Marché SerDes

Marché SerDesAperçu

Selon Kings Research, la taille du marché mondial des serdes était évaluée à 745,3 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 833,2 millions de dollars en 2025 à 2 015,6 millions de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 13,45 % au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est alimentée par l’expansion de l’infrastructure 5G et la demande croissante de connectivité à haut débit et à faible latence. De plus, l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la conception des serdes améliore l'intégrité du signal, l'efficacité énergétique et l'optimisation de la conception pour les applications avancées basées sur les données.

Les principales entreprises opérant dans le secteur SerDes sont Broadcom, Lattice Semiconductor, Texas Instruments Incorporated., Marvell, STMicroelectronics, ALPHAWAVE SEMI, Synopsys, Inc., Cadence Design SystemsInc., Semiconductor Components Industries, LLC, Qualcomm Technologies Inc., NXP Semiconductors, ROHM Co., Ltd., Renesas Electronics Corporation., Analog Devices, Inc. et Microchip Technology Inc.

Points saillants du marché :

1. La taille de l’industrie des serdes a été enregistrée à 745,3 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,45 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,55 % en 2024, avec une valorisation de 272,4 millions de dollars.
4. Le segment Serdes autonome a généré un chiffre d'affaires de 419,8 millions de dollars en 2024.
5. Le segment des sous-blocs de codage physique devrait atteindre 883,5 millions de dollars d’ici 2032.
6. Le segment automobile devrait connaître le TCAC le plus rapide de 16,59 % au cours de la période de prévision.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 14,64 % au cours de la période de prévision.

Le marché est stimulé par l’utilisation croissante de l’électronique avancée dans les véhicules modernes qui nécessitent un transfert de données rapide et fiable. À mesure que les véhicules intègrent davantage de caméras, de capteurs et d’écrans haute résolution, le besoin d’une communication efficace à bord du véhicule augmente.

Le développement de normes de communication asymétriques à haut débit répond à cette demande en permettant une connectivité transparente. Une infrastructure robuste de technologies avancées de semi-conducteurs, de plates-formes de développement et d'outils de test contribue également à une mise en œuvre plus rapide, permettant des solutions de communication embarquées évolutives et efficaces, essentielles pour les systèmes automobiles et les fonctions de sécurité de nouvelle génération.

• En juin 2024, l'Automotive SerDes Alliance (ASA) a annoncé le développement réussi d'un écosystème robuste pour la norme ASA Motion Link (ASA-ML), prenant en charge la communication asymétrique à haut débit dans les véhicules. Cet écosystème améliore l'adoption de SerDes en permettant une prise en charge multi-fournisseurs de semi-conducteurs, des outils de test et des composants complémentaires tels que des câbles et des connecteurs, rationalisant ainsi le déploiement dans les systèmes de caméra, de capteur et d'affichage.

Croissance de l'infrastructure 5G

Le marché SerDes est stimulé par la croissance rapide de l’infrastructure 5G, qui exige une transmission de données à haut débit et à faible latence entre les stations de base et les réseaux de liaison. Face à la demande croissante de communications fiables sur diverses bandes de fréquences, la technologie SerDes facilite un transfert efficace des signaux.

Il prend en charge les performances, l’évolutivité et la réactivité essentielles aux réseaux 5G avancés. Cette dépendance croissante à l'égard de la connectivité à haut débit positionne SerDes comme un composant crucial pour permettre une communication transparente entre les applications de communication numériques, industrielles et de nouvelle génération en évolution.

• En décembre 2024,5G Amériquesa rapporté que les connexions mondiales 5G ont dépassé les deux milliards au troisième trimestre 2024, soit une croissance de 48 % sur un an. Avec plus de 170 millions de nouvelles connexions ajoutées au cours du trimestre, l'adoption de la 5G continue de s'accélérer. Les projections estiment 8,4 milliards de connexions d’ici 2029, soulignant l’impact croissant de la 5G sur la connectivité mondiale et la transformation numérique.

Problèmes d'intégrité du signal à grande vitesse

Le marché SerDes est confronté à un défi important en raison des problèmes d’intégrité du signal à haut débit, en particulier à des débits de données supérieurs à 10 Gbit/s. La distorsion du signal, la gigue, la diaphonie et les interférences électromagnétiques dégradent les performances sur de longues distances et sur des configurations de circuits imprimés complexes. Ces défis entraînent des taux d’erreur binaires plus élevés et compromettent la fiabilité globale du système.

Pour surmonter ces défis, les entreprises investissent activement dans des techniques d'égalisation avancées telles que les égaliseurs à retour de décision (DFE), la correction d'erreur directe (FEC) et la mise à l'échelle adaptative de tension. Ces technologies aident à maintenir la clarté du signal et à réduire les erreurs de transmission.

En outre, l'accent est mis sur le développement de matériaux à faibles pertes, de technologies de conditionnement améliorées et d'outils de simulation de haute précision pour améliorer l'intégrité du signal et optimiser la disposition physique des circuits à grande vitesse.

Dans l’ensemble, il est essentiel de relever les défis liés à l’intégrité du signal pour maintenir les performances et l’évolutivité des technologies SerDes dans les applications gourmandes en données telles que les centres de données, les réseaux à haut débit et les systèmes informatiques avancés.

Intégration des techniques d'IA et de ML pour SerDes Design

Une tendance clé sur le marché des SerDes est l'intégration des techniques d'IA et d'apprentissage automatique dans la conception des SerDes, ce qui permet d'améliorer l'intégrité du signal, l'efficacité énergétique et l'optimisation des performances. Ces méthodes améliorent la précision de la modélisation et de la simulation, réduisent la complexité de la conception et raccourcissent les cycles de développement.

Ils prennent en charge un large éventail d'applications, notamment l'IA, le calcul haute performance, la commutation et les systèmes optiques, en fournissant des solutions SerDes adaptatives et évolutives. Cette approche garantit une transmission de données fiable sur différents types de portée, répondant ainsi à la demande croissante d’une connectivité plus rapide et plus efficace.

• En février 2024, Credo Technology Group Holding Ltd a lancé sa dernière famille IP SerDes PAM4 112G sur les nœuds de processus avancés N3 et N7/N6 de TSMC. Complétant ses offres N5 existantes et N4 améliorées, ce portefeuille IP SerDes prend en charge les applications LR+, LR, MR et VSR dans les domaines de l'IA,apprentissage automatique, calcul haute performance, commutation, sécurité et déploiements d'infrastructures optiques.

Aperçu du rapport sur le marché SerDes

Segmentation du marché :

• Par type (SerDes autonomes, cœurs IP SerDes) : Le segment des serdes autonomes a gagné 419,8 millions de dollars en 2024 en raison de son adoption généralisée dans les applications de transmission de données à haut débit dans les centres de données, les télécommunications et les équipements de réseau.
• Par composant (Clock Multiplier Uni, Lanes, Physical Coding) : Le segment des sous-blocs de codage physique détenait 41,45 % du marché en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la garantie d’une transmission de données fiable grâce au codage, à la détection d’erreurs et à l’optimisation de l’intégrité du signal dans les interfaces à haut débit.
• Par secteur d'activité (informatique et télécommunications, automobile, soins de santé et industrie) : le segment automobile devrait atteindre 719,5 millions de dollars d'ici 2032, en raison de l'intégration croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de l'infodivertissement embarqué nécessitant une communication de données à haut débit et à faible latence permise par la technologie SerDes.

Marché SerDesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des serdes en Amérique du Nord s’élevait à 36,55 % en 2024 sur le marché mondial, avec une valorisation de 272,4 millions de dollars. La région domine le marché en raison de son infrastructure de centre de données bien établie, qui nécessite une transmission de données à haut débit et à faible latence pour gérer des charges de travail de plus en plus complexes et gourmandes en données.

À mesure que les applications d’IA et de cloud computing se développent, les centres de données nécessitent des solutions d’interconnexion avancées pour gérer efficacement les mouvements de données à grande échelle. La technologie SerDes permet une communication à large bande passante entre les serveurs, les commutateurs et les systèmes de stockage, garantissant ainsi des performances optimales. Cette intégration généralisée de SerDes dans les centres de données hyperscale de la région stimule la croissance du marché.

L’industrie des serdes en Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 14,64 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l'adoption croissante de technologies de réseautage embarqué à haut débit fondées sur des normes ouvertes comme l'Automotive Serdes Alliance (ASA).

Avec la demande croissante de produits connectés etvéhicules autonomes, les constructeurs automobiles de la région intègrent les solutions SerDes pour permettre une communication transparente à large bande passante entre les caméras, les capteurs et les écrans.

Cette intégration accélère le déploiement de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et améliore la sécurité globale des véhicules. En conséquence, l’Asie-Pacifique émerge comme une région clé pour l’innovation et la mise en œuvre des technologies automobiles SerDes, stimulant ainsi la croissance du marché.

• En avril 2024, Microchip Technology Inc. a finalisé l'acquisition de la société coréenne VSI Co. Ltd., leader des solutions de connectivité haut débit pour caméras, capteurs et écrans utilisant les normes Automotive SerDes Alliance (ASA). Cette acquisition renforce la position de Microchip dans les technologies avancées de réseautage embarqué basées sur SerDes pour les applications automobiles de nouvelle génération.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) réglemente les technologies SerDes en établissant des normes pour les interférences électromagnétiques (EMI) et les émissions de radiofréquences (RF). Ces réglementations garantissent que les composants électroniques, y compris les SerDes, sont conformes aux exigences nationales en matière de communication et de sécurité.
• En Inde, le Centre d'ingénierie des télécommunications (TEC) réglemente SerDes en établissant des normes et spécifications techniques pour les équipements de télécommunications afin de garantir l'interopérabilité, la sécurité et les performances des systèmes de transmission de données à haut débit sur les réseaux.
• En Europe, l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) réglemente les SerDes en élaborant des normes applicables aux télécommunications et aux communications électroniques, garantissant un transfert de données fiable à haut débit et l'interopérabilité des systèmes.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du secteur SerDes poursuivent activement des initiatives stratégiques telles que des fusions et acquisitions, des expansions de portefeuille de produits et des lancements de technologies avancées pour renforcer leur position sur le marché. Les principaux acteurs acquièrent des sociétés spécialisées pour améliorer leurs actifs IP, se développent dans des nœuds de processus avancés et lancent des solutions SerDes à haut débit adaptées aux applications d'IA, d'automobile et de centres de données.

• En septembre 2023, Cadence Design Systems, Inc. a finalisé l'acquisition de l'activité SerDes et interface mémoire PHY IP de Rambus Inc., améliorant ainsi son portefeuille IP pour prendre en charge les demandes d'IA, de centre de données et de réseau. Cette décision renforce la position de Cadence dans les solutions de connectivité haut débit et s'aligne sur sa stratégie de conception de systèmes intelligents, tout en élargissant son expertise mondiale en ingénierie SerDes aux États-Unis, en Inde et au Canada.

Entreprises clés du marché SerDes :

• Broadcom
• Semi-conducteur en treillis
• Texas Instruments Incorporée.
• Merveilleux
• STMicroélectronique
• ALPHAWAVE SEMI
• Synopsys, Inc.
• Cadence Design Systems, Inc.
• Industries des composants semi-conducteurs, LLC
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Semi-conducteurs NXP
• ROHM Co., Ltd.
• Société Renesas Electronics.
• Appareils analogiques, Inc.
• Technologie Microchip Inc.

Développements récents (Partenariats/Lancement de produit)

• En septembre 2024, Inova Semiconductors a présenté de nouveaux émetteurs APIX3 SerDes, INAP567TAQ et INAP597TAQ, dotés de DisplayPort 1.4a avec prise en charge du transport multi-flux pour jusqu'à quatre écrans connectés en série. Conçus pour les systèmes de cockpit et d'infodivertissement automobiles, ces émetteurs permettent la transmission en temps réel de vidéo, d'audio, d'Ethernet et de données jusqu'à 12 Gbit/s, prenant en charge les applications d'affichage haute résolution et critiques pour la sécurité.
• En août 2023, la MIPI Alliance et l'Automotive SerDes Alliance (ASA) ont formé un partenariat pour permettre l'utilisation directe de l'interface de la caméra MIPI CSI-2 avec la couche physique SerDes ASA Motion Link (ASA-ML). Cette décision contribue à simplifier l’intégration des caméras dans les véhicules et inclut une prise en charge supplémentaire des fonctionnalités de sûreté et de sécurité via les extensions de service MIPI.