Marché des serviettes hygiéniques

Définition du marché

Une serviette hygiénique est un produit absorbant destiné aux femmes lors de leurs règles ou dans toute autre situation nécessitant l'absorption du flux sanguin. Il comporte plusieurs couches, dont un noyau absorbant pour retenir l'humidité et un support imperméable pour éviter les fuites.

Marché des serviettes hygiéniquesAperçu

La taille du marché mondial des serviettes hygiéniques était évaluée à 24,56 milliards USD en 2023 et devrait passer de 25,73 milliards USD en 2024 à 38,51 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 4,65 % au cours de la période de prévision.

Ce marché a connu une croissance significative ces dernières années, portée par une sensibilisation croissante à l’hygiène menstruelle, l’augmentation des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales promouvant la santé des femmes. Le marché se développe avec des innovations telles que des serviettes biodégradables, biologiques et ultra fines répondant aux préférences des consommateurs en matière de confort et de durabilité.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des serviettes hygiéniques sont Procter & Gamble, KIMBERLY-CLARK CORPORATION, Unicharm Corporation, Essity AB, Hengan International Group Company Ltd., Edgewell Personal Care, Kao Corporation, Ontex BV, Lil-Lets UK Limited, TZMO S.A., Cora, COTTON HIGH TECH, S.L., Sirona Hygiene Private Limited, Lagom Labs Private Limited et Nobel Hygiene.

L’urbanisation rapide, l’amélioration des canaux de distribution au détail et l’influence des médias sociaux et des campagnes éducatives ont encore contribué à la croissance du marché. En outre, la participation croissante des femmes au marché du travail a accru le pouvoir d’achat, entraînant une demande accrue de produits d’hygiène menstruelle pratiques et de haute qualité.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des serviettes hygiéniques était évaluée à 24,56 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,93 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de 32,76 % en 2023, évaluée à 8,05 milliards de dollars.
4. Le segment des serviettes menstruelles a généré 14,47 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment régulier devrait atteindre 15,01 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des supermarchés/hypermarchés devrait générer un chiffre d’affaires de 13,19 milliards de dollars d’ici 2031.
7. L’Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 6,06 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

« Sensibilisation croissante à l’hygiène menstruelle et accent mis sur l’innovation des produits »

Le marché des serviettes hygiéniques est en pleine expansion, principalement alimenté par une sensibilisation croissante à l'hygiène menstruelle et soutenu par des initiatives gouvernementales, des ONG et des campagnes éducatives. Ces efforts ont considérablement amélioré l’accès aux serviettes hygiéniques, en particulier dans les zones sous-développées où les alternatives traditionnelles prédominaient autrefois.

De plus, l’innovation des produits a été un facteur majeur d’expansion du marché, les entreprises introduisant des options ultra fines, hautement absorbantes et respectueuses de l’environnement pour répondre à l’évolution des préférences des consommateurs.

La demande de serviettes hygiéniques biodégradables et réutilisables a augmenté à mesure que la durabilité devient une priorité, incitant les fabricants à investir dansmatériaux avancéset des technologies. Ces facteurs contribuent collectivement à l’expansion du marché, garantissant une meilleure accessibilité, un meilleur confort et une meilleure responsabilité environnementale.

• Par exemple, en janvier 2025, Harper Hygienics a lancé les serviettes hygiéniques Cleanic Ultra Soft, conçues pour le confort et la protection. Dotés du système innovant 3x secret, les coussinets offrent une sécheresse, une absorption et un ajustement ultra-fins supérieurs. Le système anti-fuite et les ailes hydrophobes offrent une protection supplémentaire contre les fuites, garantissant une fiabilité tout au long de la journée.

Défi du marché

« Coûts élevés et préoccupations environnementales croissantes »

Le marché des serviettes hygiéniques est confronté à de multiples défis qui entravent son adoption généralisée et sa durabilité à long terme. L’un des principaux défis réside dans le coût élevé des produits, qui limite l’accessibilité, en particulier dans les zones rurales et à faible revenu.

De nombreuses femmes dans ces régions n’ont pas accès à des serviettes hygiéniques abordables et de haute qualité, ce qui les oblige à recourir à des alternatives dangereuses telles que des tissus, des chiffons ou d’autres solutions improvisées qui présentent des risques pour la santé.

Les gouvernements et les ONG peuvent résoudre ce problème grâce à des programmes de subventions, des réductions d’impôts sur les produits d’hygiène menstruelle et un soutien aux alternatives rentables et fabriquées localement pour garantir l’accessibilité pour toutes les femmes.

• Par exemple, en décembre 2024, Toyota Tsusho Corporation, CFAO Kenya Limited et Unicharm Corporation ont annoncé leur intention de commencer la production et la vente locales de serviettes hygiéniques au Kenya en janvier 2025. Cette initiative vise à améliorer l'accès des femmes à des produits d'hygiène abordables et à remédier à la faible pénétration des serviettes hygiéniques sur le marché africain.

Un autre défi majeur est l’impact environnemental des serviettes hygiéniques jetables. La plupart des tampons conventionnels contiennent des matériaux synthétiques, notamment des composants à base de plastique, qui mettent des centaines d'années à se décomposer.Avec des millions de serviettes hygiéniques jetées quotidiennement dans le monde, cela contribue de manière significative aux déchets mis en décharge et à la pollution de l’environnement.

Relever ce défi nécessite une approche à multiples facettes, notamment la promotion de serviettes hygiéniques biodégradables et biologiques fabriquées à partir de matériaux durables tels que la fibre de bambou et le coton biologique. Les entreprises investissent davantage dans le développement de produits menstruels réutilisables, tels que des serviettes en tissu et des coupes menstruelles, afin de réduire les déchets.

Tendance du marché

« Demande croissante de produits biologiques et sans produits chimiques »

Le marché des serviettes hygiéniques évolue avec l’évolution des préférences des consommateurs et les innovations du secteur. Une tendance notable est la demande croissante de produits biologiques et sans produits chimiques, à mesure que les consommateurs deviennent plus conscients des ingrédients des produits et de leur impact potentiel sur la santé. Ce changement a conduit à une utilisation accrue de matériaux naturels tels que le coton et les extraits de plantes, qui offrent confort et réduisent les irritations.

Une autre tendance clé est la croissance des produits haut de gamme et personnalisés, répondant à divers besoins tels qu'une capacité d'absorption supplémentaire, une protection de nuit et des conceptions spécialisées pour différents types de corps. Les marques s'efforcent d'offrir un confort amélioré et des solutions sur mesure, garantissant que les utilisateurs ont accès aux produits qui répondent le mieux à leurs besoins individuels.

• Par exemple, en mai 2024, Carefree, l'une des principales marques de soins féminins, a annoncé l'élargissement de son portefeuille de produits pour inclure des serviettes hygiéniques aux côtés de ses protège-dessous existants. Les coussinets nouvellement introduits sont dotés de fibres VEOCEL Lyocell avec technologie Dry, garantissant une couche super douce, respirante et instantanément absorbante pour une protection toute la journée et la nuit.

Aperçu du rapport sur le marché des serviettes hygiéniques

Segmentation du marché :

• Par type (serviettes menstruelles, protège-slips) : le segment des serviettes menstruelles a gagné 14,47 milliards de dollars en 2023 en raison de sa large disponibilité, de la préférence élevée des consommateurs et de sa capacité d'absorption supérieure.
• Par taille (régulier, grand, extra large) : Le segment régulier détenait 38,91 % du marché en 2023, en raison de son prix abordable, de sa polyvalence et de son adéquation à un usage quotidien.
• Par canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, pharmacies, magasins de proximité et en ligne) : le segment des supermarchés/hypermarchés devrait atteindre 13,19 milliards de dollars d'ici 2031, grâce à la forte visibilité de la marque et aux options d'achat en gros.

Marché des serviettes hygiéniquesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché nord-américain des serviettes hygiéniques représentait une part substantielle de 32,76 % en 2023, évaluée à 8,05 milliards de dollars. Cette expansion est facilitée par une forte sensibilisation à l’hygiène menstruelle, un fort pouvoir d’achat et la large disponibilité de serviettes hygiéniques haut de gamme et biologiques.

En outre, le marché régional bénéficie de la forte présence d’acteurs clés de l’industrie, d’innovations continues en matière de produits et d’un réseau de distribution bien développé comprenant des supermarchés, des pharmacies et des plateformes de commerce électronique. Les initiatives gouvernementales et les programmes à but non lucratif promouvant la sensibilisation à la santé menstruelle ont également contribué à une demande soutenue dans la région.

• En avril 2024, les aéroports de Houston sont devenus le premier système aéroportuaire des États-Unis à proposer des distributeurs gratuits de produits menstruels, fournissant des tampons et des tampons en coton biologique via les distributeurs automatiques intelligents Aunt Flow. La technologie SmartRestroom permet aux aéroports de Houston de suivre les niveaux d'approvisionnement, de prévoir la demande et de gérer efficacement le réapprovisionnement.

L’industrie des serviettes hygiéniques en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 6,06 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est soutenue par une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et une sensibilisation croissante à l’hygiène menstruelle, en particulier dans les pays en développement comme l’Inde, la Chine et l’Indonésie.

Les initiatives gouvernementales, les efforts des ONG et les programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) visant à améliorer l’accessibilité à la santé menstruelle ont considérablement stimulé la pénétration du marché.

En outre, la popularité croissante d’alternatives abordables et respectueuses de l’environnement, ainsi que l’expansion des canaux de vente au détail en ligne, accélèrent la croissance du marché régional.

• En décembre 2023, dans le cadre du Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP), le gouvernement a proposé des serviettes hygiéniques Jan Aushadhi Suvidha à 0,012 USD par serviette, garantissant ainsi un accès abordable à la santé menstruelle. Disponibles chez plus de 10 000 Jan Aushadhi Kendras dans tout le pays, plus de 47,87 crores de coussinets ont été vendus au 30 novembre 2023, améliorant ainsi l'accessibilité et l'abordabilité pour les femmes à travers l'Inde.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis réglemente les serviettes hygiéniques comme étant de classe Idispositifs médicauxsoumis aux contrôles de fabrication et à la gestion des réclamations des consommateurs.
• En Europe, l'autorité de régulation des serviettes hygiéniques est la directive sur la sécurité générale des produits du Parlement européen. La Commission européenne a récemment adopté les critères du label écologique européen pour les produits d'hygiène absorbants et les coupes menstruelles réutilisables.
• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW), en collaboration avec l'Association japonaise de l'industrie des produits sanitaires (JHPIA), fixe des normes de qualité et de sécurité pour les serviettes hygiéniques. Les produits doivent être conformes aux normes industrielles japonaises (JIS), garantissant la sécurité en termes d'irritation cutanée, d'absorption et de composition chimique.
• En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS), qui relève du ministère de la Consommation, de l'Alimentation et de la Distribution publique, réglemente la serviette hygiénique. Le BIS est chargé de garantir que les serviettes hygiéniques répondent aux normes de sécurité, de qualité et de fiabilité.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial des serviettes hygiéniques se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des sociétés établies et des acteurs émergents. La concurrence sur le marché est intensifiée par des facteurs tels que l'innovation des produits, les stratégies de prix, le positionnement de la marque et l'expansion du réseau de distribution.

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de produits sanitaires avancés offrant une capacité d’absorption, un confort et une durabilité améliorés, tels que des serviettes biodégradables et biologiques, pour répondre à l’évolution des préférences des consommateurs.

• Par exemple, en avril 2024, Shuya a renforcé son leadership sur le marché des serviettes hygiéniques OEM, en proposant des solutions personnalisables de haute qualité aux marques du monde entier. Avec une présence dans plus de 60 pays, Shuya s'est imposée comme un partenaire de confiance, collaborant avec des entreprises Fortune Global 500 et renforçant son influence sur le marché mondial de l'hygiène féminine.

La sensibilité au prix reste un facteur concurrentiel clé, les marques introduisant des options économiques pour attirer les consommateurs soucieux du prix, tout en proposant également des produits haut de gamme à ceux qui recherchent des fonctionnalités améliorées.

De plus, l’adoption croissante des plateformes de marketing numérique et de commerce électronique a intensifié la concurrence, permettant aux marques d’atteindre un public plus large et d’interagir directement avec les consommateurs. Alors que la concurrence continue de s’intensifier, les entreprises se concentrent sur la durabilité, l’innovation et les partenariats stratégiques pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché.

Liste des entreprises clés du marché des serviettes hygiéniques :

• Procter & Gamble
• KIMBERLY CLARK CORPORATION
• Unicharm Corporation
• Essity AB
• Hengan International Group Company Ltd.
• Soins personnels Edgewell
• Société Kao
• Ontex BV
• Lil-Lets UK Limited
• TZMO S.A.
• Cora
• COTON HIGH TECH, S.L.
• Sirona Hygiène Private Limited
• Lagom Labs Private Limited
• Nobel Hygiène

Développements récents (acquisition)

• En mai 2024, ZUIKO Corporation a annoncé l'acquisition réussie d'une participation de 90 % dans Delta, un fabricant de machines pour produits sanitaires jetables. L’acquisition s’aligne sur les initiatives de croissance stratégique de ZUIKO dans le secteur mondial des machines d’hygiène.
• En mai 2023, Niine Sanitary Napkins, un acteur clé du marché indien de l’hygiène, a lancé les premières serviettes hygiéniques biodégradables à base de PLA du pays. Certifiés CIPET, ils se décomposent à plus de 90 % en 175 jours, avec une biodégradation complète en un an. L'emballage, y compris les housses et les sacs poubelles, est également biodégradable. Ces coussinets garantissent une absorption, un confort et une protection contre les fuites supérieurs, correspondant aux alternatives conventionnelles.