Marché du pétrole et du gaz

Taille du marché du pétrole et du gaz

La taille du marché mondial du pétrole et du gaz a été enregistrée à 6 705,68 milliards USD en 2023, estimée à 6 923,33 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8 917,40 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 3,68 % de 2024 à 2031. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies, Shell plc, BP p.l.c., Saudi Arabian Oil Co., Oilex Group LP, Reliance Industries Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Vedanta Limited, Indian Oil Corporation. Limité, et autres.

La surveillance croissante de l’empreinte carbone et des émissions ainsi que l’expansion des capacités de gaz naturel liquéfié stimulent la croissance du marché. L’investissement dans les infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL) est devenu une tendance cruciale sur le marché du pétrole et du gaz.

• Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’investissement mondial dans l’approvisionnement en gaz naturel s’est élevé à 16 milliards de dollars en 2023.

Cette hausse des investissements est favorisée par le besoin urgent de répondre à la demande croissante en énergie tout en passant à des sources d’énergie plus propres. Le GNL, en tant qu’alternative à faible teneur en carbone aux combustibles fossiles traditionnels, joue un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La construction de terminaux GNL, d’installations de stockage et de réseaux de transport augmente à l’échelle mondiale. Les principaux pays disposant d’importantes réserves de gaz naturel, comme les États-Unis, le Qatar et l’Australie, étendent leurs capacités d’exportation de GNL. De plus, les économies en développement d’Asie et d’Europe investissent massivement dans les infrastructures d’importation de GNL afin de diversifier leurs sources d’énergie et d’améliorer la sécurité énergétique.

Cette expansion des infrastructures soutient la transition énergétique mondiale, créant des opportunités économiques en stimulant le commerce et en fournissant un approvisionnement énergétique fiable. L’importance stratégique des investissements dans les infrastructures de GNL est soulignée par leur potentiel à stabiliser les marchés de l’énergie, à réduire la dépendance au charbon et au pétrole et à favoriser la coopération internationale dans les solutions énergétiques durables.

Le pétrole et le gaz sont des combustibles fossiles à base d’hydrocarbures qui jouent un rôle fondamental dans la société industrielle moderne et dans l’économie mondiale. Le pétrole brut, un liquide présent dans les formations géologiques, est raffiné en divers produits tels que l'essence, le diesel, le carburéacteur et les lubrifiants. Le gaz naturel, principalement composé de méthane, se trouve à la fois dans les formations rocheuses souterraines et en association avec les gisements de pétrole. Il est traité et transporté sous forme de gaz naturel comprimé (GNC) ou de gaz naturel liquéfié (GNL). Les applications du pétrole et du gaz sont vastes et font partie intégrante de plusieurs secteurs.

Les produits pétroliers sont principalement utilisés comme carburants pour le transport, le chauffage et la production d’électricité, tandis que le gaz naturel est utilisé pour la production d’électricité, le chauffage et comme matière première pour la production chimique. Le déploiement de ces ressources implique des processus complexes d’exploration, d’extraction, de raffinage et de distribution. Les processus d'exploration et d'extraction sont généralement menés par forage, suivis du transport vers les raffineries et les usines de traitement via des pipelines, des navires ou des camions. Les produits raffinés sont ensuite distribués à l’échelle mondiale, garantissant ainsi que les industries, les ménages et les entreprises ont accès à l’énergie nécessaire au maintien de la vie moderne.

Examen de l’analyste

Le paysage actuel du marché pétrolier et gazier est marqué par les efforts stratégiques et les initiatives de croissance de la part des principaux acteurs de l’industrie. Ces sociétés se concentrent de plus en plus sur la diversification pour équilibrer leurs portefeuilles entre les opérations pétrolières et gazières traditionnelles et les projets d'énergie renouvelable. Des capitaux importants sont alloués aux innovations technologiques visant à améliorer l’efficacité de l’extraction et à réduire l’impact environnemental.

• Par exemple, en juin 2024, Cairn Oil & Gas, une entité leader du groupe Vedanta en Inde, avait pour objectif d'atteindre un objectif zéro carbone d'ici 2030. Sa stratégie globale comprend la réduction des émissions de carbone, l'utilisation d'énergies renouvelables, des solutions de carbone basées sur la nature et des innovations telles que la valorisation énergétique des déchets et le CCUS.

Face à la volatilité des prix du pétrole, les entreprises optimisent davantage leurs structures de coûts grâce à la numérisation et à l’automatisation, ce qui contribue à rationaliser leurs opérations et à améliorer leurs marges bénéficiaires. En outre, on constate une évolution notable vers l’expansion des capacités de GNL, avec des investissements substantiels dans les infrastructures pour répondre à la demande croissante d’alternatives énergétiques plus propres. De plus, les entreprises se concentrent de plus en plus sur des partenariats stratégiques et des fusions pour consolider leurs positions sur le marché du pétrole et du gaz et capitaliser sur les synergies. L’impératif pour ces entreprises est de s’adapter à l’évolution du paysage énergétique en intégrant des pratiques durables tout en maintenant leur rentabilité.

Facteurs de croissance du marché du pétrole et du gaz

L’industrie pétrolière et gazière se concentre de plus en plus sur le potentiel inexploité des zones géographiques éloignées, ce qui conduit à d’importantes activités d’exploration et de production dans ces régions. Ces zones, souvent situées dans des environnements difficiles comme l’Arctique, les eaux profondes et les bassins sous-explorés d’Afrique et d’Amérique du Sud, recèlent de vastes réserves de pétrole et de gaz naturel. Les progrès technologiques ont rendu possible l’exploration et l’extraction de ressources dans ces endroits difficiles d’accès. L'amélioration de l'imagerie sismique, les techniques de forage en eau profonde et les plates-formes offshore améliorées permettent aux entreprises de découvrir et de développer de nouvelles réserves.

Le potentiel inexploité de ces zones reculées offre une opportunité considérable de répondre à la demande énergétique mondiale croissante et de diversifier les sources d’approvisionnement. Cependant, le développement de ces ressources implique des défis considérables, notamment des préoccupations environnementales, des complexités logistiques et des coûts opérationnels élevés. Pour tirer parti de ces opportunités, les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'améliorer les technologies d'extraction et de réduire l'impact environnemental.

• En octobre 2024, TotalEnergies a signé un contrat d'affrètement avec l'armateur espagnol Ibaizabal pour un nouveau navire avitailleur de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) d'une capacité de 18 600 m³. Ce nouveau navire a élargi la présence mondiale de l’entreprise dans les principaux centres de ravitaillement, offrant ainsi des avantages stratégiques au marché pétrolier et gazier.

Cette orientation stratégique sur les zones reculées améliore l'approvisionnement énergétique mondial et contribue au développement économique des régions d'accueil par la création d'emplois et le développement des infrastructures.

Le marché du pétrole et du gaz est confronté à une surveillance croissante de son empreinte carbone et de ses émissions, ce qui constitue un défi important pour ses opérations et sa croissance.

• Selon Our World in Data, en 2023, les émissions mondiales annuelles de CO2 ont été enregistrées à 37,15 milliards de tonnes.

Alors que les préoccupations concernant le changement climatique s’intensifient, les gouvernements, les organismes de réglementation et le public exigent une plus grande responsabilité et une plus grande gestion de l’environnement de la part des sociétés énergétiques. Des réglementations et des politiques plus strictes sont mises en œuvre dans le monde entier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment des taxes sur le carbone, des systèmes d'échange de droits d'émission et des exigences de déclaration obligatoires.

Les entreprises sont sous pression pour adopter des technologies plus propres, réduire le torchage et l’évacuation des gaz et améliorer l’efficacité énergétique de leurs opérations. Le défi est encore exacerbé par la nécessité croissante d’équilibrer les responsabilités environnementales et la viabilité économique. Pour répondre à ces préoccupations, de nombreuses sociétés pétrolières et gazières investissent massivement dans les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC), en transition vers des carburants à faible teneur en carbone comme le gaz naturel et en intégranténergie renouvelablesources dans leurs portefeuilles.

• Shell a confirmé qu'elle investirait 10 à 15 milliards de dollars entre 2023 et fin 2025 dans des solutions énergétiques à faibles émissions de carbone, faisant ainsi de Shell un investisseur important dans la transition énergétique.

De plus, l’accent est de plus en plus mis sur la transparence et les rapports sur la durabilité pour démontrer l’engagement envers les objectifs environnementaux. Naviguer dans ce paysage exige que les entreprises innovent continuellement et collaborent avec les parties prenantes pour développer des solutions qui atténuent l'impact environnemental tout en garantissant la sécurité et la rentabilité énergétiques.

Tendances du marché du pétrole et du gaz

L’adoption croissante de mesures d’efficacité et de réduction des coûts constitue une tendance importante qui façonne le paysage de l’industrie pétrolière et gazière. Confrontées aux fluctuations des prix du pétrole, aux pressions concurrentielles et à la nécessité d’opérations durables, les entreprises se tournent vers la numérisation et l’automatisation pour rationaliser leurs processus et améliorer leur productivité. Des technologies telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’Internet des objets (IoT) sont exploitées pour optimiser les activités d’exploration, de production et de raffinage.

Les systèmes de maintenance prédictive, par exemple, contribuent à minimiser les temps d'arrêt et à prolonger la durée de vie des équipements critiques, tout en étant avancésanalyse de donnéesaméliorer la prise de décision et la gestion des ressources. De plus, l'automatisation des tâches de routine réduit les coûts de main-d'œuvre et améliore la sécurité opérationnelle en minimisant l'intervention humaine dans les environnements dangereux. L'intégration de ces technologies améliore la rentabilité et améliore la performance environnementale des opérations en réduisant les déchets et la consommation d'énergie. À mesure que le secteur continue d’évoluer, l’accent mis sur l’efficacité et la réduction des coûts restera probablement essentiel, permettant aux entreprises de rester compétitives et résilientes face à la volatilité des marchés et aux défis réglementaires.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du type, du déploiement, de l’application et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché est classé en amont, en aval et intermédiaire. Le segment en aval a capturé la plus grande part de marché du pétrole et du gaz, soit 49,13 % en 2023, en grande partie attribuée à son rôle critique dans le raffinage, la transformation et la distribution des produits pétroliers et gaziers. L’aval comprend des activités telles que le raffinage du pétrole brut en produits précieux tels que l’essence, le diesel, le carburéacteur et les produits pétrochimiques, qui sont essentiels à diverses industries et à l’usage quotidien. L’expansion du segment est principalement stimulée par la demande mondiale croissante pour ces produits raffinés en raison de l’industrialisation, de l’urbanisation et des besoins de transport croissants.

De plus, les progrès des technologies de raffinage et l’expansion des capacités de raffinage dans les régions clés ont amélioré l’efficacité et le rendement des opérations en aval. L'intégration des technologies numériques et de l'automatisation dans les raffineries a en outre joué un rôle important dans l'optimisation des processus de production, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité des produits.

En outre, les investissements stratégiques dans les infrastructures de marketing et de distribution, telles que les pipelines, les installations de stockage et les réseaux de vente au détail, ont renforcé la présence sur le marché des entreprises en aval, garantissant un approvisionnement constant en produits raffinés pour répondre à la demande des consommateurs.

Par déploiement

En fonction du déploiement, le marché du pétrole et du gaz est classé en offshore et onshore. Le segment terrestre est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 4,29 % au cours de la période de prévision. Les opérations pétrolières et gazières terrestres, qui impliquent des activités d’exploration et de production menées sur terre, bénéficient de coûts opérationnels inférieurs et d’une logistique plus simple par rapport aux projets offshore. Les progrès des technologies de forage, telles que le forage horizontal et la fracturation hydraulique, ont considérablement amélioré l’efficacité et la productivité des processus d’extraction à terre, rendant viables pour la production des réserves auparavant non rentables.

De plus, l'abondance des réserves terrestres, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et la Russie, offre de nombreuses opportunités d'exploration et de développement. Les politiques et incitations gouvernementales visant à stimuler la production nationale de pétrole et de gaz jouent en outre un rôle crucial dans la promotion des activités terrestres. De plus, les projets onshore sont généralement confrontés à moins de défis réglementaires et environnementaux que les opérations offshore, ce qui permet des approbations et une mise en œuvre plus rapides des projets.

Par candidature

En fonction de ses applications, l’industrie pétrolière et gazière est divisée en industries résidentielle, commerciale et industrielle. Le secteur industriel a généré les revenus les plus élevés, soit 3 332,72 milliards USD en 2023, propulsé par sa demande importante et diversifiée de produits pétroliers et gaziers. Ce secteur comprend les industries manufacturières, de construction, minières et chimiques, qui nécessitent toutes des quantités importantes d’énergie pour leurs opérations. La demande croissante dans le secteur industriel est principalement alimentée par le besoin croissant de carburants, tels que le diesel et le gaz naturel, pour alimenter les machines, les équipements et les processus de chauffage.

De plus, le pétrole et le gaz constituent une matière première essentielle pour la production de produits chimiques, de plastiques et d’autres matériaux industriels. La forte croissance économique observée dans les marchés émergents a entraîné une augmentation de l’activité industrielle, stimulant ainsi la demande d’énergie. De plus, les opérations industrielles nécessitent souvent des sources d’énergie stables et fiables, telles que le pétrole et le gaz, pour garantir une production continue et une efficacité opérationnelle. Les investissements dans les infrastructures et les progrès technologiques ont permis aux industries d’optimiser leur consommation d’énergie, améliorant ainsi la productivité et réduisant les coûts.

Analyse régionale du marché du pétrole et du gaz

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché du pétrole et du gaz en Amérique du Nord s'élevait à environ 36,25 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 2 430,81 milliards de dollars. Cette expansion significative est largement attribuée aux importantes réserves de pétrole et de gaz de la région, notamment aux États-Unis et au Canada, qui comptent parmi les principaux producteurs mondiaux. Les progrès technologiques en matière de fracturation hydraulique et de forage horizontal ont permis l’extraction de vastes réserves de schiste, entraînant une augmentation de la production et la transition des États-Unis vers un exportateur net de pétrole et de gaz.

De plus, l'infrastructure robuste de l'Amérique du Nord, notamment de vastes réseaux de pipelines, d'installations de stockage et de raffineries, soutient une production, un traitement et une distribution efficaces des hydrocarbures. L'environnement réglementaire favorable de la région et les politiques gouvernementales promouvant l'indépendance énergétique et l'innovation soutiennent la croissance du marché régional. De plus, les investissements stratégiques dans les terminaux d’exportation de GNL ont positionné l’Amérique du Nord comme une région clé sur le marché mondial du GNL, répondant à la demande croissante d’énergie plus propre.

Le marché pétrolier et gazier de l'Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC significatif de 4,48 % dans les années à venir, principalement en raison du développement économique rapide, de l'urbanisation et de l'industrialisation dans la région. La demande croissante d’énergie dans des pays comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est est un facteur majeur de cette croissance, alors que ces économies continuent de se développer et de se moderniser.

• Par exemple, selon l'India Brand Equity Foundation, la demande de diesel en Inde devrait doubler pour atteindre 163 tonnes d'ici 2029-30, le diesel et l'essence devant représenter 58 % de la consommation de pétrole du pays d'ici 2045.

L’augmentation de la population de la classe moyenne et la consommation croissante de biens et services à forte intensité énergétique amplifient cette demande. De plus, des investissements importants dans le développement des infrastructures, notamment de nouvelles centrales électriques, des installations de fabrication et des réseaux de transport, stimulent le besoin de pétrole et de gaz. Les gouvernements de la région s’efforcent également d’améliorer la sécurité énergétique en diversifiant leurs sources d’énergie et en augmentant les capacités de production nationales. Le développement des infrastructures de GNL, tant pour l'importation que pour l'exportation, est un domaine d'intervention clé, avec plusieurs projets en cours pour répondre à la demande croissante d'alternatives énergétiques plus propres. De plus, la collaboration régionale et les accords commerciaux facilitent la fluidité des échanges énergétiques et des flux d’investissement.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur l’industrie pétrolière et gazière mondiale fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché du pétrole et du gaz

• Exxon Mobil Corporation
• TotalEnergies
• Shell SA
• BP p.l.c.
• Compagnie pétrolière saoudienne.
• Groupe Oilex SEC
• Reliance Industries Limitée
• Société Pétrolière Hindustan Limitée
• Vedanta Limitée
• Société pétrolière indienne limitée

Développements clés de l’industrie

• Mai 2024 (Extension) :ADNOC a livré la première expédition commerciale en vrac certifiée au monde d'ammoniac à faible teneur en carbone, facilitée par le captage et le stockage du carbone, à Mitsui & Co., Ltd. pour la production d'énergie propre au Japon. Certifié par TÜV SÜD, cet envoi historique a été produit par Fertiglobe, soutenu par l'investissement de 23 milliards USD de décarbonation d'ADNOC.
• Mars 2023 (Collaboration) :Indian Oil Corporation Ltd. a annoncé son intention d'investir 742 millions de dollars dans le développement d'un complexe pétrochimique de pointe à Paradip, Odisha, en Inde.

Le marché mondial du pétrole et du gaz est segmenté comme suit :

Par type

• En amont
• En aval
• Milieu du secteur

Par déploiement

• En mer
• À terre

Par candidature

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine