Marché des biocarburants de deuxième génération

Définition du marché

Les biocarburants de deuxième génération sont des combustibles renouvelables avancés dérivés de sources de biomasse non alimentaires, notamment des résidus agricoles, des déchets forestiers, des déchets solides municipaux et des cultures énergétiques dédiées telles que le commutateur et la miscanthus. Ces biocarburants englobent des technologies telles que la production de l'éthanol cellulosique, la conversion de biomasse à liquide et le traitement biochimique et thermochimique.

Ils sont appliqués pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la sécurité énergétique et fournir des alternatives durables pour les besoins en transport, en aviation et en énergie industrielle.

Marché des biocarburants de deuxième générationAperçu

La taille du marché mondial des biocarburants de deuxième génération était évaluée à 12,32 milliards USD en 2024 et devrait passer de 15,00 milliards USD en 2025 à 70,14 milliards de dollars d'ici 2032, présentant un TCAC de 24,65% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par la demande croissante de carburant d'aviation durable en tant que compagnies aériennes et secteurs de transport à la recherche d'alternatives à faible teneur en carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et respecter les réglementations environnementales.

Le marché augmente davantage en raison des investissements croissants des acteurs du marché dans les technologies avancées de production de biocarburants et des installations à grande échelle qui améliorent la capacité, améliorent l'efficacité et soutiennent l'adoption de biocarburants de deuxième génération.

Faits saillants du marché clés:

1. L'industrie des biocarburants de deuxième génération a été enregistrée à 12,32 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 24,65% de 2024 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 43,23% en 2024, avec une évaluation de 5,33 milliards USD.
4. Le segment de la biomasse lignocellulosique a récolté 6,31 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de l'éthanol cellulosique devrait atteindre 47,69 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des transports devrait assister au TCAC le plus rapide de 25,89% au cours de la période de prévision.
7. Le segment thermochimique détenait une part de marché de 58,22% en 2024
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 25,86% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des biocarburants de deuxième génération sont Valero Energy Corporation, Adm, Bunge, Clariant, Moeve, Lanzatech, Orlen, Ineos AG, Cargill, Incorporated, Granbio, Fulcrum Bioenergy, Eni S.P.A, Verbio SE, New Energy Blue et Purefield.

De plus, les progrès de la production d'éthanol de deuxième génération à grande génération stimulent le marché en stimulant la disponibilité de carburant à faible teneur en carbone pour les secteurs de l'aviation et de la maritime. L'utilisation de résidus de canne à sucre comme matière première favorise la production durable et réduit l'impact environnemental.

Ces initiatives stimulent les investissements dans des technologies avancées de biocarburant, soutenant les pratiques de l'économie circulaire et augmentant l'adoption du biocarburant de deuxième génération dans les applications industrielles et de transport.

• En mai 2024, Raízen a lancé la plus grande usine d'éthanol de deuxième génération au monde au Bonfim Bioenergy Park, au Brésil. Cette nouvelle usine produira 82 millions de litres d'éthanol de deuxième génération par an à partir de résidus de canne à sucre pour des applications de carburant à faible teneur en carbone dans les secteurs de l'aviation et de la maritime.

Moteur du marché

Ris à la demande mondiale de biocarburant

Un facteur majeur stimulant la croissance du marché des biocarburants de deuxième génération est la demande mondiale croissante d'alternatives énergétiques plus propres et durables. Les gouvernements, les industries et les compagnies aériennes adoptent de plus en plus de carburants à faible teneur en carbone pour atteindre les cibles environnementales et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cet accent croissant sur l'énergie durable encourage les investissements dans les technologies avancées de production de biocarburants, l'élargissement des capacités de fabrication et l'amélioration des processus de commercialisation, soutenant ainsi l'adoption plus large des biocarburants de deuxième génération.

• En janvier 2024, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que la demande mondiale des biocarburants devrait augmenter de 38 milliards de litres entre 2023 et 2028, une augmentation de près de 30% par rapport aux cinq années précédentes, stimulant la production et l'investissement sur le marché mondial.

Défi du marché

Coûts de production élevés

Un défi clé sur le marché est les coûts de production élevés associés à la conversion de la biomasse lignocellulosique et des déchets en éthanol ou biodiesel.

Les technologies avancées, les processus de prétraitement et les enzymes spécialisées augmentent les dépenses opérationnelles et réduisent la compétitivité contre les combustibles fossiles conventionnels. Ces coûts élevés limitent l'adoption à grande échelle et créent des obstacles financiers pour les producteurs, ralentissant l'investissement et la croissance sur le marché des biocarburants de deuxième génération.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché mettent en œuvre des technologies avancées et des processus intégrés qui rationalisent la conversion de la biomasse et réduisent les exigences énergétiques et enzymatiques. Ils forment des partenariats stratégiques et des coentreprises pour partager les infrastructures, l'expertise et les ressources, réduisant les dépenses opérationnelles globales.

Tendance

Développement de biocarburants

Une tendance clé sur le marché est le développement de biocarburants sans rendez-vous qui sont chimiquement identiques aux produits pétroliers conventionnels. Cela permet une intégration transparente dans les moteurs existants et les infrastructures de carburant, augmentant ainsi l'adoption du diesel à faible teneur en carbone etcarburants d'aviation durables.

Les producteurs convertissent de plus en plus des huiles déchets et des résidus agricoles en combustibles à faible teneur en carbone qui peuvent être immédiatement mélangés ou substitués. De plus, les réglementations environnementales croissantes et la demande croissante des secteurs de l'aviation et des transports accélèrent les investissements et le déploiement de biocarburants.

• En octobre 2024, le groupe Orlen a lancé les ventes de HVO100, un biocarburant de deuxième génération fabriqué à partir d'huiles végétales et d'huiles de déchets, dans deux stations-service en Allemagne. L'entreprise élargit les ventes de vente au détail et de gros à travers l'Europe et la construction d'une usine de production à Płock,Pologne,Avec une capacité de 300 000 tonnes par an pour soutenir la production de diesel à faible teneur en carbone et de carburant d'aviation durable.

Rapport sur le marché des biocarburants de deuxième génération

Segmentation du marché:

• Par matière première (biomasse lignocellulosique, algues à base de déchets, algues et autres): le segment de la biomasse lignocellulosique a gagné 6,31 milliards USD en 2024 en raison de sa large disponibilité et de son efficacité dans la production d'éthanol cellulosique à haut rendement.
• Par type de carburant (éthanol cellulosique, biodiesel, bio-butanol et autres): Le segment de l'éthanol cellulosique détenait 57,32% du marché en 2024, en raison de sa compatibilité avec les infrastructures de carburant existantes et de la demande croissante du transport.
• Par demande (transport,Production d'électricité, Chauffage industriel, et autres): Le segment des transports devrait atteindre 47,90 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'adoption accrue de combustibles à faible teneur en carbone dans l'aviation, le marin et le transport routier.
• Par processus de production (thermochimique, biochimique et autres): Le segment thermochimique devrait croître à un TCAC de 26,27% au cours de la période de prévision, en raison de sa capacité à convertir efficacement la biomasse diversifiée en biocarburants de haute qualité.

Marché des biocarburants de deuxième générationAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des biocarburants de deuxième génération en Amérique du Nord était de 43,23% en 2024 sur le marché mondial, avec une évaluation de 5,33 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'investissement croissant dans les technologies de production de bioprocesse consolidées innovantes et les efforts actifs du gouvernement pour faire avancer la commercialisation de l'éthanol cellulosique.

L'augmentation du financement gouvernemental et les investissements du secteur privé dans la R&D et la commercialisation de l'éthanol cellulosique stimulent l'expansion du marché de la région.

L'expansion du marché est également soutenue par d'abondants résidus agricoles et de matières premières à biomasse non alimentaire qui fournissent une chaîne d'approvisionnement durable et rentable dans la région.

De plus, les partenariats stratégiques avec les producteurs de biocarburants établis permettent un déploiement technologique plus large et facilitent l'entrée dans la production d'éthanol cellulosique à grande échelle. Ces facteurs renforcent la capacité régionale à fournir des biocarburants avancés et à soutenir la croissance du marché dans cette région.

• En mars 2024, Terragia Biofuel a augmenté 6 millions USD dans un tour de semences dirigé par des partenaires de moteur et d'impact énergétique pour commercialiser son processus basé sur la biologie pour convertir la biomasse cellulosique en éthanol et dans d'autres produits à travers l'Amérique du Nord. Le financement soutient les opérations de mise à l'échelle, l'élargissement de l'équipe et la formation de partenariats avec les principaux producteurs de biocarburants.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 25,86% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la hausse des investissements dans des installations de biocarburants avancées et à l'adoption croissante de la biomasse non alimentaire pour la production d'éthanol. La région assiste à de solides initiatives du gouvernement et à un soutien politique favorisant l'utilisation de biocarburants de deuxième génération pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et réduire les émissions de carbone.

De plus, les acquisitions stratégiques par des acteurs clés accélèrent l'adoption de processus de production efficaces et améliorent les capacités de fabrication locales. Un objectif croissant du gouvernement pour réduire les émissions et les investissements croissants par des acteurs clés dans les technologies avancées de biocarburants accélèrent davantage la croissance du marché dans la région.

• En juillet 2024, AM Green prévoyait d'investir 1 milliard USD dans le secteur des biocarburants de deuxième génération, notamment en établissant deux usines de bioéthanol en Inde. L'investissement vise à produire de l'éthanol cellulosique à partir du bambou et à étendre la capacité de production avancée des biocarburants.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Agence américaine de protection de l'environnement supervise la norme de carburant renouvelable (RFS), fixant des mandats de mélange annuels pour les biocarburants avancés, y compris l'éthanol cellulosique. Il réglemente les seuils d'émission de gaz à effet de serre du cycle de vie, approuve de nouvelles voies de biocarburant et surveille la conformité par le biais de numéros d'identification renouvelables (RIN).
• Au Royaume-Uni, Le Department for Energy Security et Net Zero administrent l'obligation de carburant en transport renouvelable (RTFO), la fixation des critères de durabilité et d'épargne à effet de serre pour les biocarburants avancés. Il garantit que les biocarburants de deuxième génération contribuent aux émissions de zéro et aux cibles d'énergie propre au Royaume-Uni.
• En Chine, la National Energy Administration réglemente la production de biocarburants sous les stratégies énergétiques nationales en établissant des objectifs de biocarburants avancés dans le mélange d'énergie renouvelable. Il supervise les approbations du projet, les exigences de durabilité des matières premières et l'intégration avec les objectifs nationaux de sécurité énergétique. Il garantit que les biocarburants de deuxième génération soutiennent la neutralité du carbone, le développement économique rural et la diversification des sources d'énergie de transport en Chine.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché des biocarburants de deuxième génération lancent la construction d'usines à grande échelle pour augmenter la capacité de production de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable. Ils utilisent des déchets agricoles et ont utilisé des huiles de cuisson comme principales matières premières pour réduire la dépendance aux matières premières conventionnelles.

Les producteurs intègrent des technologies de traitement avancées telles que la conversion de l'éthanol cellulosique, l'utilisation renouvelable de l'hydrogène, les systèmes de récupération d'énergie et les méthodes d'intégration de chaleur pour améliorer l'efficacité et minimiser l'impact environnemental pendant les opérations.

De plus, ils intègrent des outils numériques tels que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et l'analyse des données pour optimiser les processus de production et maintenir les normes de sécurité.

• En février 2024, apical, par le biais de sa filiale des énergies renouvelables, a commencé la construction de la plus grande usine de biocarpes de deuxième génération d'Europe du Sud en partenariat avec Moeve. Cette installation de 1,28 milliard USD devrait démarrer la production en 2026, et il devrait produire 500 000 tonnes de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable à l'aide de déchets agricoles et d'huile de cuisson comme matière première.

Les principales sociétés clés du marché des biocarburants de deuxième génération:

• Valero Energy Corporation
• Adm
• Élastique
• Clariant
• Moeve
• Lanzatech
• Orlen
• INEOS AG
• Cargill, incorporé
• Granbio
• Bioénergie du point d'appui
• Eni S.P.A
• Verbio se
• Nouveau bleu d'énergie
• Permanent

Développements récents (lancement de produit)

• En mai 2024, Fermbox Bio a lancé En3zyme, un cocktail enzymatique cellulosique conçu pour convertir les résidus agricoles prétraités en sucres fermentes pour la production d'éthanol de deuxième génération.