gaz naturel comprimé (GNC) ou de gaz naturel liquéfié (GNL). Les applications du pétrole et du gaz font partie et intégrée à plusieurs secteurs.

Les produits pétroliers sont principalement utilisés comme carburants pour le transport, le chauffage et la production d'électricité, tandis que le gaz naturel est utilisé pour la production d'électricité, le chauffage et comme matière première pour la production chimique.

Le déploiement de ces ressources implique des processus d'exploration, d'extraction, de raffinage et de distribution complexes. Les processus d'exploration et d'extraction sont généralement effectués par le forage, suivis d'un transport vers les raffineries et des usines de transformation via des pipelines, des navires ou des camions. Les produits raffinés sont ensuite distribués à l'échelle mondiale, garantissant que les industries, les ménages et les entreprises ont accès à l'énergie requise pour maintenir la vie moderne.

Revue de l'analyste

Le paysage actuel du marché du pétrole et du gaz est marqué par des efforts stratégiques et des initiatives de croissance des principaux acteurs de l'industrie. Ces entreprises se concentrent de plus en plus sur la diversification pour équilibrer leurs portefeuilles entre les opérations traditionnelles du pétrole et du gaz et des projets d'énergie renouvelable. Un capital significatif est alloué aux innovations technologiques visant à améliorer l'efficacité de l'extraction et à réduire l'impact environnemental.

• Par exemple, en juin 2024, Cairn Oil & Gas, une entité leader du groupe Vedanta en Inde, visant à atteindre un carbone zéro net d'ici 2030.

Face aux prix volatils du pétrole, les entreprises optimisent davantage leurs structures de coûts grâce à la numérisation et à l'automatisation, ce qui aide à rationaliser les opérations et à améliorer les marges bénéficiaires. De plus, il y a un changement notable vers l'expansion des capacités de GNL, avec des investissements substantiels dans les infrastructures pour répondre à la demande croissante d'alternatives d'énergie plus propres.

De plus, les entreprises se concentrent de plus en plus sur les partenariats stratégiques et les fusions pour consolider les positions du marché du pétrole et du gaz et capitalisent sur les synergies. L'impératif pour ces entreprises est de s'adapter à l'évolution du paysage énergétique en intégrant des pratiques durables tout en maintenant la rentabilité.

Facteurs de croissance du marché du pétrole et du gaz

L'industrie pétrolière et gazière se concentre de plus en plus sur le potentiel inexploité dans les zones géographiques éloignées, conduisant à des activités d'exploration et de production importantes dans ces régions. Ces zones, souvent situées dans des environnements difficiles tels que l'Arctique, les emplacements en haute mer et les bassins sous-explorés en Afrique et en Amérique du Sud, contiennent de vastes réserves de pétrole et de gaz naturel.

Les progrès technologiques ont rendu possible d'explorer et d'extraire les ressources de ces emplacements difficiles à atteindre. L'imagerie sismique améliorée, les techniques de forage en eau profonde et les plateformes offshore améliorées permettent aux entreprises de découvrir et de développer de nouvelles réserves.

Le potentiel inexploité dans ces zones éloignées présente une opportunité substantielle pour répondre à la demande d'énergie mondiale croissante et diversifier les sources d'approvisionnement. Cependant, le développement de ces ressources implique des défis considérables, notamment des préoccupations environnementales, des complexités logistiques et des coûts opérationnels élevés. Pour capitaliser sur ces opportunités, les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les technologies d'extraction et réduire l'impact environnemental.

• En octobre 2024, TotalEngices a signé un contrat de charte avec le l'armateur espagnol Ibaizabal pour un nouveau navire de bunker à gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 18 600 m³. Ce nouveau navire a élargi la présence mondiale de l'entreprise dans les principaux centres de souchage, offrant des avantages stratégiques au marché pétrolier et gazier.

Cette concentration stratégique sur les zones éloignées améliore l'offre d'énergie mondiale contribue au développement économique des régions hôtes par la création d'emplois et le développement des infrastructures.Le marché du pétrole et du gaz fait face à un examen approfondi par rapport à son empreinte carbone et à ses émissions, ce qui pose un défi important à ses opérations et à sa croissance.

• Selon notre monde dans les données, en 2023, les émissions annuelles mondiales de CO2 ont été enregistrées à 37,15 milliards de tons.

Alors que les préoccupations concernant le changement climatique s'intensifie, les gouvernements, les organismes de réglementation et le public exigent une plus grande responsabilité et une gestion environnementale des sociétés énergétiques. Des réglementations et des politiques plus strictes sont mises en œuvre dans le monde entier pour freiner les émissions de gaz à effet de serre, y compris les taxes sur le carbone, les systèmes de trading des émissions et les exigences de déclaration obligatoires.

Les entreprises sont sous pression pour adopter des technologies plus propres, réduire l'évasement et la ventilation des gaz et améliorer l'efficacité énergétique de leurs opérations. Le défi est encore exacerbé par le besoin croissant d'équilibrer les responsabilités environnementales avec la viabilité économique.

Pour répondre à ces préoccupations, de nombreuses sociétés pétrolières et gazières investissent massivement dans les technologies de capture et de stockage du carbone (CCS), la transition vers des combustibles à faible teneur en carbone tels que le gaz naturel et l'intégrationénergie renouvelableSources dans leurs portefeuilles.

• Shell a confirmé qu'il investirait 10 à 15 milliards USD entre 2023 et la fin de 2025 dans des solutions d'énergie à faible teneur en carbone, faisant de Shell un investisseur important dans la transition énergétique.

De plus, l'accent est mis sur la transparence et les rapports de durabilité pour démontrer l'engagement envers les objectifs environnementaux. Naviguer dans ce paysage oblige les entreprises à innover en continu et à collaborer avec les parties prenantes pour développer des solutions qui atténuent l'impact environnemental tout en garantissant la sécurité et la rentabilité de l'énergie.

Tendances du marché du pétrole et du gaz

L'adoption croissante des mesures d'efficacité et de réduction des coûts est une tendance importante qui façonne le paysage de l'industrie pétrolière et gazière. Face à la fluctuation des prix du pétrole, aux pressions concurrentielles et au besoin d'opérations durables, les entreprises se tournent vers la numérisation et l'automatisation pour rationaliser les processus et améliorer la productivité.

Des technologies telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des objets (IoT) sont en cours de mise à profit pour optimiser les activités d'exploration, de production et de raffinage.Les systèmes de maintenance prédictive, par exemple, aident à minimiser les temps d'arrêt et à prolonger la durée de vie de l'équipement critique, tandis queanalyse des donnéesAméliorer la prise de décision et la gestion des ressources.

De plus, l'automatisation des tâches de routine réduit les coûts de main-d'œuvre et améliore la sécurité opérationnelle en minimisant l'intervention humaine dans des environnements dangereux. L'intégration de ces technologies stimule la rentabilité et améliore les performances environnementales des opérations en réduisant les déchets et la consommation d'énergie.

Alors que l'industrie continue d'évoluer, l'accent mis sur l'efficacité et la réduction des coûts devrait rester critique, permettant aux entreprises de rester compétitives et résilientes face à la volatilité du marché et aux défis réglementaires.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type, du déploiement, de l'application et de la géographie.

Par type

Sur la base du type, le marché est classé en amont, en aval et au milieu. Le segment en aval a capturé la plus grande part de marché du pétrole et du gaz de 49,13% en 2023, largement attribuée à son rôle critique dans le raffinage, la transformation et la distribution de produits pétroliers et gaziers.

L'en aval comprend des activités telles que le raffinage du pétrole brut en produits précieux tels que l'essence, le diesel, le carburant à jet et la pétrochimie, qui sont essentiels pour diverses industries et usage quotidien. L'expansion du segment est principalement propulsée par la demande mondiale croissante de ces produits raffinés en raison de l'augmentation des besoins d'industrialisation, d'urbanisation et de transport.

De plus, les progrès des technologies de raffinage et l'expansion des capacités de raffinage dans les régions clés ont amélioré l'efficacité et la production des opérations en aval. L'intégration des technologies numériques et de l'automatisation dans les raffineries a encore joué un rôle important dans l'optimisation des processus de production, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité des produits.

En outre, les investissements stratégiques dans les infrastructures de marketing et de distribution, tels que les pipelines, les installations de stockage et les réseaux de détail, ont renforcé la présence sur le marché des entreprises en aval, garantissant une offre régulière de produits raffinés pour répondre à la demande des consommateurs.

Par déploiement

Sur la base du déploiement, le marché du pétrole et du gaz est classé en offshore et en terre. Le segment onshore est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 4,29% au cours de la période de prévision.Les opérations de pétrole et de gaz à terre, qui impliquent des activités d'exploration et de production menées sur des terres, bénéficient d'une baisse des coûts opérationnels et d'une logistique plus simple par rapport aux projets offshore.

Les progrès des technologies de forage, tels que le forage horizontal et la fracturation hydraulique, ont considérablement amélioré l'efficacité et la productivité des processus d'extraction onshore, ce qui rend les réserves non rentables auparavant viables pour la production.De plus, l'abondance des réserves onshore, en particulier dans des régions telles que l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et la Russie, offre de nombreuses opportunités d'exploration et de développement.

Les politiques gouvernementales et les incitations visant à stimuler la production intérieure de pétrole et de gaz jouent davantage un rôle crucial dans la promotion des activités onshore. De plus, les projets à terre sont généralement confrontés à moins de défis réglementaires et environnementaux par rapport aux opérations offshore, permettant des approbations et de la mise en œuvre de projets plus rapides.

Par demande

Sur la base de l'application, l'industrie pétrolière et gazière est divisée en résidentiel, commercial et industriel. Le secteur industriel a récolté les revenus les plus élevés de 3 332,72 milliards USD en 2023, propulsés par sa demande importante et diversifiée de produits pétroliers et gaziers. Ce secteur comprend la fabrication, la construction, l'exploitation minière et les industries chimiques, qui nécessitent toutes des quantités substantielles d'énergie pour leurs opérations.

La demande croissante du secteur industriel est principalement propulsée par le besoin croissant de carburants, tels que le diesel et le gaz naturel, pour les machines à électricité, l'équipement et les processus de chauffage.De plus, le pétrole et le gaz sont des matières premières cruciales pour la production de produits chimiques, de plastiques et d'autres matériaux industriels. La solide croissance économique observée sur les marchés émergents a entraîné une augmentation de l'activité industrielle, renforçant ainsi la demande d'énergie.

En outre, les opérations industrielles nécessitent souvent des sources d'énergie stables et fiables, telles que le pétrole et le gaz, pour assurer une production continue et une efficacité opérationnelle. Les investissements dans les infrastructures et les progrès technologiques ont permis aux industries d'optimiser leur consommation d'énergie, améliorant ainsi la productivité et réduisant les coûts.

Analyse régionale du marché du pétrole et du gaz

Sur la base de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

La part de marché du pétrole et du gaz en Amérique du Nord représentait environ 36,25% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 2 430,81 milliards USD. Cette expansion importante est largement attribuée aux substantielles de réserves de pétrole et de gaz de la région, en particulier aux États-Unis et au Canada, qui sont parmi les principaux producteurs mondiaux.

Les progrès technologiques de la fracturation hydraulique et du forage horizontal ont permis l'extraction de vastes réserves de schiste, conduisant à une vague de production et à la transition des États-Unis en un exportateur net de pétrole et de gaz.De plus, l'infrastructure robuste d'Amérique du Nord, notamment de vastes réseaux de pipelines, des installations de stockage et des raffineries, soutient une production, un traitement et une distribution efficaces des hydrocarbures.

L'environnement réglementaire favorable de la région et les politiques gouvernementales favorisant l'indépendance de l'énergie et l'innovation renforcent la croissance du marché régional. De plus, les investissements stratégiques dans les terminaux d'exportation de GNL ont positionné l'Amérique du Nord comme une région clé du marché mondial du GNL, répondant à la demande croissante d'énergie plus propre.

Le marché du pétrole et du gaz en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC significatif de 4,48% dans les années à venir, principalement en raison du développement économique, de l'urbanisation et de l'industrialisation rapides dans la région. La demande croissante d'énergie dans des pays comme la Chine, l'Inde et les nations d'Asie du Sud-Est est un facteur majeur soutenant cette croissance, alors que ces économies continuent de se développer et de se moderniser.

• Par exemple, selon l'Inde Brand Equity Foundation, la demande de diesel en Inde devrait doubler à 163 MT d'ici 2029-30, avec le diesel et l'essence qui devraient représenter 58% de la consommation de pétrole du pays d'ici 2045.

La population croissante de la classe moyenne et l'augmentation de la consommation de biens et services à forte intensité énergétique amplifient cette demande. De plus, des investissements importants dans le développement des infrastructures, notamment de nouvelles centrales électriques, des installations de fabrication et des réseaux de transport, stimulent le besoin de pétrole et de gaz.

Les gouvernements de la région se concentrent davantage sur l'amélioration de la sécurité énergétique en diversifiant leurs sources d'énergie et en augmentant les capacités de production intérieure. Le développement de l'infrastructure de GNL, englobant à la fois pour l'importation et l'exportation, est un domaine de concentration clé, avec plusieurs projets en cours pour répondre à la demande croissante d'alternatives d'énergie plus propres. De plus, la collaboration régionale et les accords commerciaux facilitent les flux de commerce énergétique et d'investissement plus lisses.

Paysage compétitif

Le rapport mondial de l'industrie pétrolière et gazière fournira des informations précieuses avec un accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une gamme d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur statut de marché.

Liste des sociétés clés sur le marché pétrolier et gaz

• Exxon Mobil Corporation
• Total desrégies
• Shell PLC
• BP P.L.C.
• Saudi Arabian Oil Co.
• OILEX GROUP LP
• Reliance Industries Limited
• Hindustan Petroleum Corporation Limited
• Vedanta Limited
• Indian Oil Corporation Limited

Développements clés de l'industrie

• Mai 2024 (expansion):ADNOC a livré la première expédition commerciale en vrac certifiée au monde d'ammoniac à faible teneur en carbone, facilitée par la capture et le stockage du carbone, à Mitsui & Co., Ltd. pour la génération de puissance propre au Japon. Certifié par Tüv Süd, cet envoi d'étape a été produit par Fertiglobe, soutenu par l'investissement de décarbonisation de 23 milliards USD d'ADNOC.
• Mars 2023 (collaboration):Indian Oil Corporation Ltd. a annoncé son intention d'investir 742 millions USD dans le développement d'un complexe pétrochimique de pointe à Paradip, Odisha, Inde.

Le marché mondial du pétrole et du gaz est segmenté comme:

Par type

• En amont
• En aval
• Au milieu

Par déploiement

• Offshore
• À terre

Par demande

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • GCC
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine